3462 R-NMF 2019-03-26 15:30:00
借入金の期限前弁済に関するお知らせ [pdf]
2019 年 3 月 26 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
野村不動産マスターファンド投資法人
代表者名 執行役員 吉田 修平
(コード番号:3462)
資産運用会社名
野 村 不 動 産 投 資 顧 問 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 安部 憲生
問合せ先 NMF 運用グループ統括部長 岡田 賢一
03-3365-8767 nmf3462@nomura-re.co.jp
借入金の期限前弁済に関するお知らせ
野村不動産マスターファンド投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、下記のとおり 既存
借入金の期限前弁済(以下「本期限前弁済」といいます。)を行うことについて決定しましたので、お知ら
せいたします。
記
Ⅰ.本期限前弁済の理由及び内容
1.本期限前弁済の理由
2019 年 3 月 22 日付で発行口数を確定した、第三者割当による新投資口発行(注) の手取金及び自己資金
を原資として、既存借入金 1,600 百万円を期限前弁済することにより、支払利息の削減を図るため。
(注)第三者割当による新投資口発行の概要については、2019 年 3 月 22 日付「第三者割当による新投資口発行における発行口数の
確定に関するお知らせ」
(https://www.nre-mf.co.jp/file/news-b588e734a19aff76542d8e284a439112f88243e8.pdf)をご参照くださ
い。
2.本期限前弁済の内容
2018 年 6 月 8 日付締結のコミットメントライン設定契約に基づく、下記借入れ(注1)を対象とする期限前弁済(注2)
本期限前 本期限前
本期限前
弁済前 弁済後 借入 借入 元本 期限前 担保の
借入先 弁済金額 利率
残高 残高 実行日 期間 弁済日 弁済予定日 有無
(百万円)
(百万円) (百万円)
株式会社三菱 UFJ 銀行 基準金利
株式会社三井住友銀行 +0.39% 2019 年 2020 年 2019 年 無担保
3,600 1,600 2,000 (注 3)(注 4) 1年
株式会社みずほ銀行 3月1日 2 月 26 日 4月9日 無保証
(注 5)
三井住友信託銀行株式会社
(注 1)上記借入れの詳細については、2019 年 2 月 22 日付「資金の借入れに関するお知らせ」
(https://www.nre-mf.co.jp/file/news-8163551c94c0b79d3cc965b69103001cacc8a77c.pdf)をご参照ください。
(注 2)期限前弁済による弁済実行日の翌日から次回利払日までの実日数分のブレークファンディングコストが発生します。
(注 3)利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の直前の利払日(但し、第 1 回の利息計算期間については借入実
行日)の 2 営業日前の時点における一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する 1 か月物の日本円 TIBOR(Tokyo Interbank
Offered Rate) です。
(注 4)(注 3)記載の基準金利は、利払日毎に見直されます。但し、利息計算期間に対応するレートが存在しない場合は、契約書に定めら
れた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。基準金利である各全銀協の各日本円 TIBOR については、
一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ(http://www.jbatibor.or.jp/rate/)でご確認ください。
(注 5)利払期日は、2019 年 3 月 26 日を初回として、その後元本弁済日までの期間における各月 26 日及び元本弁済日です。但し、同日
が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
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Ⅱ.本期限前弁済実行後の有利子負債の状況
(単位:百万円)
本期限前弁済 本期限前弁済
増減
実行前(注 1) 実行後(注 1)
短期借入金 13,600 12,000 ▲1,600
1 年内返済予定の
26,242 26,242 -
長期借入金(注 2)
長期借入金(注 3) 451,270 451,270 -
借入金合計 491,112 489,512 ▲1,600
1 年内償還予定の
- - -
投資法人債(注 2)
投資法人債(注 4) 22,000 22,000 -
投資法人債合計 22,000 22,000 -
有利子負債合計 513,112 511,512 ▲1,600
(注 1)本期限前弁済以外に、2019 年 3 月 29 日及び 2019 年 4 月 2 日に新規借入れ(合計 9,000 百万円)の実行並びに既存借入金の
弁済(合計 9,000 百万円)が予定されており、当該新規借入れ及び弁済後の数値を記載しています。なお、上記 2019 年 3 月
29 日付の借入れ及び 2019 年 4 月 2 日付の借入れの内容については、2019 年 3 月 19 日付で公表した「資金の借入れに関する
お知らせ」をご参照ください。
(注 2)第 6 期末(2018 年 8 月末)を基準としています。
(注 3)1 年内返済予定の長期借入金を除いた数値を記載しています。
(注 4)1 年内償還予定の投資法人債を除いた数値を記載しています。
Ⅲ. 今後の見通し
本期限前弁済による 2019 年 8 月 期 2019 年 3 月 1 日 ~ 2019 年 8 月 31 日 )
( 及び 2020 年 2 月 期 2019
(
年 9 月 1 日 ~ 2020 年 2 月 29 日 )の 運 用状 況 の予 想 に 与え る 影響 は 軽微で あ り 、運 用 状況 の 予想
の 変 更 はあ り ませ ん 。
Ⅳ. その他
本期限前弁済に関わるリスクについては、2018 年 11 月 29 日に提出した有価証券報告書記載の「第一部
ファンド情報/ 第 1 ファンドの状況/ 3 投資リスク」及び 2019 年 2 月 7 日に提出した有価証券届出書
記載の「第二部 参照情報/ 第 2 参照書類の補完情報/ 8 投資リスク」から重要な変更はありません。
以 上
※本資料の配布先:兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
※本投資法人のホームページアドレス:https://www.nre-mf.co.jp
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