3481 Ｒ－三菱地所物流 2021-04-08 11:30:00
投資法人債（グリーンボンド）の発行及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ [pdf]
2021 年４月８日
各 位
不動産投資信 託証券発 行者名
東京都千代田区丸の内一丁目６番５号
三菱地所物流リート投資法人
代表者名 執行役員 坂川 正樹
（コード番号 3481）
資産運用会社名
三菱地所投資顧問株式会社
代表者名 取締役社長 荒木 治彦
問合せ先 専務取締役物流リート部担当 坂川 正樹
TEL:03-3218-0030
投資法人債（グリーンボンド）の発行及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ
三菱地所物流リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2021 年１月 18 日付公表の「グリー
ンボンド発行に向けた訂正発行登録書の提出に関するお知らせ」にてお知らせした訂正発行登録書及び 2021
年４月７日開催の本投資法人役員会における投資法人債発行に係る包括決議に基づき、本日、三菱地所物流
リート投資法人第１回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）（以下
「本グリーンボンド」といいます。）の発行及び短期借入金の期限前弁済を決定いたしましたので、下記の
とおりお知らせいたします。
記
１. 投資法人債の概要
（１）投資法人債の名称 三菱地所物流リート投資法人第１回無担保投資法人債
（特定投資法人債間限定同順位特約付） （グリーンボンド）
（２）発行総額 金20億円
（３）債券の形式 本グリーンボンドは社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、本グリ
ーンボンドについての投資法人債券は発行しません。
（４）払込金額 各投資法人債の金額100円につき金100円
（５）償還金額 各投資法人債の金額100円につき金100円
（６）利率 年0.700％
（７）各投資法人債の金額 金１億円
（８）募集方法 一般募集
（９）申込期間 2021年４月８日（木）
（10）払込期日 2021年４月14日（水）
（11）担保及び保証 本グリーンボンドには担保及び保証は付されておらず、また本グリーンボン
ドのために特に留保されている資産はありません。
（12）償還方法及び期限 本グリーンボンドの元金は、2036年４月14日に償還します（当該日が銀行休
業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日に繰り上げます。。 ）
なお、本グリーンボンドの買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別
途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
（13）利払期日 2021年10月31日を第１回の利払期日としてその日までの分を支払い、その後
は、毎年４月及び10月の各末日を利払期日とします（当該日が銀行休業日に
あたるときは、その支払は前銀行営業日に繰り上げます。。 ）
（14）財務上の特約 担保提供制限条項が付されています。
（15）取得格付 AA-（株式会社日本格付研究所）
（16）財務代理人、発行代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
及び支払代理人
（17）引受証券会社 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
みずほ証券株式会社
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２. 発行の理由
本投資法人は、環境に配慮した取組みの一環としてグリーンファイナンスを推進しており、2021 年３月
９日には 2021 年３月４日付で公表の「資金の借入れに関するお知らせ（J-REIT 向け ESG 評価ローン及び
SDGs グリーンローンを含む）」のとおり、グリーンファイナンス・フレームワーク（以下「グリーンファイ
ナンス・フレームワーク」といいます。 ）に基づき、初めてグリーンローンを調達しております。今回も環
境への配慮・社会貢献・ガバナンスの強化といった社会への持続可能性（サステイナビリティ）向上への
取組みを推進するとともに、資金調達手法の多様化を図るため、本グリーンボンドの発行を決定いたしま
した。併せて 15 年という超長期の本グリーンボンドを発行することにより、本投資法人の財務基盤の更な
る強化を実現します。
本グリーンボンドは、上記グリーンファイナンス・フレームワークに基づき発行されるものです。
３. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
（１）調達する資金の額（差引手取概算額）
