2020 年 5 月 18 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
野村不動産マスターファンド投資法人
代表者名 執行役員 吉田 修平
（コード番号：3462）
資産運用会社名
野 村 不 動 産 投 資 顧 問 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 三浦 公輝
問合せ先 NMF 運用グループ統括部長 石郷岡 弘
03-3365-8767 nmf3462@nomura-re.co.jp
資金の借入れに関するお知らせ
野村不動産マスターファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。 ）は、本日、下記のとおり、既
存借入金 10,800 百万円（以下「既存借入金Ⅰ」といいます。、既存借入金 1,000 百万円（以下「既存借入金Ⅱ」
）
といいます。 ）及び既存借入金 4,000 百万円（以下「既存借入金Ⅲ」といい、既存借入金Ⅰ及び既存借入金Ⅱと
併せて「本件既存借入金」 といいます。 の借換えを目的とした資金の借入れ
） （以下 「本件借入れ」といいます。）
を行うことについて決定しましたので、お知らせいたします。
記
I. 本件借入れの理由及び内容
1．既存借入金Ⅰの借換えを目的とする借入れ
(1) 借入れの理由
2020 年 5 月 26 日に弁済期限が到来する既存借入金Ⅰの弁済資金に充当するため。
(2) 借入れの内容
借入方法：下記借入先を貸付人とする 2020 年 5 月 22 日付締結予定の各タームローン契約に基づく借入れ
借入
借入 借入 元本弁済 担保の
借入先 金額 利率 元本弁済日
実行日 期間 （注 1） 方法 有無
(百万円)
固定 2025 年
三井住友信託銀行株式会社 1,000 （未定） 5年
5 月 26 日
(注 2)（注 3）
固定 9年 2029 年
株式会社みずほ銀行 2,000 （未定） 6 ヵ月 11 月 26 日
(注 2)（注 3） 2020 年 元本弁済日に 無担保
固定 5 月 26 日 2030 年 一括弁済 無保証
株式会社日本政策投資銀行 800 （未定） 10 年
5 月 26 日
(注 2)（注 3）
株式会社三菱 UFJ 銀行 固定 2030 年
7,000 （未定） 10 年
株式会社三井住友銀行 5 月 26 日
(注 2)（注 4）
合計 10,800
（注 1） 元本弁済日は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
（注 2） 2020 年 5 月 22 日付締結予定の各タームローン契約に基づき、借入実行日までに利率が決定されます。なお、金利は決定次第お
知らせいたします。
（注 3） 利払期日は、2020 年 11 月 26 日を初回として、その後元本弁済日までの期間における毎年 5 月及び 11 月の各 26 日、並びに元
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本弁済日です。但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
（注 4） 利払期日は、2020 年 8 月 26 日を初回として、その後元本弁済日までの期間における毎年 2 月、 月、 月及び 11 月の各 26 日、
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並びに元本弁済日です。 但し、 同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
(3) 資金使途
①調達する資金の額：10,800 百万円
②具体的な資金使途：2020 年 5 月 26 日に弁済期限が到来する各タームローン契約（注）に基づく既存借入
金Ⅰの弁済資金（10,800 百万円）に充当するため。
（注）各タームローン契約の内容については、旧野村不動産マスターファンド投資法人が 2013 年 6 月 12
日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。
③支出予定時期 ：2020 年 5 月 26 日
2．既存借入金Ⅱの借換えを目的とする借入れ
(1) 借入れの理由
2020 年 5 月 27 日に弁済期限が到来する既存借入金Ⅱの弁済資金に充当するため。
(2) 借入れの内容
借入方法：下記借入先を貸付人とする 2020 年 5 月 25 日付締結予定の各タームローン契約に基づく借入れ
借入
借入 借入 元本弁済 担保の
借入先 金額 利率 元本弁済日
実行日 期間 （注 1） 方法 有無
(百万円)
固定 2020 年 2030 年 元本弁済日に 無担保
太陽生命保険株式会社 1,000 （未定） 10 年
5 月 27 日 5 月 26 日 一括弁済 無保証
(注 2)（注 3）
（注 1） 元本弁済日は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
（注 2） 2020 年 5 月 25 日付締結予定の各タームローン契約に基づき、借入実行日までに利率が決定されます。なお、金利は決定次第お
知らせいたします。
（注 3） 利払期日は、2020 年 11 月 26 日を初回として、その後元本弁済日までの期間における毎年 5 月及び 11 月の各 26 日、並びに元
