3463 Ｒ－いちごホテル 2019-07-17 16:30:00
資金の借入、金利スワップ契約締結のお知らせ [pdf]
Make More Sustainable
サステナブルインフラの「いちご」
2019 年 7 月 17 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区内幸町一丁目 1 番 1 号
い ち ご ホ テ ル リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執行役員 宮下 修
（コード番号 3463）www.ichigo-hotel.co.jp
資産運用会社名
い ち ご 投 資 顧 問 株 式 会 社
代表者名 代表執行役社長 岩井 裕志
問合せ先 執行役管理本部長 田實 裕人
（電話番号 03-3502-4892）
資金の借入、金利スワップ契約締結のお知らせ
いちごホテルリート投資法人は、本日、資金の借入（以下、「本借入」という。
）および金利スワップ契
約締結を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 本借入および金利スワップ契約締結の理由
本日付発表の「資産取得のお知らせ（ヴァリエホテル広島）」に記載のホテルの取得に係る資金お
よび関連費用の一部に充当するため、本借入を実施します。
また、将来の金利上昇リスクをヘッジするため、本借入は金利スワップ契約の締結により金利を固
定化いたします。
2. 借入金および金利スワップ契約の内容
タームローン 11
借入先 株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社新生銀行、
株式会社りそな銀行、株式会社あおぞら銀行【新規】
借入金額 1,500 百万円
資金使途 特定資産の取得資金および関連する諸費用の一部の支払
借入予定日 2019 年 7 月 19 日
元本返済期日 2024 年 11 月 29 日（借入期間 5.3 年）
元本返済方法 期日一括返済
借入利率 1 か月円 TIBOR+0.637%（※1）
利払期日 借入予定日以後の各月末日
（初回は 2019 年 7 月末日、最終回は元本返済期日と同日）
担保 無担保・無保証
［金利スワップ契約］
（※2）
相手先 株式会社みずほ銀行
契約締結日 2019 年 7 月 17 日
固定支払金利 0.73575%
（※1）初回の 2019 年 7 月 19 日から 2019 年 7 月末日までの金利は 0.62544%となります。なお、本借
入の金利は金利スワップ契約締結により実質的に 0.73575%に固定化されます。
1
（※2）金利スワップ契約における想定元本は対象借入金と同額、開始日および終了日は借入予定日
および元本返済期日と同日、変動受取金利は借入金利と同利率、また、利払期日は同条件とな
ります。
※ 今後適用される基準金利は、利払期日の 2 営業日前に一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公
表する日本円 TIBOR になります。なお、日本円 TIBOR については、同機関のホームページ
（www.jbatibor.or.jp/rate）でご確認いただけます。
※ 利払期日が営業日以外の日に該当する場合には、前営業日とします。
3. 今後の見通し
本借入および金利スワップ契約締結が、2019 年 3 月 14 日付発表の「2019 年 1 月期 決算短信
（REIT）」に記載の 2019 年 7 月期および 2020 年 1 月期の運用状況の予想に与える影響は軽微であ
り、予想の変更はありません。
4. その他
本借入によるリスクに関して、2019 年 4 月 25 日付で提出しました有価証券報告書における「投資
リスク」から重要な変更はありません。
以 上
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【ご参考】本借入実施後の有利子負債の状況
① 有利子負債の状況
（単位：百万円）
本借入実施前 本借入実施後 増減
短期借入金 0 0 0
1 年以内返済の長期借入金 4,200 4,200 0
長期借入金 19,770 21,270 +1,500
借入金合計 23,970 25,470 +1,500
投資法人債 0 0 0
借入金および投資法人債の合計 23,970 25,470 +1,500
有利子負債合計 23,970 25,470 +1,500
② 借入先の分布状況（2019 年 7 月 19 日時点予定）
福岡銀行 あおぞら銀行
西日本シティ銀行 3% 1%
4%
りそな銀行
10%
三井住友銀行
39%
新生銀行
12%
みずほ銀行
31%
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③ 有利子負債返済期限の分散状況
・本借入実施前（2019 年 7 月 17 日時点）
■ 固定金利 ■ 変動金利 （単位：百万円）
5,250
4,500 4,500
4,200
2,220
1,800
1,500
2019年 2020年 2020年 2021年 2021年 2022年 2022年 2023年 2023年 2024年 2024年 2025年 2025年
7月期 1月期 7月期 1月期 7月期 1月期 7月期 1月期 7月期 1月期 7月期 1月期 7月期
・本借入実施後（2019 年 7 月 19 日時点予定）
■ 固定金利 ■ 変動金利 ■ 本借入 （単位：百万円）
5,250
4,500 4,500
4,200
3,000
1,500
2,220
1,800
1,500
2019年 2020年 2020年 2021年 2021年 2022年 2022年 2023年 2023年 2024年 2024年 2025年 2025年
7月期 1月期 7月期 1月期 7月期 1月期 7月期 1月期 7月期 1月期 7月期 1月期 7月期
なお、本借入実施後の LTV は、43.6%となる見込みです。
本借入実施後の LTV＝（本借入実施後の有利子負債残高）÷（2019 年 1 月期末総資産額－2019 年 1
月期分配金総額＋ネストホテル熊本（2019 年 4 月 25 日付取得）の取得価格＋ヴァリエホテル広島
（2019 年 7 月 19 日付取得予定）の取得予定価格）
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