3479 Ｍ－ＴＫＰ 2019-11-01 15:00:00
第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ [pdf]
2019 年 11 月１日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 テ ィ ー ケ ー ピ ー
代表者名 代表取締役社長 河 野 貴 輝
（コード番号：3479 東証マザーズ）
問合せ先 執行役員管理部長 髙 木 寛
（ TEL. 03-5227-7321）
第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ
2019 年９月 18 日開催の取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び株式売出し（引
受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出し） と同時に決議いたしました第
三者割当による新株式発行に関し、 割当先である野村證券株式会社より発行予定株式数の一部につき申
込みを行う旨通知がありましたので、お知らせいたします。
記
(１) 発 行 新 株 式 数 538,600 株
(発行予定株式数 717,300 株)
(２) 払 込 金 額 の 総 額 2,616,195,640 円
(１株につき 4,857.40 円)
(３) 増 加 す る 資 本 金 の 額 1,308,097,820 円
(１株につき 2,428.70 円)
(４) 増加する資本準備金の額 1,308,097,820 円
(１株につき 2,428.70 円)
(５) 申 込 期 間 （ 申 込 期 日 ） 2019 年 11 月５日(火)
(６) 払 込 期 日 2019 年 11 月６日(水)
＜ご 参 考＞
１．上記の第三者割当増資は 2019 年９月 18 日開催の取締役会において、公募による新株式発行
（一般募集）及び株式売出し（引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメント
による売出し）と同時に決議されたものであります。
当該第三者割当増資の内容等については 2019 年９月 18 日付の「新株式発行及び株式売出し
に関するお知らせ」及び 2019 年９月 30 日付の「発行価格及び売出価格等の決定に関するお
知らせ」をご参照下さい。
２．今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移
現在の発行済株式総数 37,514,675 株 （2019 年 10 月 31 日現在）
今回の増加株式数 538,600 株
増資後の発行済株式総数 38,053,275 株
ご注意:この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の第三者割当増
資における発行株式数の確定に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資
勧誘等を目的として作成されたものではありません。この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国
においては、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の
募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。
３．今回の調達資金の使途
上記の第三者割当増資に係る手取概算額 2,601,195,640 円については、 当該第三者割当増資と
同日付をもって決議された一般募集の手取概算額 20,702,786,980 円と合わせ、手取概算額合
計 23,303,982,620 円について、13,000 百万円を 2019 年 11 月末までに当社子会社の株式会社
TKPSPV-9 号に融資し、残額を 2019 年 12 月末までに短期借入金の返済に充当する予定でありま
す。
なお、株式会社 TKPSPV-9 号は、当社からの融資資金 13,000 百万円全額を、A 種優先株式全株
式の自己株式取得資金に充当する予定であります。
詳細につきましては、2019 年９月 18 日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出しに関
するお知らせ」をご参照下さい。
以 上
ご注意:この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の第三者割当増
資における発行株式数の確定に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資
勧誘等を目的として作成されたものではありません。この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国
においては、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の
募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。