3466 Ｒ－ラサールロジ 2020-08-25 17:00:00
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2020 年 8 月 25 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 一 丁 目 11 番 1 号
ラ サ ー ル ロ ジ ポ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執 行 役 員 藤 原 寿 光
（コード番号：3466）
資産運用会社名
ラ サ ー ル REIT ア ド バ イ ザ ー ズ 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 藤 原 寿 光
問合せ先 取締役財務管理本部長 石 田 大 輔
（TEL．03－6367－5600）
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ
ラサールロジポート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2020 年 8 月 17 日開催の
本投資法人役員会において決議いたしました新投資口発行及び投資口売出しに関し、本日開催の
本投資法人役員会において、発行価格及び売出価格等を決定いたしましたので、下記のとおりお
知らせいたします。
記
1. 公募による新投資口発行
( 1 )募 集 投 資 口 数 261,904 口
うち国内一般募集における募集投資口数 138,154 口
海外募集における募集投資口数 123,750 口
( 2 )払 込 金 額 1 口当たり金 170,715 円
（ 発 行 価 額 ）
( 3 )払 込 金 額 44,710,941,360 円
（ 発 行 価 額 ） の 総 額
( 4 )発 行 価 格 1 口当たり金 176,677 円
（ 募 集 価 格 ）
( 5 )発 行 価 格 46,272,413,008 円
（ 募 集 価 格 ） の 総 額
( 6 )申 込 期 間 2020 年 8 月 26 日(水)から 2020 年 8 月 27 日(木)まで
（ 国 内 一 般 募 集 ）
( 7 )払 込 期 日 2020 年 9 月 1 日(火)
( 8 )受 渡 期 日 2020 年 9 月 2 日(水)
（注）引受人は払込金額（発行価額）で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的と
して作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書
並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いたうえで、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。
また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を
行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。米国において証券の
公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、
当該証券の発行法人又は売出人より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びに
その財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。
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2. 投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
( 1 )売 出 投 資 口 数 13,096 口
( 2 )売 出 価 格 1 口当たり金 176,677 円
( 3 )売 出 価 額 の 総 額 2,313,761,992 円
( 4 )申 込 期 間 2020 年 8 月 26 日(水)から 2020 年 8 月 27 日(木)まで
( 5 )受 渡 期 日 2020 年 9 月 2 日(水)
3. 第三者割当による新投資口発行（本件第三者割当）
( 1 )払 込 金 額 1 口当たり金 170,715 円
（ 発 行 価 額 ）
( 2 )払 込 金 額 2,235,683,640 円
（発行価額）の総額（上限）
( 3 )申 込 期 間 2020 年 9 月 28 日(月)
（ 申 込 期 日 ）
( 4 )払 込 期 日 2020 年 9 月 29 日(火)
( 5 ) 前記(3)に記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない投資口については、発行を打
ち切るものとします。
＜ご参考＞
1．発行価格及び売出価格の算定
( 1 ) 算定基準日及びその価格 2020 年 8 月 25 日(火) 184,000 円
( 2 ) ディスカウント率 (注) 2.50％
（注）算定基準日の投資口価格（終値）から 2020 年 8 月期に係る 1 口当たりの予想分配金（予想利益超過分配金を含
まない。）2,586 円及び予想利益超過分配金 206 円を控除した上で算出しています。
2．シンジケートカバー取引期間
2020 年 8 月 28 日(金)から 2020 年 9 月 23 日(水)まで
3．今回の調達資金の使途
国内一般募集及び海外募集における手取金 44,710,941,360 円については、2020 年 8 月 17
日付で公表の「国内不動産信託受益権の取得及び貸借並びに譲渡に関するお知らせ」に記
載の取得予定資産の取得資金の一部に充当します。また、本件第三者割当による新投資口
発行の手取金上限 2,235,683,640 円については、将来の特定資産（投資信託及び投資法人
に関する法律第 2 条第 1 項における意味を有します。 の取得資金又は借入金の返済に充当
）
します。
以 上
*本投資法人のホームページアドレス：http://lasalle-logiport.com/
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的と
して作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書
並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いたうえで、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。
また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を
行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。米国において証券の
公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、
当該証券の発行法人又は売出人より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びに
その財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。
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