3479 Ｍ－ＴＫＰ 2019-05-27 17:15:00
資金の借入に関するお知らせ [pdf]
2019 年５月 27 日
各 位
会 社名 株 式 会 社 テ ィ ー ケ ー ピ ー
代表者名 代表取締役社長 河 野 貴 輝
(コード番号：3479 東証マザーズ)
問合せ先 執 行 役 員 管 理 部 長 髙 木 寛
(TEL. 03－ 5227－ 7321)
資金の借入に関するお知らせ
当社は、2019 年５月 27 日に資金調達のため、株式会社みずほ銀行（以下「みずほ銀行」とい
います。）との間で金銭消費貸借契約書（以下「ローン契約」といいます。）を締結し、また、み
ずほ銀行及び当社の特別目的会社である株式会社ＴＫＰＳＰＶ－９号との間で優先株式投資契
約書（以下「優先株式投資契約」といいます。）を締結しましたので下記の通りお知らせいたし
ます。
１．資金調達の理由
当社は、2019 年４月 15 日付で公表いたしました「日本リージャスホールディングス株式会社
の株式取得（子会社化）に関するお知らせ」における、株式会社ＴＫＰＳＰＶ－９号を通じた日
本リージャスホールディングス株式会社の全株式の取得に係る資金の一部へ充当することを目
的にみずほ銀行より借入を行い、また、株式会社ＴＫＰＳＰＶ－９号を通じたみずほ銀行へのＡ
種優先株式の発行を行うものであります。
２．ローン契約の概要
（１） 借 入 人 株式会社ティーケーピー
（２） 借 入 先 株式会社みずほ銀行
（３） 借 入 金 額 27,000 百万円
（４） 金 利 Ｔｉｂｏｒ ＋スプレッド
（５） 弁 済 方 法 期限一括返済
（６） 借 入 日 2019 年５月 30 日
（７） 元 本 弁 済 日 2020 年５月 30 日
（８） 担 保 状 況 関係会社株式
元本弁済日は、所定の要件を満たし貸付人の同意を得た場合、合計３回
（９） そ の 他 を限度として、元本弁済日を延長前の元本弁済日から６ヶ月後の応当
日まで延長することができます。
３．優先株式投資契約の概要
（１） 発 行 会 社 株式会社ＴＫＰＳＰＶ－９号
（２） 引 受 人 株式会社みずほ銀行
（３） 発 行 金 額 13,000 百万円
（４） 払 込 期 日 2019 年５月 30 日
４．今後の見通し
本件に伴う、当社 2020 年２月期の連結業績への影響額は現在精査中であり、今後、開示すべ
き事項が発生した場合には、速やかに開示いたします。
以 上