3470 Ｒ－マリモリート 2019-07-23 15:00:00
資金の借入れ（借換え）に関するお知らせ [pdf]
2019 年 7 月 23 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都港区虎ノ門一丁目 1 番 21 号
マリモ地方創生リート投資法人
代表者名 執行役員 北方 隆士
（ コ ー ド番 号 3470）
資産運用会社名
マリモ・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 北方 隆士
問合せ先 財務管理部長 島田 勝博
TEL:03－6205－4755
資金の借入れ（借換え）に関するお知らせ
マリモ地方創生リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、以下のとおり資金の借入
れ（借換え）（以下｢本借入れ｣といいます。）について決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 本借入れの内容
（1） 長期借入金（トランシェ 4－A）
① 借 入 先 株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団（注１）
② 借 入 金 額 2,015百万円
③ 利 率 （ 注 2） 基準金利（全銀協3か月日本円 TIBOR）(注3)+0.600％（変動金利）
④ 借入実行日 2019年8月1日
上記借入先との間で2019年7月30日付締結予定の個別タームローン貸付契約
⑤ 借 入 方 法
に基づく借入れ
⑥ 元本弁済日 2022年8月1日
⑦ 元本弁済方法 期日一括弁済
⑧ 利 払 期 日 初回を2019年11月1日とし、以降3か月毎1日及び元本弁済日とする。 （注4）
⑨ 担 保 無担保・無保証
（2） 長期借入金（トランシェ 4－B）
① 借 入 先 株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団（注１）
② 借 入 金 額 2,015百万円
③ 利 率 （ 注 2） 基準金利（全銀協3か月日本円 TIBOR）(注3)+0.800％（変動金利）
④ 借入実行日 2019年8月1日
上記借入先との間で2019年7月30日付締結予定の個別タームローン貸付契約
⑤ 借 入 方 法
に基づく借入れ
⑥ 元本弁済日 2024年8月1日
⑦ 元本弁済方法 期日一括弁済
⑧ 利 払 期 日 初回を2019年11月1日とし、以降3か月毎1日及び元本弁済日とする。 （注4）
⑨ 担 保 無担保・無保証
（注1） 協調融資団は、株式会社三井住友銀行、株式会社広島銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社新生銀行、株式会社三重
銀行、株式会社りそな銀行、株式会社中国銀行、株式会社あおぞら銀行より組成されます。
（注2） 借入先に支払われる融資手数料等は含まれません。
（注3） 各利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日（第1回の利息計算期間については借入実行日）の2営業
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日前に決定します。全銀協の日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ（http://www.jbat
ibor.or.jp/）でご確認いただけます（2019年7月22日現在の全銀協3か月日本円TIBORは0.06727％です。。なお、全銀協3か
）
月日本円TIBORが0%を下回る場合には、基準金利は0%とします。
（注4） 当該日が営業日以外の日に該当する場合には、翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には、前営業日とします。
2. 本借入れの理由
2019 年 8 月 1 日に返済期限を迎える長期借入金 3,330 百万円及び、短期借入金 700 百万円の返済資金に
充当するためです。なお、返済の対象となる当該借入金の概要は以下のとおりです。
長期借入金
① 借 入 先 株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団（注）
② 残 高 3,330百万円
③ 返 済 予 定 日 2019年8月1日
④ 借 入 実 行 日 2016年8月1日
⑤ 返 済 期 日 2019年8月1日
（注） 協調融資団は、株式会社三井住友銀行、株式会社広島銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三重銀行、株式会社新生
銀行、株式会社中国銀行、株式会社りそな銀行になります。
短期借入金
① 借 入 先 株式会社三井住友銀行
② 残 高 700百万円
③ 返済予定日 2019年8月1日
④ 借入実行日 2019年1月4日
⑤ 返 済 期 日 2019年8月1日
（注） 長期借入金及び短期借入金の詳細につきましては、2016年8月1日付｢資金の借入実行に関するお知らせ｣、2018年12月19日付
「資金の借入れに関するお知らせ」をご覧ください。
3. 本借入れ等実行後の借入金等の状況 （単位：百万円）
本借入れ等実行前 本借入れ等実行後 増減
短期借入金 700 0 ▲700
長期借入金 13,087 13,780 693
借入金合計 13,787 13,780 ▲7
投資法人債 0 0 0
借入金及び投資法人債の合計 13,787 13,780 ▲7
その他有利子負債 0 0 0
有利子負債合計 13,787 13,780 ▲7
（注1） 「本借入れ等」とは、本借入れにより調達した資金及び手元資金を充当して2019年8月1日に実施する予定の長期借入金、短
期借入金の返済の総称をいいます。
（注2） 金額については、単位未満を切り捨てて記載しています。
（注3） 本借入れ等は2019年8月1日に行われることが予定されていますが、2019年8月1日には、本借入れ等とは別に、長期借入金の
約定元本一部弁済（7,500,000円）が予定されており、かかる約定元本一部弁済も実施されることを前提としています。
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4. 今後の見通し
本借入れが運用状況の見通しに与える影響は軽微です。2019 年 2 月 18 日付「2018 年 12 月期 決算短信
（REIT） 」にて公表いたしました本投資法人の 2019 年 6 月期(2019 年 1 月 1 日～2019 年 6 月 30 日)及び
2019 年 12 月期（2019 年 7 月 1 日～12 月 31 日）の運用状況及び分配金の予想に変更はありません。
5. その他
本借入れに関わるリスクに関して、2019 年 3 月 28 日に提出した有価証券報告書の「第一部 ファンド情
報 第 1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載の内容から変更はありません。
以上
＊本投資法人のホームページアドレス：https://www.marimo-reit.co.jp
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