3470 Ｒ－マリモリート 2020-01-14 16:40:00
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2020 年 1 月 14 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都港区虎ノ門一丁目 1 番 21 号
マリモ地方創生リート投資法人
代表者名 執行役員 北方 隆士
（ コ ー ド番 号 3470）
資産運用会社名
マリモ・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 北方 隆士
問合せ先 財務管理部長 島田 勝博
TEL:03-6205-4755
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ
マリモ地方創生リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2020年1月6日開催の本投資法人
役員会において決議いたしました新投資口発行及び投資口売出しに関し、本日開催の本投資法人役員会にお
いて、発行価格及び売出価格等を決定いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
記
1. 公募による新投資口発行（一般募集）
(1) 払 込 金 額 1口当たり金120,814円
（ 発 行 価 額 ）
(2) 払 込 金 額 2,340,287,994円
（発行価額）の総額
(3) 発 行 価 格 1口当たり金125,580円
（ 募 集 価 格 ）
(4) 発 行 価 格 2,432,610,180円
（募集価格）の総額
(5) 申 込 期 間 2020年1月15日（水）から2020年1月16日（木）まで
(6) 払 込 期 日 2020年1月20日（月）
(7) 受 渡 期 日 2020年1月21日（火）
(注)引受人は払込金額（発行価額）で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
2. 投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(1) 売 出 投 資 口 数 969口
(2) 売 出 価 格 1口当たり金125,580円
(3) 売 出 価 額 の 総 額 121,687,020円
(4) 申 込 期 間 2020年1月15日（水）から2020年1月16日（木）まで
(5) 受 渡 期 日 2020年1月21日（火）
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目
的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出
目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようにお願いいたします。
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3. 第三者割当による新投資口発行（本第三者割当）
(1) 払 込 金 額 1口当たり金120,814円
（ 発 行 価 額 ）
(2) 払 込 金 額 117,068,766円（上限）
（発行価額）の総額
(3) 申 込 期 間 2020年2月14日（金 ）
（ 申 込 期 日 ）
(4) 払 込 期 日 2020年2月17日（月）
(注)上記(3)に記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない投資口については、発行を打ち切るもの
とします。
＜ご参考＞
1. 発行価格及び売出価格の算定
(1) 算定基準日及びその価格 2020年1月14日（火） 128,800円
(2) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 2.50％
2. シンジケートカバー取引期間
2020年1月17日（金）から2020年2月13日（木）まで
3. 今回の調達資金の使途
一 般 募 集に お ける 手 取金（ 2,340,287,994円 ）につ い て は、2020年1月6日付で 公 表 の「 国 内不 動
産 信 託 受益 権 の取 得 及びこ れ に 伴う 貸 借の 開 始 に関 す る お知 ら せ 」 記載の 本 投 資法 人 によ る 新
に
た な 特 定 資産 （ 投資 信 託及 び 投 資 法人 に 関す る 法律 （ 昭 和 26年 法 律第 198号 。 そ の 後の 改 正を 含
みます。 ）第 2条 第 1項 にお け る 意味 を 有し ま す 。以 下 同 じで す 。 ）の取 得資 金 及 びそ の 取得 に 関連
す る 諸 費用 の 一部 に 充当し ま す 。な お 、一 般 募集と 同 日 付を も って 決 議され た 本 第三 者 割当 に よ
る 新 投 資 口 発 行 の 手 取 金 上 限 （ 117,068,766円 ） につ い て は 、 手元資金とし、将 来 の 特 定 資 産 の 購
入 又 は 借入 金 の返 済 に充当 し ま す 。
（注） 調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
以上
＊本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
＊本投資法人のホームページアドレス：https://www.marimo-reit.co.jp/
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目
的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出
目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようにお願いいたします。
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