3471 Ｒ－三井不ロジパーク 2019-01-23 16:50:00
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2019 年１月 23 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区銀座六丁目８番７号
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人
代表者名 執行役員 磯辺 真幸
（コード番号：3471）
資産運用会社名
三井不動産ロジスティクスリートマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 圖子 智衆
問合せ先 取締役財務本部長 牧野 辰
ＴＥＬ. 03-6327-5160
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2019 年１月９日開
催の本投資法人役員会において決議いたしました新投資口発行及び投資口売出しに関し、本日開催の本
投資法人役員会において、発行価格及び売出価格等を決定いたしましたので、既にお知らせした事項と
併せて、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．公募による新投資口発行
（１） 募 集 投 資 口 数 110,700 口
うち国内一般募集における募集投資口数 75,900 口
海外募集における募集投資口数 34,800 口
（２） 払 込 金 額 １口当たり 303,680 円
（ 発 行 価 額 ）
（３） 払 込 金 額 33,617,376,000 円
（発行価額）の総額
（４） 発 行 価 格 １口当たり 313,986 円
（ 募 集 価 格 ）
（５） 発 行 価 格 34,758,250,200 円
（募集価格）の総額
（６） 申 込 期 間 2019 年１月 24 日（木）から 2019 年１月 25 日（金）まで
（国内一般募集）
（７） 払 込 期 日 2019 年２月１日（金）
（８） 受 渡 期 日 2019 年２月４日（月）
（注）引受人は払込金額（発行価額）で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
ご注意：この文書は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を
目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届
出目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任でなさるようお
願いいたします。
また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。本投資口は 1933 年米国証券法に従って登録
がなされたものではなく、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国に
おいて証券の募集又は販売を行うことは出来ません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に
基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人又は当該証券の保有
者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載され
ます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。
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２．投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
（１） 売 出 投 資 口 数 5,526 口
（２） 売 出 価 格 １口当たり 313,986 円
（３） 売 出 価 額 の 総 額 1,735,086,636 円
（４） 申 込 期 間 2019 年１月 24 日（木）から 2019 年１月 25 日（金）まで
（５） 受 渡 期 日 2019 年２月４日（月）
３．第三者割当による新投資口発行
（１） 払 込 金 額 １口当たり 303,680 円
（ 発 行 価 額 ）
（２） 払 込 金 額 1,678,135,680 円
（発行価額）の総額
（ 上 限 ）
（３） 申 込 期 間 2019 年２月 26 日（火）
（ 申 込 期 日 ）
（４） 払 込 期 日 2019 年２月 27 日（水）
（注）上記（３）に記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない投資口については、発行を打ち切るものとします。
＜ご参考＞
１．発行価格及び売出価格の算定
（１） 算 定 基 準 日 2019 年１月 23 日（水） 328,000 円
及 び そ の 価 格
（２） デ ィ ス カ ウ ン ト 率 2.50％
（注）発行価格（募集価格）及び売出価格は、算定基準日の投資口価格（株式会社東京証券取引所における終値）から 2019
年１月期に係る１口当たりの予想分配金（予想利益超過分配金を含みません。）5,580 円及び予想利益超過分配金 383
円の合計額を控除した上、上記のディスカウント率にて算定しています。
２．シンジケートカバー取引期間
2019 年１月 26 日（土）から 2019 年２月 22 日（金）まで
３．今回の調達資金の使途
国内一般募集における手取金 23,049,312,000 円については、海外募集における手取金
10,568,064,000 円及び本件第三者割当による新投資口発行の手取金上限 1,678,135,680 円と併せて、
2019 年１月９日付で公表した「資産の取得及び貸借に関するお知らせ」に記載の本投資法人が取得を
予定している不動産信託受益権の取得資金の一部に充当します。
（注）本投資法人が取得を予定している不動産信託受益権の詳細については、2019 年１月９日付で公表した「資産の取得及
び貸借に関するお知らせ」をご参照ください。
以 上
＊本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
＊本投資法人のホームアドレス：http://www.mflp-r.co.jp/
ご注意：この文書は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を
目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届
出目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任でなさるようお
願いいたします。
また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。本投資口は 1933 年米国証券法に従って登録
がなされたものではなく、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国に
おいて証券の募集又は販売を行うことは出来ません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に
基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人又は当該証券の保有
者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載され
ます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。
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