3487 Ｒ－ＣＲＥロジ 2021-09-09 17:00:00
新投資口発行（グリーンエクイティ・オファリング）に係る価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2021 年９月９日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都港区虎ノ門二丁目 10 番１号
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人
代表者名 執行役員 伊藤 毅
（コード番号 3487）
資産運用会社名
ＣＲＥリートアドバイザーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 伊藤 毅
問合せ先 企画部長 戸田 裕久
TEL:03-5575-3600
新投資口発行（グリーンエクイティ・オファリング）に係る
価格等の決定に関するお知らせ
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2021年９月２日開
催の本投資法人役員会において決議いたしました新投資口発行（グリーンエクイティ・オファリング）
に関し、本日開催の本投資法人役員会において、発行価格等を決定いたしましたので、下記のとおり、
お知らせいたします。
記
公募による新投資口発行（一般募集）
(1) 募 集 投 資 口 数 64,550口
上記募集投資口数のうち40,280口が、欧州及びアジアを中心とする海外
市場（ただし、米国及びカナダを除きます。）の海外投資家に対して販
売されます。
(2) 払 込 金 額 １口当たり金203,673円
（ 発 行 価 額 ）
(3) 払 込 金 額 13,147,092,150円
（発行価額）の総額
(4) 発 行 価 格 １口当たり金210,994円
（ 募 集 価 格 ）
(5) 発 行 価 格 13,619,662,700円
（募集価格）の総額
(6) 申 込 期 間 2021年９月10日（金）
(7) 申込証拠金の入金期間 2021年９月10日（金）から2021年９月13日（月）まで
(8) 払 込 期 日 2021年９月15日（水）
(9) 受 渡 期 日 2021年９月16日（木）
(注) 引受人は払込金額（発行価額）で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行（グリーンエクイティ・オファリング）に関して一般に公表するための文書であり、投
資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行届出目論見書及びそ
の訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断と責任でなされるようにお願いいたします。また、本報道
発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法（その後の改正を含みます。）に基づいて証
券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件に
おいては米国における証券の募集は行われません。
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＜ご参考＞
１．発行価格の算定
(1) 算定基準日及びその価格 2021年９月９日（木） 215,300円
(2) ディスカウント率 2.0％
２．今回の調達資金の使途
一般募集における手取金（13,147,092,150 円）については、2021 年９月２日付で公表の「国内不
動産信託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ」に記載の取得予定資産の取得資金の一部に充当
します。取得予定資産は本投資法人が制定したグリーンエクイティ・フレームワーク（注２）の適格
クライテリアを満たすプロジェクトに該当しています。
（注１） 調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
（注２） 本投資法人が制定したグリーンエクイティ・フレームワークについては、2021年９月２日付で公表の「新投資口発行（グリ
ーンエクイティ・オファリング）に関するお知らせ」をご参照ください。
以上
＊本投資法人のホームページアドレス：https://cre-reit.co.jp/
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行（グリーンエクイティ・オファリング）に関して一般に公表するための文書であり、投
資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行届出目論見書及びそ
の訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断と責任でなされるようにお願いいたします。また、本報道
発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法（その後の改正を含みます。）に基づいて証
券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件に
おいては米国における証券の募集は行われません。
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