3481 Ｒ－三菱地所物流 2021-04-02 16:30:00

第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ [pdf]

                                                      2021 年４月２日
各    位
                            不動産投資信 託証券発 行者名
                             東京都千代田区丸の内一丁目６番５号
                             三菱地所物流リート投資法人
                             代表者名         執行役員          坂川 正樹
                                                    （コード番号 3481）
                            資産運用会社名
                             三菱地所投資顧問株式会社
                             代表者名         取締役社長         荒木 治彦
                             問合せ先         専務取締役物流リート部担当 坂川 正樹
                             TEL:03-3218-0030


         第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ


 三菱地所物流リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2021年２月18日及び2021年３月１日
開催の本投資法人役員会において、公募による新投資口発行（一般募集）及び投資口売出し（オーバーアロ
ットメントによる売出し）と同時に決議いたしました第三者割当（以下「本第三者割当」といいます。）に
よる新投資口発行に関し、本日、割当先であるＳＭＢＣ日興証券株式会社より発行予定投資口数の一部につ
き申込みを行う旨の通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。
 本件による業績への影響は軽微であり、本投資法人が2021年２月18日付「2021年８月期の運用状況の予想
の修正及び2022年２月期の運用状況の予想に関するお知らせ」で公表した運用状況の予想からの変更はござ
いません。

                                    記

 (１) 発 行 新 投 資 口 数   1,898口
                     （発行予定投資口数2,050口）
 (２) 払 込 金 額         １口当たり金390,402円
     （ 発 行 価 額 ）
 (３) 払 込 金 額         740,982,996円
     （発行価額）の総額
 (４) 申 込 期 間         2021年４月５日（月）
     （ 申 込 期 日 ）
 (５) 払 込 期 日         2021年４月６日（火）
 (６) 割    当    先     ＳＭＢＣ日興証券株式会社

＜ご参考＞
１. 本第三者割当による新投資口発行は、  2021年２月18日及び2021年３月１日開催の本投資法人役員会にお
   いて、公募による新投資口発行  （一般募集） 及び投資口売出し  （オーバーアロットメントによる売出し）
   と同時に決議したものです。
   本第三者割当の内容等については、2021年２月18日付で公表の「新投資口発行及び投資口売出しに関す
   るお知らせ」及び2021年３月１日付で公表の「新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関
   するお知らせ」をご参照ください。

２.   本第三者割当による発行済投資口の総口数の推移
      現在の発行済投資口の総口数                              389,237口
      本第三者割当に係る新投資口発行による増加投資口数                     1,898口
      本第三者割当に係る新投資口発行後の発行済投資口の総口数                391,135口

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の第三者割当による新投資口発行に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目
    的として作成されたものではありません。
    また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法（その後の改正を含
    み、以下「1933 年米国証券法」といいます。
                          ）に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国
    において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法
    に基づいて作成されるプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人又は売出人から入手する
    ことができ、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件にお
    いては米国における証券の公募は行われません。


                                    1
３.本第三者割当による調達資金の使途
  本第三者割当による新投資口発行の手取金（740,982,996円）については、借入金の返済資金の全部又
 は一部に充当します。当該借入金の詳細については、本投資法人が2021年３月４日付で公表の「資金の借
 入れに関するお知らせ（J-REIT向けESG評価ローン及びSDGsグリーンローンを含む） をご参照ください。
                                             」
 残額が生じた場合には手元資金とし、実際に支出を行うまでの間は金融機関に預け入れ、将来の特定資産
 （投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項における意味を有します。）の取得資金の一部又は借
 入金の返済資金の一部に充当します。

                                                            以上

＊本投資法人のホームページアドレス：https://mel-reit.co.jp/




 ご注意：本報道発表文は、本投資法人の第三者割当による新投資口発行に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目
     的として作成されたものではありません。
     また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法（その後の改正を含
     み、以下「1933 年米国証券法」といいます。
                           ）に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国
     において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法
     に基づいて作成されるプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人又は売出人から入手する
     ことができ、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件にお
     いては米国における証券の公募は行われません。


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