3472 Ｒ－大江戸温泉 2020-05-26 15:30:00
資金の借入に関するお知らせ [pdf]
2020 年 5 月 26 日
各 位
不 動 産 投資 信 託証 券 発行 者 名
大江戸温泉リート投資法人
代表者名 執行役員 今西 文則
（コード番号:3472）
資 産 運 用会 社 名
大江戸温泉アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 今西 文則
問合せ先 企画管理部長 伊藤 真也
（TEL.03-6262-5200）
資金の借入れに関するお知らせ
大江戸温泉リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、以下のとおり資金の借入
れ（以下「本借入れ」といいます。）を行うことについて決定しましたので、お知らせいたします。
記
1. 本借入れの理由
2020 年 5 月 29 日を返済期日とする短期借入金 350 百万円及び長期借入金 3,850 百万円（以下「既存
借入金」といいます。（注）の返済原資の一部に充当するため。
）
（注）詳細は 2019 年 5 月 22 日及び 2016 年 9 月 1 日付公表の「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。
なお、約定返済等を考慮した本借入れ前の既存借入金の残高は 3,908 百万円となります。
2. 本借入れの内容
（1）長期借入金（注 1）
① 借 入 先 : 株式会社三井住友銀行
② 借 入 金 額 : 290 百万円
③ 利 率（注 2） : 基準金利（全銀協 1 か月日本円 TIBOR） 3） 6）＋0.35％
（注 （注
④ 借 入 実 行 日 : 2020 年 5 月 29 日
⑤ 借 入 方 法 : 上記借入先との間で 2020 年 5 月 27 日に個別貸付契約を締結
⑥ 利 払 期 日 : 2020 年 6 月末日を初回とし、以降 1 か月毎末日（注 6）及び元本返済期日
⑦ 元 本 返 済 期 日 : 2021 年 5 月 31 日（注 6）
⑧ 元 本 返 済 方 法 : 2020 年 11 月 30 日に 40 百万円を元本の一部返済として支払い、残額を元
本返済期日に返済します。
⑨ 担 保 の 有 無 : 無担保・無保証
（2）長期借入金
① 借 入 先 : 株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団（注 7）
② 借 入 金 額 : 3,566 百万円
③ 利 率 : 基準金利（全銀協 3 か月日本円 TIBOR） 4） 6）＋0.35％
（注 （注
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④ 借 入 実 行 日 : 2020 年 5 月 29 日
⑤ 借 入 方 法 : 上記借入先との間で 2020 年 5 月 27 日に個別貸付契約を締結
⑥ 利 払 期 日 : 初回を 2020 年 7 月末日とし、以降 3 か月毎末日（注 6）及び元本返済期日
⑦ 元 本 返 済 期 日 : 2021 年 5 月 31 日（注 6）
⑧ 元 本 返 済 方 法 : 初回を 2020 年 7 月末日とし、以降 3 か月毎末日（注 6）に、18,750,000 円
を各本個別貸付人毎にそれぞれ返済し、残額を元本返済期日に返済しま
す。
⑨ 担 保 の 有 無 : 無担保・無保証
（注 1） 「短期借入金」とは、借入実行日から元本返済期日までの期間が 1 年以内である借入れをいい、 「長期借
入金」とは、借入実行日から元本返済期日までの期間が 1 年超である借入れをいいます。以下同じです。
（注 2） 借入先に支払われる融資手数料等は含まれません。以下同じです。
（注 3） 各利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払期日（ただし、第 1 回の利息計算期間
については借入実行日）の 2 営業日前の時点における全銀協 1 か月日本円 TIBOR（注 5）となります。た
だし、何らかの理由でかかる利率が公表されない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当
該期間に対応する基準金利となります。また、いずれの利率についても、0％を下回る場合には、0％とし
ます。
（注 4） 各利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払期日（ただし、第 1 回の利息計算期間
については借入実行日）の 2 営業日前の時点における全銀協 3 か月日本円 TIBOR（注 5）となります。た
だし、何らかの理由でかかる利率が公表されない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当
該期間に対応する基準金利となります。また、いずれの利率についても、0％を下回る場合には、0％とし
ます。
（注 5） 日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.
jp/）でご確認いただけます。
（注 6） ただし、 同日が営業日でない場合には翌営業日とし、 当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
（注 7） 協調融資団は、株式会社三井住友銀行、オリックス銀行株式会社、株式会社三重銀行及び三井住友信託銀
行株式会社により組成されます。
3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
（1）調達する資金の額
3,856 百万円
（2）調達する資金の具体的な使途
2019 年 5 月 22 日付公表の既存借入金（残高 340 百万円）及び 2016 年 9 月 1 日付公表の既存借入
金（残高 3,568 百万円）の返済原資の一部に充当します。
（3）支出予定時期
2020 年 5 月 29 日
4. 本借入れ後の借入金等の状況
（単位：百万円）
本件実行前 本件実行後 増減
短期借入金 340 － △340
長期借入金 15,031 15,319 ＋287
借入金合計 15,371 15,319 △52
投資法人債 － － －
借入金及び投資法人債の合計 15,371 15,319 △52
その他有利子負債 － － －
有利子負債合計 15,371 15,319 △52
（注）長期借入金は、1 年内返済予定額を含んだ金額を記載しています。
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5. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入れにより、2020 年 2 月 26 日に提出した 2019 年 11 月期（第 7 期）有価証券報告書記載の「第
一部 ファンド情報 第 1 ファンドの状況 3 投資リスク」の内容に変更は生じません。
以上
※本投資法人のホームページアドレス：https://oom-reit.com/
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