3466 Ｒ－ラサールロジ 2019-09-11 17:00:00
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2019 年 9 月 11 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 一 丁 目 11 番 1 号
ラ サ ー ル ロ ジ ポ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執 行 役 員 藤 原 寿 光
（コード番号：3466）
資産運用会社名
ラ サ ー ル REIT ア ド バ イ ザ ー ズ 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 藤 原 寿 光
問合せ先 取締役財務管理本部長 石 田 大 輔
（TEL．03－6367－5600）
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ
ラサールロジポート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2019 年 9 月 4 日開催の
本投資法人役員会において決議いたしました新投資口発行及び投資口売出しに関し、本日開催の
本投資法人役員会において、発行価格及び売出価格等を決定いたしましたので、下記のとおりお
知らせいたします。
記
1. 公募による新投資口発行（一般募集）
( 1 )募 集 投 資 口 数 145,714 口
なお、上記募集投資口数のうち 30,600 口が、欧州及
びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナ
ダを除く。）の海外投資家に対して販売されます。
( 2 )払 込 金 額 1 口当たり金 142,995 円
（ 発 行 価 額 ）
( 3 )払 込 金 額 20,836,373,430 円
（ 発 行 価 額 ） の 総 額
( 4 )発 行 価 格 1 口当たり金 148,005 円
（ 募 集 価 格 ）
( 5 )発 行 価 格 21,566,400,570 円
（ 募 集 価 格 ） の 総 額
( 6 )申 込 期 間 2019 年 9 月 12 日(木)から 2019 年 9 月 13 日(金)まで
( 7 )払 込 期 日 2019 年 9 月 18 日(水)
( 8 )受 渡 期 日 2019 年 9 月 19 日(木)
（注）引受人は払込金額（発行価額）で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
ご注意：本報道発表文は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。本報道発表文は、本投資法人の新
投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成さ
れたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその
訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いたうえで、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。
また、本報道発表文は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、1933 年米国証券法に基づいて証券
の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件
においては米国における証券の募集は行われません。
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2. 投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
( 1 )売 出 投 資 口 数 7,286 口
( 2 )売 出 価 格 1 口当たり金 148,005 円
( 3 )売 出 価 額 の 総 額 1,078,364,430 円
( 4 )申 込 期 間 2019 年 9 月 12 日(木)から 2019 年 9 月 13 日(金)まで
( 5 )受 渡 期 日 2019 年 9 月 19 日(木)
3. 第三者割当による新投資口発行
( 1 )払 込 金 額 1 口当たり金 142,995 円
（ 発 行 価 額 ）
( 2 )払 込 金 額 1,041,861,570 円
（発行価額）の総額（上限）
( 3 )申 込 期 間 2019 年 10 月 9 日(水)
（ 申 込 期 日 ）
( 4 )払 込 期 日 2019 年 10 月 10 日(木)
( 5 ) 前記(3)に記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない投資口については、発行を打
ち切るものとします。
＜ご参考＞
1．発行価格及び売出価格の算定
( 1 ) 算定基準日及びその価格 2019 年 9 月 11 日(水) 151,800 円
( 2 ) ディスカウント率 2.50％
2．シンジケートカバー取引期間
2019 年 9 月 14 日(土)から 2019 年 10 月 4 日(金)まで
3．今回の調達資金の使途
一般募集における手取金 20,836,373,430 円については、2019 年 9 月 4 日付で公表の「国
内不動産信託受益権の取得及び貸借並びに尼崎プロパティー特定目的会社 優先出資証券
の償還に関するお知らせ」（2019 年 9 月 5 日付で公表の『 （訂正） 「国内不動産信託受益権
の取得及び貸借並びに尼崎プロパティー特定目的会社 優先出資証券の償還に関するお知
らせ」の一部訂正について』において訂正済み）に記載の取得予定資産の取得資金の一部
に充当します。また、本件第三者割当による新投資口発行の手取金上限 1,041,861,570 円
については、将来の特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項における
意味を有します。）の取得資金又は借入金の返済に充当します。
以 上
*本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
*本投資法人のホームページアドレス：http://lasalle-logiport.com/
ご注意：本報道発表文は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。本報道発表文は、本投資法人の新
投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成さ
れたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその
訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いたうえで、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。
また、本報道発表文は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、1933 年米国証券法に基づいて証券
の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件
においては米国における証券の募集は行われません。
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