3466 Ｒ－ラサールロジ 2020-02-14 13:00:00
投資法人債（グリーンボンド）の発行及び借入金の期限前返済に関するお知らせ [pdf]
2020 年 2 月 14 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 一 丁 目 11 番 1 号
ラ サ ー ル ロ ジ ポ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執 行 役 員 藤 原 寿 光
（コード番号：3466）
資産運用会社名
ラ サ ー ル REIT ア ド バ イ ザ ー ズ 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 藤 原 寿 光
問合せ先 取締役財務管理本部長 石 田 大 輔
（TEL．03－6367－5600）
投資法人債（グリーンボンド）の発行及び借入金の期限前返済に関するお知らせ
ラサールロジポート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、ラサールロジポート投
資法人第 6 回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
（グリーンボンド）
（以下「本投資
法人債」といいます。
）の発行及び借入金の期限前返済（以下「本期限前返済」といいます。
）を決定いた
しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
I. 投資法人債の発行
1. 本投資法人債の概要
(1) 名称 ラサールロジポート投資法人第 6 回無担保投資法人債
（特定投資法人債間限定同順位特約付）
（グリーンボンド）
(2) 発行総額 金 30 億円
(3) 債券の形式 本投資法人債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、投
資法人債券は発行しません。
(4) 払込金額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(5) 償還金額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(6) 利率 年 0.590％
(7) 各投資法人債の金額 金 1 億円
(8) 募集方法 一般募集
(9) 申込期間 2020 年 2 月 14 日
(10) 払込期日 2020 年 2 月 20 日
(11) 担保・保証 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債
のために特に留保されている資産はありません。
(12) 償還方法及び期限 下記日付にて本投資法人債の総額を償還します。
2030 年 2 月 20 日（当該日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営
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業日にこれを繰り上げる。
）
(13) 利払期日 毎年 2 月 20 日及び 8 月 20 日（利払期日が銀行休業日にあたるときは、
その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
）
(14) 財務上の特約 担保提供制限条項が付されています。
(15) 取得格付 AA-（株式会社日本格付研究所）
(16) 財務代理人、発行代理人 株式会社三井住友銀行
及び支払代行人
(17) 引受証券会社 みずほ証券株式会社、野村證券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社
2. 発行の理由
本投資法人は、今後も更なるサステイナビリティへの取組みを推進するとともに、投資家層の
拡充及び資金調達手法の多様化を図るため、本投資法人債の発行を決定いたしました。
本投資法人債は、2020 年 1 月 24 日付「グリーンボンド発行に向けた訂正発行登録書の提出に
関するお知らせ」でお知らせしたグリーンボンドの仕組み（グリーンボンドフレームワーク）
（注 1）に基づき発行されるものです。
なお、グリーンボンドの適格性については、ESG 評価会社であるサステイナリティクスよりセ
カンドパーティ・オピニオン（注 2）を取得しています。
（注 1）詳細は、2020 年 1 月 24 日付「グリーンボンド発行に向けた訂正発行登録書の提出に関するお知らせ」をご参照
ください。
http://lasalle-logiport.com/file/news-cbb7703d6a49f0e6ba36f91d35b628ddc90c76d2.pdf
（注 2）詳細は、サステイナリティクスのホームページをご参照ください。
https://www.sustainalytics.com/sustainable-finance/wp-content/uploads/2020/01/LaSalle-LOGIPORT-REIT-Green-
Bond-Second-Party-Opinion-JAPANESE.pdf
