3481 R-三菱地所物流 2021-03-04 16:00:00
資金の借入れに関するお知らせ(J-REIT向けESG評価ローン及びSDGsグリーンローンを含む) [pdf]
2021 年3月4日
各 位
不動産投資信 託証券発 行者名
東京都千代田区丸の内一丁目6番5号
三菱地所物流リート投資法人
代表者名 執行役員 坂川 正樹
(コード番号 3481)
資産運用会社名
三菱地所投資顧問株式会社
代表者名 取締役社長 荒木 治彦
問合せ先 専務取締役物流リート部長 坂川 正樹
TEL:03-3218-0030
資金の借入れに関するお知らせ
(J-REIT 向け ESG 評価ローン及び SDGs グリーンローンを含む)
三菱地所物流リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。 )は、本日、資金の借入れ(以下「本借入
れ」といいます。)を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、株式会社三井住友銀
行より借入れ予定のSDGs(注)グリーンローンは、第三者評価機関から評価を受けたローンフレームワークに
基づき主な資金使途の対象となるプロジェクトを評価した上で実行される融資をいいます。
(注)「SDGs」とは、持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)の略称であり、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可
能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。
記
1. 本借入れの内容
区分 借入金額 借入 元本弁済日 元本弁済
借入先 利率 借入方法 担保
(注1) (百万円) 実行日 (注2) 方法
左記借入先との間
基準金利+0.090% で締結した2017年
株式会社三菱UFJ銀行 1,800 (変動金利) 9月12日付当座
(注3)(注4) 貸越約定書に
基づく借入れ 2022年
短期
左記借入先との間 3月9日
900
基準金利+0.070% で締結した2018年
株式会社みずほ銀行 (変動金利) 8月13日付当座
800
(注3)(注4) 貸越約定書に
(注5)
基づく借入れ
0.210%
株式会社三井住友銀行 2025年
1,350 (固定金利)
(SDGsグリーンローン) 3月9日 期限
(注6) 2021年 無担保
一括
基準金利+0.265% 3月9日 無保証
弁済
(固定金利) 2027年
信金中央金庫 900
(注3) (注6) 3月9日
左記借入先との間
(注7)
で2021年3月4日
長期 基準金利+0.300%
に金銭消費貸借
農林中央金庫 (固定金利) 契約証書を締結 2028年
1,700
株式会社千葉銀行 (注3) (注6) 3月9日
(注7)
基準金利+0.340%
株式会社福岡銀行
(固定金利) 2029年
株式会社七十七銀行 1,500
(注3) (注6) 3月9日
株式会社西日本シティ銀行
(注7)
ご注意:本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものでは
ありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂
いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようにお願いいたします。
また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法(その後の改正を含み、以下
「1933 年米国証券法」といいます。)に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募
集又は販売を行うことはできません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成されるプロス
ペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人又は売出人から入手することができ、これには発行法人及びその
経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。
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区分 借入金額 借入 元本弁済日 元本弁済
借入先 利率 借入方法 担保
(注1) (百万円) 実行日 (注2) 方法
基準金利+0.190%
(固定金利) 2030年
株式会社みずほ銀行 1,050
(注3) (注6) 3月9日
(注8) 左記借入先との間
期限
株式会社三菱UFJ銀行 基準金利+0.200% 2021年 で2021年3月4日 無担保
長期 2031年 一括
(J-REIT向けESG評価ローン) 1,000 (固定金利) 3月9日 に金銭消費貸借 無保証
3月7日 弁済
(注9) (注6) (注10) 契約証書を締結
0.650%
2033年
株式会社山口銀行 1,000 (固定金利)
3月9日
(注6)
合計 12,000 - - - - - -
(注1) 「短期」とは、借入実行日から元本弁済日までの期間が1年以下の借入れをいい、
「長期」とは借入実行日から元本弁済日まで
の期間が1年超の借入れをいいます。以下同じです。
(注2) 元本弁済日は、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
(注3) 各基準金利の値が負の値の場合は、0とします。
(注4) 利払日は、2021年4月9日を初回とし、以降毎月9日及び元本弁済日(但し、当該日が営業日でない場合には翌営業日とし、
当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
)です。利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利息
計算期間について、借入実行日又は当該利息期間の直前の利息期間の末日の2営業日前の日において一般社団法人全銀協
TIBOR運営機関より提示される、1か月物の日本円TIBORの利率(365日ベース)となります。但し、計算期間が1か月に満た
ない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。全銀協日本円TIBORにつ
いては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(http://www.jbatibor.or.jp/)でご確認いただけます。
