3471 Ｒ－三井不ロジパーク 2021-02-05 15:45:00
投資法人債（サステナビリティボンド）の発行に関するお知らせ [pdf]
2021 年２月５日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区銀座六丁目８番７号
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人
代表者名 執行役員 磯辺 真幸
（コード番号：3471）
資産運用会社名
三井不動産ロジスティクスリートマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 幸男
問合せ先 取締役財務本部長 牧野 辰
ＴＥＬ. 03-6327-5160
投資法人債（サステナビリティボンド）の発行に関するお知らせ
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人（以下「本投資法人」といいます。 ）は、2021 年１月 12 日
付「サステナビリティボンド発行に向けた訂正発行登録書提出に関するお知らせ」でお知らせした、
2021 年１月 12 日付訂正発行登録書及び 2021 年１月 12 日開催の本投資法人役員会決議に基づき、本
日、下記のとおり三井不動産ロジスティクスパーク投資法人第１回無担保投資法人債（特定投資法人債
間限定同順位特約付） （サステナビリティボンド） （以下「本サステナビリティボンド」といいます。 ）
の発行を決定しましたので、お知らせいたします。
記
１．本サステナビリティボンドの概要
（１） 名称 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人第１回無担保投資法人債
（特定投資法人債間限定同順位特約付）（サステナビリティボンド）
（２） 発行総額 金 30 億円
（３） 債券の形式 本サステナビリティボンドは社債、株式等の振替に関する法律の適用
を受け、本サステナビリティボンドについての投資法人債券は発行し
ません。
（４） 払込金額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
（５） 償還価額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
（６） 利率 年 0.500％
（７） 各投資法人債の金額 金１億円
（８） 募集方法 一般募集
（９） 申込期間 2021 年２月５日（金）
（10） 払込期日 2021 年２月 12 日（金）
（11） 担保及び保証 本サステナビリティボンドには担保及び保証は付されておらず、また
本サステナビリティボンドのために特に留保されている資産はありま
せん。
（12） 償還の方法及び期限 2031 年２月 12 日（水）にその総額を償還します。
本サステナビリティボンドの買入消却は、払込期日の翌日以降、振替
機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
（13） 利払期日 毎年２月及び８月の各 12 日
なお、銀行休業日の場合はその支払は前銀行営業日に繰り上げます。
（14） 財務上の特約 担保提供制限条項が付されています。
（15） 取得格付 AA-（株式会社日本格付研究所（以下「JCR」といいます。））
（16） 財務代理人、発行代 株式会社三井住友銀行
理人、及び支払代理
人
1
（17） 引受証券会社 ＳＭＢＣ日興証券株式会社、大和証券株式会社、みずほ証券株式会
社、野村證券株式会社
２．発行の理由
本投資法人は、手取金をサステナビリティファイナンスの対象となる特定資産の取得に要した借入
金のリファイナンス資金に充当するとともに、ESG 投資家との対話を通じて投資家の期待水準を主体
的に把握し、ESG に配慮した資産運用を推進することを目的に本サステナビリティボンドを発行いた
します。
本投資法人は、本サステナビリティボンドに対する第三者評価として、JCR より「JCR サステナビリ
ティボンド評価」の最上位評価となる「SU1」の本評価を取得しています。本サステナビリティボンド
に対する「JCR サステナビリティボンド評価」の内容等については、以下の JCR のホームページに掲
載されています。https://www.jcr.co.jp/greenfinance/sustainability/
３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期
（１）調達する資金の額（差引手取概算額）
2,981 百万円
（２）調達する資金の具体的な使途
サステナビリティファイナンス・フレームワークに基づき、全額をサステナビリティファイナンス
の対象となる特定資産である MFLP 茨木及び MFLP 川口Ⅰの取得に要した 2021 年２月 15 日を返済期限と
する借入金のリファイナンス資金に充当する予定です。
４．本サステナビリティボンドへの投資表明投資家
本日時点において、本サステナビリティボンドへの投資表明をいただいている投資家のうち、投資
家名の実名開示に同意いただいた投資家を掲載しています（五十音順）。
・青い森信用金庫 ・北おおさか信用金庫
・ぐんまみらい信用組合 ・さがみ信用金庫
・さわやか信用金庫 ・しずおか焼津信用金庫
・高松信用金庫 ・中国労働金庫
・東京海上アセットマネジメント株式会社 ・長野信用金庫
・Manulife General Account Investments ・横浜信用金庫
(Singapore) Pte. Ltd.
５．本サステナビリティボンド発行後の借入金等の状況
（単位：百万円）
本件実行前 本件実行後 増減
短期借入金（注） 5,900 5,900 -
長期借入金（注） 82,400 82,400 -
借入金合計 88,300 88,300 -
投資法人債 0 3,000 3,000
借入金及び投資法人債 88,300 91,300 3,000
の合計
（注）「短期借入金」とは、返済期日までの期間が１年以内のものをいいます。また、「長期借入金」とは、返済期日までの
期間が１年超のものをいいます。
６．その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本サステナビリティボンドの償還に関わるリスクにつきましては、第８期（2020 年 10 月 26 日提
出）有価証券報告書に記載の「投資リスク」の内容から重要な変更はありません。
以 上
＊本投資法人のホームページアドレス：https://www.mflp-r.co.jp/
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