2019 年 2 月 19 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
野村不動産マスターファンド投資法人
代表者名 執行役員 吉田 修平
（コード番号：3462）
資産運用会社名
野 村 不 動 産 投 資 顧 問 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 安部 憲生
問合せ先 NMF 運用グループ統括部長 岡田 賢一
03-3365-8767 nmf3462@nomura-re.co.jp
資金の借入れに関するお知らせ
野村不動産マスターファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。 ）は、 本日、下記のとおり、既
存借入金 10,300 百万円（以下「本件既存借入金」といいます。
）の借換えを目的とした資金の借入れ（以下「本
件借入れ」といいます。 ）を行うことについて決定しましたので、お知らせいたします。
記
I. 本件借入れの理由及び内容
1．借入れの理由
2019 年 2 月 26 日に弁済期限が到来する本件既存借入金の弁済資金に充当するため。
2．借入れの内容
借入方法：下記借入先を貸付人とする 2019 年 2 月 22 日付締結予定の各タームローン契約に基づく借入れ
借入
借入 借入 元本弁済 担保の
借入先 金額 利率 元本弁済日
実行日 期間 （注 1） 方法 有無
(百万円)
固定 2024 年
株式会社西日本シティ銀行 500 （未定） 5年
2 月 26 日
(注 2)（注 3）
株式会社中国銀行 固定 2026 年
800 （未定） 7年
株式会社百十四銀行 2 月 26 日
(注 2)（注 3）
固定 7年 2026 年
住友生命保険相互会社 1,000 （未定） 6 ヶ月 8 月 26 日
(注 2)（注 3） 2019 年 元本弁済日に 無担保
信金中央金庫 固定 2 月 26 日 一括弁済 無保証
2027 年
株式会社福岡銀行 1,500 （未定） 8年
2 月 26 日
株式会社山口銀行 (注 2)（注 3）
固定 8年 2027 年
住友生命保険相互会社 1,000 （未定） 6 ヶ月 8 月 26 日
(注 2)（注 3）
株式会社みずほ銀行 固定 8年 2027 年
みずほ信託銀行株式会社 2,500 （未定） 9 ヶ月 11 月 26 日
株式会社りそな銀行 (注 2)（注 3）
ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたもの
ではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分（作成
された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。
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固定 9年 2028 年
株式会社三井住友銀行 500 （未定）
2019 年 6 ヶ月 8 月 26 日 元本弁済日に 無担保
(注 2)（注 3）
株式会社三菱 UFJ 銀行 固定 2 月 26 日 2029 年 一括弁済 無保証
2,500 （未定） 10 年
株式会社三井住友銀行 2 月 26 日
(注 2)（注 4）
合計 10,300
（注 1） 元本弁済日は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
（注 2） 2019 年 2 月 22 日付締結予定の各タームローン契約に基づき、借入実行日までに利率が決定されます。なお、金利は決定次第お
知らせいたします。
（注 3） 利払期日は、2019 年 8 月 26 日を初回として、その後元本弁済日までの期間における毎年 2 月及び 8 月の各 26 日、並びに元本
弁済日です。但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
（注 4） 利払期日は、 2019 年 5 月 26 日を初回として、その後元本弁済日までの期間における毎年 2 月、 月、 月及び 11 月の各 26 日、
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並びに元本弁済日です。 但し、 同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
3．資金使途
① 調達する資金の額：10,300 百万円
② 具体的な資金使途：2019 年 2 月 26 日に弁済期限が到来する各タームローン契約（注）に基づく本件既存借
入金の弁済資金（10,300 百万円）に充当するため。
（注）各タームローン契約の内容については、野村不動産オフィスファンド投資法人が 2012 年 3 月 14
日付、2014 年 3 月 17 日付及び 2014 年 3 月 25 日付で公表した
「資金の借入れに関するお知らせ」
(https://www.nre-mf.co.jp/file/nof/tmp-2YyPf.pdf 、 https://www.nre-mf.co.jp/file/nof/tmp-
w43ru.pdf、https://www.nre-mf.co.jp/file/nof/tmp-B8fpm.pdf）をご参照ください。
③ 支出予定時期 ：2019 年 2 月 26 日
Ⅱ. 本件借入れ及び本件既存借入金弁済実行後の有利子負債の状況
（単位：百万円）
本件借入れ 本件借入れ
及び本件既存借入金弁済 及び本件既存借入金弁済 増減
実行前（注 1） 実行後（注 1）
短期借入金 500 500 －
1 年内返済予定の
45,042 34,742 ▲10,300
長期借入金（注 2）
長期借入金（注 3） 429,570 439,870 ＋10,300
借入金合計 475,112 475,112 －
1 年内償還予定の
－ － －
投資法人債（注 2）
投資法人債（注 4） 22,000 22,000 －
投資法人債合計 22,000 22,000 －
有利子負債合計 497,112 497,112 －
（注 1）本件借入れ及び本件既存借入金弁済以外に、2019 年 2 月 26 日に既存借入金に係る約定の元本弁済（合計 21.4 百万円）が
予定されており、当該元本を除いた数値を記載しています。
（注 2）第 6 期末（2018 年 8 月末）を基準としています。
（注 3）1 年内返済予定の長期借入金を除いた数値を記載しています。
（注 4）1 年内償還予定の投資法人債を除いた数値を記載しています。
Ⅲ. 今後の見通し
本 件 借 入れ に よる 2019 年 2 月 期 2018 年 9 月 1 日 ～ 2019 年 2 月 28 日）
（ 、2019 年 8 月 期 2019
（
年 3 月 1 日～ 2019 年 8 月 31 日 ）及 び 2020 年 2 月 期 （ 2019 年 9 月 1 日～ 2020 年 2 月 29 日 ） の
運 用 状 況の 予 想に 与 える影 響 は 軽微 で あり 、 運用状 況 の 予想 の 変更 は ありま せ ん 。
ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたもの
ではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分（作成
された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。
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Ⅳ. その他
本件借入れに関わるリスクについては、2018 年 11 月 29 日に提出した有価証券報告書記載の「第一部 ファ
ンド情報／ 第 1 ファンドの状況／ 3 投資リスク」及び 2019 年 2 月 7 日に提出した有価証券届出書記載の
「第二部 参照情報／ 第 2 参照書類の補完情報／ 8 投資リスク」から重要な変更はありません。
以 上
※本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
※本投資法人のホームページアドレス：http://www.nre-mf.co.jp
ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたもの
ではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分（作成
された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。
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