1,980百万円
（２）調達する資金の具体的な資金使途及び支出予定時期
2020 年 10 月６日付で公表の「資金の借入れに関するお知らせ」及び 2021 年３月４日付で公表の「資金
の借入れに関するお知らせ（J-REIT 向け ESG 評価ローン及び SDGs グリーンローンを含む）
」に記載した短
期借入金（借入金額合計：2,000 百万円）の期限前弁済（以下「本期限前弁済」といいます。 ）の資金の一
部に 2021 年４月 15 日付で充当する予定です。
なお、上記の短期借入金は、2019 年９月 19 日付で公表の「国内不動産信託受益権の取得及び賃借に関す
るお知らせ」にてお知らせしたロジポート大阪大正（当初取得分 20％）及び 2021 年２月 18 日付で公表の
「国内不動産信託受益権の取得及び賃借に関するお知らせ」にてお知らせしたロジクロス大阪（追加取得
分 40％）及びロジクロス名古屋笠寺（追加取得分 40％）の取得資金の一部に充当するための借入れにあた
ります。ロジポート大阪大正（当初取得分 20％） 、ロジクロス大阪（追加取得分 40％）及びロジクロス名
古屋笠寺（追加取得分 40％）はいずれも下記のとおりグリーン適格資産に該当します。
物件名称 外部認証の取得 評価ランク
CASBEE不動産評価認証 不動産Sランク
ロジポート大阪大正（当初取得分20％）
BELS評価 ★★★★★（ZEB Ready）
CASBEE不動産評価認証 不動産Sランク
ロジクロス大阪（追加取得分40％）
BELS評価 ★★★★★
CASBEE不動産評価認証 不動産Sランク
ロジクロス名古屋笠寺（追加取得分40％）
BELS評価 ★★★★★
４. 本期限前弁済の内容
（１）期限前弁済金額及びその借入金の内容
2,000百万円
借入金額 元本弁済
区分 借入先 利率 借入実行日 元本弁済日 担保
（百万円） 方法
2020年 2021年
200 基準金利＋
10月９日 10月９日 期限一括 無担保
短期 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 0.090％
2021年 2022年 弁済 無保証
1,800 （変動金利）
３月９日 ３月９日
（２）期限前弁済日
2021年４月15日
（３）期限前弁済資金
本グリーンボンド発行による調達資金及び手元資金を充当する予定です。
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５. 本グリーンボンド発行後のグリーンファイナンス調達上限及び充当状況
本投資法人は本グリーンボンド発行後におけるグリーン適格資産（注）の取得価格合計 107,267 百万円
に 2020 年８月期（第８期）末時点の有利子負債比率（29.4％）を乗じて算出された負債額 31,536 百万円
を本グリーンボンド発行後のグリーンファイナンス調達上限とします。なお、本グリーンボンド発行後の
充当状況は以下のとおりです。
調達金額 返済・償還
調達時期 充当状況 当初資金使途
（百万円） 時期
ロジクロス大阪（追加取得分
2021 年 2025 年
グリーンローン 1,350 充当済 40％）、ロジクロス名古屋笠寺
３月９日 ３月９日
（追加取得分 40％）取得資金
ロジポート大阪大正（当初取得
分 20％）
、ロジクロス大阪（追
2021 年 2036 年
グリーンボンド 2,000 充当予定 加取得分 40％）
、ロジクロス名
４月 14 日 ４月 14 日
古屋笠寺 （追加取得分 40％）取
得資金のリファイナンス
グリーンファイナンス合計 3,350 ― ― ― ―
グリーンファイナンス調達上限 31,536 ― ― ― ―
（注）グリーン適格資産については、2021年１月18日付「グリーンボンド発行に向けた訂正発行登録書の提出に関するお知らせ」をご
参照ください。
６．その他
本グリーンボンドの発行及び本期限前弁済等に関わるリスクに関して、2020 年 11 月 27 日に提出した有
価証券報告書の「第一部 ファンド情報／第１ ファンドの状況／３ 投資リスク」に記載の内容から変更は
ありません。
＜ご参考＞本期限前弁済及び本グリーンボンド発行後の借入金等の状況
（単位：百万円）
本期限前弁済及び 本期限前弁済及び
増減
本グリーンボンド発行前 本グリーンボンド発行後
短期借入金（注１） 4,700 2,700 ▲2,000
長期借入金（注２） 55,874 55,874 -
借入金合計 60,574 58,574 ▲2,000
投資法人債 - 2,000 ＋2,000
借入金及び投資法人債の合計 60,574 60,574 -
（注１） 短期借入金とは、借入実行日から元本弁済日までの期間が１年以下の借入れをいいます。
（注２） 長期借入金とは、借入実行日から元本弁済日までの期間が１年超の借入れをいいます。
以上
＊本投資法人のホームページアドレス：https://mel-reit.co.jp/
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