(注5) 当該借入れは第三者割当ローンとなります。第三者割当ローンは、第三者割当の手取金又は手元資金により全額を弁済する予
定です。第三者割当及び第三者割当の手取金の詳細については、2021年2月18日付で公表の「新投資口発行及び投資口売出し
に関するお知らせ」及び2021年3月1日付で公表の「新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ」
をご参照ください。
(注6) 利払日は、2021年4月30日を初回とし、以降毎年1月、4月、7月及び10月の各末日及び元本弁済日(但し、当該日が営業日
でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
)です。
(注7) 基準金利は、借入実行日の2営業日前の時点における融資期間に対応したREUTERSスクリーン9154頁に掲載されるスワップオ
ファードレートとなります。借入利率につきましては、2021年3月5日に決定次第お知らせします。
(注8) 基準金利は、借入実行日の2営業日前の時点における融資期間に対応したREUTERSスクリーン9154頁に掲載されるスワップオ
ファードレートにTIBOR/LIBORスプレッドを加算した値に基づき算出した値となります。借入利率につきましては、2021年3
月5日に決定次第お知らせします。
(注9) J-REIT向けESG評価ローンの詳細については、2018年11月9日付で公表の「「MUFG J-REIT向けESG評価 supported by JCR」第
1号案件としてESG評価の取得に関するお知らせ」をご参照ください。
(注10) 基準金利は、別途株式会社三菱UFJ銀行と本投資法人が合意し決定する値となります。借入利率につきましては、2021年3
月5日に決定次第お知らせします。
ご注意:本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものでは
ありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂
いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようにお願いいたします。
また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法(その後の改正を含み、以下
「1933 年米国証券法」といいます。)に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募
集又は販売を行うことはできません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成されるプロス
ペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人又は売出人から入手することができ、これには発行法人及びその
経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。
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2. 本借入れの理由
本投資法人は、2021 年3月9日に取得予定の取得予定資産(注1)に関する取得資金及び関連費用の一部
に、投資口の発行(以下「本募集」といいます。 )による手取金(注2)、本借入れ及び手元資金を充当する
予定であるため、本借入れを実施する予定です。
(注1) 取得予定資産の詳細については、2021年2月18日付で公表の「国内不動産信託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ」を
ご参照ください。
(注2) 本募集及び本募集による手取金の詳細については、2021年2月18日付で公表の「新投資口発行及び投資口売出しに関するお
知らせ」及び2021年3月1日付で公表の「新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ」をご参照
ください。
3. 調達する資金の額、具体的な使途及び支出予定時期
(1) 調達する資金の額
12,000 百万円
(2) 調達する資金の具体的な使途
前記の取得予定資産の取得資金及び関連費用
(3) 支出予定時期
2021 年3月9日
4. 本借入れ後の借入金等の状況
(単位:百万円)
本借入れ前 本借入れ後 増減
短期借入金 2,000 5,500 +3,500
長期借入金 45,574 54,074 +8,500
借入金合計 47,574 59,574 +12,000
投資法人債 - - -
借入金及び投資法人債の合計 47,574 59,574 +12,000
5. その他
本借入れに関わるリスクに関して、2020 年 11 月 27 日に提出した有価証券報告書の「第一部 ファンド
情報/第1 ファンドの状況/3 投資リスク」及び 2021 年2月 18 日に提出した有価証券届出書の「第
二部 参照情報/第2 参照書類の補完情報/3 投資リスク」に記載の内容から変更はありません。
以上
*本投資法人のホームページアドレス:https://mel-reit.co.jp/
ご注意:本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものでは
ありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂
いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようにお願いいたします。
また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法(その後の改正を含み、以下
「1933 年米国証券法」といいます。)に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募
集又は販売を行うことはできません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成されるプロス
ペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人又は売出人から入手することができ、これには発行法人及びその
経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。
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