2021 年 9 月 14 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
投資法人みらい
代表者名 執行役員 菅沼通夫
（コード番号:3476）
資産運用会社名
三井物産・イデラパートナーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 菅沼通夫
問合せ先 取締役 CFO 兼業務部長 卓地伸晃
TEL: 03-6632-5950
投資法人債の発行及び借入金の返済（期限前弁済）に関するお知らせ
）は、2021 年 8 月 26 日に開催した本投資法人役員
投資法人みらい（以下「本投資法人」といいます。
会における投資法人債の発行に係る包括決議に基づく投資法人債（以下「本投資法人債」といいます。
）の発
行及び借入金の返済（期限前弁済）を決定しましたので、下記のとおりお知らせします。
記
1. 本投資法人債の発行
（1） 本投資法人債の概要
① 名称 投資法人みらい 第 3 回無担保投資法人債 投資法人みらい 第 4 回無担保投資法人債
（特定投資法人債間限定同順位特約付） （特定投資法人債間限定同順位特約付）
② 発行総額 金 20 億円 金 10 億円
③ 債券の形式 本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、本投資法人債についての
投資法人債券は発行しません。
④ 払込金額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
⑤ 償還金額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
⑥ 利率 0.700% 0.980%
⑦ 各募集投資法人債の金額 金 1 億円
⑧ 募集方法 一般募集
⑨ 申込期間 2021 年 9 月 14 日（火）
⑩ 払込期日 2021 年 9 月 28 日（火）
⑪ 担保等 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はありません。
⑫ 償還方法及び期限 2031 年 9 月 26 日に本投資法人債の総額を償還し 2036 年 9 月 26 日に本投資法人債の総額を償
ます。 還します。
本投資法人による買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関である株式会社証券保管振替機構
が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
⑬ 利払期日 毎年 4 月及び 10 月の各末日（初回の利払日は 2022 年 4 月 30 日となります。
利払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日となります。
）
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⑭ 財務上の特約 担保提供制限条項が付されます。
⑮ 取得格付 A+（株式会社日本格付研究所）
⑯ 振替機関 株式会社証券保管振替機構
⑰ 財務代理人、発行代理人
三井住友信託銀行株式会社
及び支払代理人
⑱ 引受証券会社 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
（2） 発行の理由
本投資法人債の発行により有利子負債の長期固定化、返済期限の分散化及び調達手段の多様化を
行い、より強固な財務基盤の構築を図るものです。なお、第 4 回無担保投資法人債は、株式会社日
本格付研究所から A+の格付を付与されている投資法人として初の 15 年債であり、本投資法人の信
用力が高く評価されたものと考えています。
（3） 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
① 調達する資金の額（差引手取概算額）
2,975 百万円
② 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
2021 年 9 月 28 日に、2022 年 1 月 28 日に返済期限が到来する短期借入金 1,000 百万円の返済資
金（期限前弁済）に充当し、2021 年 9 月 30 日に、2022 年 2 月 28 日に返済期限が到来する短
期借入金 2,000 百万円の返済資金（期限前弁済）に充当する予定です。
2. 借入金の返済（期限前弁済）
返済金額
借入先 借入金額 利率 借入日 返済日 期間 摘要
（返済後の残高）
2021 年
株式会社みずほ銀行 10 億円 基準金利（注 1） 2021 年
10 億円 9 月 28 日
（コミットメントライン） （0 億円） +0.500% 1 月 28 日
（注 2）
1年 （注 4）
2021 年
20 億円 基準金利（注 1） 2021 年
三井住友信託銀行株式会社 20 億円 9 月 30 日
（0 億円） +0.260% 3月1日
（注 3）
（注 1）基準金利は、一般社団法人全銀協会 TIBOR 運営機関が公表する 1 ヶ月日本円 TIBOR です。基準金利である全銀協の日本円 TIBOR
の変動については、一般社団法人全銀協会 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認ください。
（注 2）当初の返済期日は 2022 年 1 月 28 日です。
（注 3）当初の返済期日は 2022 年 2 月 28 日です。
（注 4）無担保・無保証、期日一括返済。
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3. 本期限前弁済後の借入金等の状況
（単位：百万円）
本期限前弁済前 本期限前弁済後 増減
A B B-A
短期借入金 3,000 - ▲3,000
長期借入金 73,700 73,700 ±0
借入金合計 76,700 73,700 ▲3,000
投資法人債 2,000 5,000 +3,000
借入金及び投資法人債の合計 78,700 78,700 ±0
その他有利子負債 - - -
有利子負債合計 78,700 78,700 ±0
総資産 LTV（注） 48.6% 48.6% ±0.0%
（注）総資産 LTV＝有利子負債合計÷総資産。
総資産額＝2021 年 4 月末日（第 10 期末）の総資産額（161,815 百万円）
。
（参考）本期限前弁済後のコミットメントラインの状況
契約締結先 極度額 未実行枠残高 契約期限 借入期間 摘要
株式会社みずほ銀行 30 億円 30 億円 2022 年 9 月 28 日 12 か月以内 無担保/無保証
4. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本投資法人債の発行及び償還等に関わるリスクに関して、2021 年 7 月 29 日に提出した有価証券報告書
の「第一部 ファンド情報／第 1 ファンドの状況／3 投資リスク」に記載の内容から変更はありません。
以 上
※本投資法人のホームページアドレス：https://3476.jp
（参考プレスリリース等）
2021 年 1 月 25 日付「資金の借入に関するお知らせ」
2021 年 2 月 24 日付「資金の借入に関するお知らせ」
2021 年 8 月 26 日付「投資法人債の発行に係る包括決議に関するお知らせ」
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