3487 Ｒ－ＣＲＥロジ 2020-09-02 10:20:00
投資法人債（グリーンボンド）の発行及び借入金の期限前返済に関するお知らせ [pdf]
2020 年９月２日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都港区虎ノ門二丁目 10 番１号
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人
代表者名 執行役員 伊藤 毅
（コード番号 3487）
資産運用会社名
ＣＲＥリートアドバイザーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 伊藤 毅
問合せ先 企画部長 戸田 裕久
TEL:03-5575-3600
投資法人債（グリーンボンド）の発行及び借入金の期限前返済に関するお知らせ
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2020 年８月 21
日付「グリーンボンド発行に向けた訂正発行登録書の提出に関するお知らせ」でお知らせした、2020
年８月 21 日付訂正発行登録書及び 2020 年８月 21 日開催の本投資法人役員会決議に基づき、本日、
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人第１回無担保投資法人債（グリーンボンド）
（別称：ＣＲＥ
グリーンボンド）の発行を決定するとともに、借入金の期限前返済を決定しましたので、下記のと
おりお知らせいたします。
記
１．投資法人債（グリーンボンド）の概要
（１）名称 ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人第１回無担保投資法人
債（特定投資法人債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）
（以下「本グリーンボンド」といいます。）
（２）発行総額 金 2,000 百万円
（３）債券の形式 本グリーンボンドは社債、株式等の振替に関する法律の規定の適
用を受け、本グリーンボンドについての投資法人債券は発行しま
せん。
（４）払込金額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
（５）償還金額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
（６）利率 年 0.530％
（７）各投資法人債の金額 金１億円
（８）募集方法 一般募集
（９）申込期間 2020 年９月２日（水）
（10）払込期日 2020 年９月８日（火）
（11）担保・保証の有無 本グリーンボンドには担保及び保証は付されておらず、また本グ
リーンボンドのために特に留保されている資産はありません。
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（12）償還方法及び期限 2025 年９月８日に本グリーンボンドの総額を償還します。
本グリーンボンドの買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関
が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
（13）利払期日 毎年３月及び９月の各末日
（利払期日が銀行休業日の場合には前営業日に繰り上げて支払
います。）
（14）財務上の特約 担保提供制限条項が付されています。
（15）取得格付 A－ 株式会社格付投資情報センター
（16）財務代理人、発行代理人 株式会社みずほ銀行
及び支払代理人
（17）引受証券会社 ＳＭＢＣ日興証券株式会社（グリーンボンド・ストラクチャリン
グ・エージェント（注１））、野村證券株式会社及びみずほ証券
株式会社
なお、本グリーンボンド発行の仕組み（グリーンファイナンス・フレームワーク）
（注２）に対す
る第三者評価として株式会社日本格付研究所（JCR）より「JCR グリーンファイナンス・フレーム
ワーク評価」（注３）の最上位評価である「Green 1（F）」の評価を取得しています。
（注１） 「グリーンボンド・ストラクチャリング・エージェント」とは、グリーンボンドのフレームワークの策定及びセカ
ンドパーティ・オピニオン取得の助言等を通じて、グリーンボンドの発行支援を行う者をいいます。
（注２） 「グリーンファイナンス・フレームワーク」については、以下の本投資法人のウェブサイト及び 2020 年８月 21
日付「グリーンボンド発行に向けた訂正発行登録書の提出に関するお知らせ」をご参照ください。
https://cre-reit.co.jp/ja/finance/greenfinance.html
（注３） 「JCR グリーンファイナンス・フレームワーク評価」とは、国際資本市場協会（ICMA）が策定したグリーンボン
ド原則 （Green Bond Principles） 2018 年版、 ローン市場協会 （LMA）及びアジア太平洋地域ローン市場協会（APLMA）
が策定したグリーンローン原則（Green Loan Principles）並びに環境省が策定したグリーンボンドガイドライン
2020 年版及びグリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン 2020 年版を受けた発行体又
は借入人のグリーンボンド発行又はグリーンローン借入方針（グリーンファイナンス方針）に対する第三者評価
をいいます。当該評価においては発行体又は借入人のグリーンファイナンス方針に記載のプロジェクト分類がグ
リーンプロジェクトに該当するかを審査し、調達資金の使途（グリーンプロジェクトへの充当割合）を評価する
「グリーン性評価」及び発行体又は借入人の管理・運営体制及び透明性について評価する「管理・運営・透明性評
価」を行い、これら評価の総合評価として「JCR グリーンファイナンス・フレームワーク評価」が決定されます。