3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）
2,973 百万円
(2) 調達する資金の具体的な資金使途及び支出予定時期
下記「II. 借入金の期限前返済」に記載の 2020 年 2 月 28 日に予定している借入金の期限前返
済資金の一部に充当する予定です。
なお、当該借入金は、グリーン適格資産（注）である「ロジポート尼崎」を裏付資産とする尼
崎プロパティー特定目的会社の優先出資証券の取得資金及び「ロジポート尼崎」に係る不動産信
託受益権の準共有持分の取得資金に充当したものです。
（注）グリーン適格資産については、2020 年 1 月 24 日付「グリーンボンド発行に向けた訂正発行登録書の提出に関する
お知らせ」をご参照ください。
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4. 本投資法人債への投資表明投資家
本日時点で本投資法人債への投資を表明いただいている投資家名を掲載しています（五十音
順）
。
・青い森信用金庫 ・七島信用組合
・越前信用金庫 ・大東京信用組合
・小田原第一信用組合 ・高鍋信用金庫
・観音寺信用金庫 ・中南信用金庫
・北おおさか信用金庫 ・都留信用組合
・ぐんまみらい信用組合 ・徳島信用金庫
・小松川信用金庫 ・富士信用金庫
・さわやか信用金庫 ・両備信用組合
II. 借入金の期限前返済
1. 本期限前返済を行う借入金の概要
返済前 期限前 返済後 期限前
区分 借入先 借入残高 返済金額 借入残高 借入日 返済期限 返済日
(百万円) (百万円) (百万円) （予定）
株式会社みずほ 2018 年 2022 年
長期 1,221 1,221 -
銀行 9 月 26 日 8 月 31 日
株式会社三菱Ｕ
ＦＪ銀行、株式 2020 年 2020 年
短期 1,100 1,100 -
会社みずほ銀行 9 月 25 日 2 月 28 日
及び株式会社三 2019 年
井住友銀行をア 9 月 25 日
レンジャーとす 2024 年
長期 800 800 -
る協調融資団 9 月 25 日
（注 1）
（注 1）協調融資団は、三井住友信託銀行株式会社より組成されます。
（注 2）借入金の詳細は、2018 年 9 月 19 日付「資金の借入れに関するお知らせ」及び 2019 年 9 月 19 日付「資金の借入れに関するお知
らせ」をご参照ください。
2. 返済資金
前記「Ⅰ.投資法人債の発行」に記載の本投資法人債の発行による差引手取概算額 2,973 百万円
を充当いたします。なお、返済金額 3,121 百万円と本投資法人債の差引手取概算額 2,973 百万円
との差額 148 百万円については手元資金での充当を予定しています。
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III. 本投資法人債発行後及び本期限前返済後の有利子負債の状況
（単位：百万円）
2020 年 2 月 14 日 2020 年 2 月 28 日
増減
時点 時点
短期借入金（注） 1,100 10,740 9,640
長期借入金（注） 99,765 87,004 ▲12,761
借入金合計 100,865 97,744 ▲3,121
投資法人債 11,500 14,500 3,000
有利子負債合計 112,365 112,244 ▲121
（注）短期借入金とは返済期限までの期間が一年以内のものをいい、長期借入金とは返済期限までの期間が一年超のものをいいます。
なお、2020 年 2 月 28 日時点の短期借入金には、2021 年 2 月 17 日に返済期限が到来する既存の借入金 10,740 百万円を
記載しています。
[財務指標への影響]
2020 年 2 月 14 日 2020 年 2 月 28 日
増減
時点 時点
平均残存年数（注 1） 4.42 年 4.58 年 0.17 年延長
固定金利比率（注 2） 92.2％ 94.9％ 2.8％上昇
（注 1）有利子負債の残存期間を金額に応じて加重平均することにより算出しています。小数点第 3 位を四捨五入して記載しています。
（注 2）金利が固定化されている有利子負債残高÷有利子負債合計残高×100 で算出しています。小数点第 2 位を四捨五入して記載して
います。
IV. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本投資法人債の償還等及び本期限前返済等に関わるリスクに関して、2019 年 11 月 28 日提出の
有価証券報告書「第一部 ファンド情報／第 1 ファンドの状況／3 投資リスク」に記載の内容から
重要な変更はありません。
以 上
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【ご参考】
有利子負債の返済及び償還期限の分散状況（本投資法人債発行及び本期限前返済後）
*本投資法人のホームページアドレス：http://lasalle-logiport.com/
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