3462 R-NMF 2020-05-18 15:30:00
資金の借入れに関するお知らせ [pdf]
2020 年 5 月 18 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
野村不動産マスターファンド投資法人
代表者名 執行役員 吉田 修平
(コード番号:3462)
資産運用会社名
野 村 不 動 産 投 資 顧 問 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 三浦 公輝
問合せ先 NMF 運用グループ統括部長 石郷岡 弘
03-3365-8767 nmf3462@nomura-re.co.jp
資金の借入れに関するお知らせ
野村不動産マスターファンド投資法人(以下「本投資法人」といいます。 )は、本日、下記のとおり、既
存借入金 10,800 百万円(以下「既存借入金Ⅰ」といいます。、既存借入金 1,000 百万円(以下「既存借入金Ⅱ」
)
といいます。 )及び既存借入金 4,000 百万円(以下「既存借入金Ⅲ」といい、既存借入金Ⅰ及び既存借入金Ⅱと
併せて「本件既存借入金」 といいます。 の借換えを目的とした資金の借入れ
) (以下 「本件借入れ」といいます。)
を行うことについて決定しましたので、お知らせいたします。
記
I. 本件借入れの理由及び内容
1.既存借入金Ⅰの借換えを目的とする借入れ
(1) 借入れの理由
2020 年 5 月 26 日に弁済期限が到来する既存借入金Ⅰの弁済資金に充当するため。
(2) 借入れの内容
借入方法:下記借入先を貸付人とする 2020 年 5 月 22 日付締結予定の各タームローン契約に基づく借入れ
借入
借入 借入 元本弁済 担保の
借入先 金額 利率 元本弁済日
実行日 期間 (注 1) 方法 有無
(百万円)
固定 2025 年
三井住友信託銀行株式会社 1,000 (未定) 5年
5 月 26 日
(注 2)(注 3)
固定 9年 2029 年
株式会社みずほ銀行 2,000 (未定) 6 ヵ月 11 月 26 日
(注 2)(注 3) 2020 年 元本弁済日に 無担保
固定 5 月 26 日 2030 年 一括弁済 無保証
株式会社日本政策投資銀行 800 (未定) 10 年
5 月 26 日
(注 2)(注 3)
株式会社三菱 UFJ 銀行 固定 2030 年
7,000 (未定) 10 年
株式会社三井住友銀行 5 月 26 日
(注 2)(注 4)
合計 10,800
(注 1) 元本弁済日は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
(注 2) 2020 年 5 月 22 日付締結予定の各タームローン契約に基づき、借入実行日までに利率が決定されます。なお、金利は決定次第お
知らせいたします。
(注 3) 利払期日は、2020 年 11 月 26 日を初回として、その後元本弁済日までの期間における毎年 5 月及び 11 月の各 26 日、並びに元
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本弁済日です。但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
(注 4) 利払期日は、2020 年 8 月 26 日を初回として、その後元本弁済日までの期間における毎年 2 月、 月、 月及び 11 月の各 26 日、
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並びに元本弁済日です。 但し、 同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
(3) 資金使途
①調達する資金の額:10,800 百万円
②具体的な資金使途:2020 年 5 月 26 日に弁済期限が到来する各タームローン契約(注)に基づく既存借入
金Ⅰの弁済資金(10,800 百万円)に充当するため。
(注)各タームローン契約の内容については、旧野村不動産マスターファンド投資法人が 2013 年 6 月 12
日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。
③支出予定時期 :2020 年 5 月 26 日
2.既存借入金Ⅱの借換えを目的とする借入れ
(1) 借入れの理由
2020 年 5 月 27 日に弁済期限が到来する既存借入金Ⅱの弁済資金に充当するため。
(2) 借入れの内容
借入方法:下記借入先を貸付人とする 2020 年 5 月 25 日付締結予定の各タームローン契約に基づく借入れ
借入
借入 借入 元本弁済 担保の
借入先 金額 利率 元本弁済日
実行日 期間 (注 1) 方法 有無
(百万円)
固定 2020 年 2030 年 元本弁済日に 無担保
太陽生命保険株式会社 1,000 (未定) 10 年
5 月 27 日 5 月 26 日 一括弁済 無保証
(注 2)(注 3)
(注 1) 元本弁済日は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
(注 2) 2020 年 5 月 25 日付締結予定の各タームローン契約に基づき、借入実行日までに利率が決定されます。なお、金利は決定次第お
知らせいたします。
(注 3) 利払期日は、2020 年 11 月 26 日を初回として、その後元本弁済日までの期間における毎年 5 月及び 11 月の各 26 日、並びに元
本弁済日です。但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
