3481 Ｒ－三菱地所物流 2020-08-24 17:00:00
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2020 年８月 24 日
各 位
不動産投資信 託証券発 行者名
東京都千代田区丸の内一丁目６番５号
三菱地所物流リート投資法人
代表者名 執行役員 坂川 正樹
（コード番号 3481）
資産運用会社名
三菱地所投資顧問株式会社
代表者名 取締役社長 荒木 治彦
問合せ先 専務取締役物流リート部長 坂川 正樹
TEL:03-3218-0030
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ
三菱地所物流リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2020年８月13日開催の本投資法人
役員会において決議いたしました新投資口発行及び投資口売出しに関し、本日開催の本投資法人役員会にお
いて、発行価格及び売出価格等を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 公募による新投資口発行（一般募集）
(1) 募 集 投 資 口 数 40,500口
上記募集投資口数のうち12,225口が、欧州及びアジアを中心とする海外市場
（但し、米国及びカナダを除きます。）の海外投資家に対して販売されます。
(2) 払 込 金 額 １口当たり金417,236円
（ 発 行 価 額 ）
(3) 払 込 金 額 16,898,058,000円
（発行価額）の総額
(4) 発 行 価 格 １口当たり金431,701円
（ 募 集 価 格 ）
(5) 発 行 価 格 17,483,890,500円
（募集価格）の総額
(6) 申 込 期 間 2020年８月25日（火）から2020年８月26日（水）まで
(7) 払 込 期 日 2020年９月１日（火）
(8) 受 渡 期 日 払込期日の翌営業日である2020年９月２日（水）
（注）引受人は払込金額（発行価額）で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
2. 投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(1) 売 出 投 資 口 数 2,000口
(2) 売 出 価 格 １口当たり金431,701円
(3) 売 出 価 額 の 総 額 863,402,000円
(4) 申 込 期 間 2020年８月25日（火）から2020年８月26日（水）まで
(5) 受 渡 期 日 2020年９月２日（水）
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目
的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出
目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようにお願いいたします。
また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法（その後の改正を含
み、以下「1933 年米国証券法」といいます。
）に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国
において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法
に基づいて作成されるプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人又は売出人から入手する
ことができ、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件にお
いては米国における証券の公募は行われません。
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3. 第三者割当による新投資口発行
(1) 払 込 金 額 １口当たり金417,236円
（ 発 行 価 額 ）
(2) 払 込 金 額 834,472,000円（上限）
（発行価額）の総額
(3) 申 込 期 間 2020年９月29日（火）
（ 申 込 期 日 ）
(4) 払 込 期 日 2020年９月30日（水）
（注）上記(3)に記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない投資口については、発行を打ち切るもの
とします。
＜ご参考＞
1. 発行価格及び売出価格の算定
(1) 算定基準日及びその価格 2020年８月24日（月） 451,000円
(2) ディスカウント率 3.00％
（注）発行価格及び売出価格は、算定基準日の株式会社東京証券取引所における本投資法人の投資口の普
通取引の終値から2020年８月期（第８期）に係る１口当たりの予想分配金（予想利益超過分配金を
含みません。）5,353円及び予想利益超過分配金594円を控除した上で、上記のディスカウント率に
て算定しています。
2. シンジケートカバー取引期間
2020年８月27日（木）から2020年９月25日（金）まで
3. 今回の調達資金の使途
一般募集における手取金16,898,058,000円については、2020年８月13日付で公表した「国内不動産信託受
益権の取得及び貸借に関するお知らせ」に記載の本投資法人による新たな特定資産（投資信託及び投資法人
に関する法律第２条第１項における意味を有します。以下同じです。）の取得資金の一部に充当します。な
お、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限834,472,000円につい
ては、借入金の返済資金の全部又は一部に充当します。残額が生じた場合には手元資金とし、実際に支出を
行うまでの間は金融機関に預け入れ、将来の特定資産の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当
します。
以上
＊本投資法人のホームページアドレス：https://mel-reit.co.jp/
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目
的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出
目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようにお願いいたします。
また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法（その後の改正を含
み、以下「1933 年米国証券法」といいます。
）に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国
において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法
に基づいて作成されるプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人又は売出人から入手する
ことができ、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件にお
いては米国における証券の公募は行われません。
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