なお、 「JCR グリーンファイナンス・フレームワーク評価」 は、個別の債券又は借入に関する評価と区別するため、
評価記号の末尾に（F）をつけて表示されます。本投資法人に係る「JCR グリーンファイナンス・フレームワーク
評価」は、以下の JCR のホームページに掲載されています。
https://www.jcr.co.jp/greenfinance/
２．発行の理由
本投資法人は環境に配慮した物流施設の取得を推進するとともに、ESG投資に関心を有する投資
家層の拡大による資金調達手段の拡充を目指すことを目的として、今般、本グリーンボンドの発行
を行います。詳細は2020年８月21日付「グリーンボンド発行に向けた訂正発行登録書の提出に関
するお知らせ」をご参照ください。
３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期
（１）調達する資金の額（差引手取概算額）
1,983 百万円
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（２）調達する資金の具体的な資金使途及び支出予定時期
2020 年９月 16 日付で、適格クライテリア（注）を満たす特定資産（以下「グリーン適格資
産（注）」といいます。）であるロジスクエア上尾、ロジスクエア三芳及びロジスクエア千歳の
取得資金として調達した 2021 年１月 29 日を返済期日とする借入金 600 百万円及び 2021 年７
月 30 日を返済期日とする借入金 250 百万円並びにグリーン適格資産であるロジスクエア久喜
及びロジスクエア羽生の取得資金のリファイナンス資金として調達した 2021 年１月 29 日を
返済期日とする借入金 1,150 百万円の期限前返済（以下「本期限前返済」といいます。）の資金
の一部に充当する予定です。
（注）
「適格クライテリア」及び「グリーン適格資産」については、2020 年８月 21 日付「グリーンボンド発行に向け
た訂正発行登録書の提出に関するお知らせ」をご参照ください。以下同じです。
４．本グリーンボンドへの投資表明投資家
本日時点において、本グリーンボンドへの投資意向を示して頂いている投資家のうち、投資家名
の実名開示に同意頂いた投資家を掲載いたします（五十音順）。
・越前信用金庫 ・沼津信用金庫
・北おおさか信用金庫 ・富士信用金庫
・ぐんまみらい信用組合 ・両備信用組合
・徳島信用金庫
５．レポーティング
本投資法人は、グリーンボンドの発行あるいはグリーンローン借入時点で未充当資金がある場合、
年１回、充当計画等を本投資法人のウェブサイトで開示する予定です。また、資金使途の対象とな
る物件が売却などにより、資金使途の対象でなくなる場合には、その旨もプレスリリース等で開示
する予定です。
さらに、本投資法人は、以下の項目を年１回、本投資法人のウェブサイトで開示する予定です。
・ グリーン適格資産の環境認証の種類・ランク、延床面積
・ 適格クライテリア物件における具体的な使用量（本投資法人として、数字を把握できるも
のに限り、ポートフォリオ単位にて）
水使用量
電気使用量
CO2 排出量（又は削減量）
６．本期限前返済の内容
（１）期限前返済金額
2,000 百万円
（２）期限前返済日
2020 年 9 月 16 日（予定）
（３）期限前返済資金
本グリーンボンドの発行による差引手取概算額 1,983 百万円を充当します。なお、返済総額
2,000 百万円との差額約 16 百万円については、手元資金での充当を予定しています。
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（４）本期限前返済をする借入金の内容
（単位：百万円）
借入金額
区分 借入先 借入日 返済期限
（百万円）
株式会社三井住友銀行 300 2020 年 2021 年
短
期 株式会社みずほ銀行 300 7 月 13 日 １月 29 日
借
入
金 2020 年 2021 年
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,150
7 月 31 日 １月 29 日
借 2020 年 2021 年
長
入 株式会社三井住友銀行 250
期 7 月 13 日 ７月 30 日
金
合計 2,000 － －
（注）本期限前返済をする借入金の詳細については、2020 年６月 29 日付「資金の借入れ（新規借入れ及び借換え）に関
するお知らせ」及び 2020 年７月９日付「資金の借入れ（借入の一部中止及び減額並びに各借入先の借入金額の確
定）に関するお知らせ」をご参照ください。
７．本グリーンボンド発行及び本期限前返済後の借入金等の状況
（単位：百万円）
本グリーンボンド 本グリーンボンド
発行及び 発行及び 増減
本期限前返済前 本期限前返済後
短期借入金 1,750 ― △ 1,750
長期借入金（注） 41,919 41,669 △ 250
借入金合計 43,669 41,669 △ 2,000
投資法人債 ― 2,000 2,000
有利子負債合計 43,669 43,669 ―
（注）長期借入金には１年以内に返済期限が到来する借入金も含みます。
８．今後の見通し
本件による影響は軽微であり、2020 年８月 17 日付「2020 年６月期決算短信（REIT）」にて公表
した 2020 年 12 月期及び 2021 年６月期の運用状況の予想に変更はありません。
９．その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本グリーンボンドの償還等に係るリスクに関して、2020 年９月２日付発行登録追補書類「第二部
参照情報 第２ 参照書類の補完情報 ４ 投資リスク」に記載の内容から重要な変更はありません。
以上
＊本投資法人のホームページアドレス：https://cre-reit.co.jp/
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