3476 R-投資法人みらい 2021-11-24 16:00:00
資金の借入(グリーンローンを含む)に関するお知らせ [pdf]
2021 年 11 月 24 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
投資法人みらい
代表者名 執行役員 菅沼通夫
(コード番号:3476)
資産運用会社名
三井物産・イデラパートナーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 菅沼通夫
問合せ先 取締役 CFO 兼業務部長 卓地伸晃
TEL: 03-6632-5950
資金の借入(グリーンローンを含む)に関するお知らせ
投資法人みらい(以下「本投資法人」といいます。
)は、下記のとおりグリーンローンを含む資金の借
入(以下「本件借入」といいます。)を行うことを決定しましたのでお知らせします。
記
1. 借入の理由
返済期限の到来する借入金の返済(以下「本件返済」といいます。)の一部に充当するため、88
億円の新規借入を行います。
2. 本件借入の内容
借入先 借入金額 利率 借入日 返済期日 期間 利払期日 摘要
基準金利(注 1) 2026 年 4年
15 億円
+0.300% 10 月 30 日 11 ヶ月
株式会社 基準金利(注 1) 2021 年 2028 年
33 億円 7年 (注 2) (注 3)
みずほ銀行 +0.325% 11 月 30 日 11 月 30 日
40 億円 基準金利(注 1) 2029 年
8年
(注 4)
(グリーンローン) +0.350% 11 月 30 日
(注1) 基準金利は、各利払日の 2 営業日前の時点における一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する 3 ヶ月日本円 TIBOR です。基
準 金 利 で あ る 全 銀 協 の 日 本 円 TIBOR の 変 動 に つ い て は 、 一 般 社 団 法 人 全 銀 協 TIBOR 運 営 機 関 の ホ ー ム ペ ー ジ
(http://www.jbatibor.or.jp/rate/)でご確認ください。なお、金利スワップ契約により支払金利を実質的に固定化する予定であり、詳
細については決定した段階で改めてお知らせします。
(注2)初回は 2022 年 1 月 31 日、以降毎年 1 月、4 月、7 月及び 10 月の各末日及び元本返済期日(ただし、当該日が営業日でな
い場合は翌営業日、かかる日が翌月となる場合は直前の営業日とします)。
(注3)無担保・無保証、期日一括返済。
(注4)詳細は下記「5.グリーンローンの概要」をご参照ください。
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3. 本件返済の内容
借入先 借入金額 利率 借入日 返済期日 期間 摘要
100 億円 2016 年 2021 年
株式会社みずほ銀行 0.370% 5年 (注 2)
(注 1) 12 月 16 日 11 月 30 日
(注1) 残額は 2021 年 11 月 16 日付「投資法人債(グリーンボンド)の発行に関するお知らせ」で公表した投資法人債(グリーン
ボンド)(12 億円)(以下「グリーンボンド」といいます。)による調達資金を充当する予定です。
(注2) 無担保・無保証、期日一括返済。
4. 本件借入後の借入金等の状況
(単位:百万円)
本件借入前(注 1) 本件借入後 増減
A B B-A
短期借入金 - - -
長期借入金 73,700 72,500 ▲1,200
借入金合計 73,700 72,500 ▲1,200
投資法人債 5,000 6,200 +1,200
借入金及び投資法人債の合計 78,700 78,700 ±0
その他有利子負債 - - -
有利子負債合計 78,700 78,700 ±0
総資産 LTV(注 2) 48.6% 48.6% -
(注1) 本件借入及びグリーンボンド発行前の数値を記載しています。
(注2) 総資産 LTV=有利子負債合計÷総資産。
総資産額=2021 年 4 月末日(第 10 期末)の総資産額(161,815 百万円)。
5. グリーンローンの概要
本件借入の一部はグリーンローン(以下「本グリーンローン」といいます。)として調達します。
本グリーンローンは、本投資法人が策定したグリーンファイナンス・フレームワークに基づき、適
格クライテリアを満たすグリーン適格資産(品川シーサイドパークタワー及び新宿イーストサイド
スクエア)の取得資金として調達した長期借入金の返済資金の一部に全額を充当する予定です。グ
リーンファイナンス・フレームワーク及び適格クライテリアの詳細については、本投資法人のホー
ムページ(https://3476.jp/ja/esg/greenfinance.html)をご参照ください。
6. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本件借入の返済等に係るリスクに関して、2021 年 7 月 29 日に提出した有価証券報告書の「第一
部ファンド情報/第 1 ファンドの状況/3 投資リスク」に記載の内容から変更はありません。
以 上
※本投資法人のホームページアドレス:https://3476.jp
(参考プレスリリース等)
2016 年 12 月 16 日付「資金の借入の実行及び金利スワップの設定に関するお知らせ」
2021 年 11 月 16 日付「投資法人債(グリーンボンド)の発行に関するお知らせ」
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