本弁済日です。但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
(3) 資金使途
①調達する資金の額：1,000 百万円
②具体的な資金使途：2020 年 5 月 27 日に弁済期限が到来する各タームローン契約（注）に基づく既存借入
金Ⅱの弁済資金（1,000 百万円）に充当するため。
（注）各タームローン契約の内容については、野村不動産レジデンシャル投資法人が 2013 年 5 月 21 日
付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。
③支出予定時期 ：2020 年 5 月 27 日
3．既存借入金Ⅲの借換えを目的とする借入れ
(1) 借入れの理由
2020 年 5 月 29 日に弁済期限が到来する既存借入金Ⅲの弁済資金に充当するため。
(2) 借入れの内容
借入方法：下記借入先を貸付人とする 2020 年 5 月 27 日付締結予定の各タームローン契約に基づく借入れ
借入
借入 借入 元本弁済 担保の
借入先 金額 利率 元本弁済日
実行日 期間 （注 1） 方法 有無
(百万円)
固定 2020 年 2026 年 元本弁済日に 無担保
三井住友信託銀行株式会社 1,500 （未定） 6年
5 月 29 日 5 月 26 日 一括弁済 無保証
(注 2)（注 3）
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固定 2029 年
株式会社福岡銀行 1,000 （未定） 9年
5 月 26 日
(注 2)（注 3）
固定 2020 年 2030 年 元本弁済日に 無担保
株式会社りそな銀行 500 （未定） 10 年
5 月 29 日 5 月 26 日 一括弁済 無保証
(注 2)（注 3）
固定 2030 年
株式会社三菱 UFJ 銀行 1,000 （未定） 10 年
5 月 26 日
(注 2)（注 3）
合計 4,000
（注 1） 元本弁済日は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
（注 2） 2020 年 5 月 27 日付締結予定の各タームローン契約に基づき、借入実行日までに利率が決定されます。なお、金利は決定次第お
知らせいたします。
（注 3） 利払期日は、2020 年 11 月 26 日を初回として、その後元本弁済日までの期間における毎年 5 月及び 11 月の各 26 日、並びに元
本弁済日です。但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
(3) 資金使途
①調達する資金の額：4,000 百万円
②具体的な資金使途：2020 年 5 月 29 日に弁済期限が到来する各タームローン契約（注）に基づく既存借入
金Ⅲの弁済資金（4,000 百万円）に充当するため。
（注）各タームローン契約の内容については、トップリート投資法人が 2015 年 5 月 29 日付で公表した
「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。
③支出予定時期 ：2020 年 5 月 29 日
Ⅱ. 本件借入れ及び本件既存借入金弁済実行後の有利子負債の状況
（単位：百万円）
本件借入れ 本件借入れ
及び本件既存借入金弁済 及び本件既存借入金弁済 増減
実行前（注 1） 実行後（注 1）
短期借入金 7,000 7,000 －
1 年内返済予定の
60,864 45,064 ▲15,800
長期借入金（注 2）
長期借入金（注 3） 425,041 440,841 ＋15,800
借入金合計 492,905 492,905 －
1 年内償還予定の
－ － －
投資法人債（注 2）
投資法人債（注 4） 25,000 25,000 －
投資法人債合計 25,000 25,000 －
有利子負債合計 517,905 517,905 －
（注 1）本件借入れ及び本件既存借入金弁済以外に、2020 年 5 月 26 日に既存借入金に係る約定の元本弁済（合計 21.4 百万円）が
予定されており、当該元本を除いた数値を記載しています。
（注 2）第 9 期末（2020 年 2 月末）を基準としています。
（注 3）1 年内返済予定の長期借入金を除いた数値を記載しています。
（注 4）1 年内償還予定の投資法人債を除いた数値を記載しています。
Ⅲ. 今後の見通し
本 件 借 入れ に よ る 2020 年 8 月 期 （ 2020 年 3 月 1 日 ～ 2020 年 8 月 31 日） 及 び 2021 年 2 月 期
（ 2020 年 9 月 1 日 ～ 2021 年 2 月 28 日 ）の運 用 状況 の 予 想に 与 える 影 響は軽 微 で あり 、運 用状 況
の 予 想 の変 更 はあ り ません 。
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Ⅳ. その他
本件借入れに関わるリスクについては、2019 年 11 月 27 日に提出した有価証券報告書記載の「第一部 ファ
ンド情報／ 第 1 ファンドの状況／ 3 投資リスク」及び 2019 年 12 月 5 日に提出した有価証券届出書記載の
「第二部 参照情報／ 第 2 参照書類の補完情報／ 8 投資リスク」から重要な変更はありません。
以 上
※本投資法人のホームページアドレス：https://www.nre-mf.co.jp
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