3472 Ｒ－大江戸温泉 2020-11-24 15:30:00

資金の借入に関するお知らせ [pdf]

                                                              2020 年 11 月 24 日
各   位

                                     不 動 産 投資 信 託証 券 発行 者 名
                                       大江戸温泉リート投資法人
                                       代表者名 執行役員                  今西 文則
                                                         （コード番号:3472）
                                     資 産 運 用会 社 名
                                       大江戸温泉アセットマネジメント株式会社
                                       代表者名 代表取締役社長               今西 文則
                                       問合せ先 企画管理部長                伊藤 真也
                                                        （TEL.03-6262-5200）


                          資金の借入れに関するお知らせ

 大江戸温泉リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、以下のとおり資金の借入
れ（以下「本借入れ」といいます。）を行うことについて決定しましたので、お知らせいたします。

                                       記

1. 本借入れの理由
   2020 年 11 月 30 日を返済期日とする長期借入金 2,340 百万円（以下「既存借入金」といいます。）
                                                          （注）
 の返済原資の一部に充当するため。

    （注） 詳細は 2017 年 11 月 30 日付公表の「資金の借入れ（条件等決定）に関するお知らせ」をご参照ください。
        なお、約定返済等を考慮した本借入れ前の既存借入金の残高は 2,122 百万円となります。


2. 本借入れの内容
   短期借入金（注 1）

    ①   借    入    先 : 株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団（注 6）
    ②   借 入 金 額 : 1,487 百万円
    ③   利    率（注 2） : 基準金利（全銀協 3 か月日本円 TIBOR） 3） 4）＋0.50％
                                            （注 （注

    ④   借 入 実 行 日 : 2020 年 11 月 30 日
    ⑤   借 入 方 法 : 上記借入先との間で 2020 年 11 月 26 日に個別貸付契約を締結
    ⑥   利 払 期 日 : 2021 年 1 月末日を初回とし、以降 3 か月毎末日（注 5）及び元本返済期日
    ⑦   元 本 返 済 期 日 : 2021 年 8 月 31 日（注 5）
    ⑧   元 本 返 済 方 法 : 初回を 2021 年 1 月末日とし、以降 3 か月毎末日（注 5）に、12,710,000 円
                      を各本個別貸付人毎にそれぞれ返済し、残額を元本返済期日に返済しま
                      す。
    ⑨   担 保 の 有 無 : 無担保・無保証

    （注 1） 「短期借入金」とは、借入実行日から元本返済期日までの期間が 1 年以内である借入れをいい、      「長期借
          入金」とは、借入実行日から元本返済期日までの期間が 1 年超である借入れをいいます。以下同じです。
    （注 2） 借入先に支払われる融資手数料等は含まれません。以下同じです。
    （注 3） 各利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払期日（ただし、第 1 回の利息計算期間
          については借入実行日）の 2 営業日前の時点における全銀協 3 か月日本円 TIBOR（注 4）となります。た
          だし、何らかの理由でかかる利率が公表されない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当
          該期間に対応する基準金利となります。また、いずれの利率についても、0％を下回る場合には、0％とし
          ます。


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  （注 4） 日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.
        jp/）でご確認いただけます。
  （注 5） ただし、 同日が営業日でない場合には翌営業日とし、      当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
  （注 6） 協調融資団は、株式会社三井住友銀行、野村信託銀行株式会社により組成されます。


3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
 （1）調達する資金の額
     1,487 百万円
 （2）調達する資金の具体的な使途
     2017 年 11 月 30 日付公表の既存借入金（残高 2,122 百万円）の返済原資の一部に充当します。
 （3）支出予定時期
     2020 年 11 月 30 日

4. 本借入れ後の借入金等の状況
                                                             （単位：百万円）
                             本件実行前            本件実行後            増減

                短期借入金                   －            1,487       ＋1,487

                長期借入金               15,092          12,970       △2,122

  借入金合計                             15,092          14,457          △634

                投資法人債                   －               －             －

  借入金及び投資法人債の合計                     15,092          14,457          △634

           その他有利子負債                     －               －             －

        有利子負債合計                     15,092          14,457          △634

  （注）長期借入金は、1 年内返済予定額を含んだ金額を記載しています。

5. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
   本借入れにより、2020 年 8 月 26 日に提出した 2020 年 5 月期（第 8 期）有価証券報告書記載の「第
 一部 ファンド情報 第 1 ファンドの状況 3 投資リスク」の内容に変更は生じません。

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※本投資法人のホームページアドレス：https://oom-reit.com/




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