(3) 資金使途
①調達する資金の額:1,000 百万円
②具体的な資金使途:2020 年 5 月 27 日に弁済期限が到来する各タームローン契約(注)に基づく既存借入
金Ⅱの弁済資金(1,000 百万円)に充当するため。
(注)各タームローン契約の内容については、野村不動産レジデンシャル投資法人が 2013 年 5 月 21 日
付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。
③支出予定時期 :2020 年 5 月 27 日
3.既存借入金Ⅲの借換えを目的とする借入れ
(1) 借入れの理由
2020 年 5 月 29 日に弁済期限が到来する既存借入金Ⅲの弁済資金に充当するため。
(2) 借入れの内容
借入方法:下記借入先を貸付人とする 2020 年 5 月 27 日付締結予定の各タームローン契約に基づく借入れ
借入
借入 借入 元本弁済 担保の
借入先 金額 利率 元本弁済日
実行日 期間 (注 1) 方法 有無
(百万円)
固定 2020 年 2026 年 元本弁済日に 無担保
三井住友信託銀行株式会社 1,500 (未定) 6年
5 月 29 日 5 月 26 日 一括弁済 無保証
(注 2)(注 3)
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固定 2029 年
株式会社福岡銀行 1,000 (未定) 9年
5 月 26 日
(注 2)(注 3)
固定 2020 年 2030 年 元本弁済日に 無担保
株式会社りそな銀行 500 (未定) 10 年
5 月 29 日 5 月 26 日 一括弁済 無保証
(注 2)(注 3)
固定 2030 年
株式会社三菱 UFJ 銀行 1,000 (未定) 10 年
5 月 26 日
(注 2)(注 3)
合計 4,000
(注 1) 元本弁済日は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
(注 2) 2020 年 5 月 27 日付締結予定の各タームローン契約に基づき、借入実行日までに利率が決定されます。なお、金利は決定次第お
知らせいたします。
(注 3) 利払期日は、2020 年 11 月 26 日を初回として、その後元本弁済日までの期間における毎年 5 月及び 11 月の各 26 日、並びに元
本弁済日です。但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
(3) 資金使途
①調達する資金の額:4,000 百万円
②具体的な資金使途:2020 年 5 月 29 日に弁済期限が到来する各タームローン契約(注)に基づく既存借入
金Ⅲの弁済資金(4,000 百万円)に充当するため。
(注)各タームローン契約の内容については、トップリート投資法人が 2015 年 5 月 29 日付で公表した
「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。
③支出予定時期 :2020 年 5 月 29 日
Ⅱ. 本件借入れ及び本件既存借入金弁済実行後の有利子負債の状況
(単位:百万円)
本件借入れ 本件借入れ
及び本件既存借入金弁済 及び本件既存借入金弁済 増減
実行前(注 1) 実行後(注 1)
短期借入金 7,000 7,000 -
1 年内返済予定の
60,864 45,064 ▲15,800
長期借入金(注 2)
長期借入金(注 3) 425,041 440,841 +15,800
借入金合計 492,905 492,905 -
1 年内償還予定の
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投資法人債(注 2)
投資法人債(注 4) 25,000 25,000 -
投資法人債合計 25,000 25,000 -
有利子負債合計 517,905 517,905 -
(注 1)本件借入れ及び本件既存借入金弁済以外に、2020 年 5 月 26 日に既存借入金に係る約定の元本弁済(合計 21.4 百万円)が
予定されており、当該元本を除いた数値を記載しています。
(注 2)第 9 期末(2020 年 2 月末)を基準としています。
(注 3)1 年内返済予定の長期借入金を除いた数値を記載しています。
(注 4)1 年内償還予定の投資法人債を除いた数値を記載しています。
Ⅲ. 今後の見通し
本 件 借 入れ に よ る 2020 年 8 月 期 ( 2020 年 3 月 1 日 ~ 2020 年 8 月 31 日) 及 び 2021 年 2 月 期
( 2020 年 9 月 1 日 ~ 2021 年 2 月 28 日 )の運 用 状況 の 予 想に 与 える 影 響は軽 微 で あり 、運 用状 況
の 予 想 の変 更 はあ り ません 。
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Ⅳ. その他
本件借入れに関わるリスクについては、2019 年 11 月 27 日に提出した有価証券報告書記載の「第一部 ファ
ンド情報/ 第 1 ファンドの状況/ 3 投資リスク」及び 2019 年 12 月 5 日に提出した有価証券届出書記載の
「第二部 参照情報/ 第 2 参照書類の補完情報/ 8 投資リスク」から重要な変更はありません。
以 上
※本投資法人のホームページアドレス:https://www.nre-mf.co.jp
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