3462 Ｒ－ＮＭＦ 2019-03-19 15:30:00
資金の借入れに関するお知らせ [pdf]
2019 年 3 月 19 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
野村不動産マスターファンド投資法人
代表者名 執行役員 吉田 修平
（コード番号：3462）
資産運用会社名
野 村 不 動 産 投 資 顧 問 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 安部 憲生
問合せ先 NMF 運用グループ統括部長 岡田 賢一
03-3365-8767 nmf3462@nomura-re.co.jp
資金の借入れに関するお知らせ
野村不動産マスターファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。 ）は、 本日、下記のとおり、既
存借入金 8,500 百万円（以下「既存借入金Ⅰ」といいます。）及び既存借入金 500 百万円（以下「既存借入金Ⅱ」
といい、既存借入金Ⅰと併せて「本件既存借入金」といいます。 ）の借換えを目的とした資金の借入れ（以下「本
件借入れ」といいます。 ）を行うことについて決定しましたので、お知らせいたします。
記
I. 本件借入れの理由及び内容
1． 既存借入金Ⅰの借換えを目的とする借入れ
(1) 借入れの理由
2019 年 3 月 29 日に弁済期限が到来する既存借入金Ⅰの弁済資金に充当するため。
(2) 借入れの内容
借入方法：下記借入先を貸付人とする 2019 年 3 月 27 日付締結予定の各タームローン契約に基づく借入れ
借入
借入 借入 元本弁済 担保の
借入先 金額 利率 元本弁済日
実行日 期間 （注 1） 方法 有無
(百万円)
固定 5年 2024 年
第一生命保険株式会社 1,000 0.28624% 5 ヶ月 8 月 26 日
(注 2)
固定 7年 2027 年
株式会社福岡銀行 500 （未定） 11 ヶ月 2 月 26 日
(注 2)（注 3）
固定 8年 2028 年
三井住友信託銀行株式会社 2,650 （未定） 2019 年 11 ヶ月 2 月 26 日 元本弁済日に 無担保
(注 2)（注 3）
3 月 29 日 一括弁済 無保証
固定 9年 2028 年
株式会社みずほ銀行 1,550 （未定） 2 ヶ月 5 月 26 日
(注 3)（注 4）
固定 9年 2029 年
株式会社京都銀行 500 （未定） 11 ヶ月 2 月 26 日
(注 2)（注 3）
固定 9年 2029 年
株式会社三井住友銀行 2,300 （未定） 11 ヶ月 2 月 26 日
(注 3)（注 5）
合計 8,500
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（注 1） 元本弁済日は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
（注 2） 利払期日は、2019 年 8 月 26 日を初回として、その後元本弁済日までの期間における毎年 2 月及び 8 月の各 26 日、並びに元本
弁済日です。但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
（注 3） 2019 年 3 月 27 日付締結予定の各タームローン契約に基づき、借入実行日までに利率が決定されます。なお、金利は決定次第お
知らせします。
（注 4） 利払期日は、2019 年 5 月 26 日を初回として、その後元本弁済日までの期間における毎年 5 月及び 11 月の各 26 日、並びに元本
弁済日です。但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
（注 5） 利払期日は、 2019 年 5 月 26 日を初回として、その後元本弁済日までの期間における毎年 2 月、 月、 月及び 11 月の各 26 日、
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並びに元本弁済日です。 但し、 同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
(3) 資金使途
① 調達する資金の額： 8,500 百万円
② 具体的な資金使途： 2019 年 3 月 29 日に弁済期限が到来する各タームローン契約（注）に基づく既存借入
金Ⅰの弁済資金（合計 8,500 百万円）に充当するため。
（注）各タームローン契約の内容については、トップリート投資法人が 2014 年 3 月 26 日付で公表した
「資金の借入に関するお知らせ」( https://www.nre-mf.co.jp/file/top/tmp-ACc8B.pdf ）をご参
照ください。
③ 支出予定時期 ： 2019 年 3 月 29 日
2. 既存借入金Ⅱの借換えを目的とする借入れ
(1) 借入れの理由
2019 年 4 月 2 日に弁済期限が到来する既存借入金Ⅱの弁済資金に充当するため。
(2) 借入れの内容
借入方法：下記借入先を貸付人とする 2019 年 3 月 29 日付締結予定のタームローン契約に基づく借入れ
借入
借入 借入 元本弁済日 元本弁済 担保の
借入先 金額 利率 （注 1）
実行日 期間 方法 有無
(百万円)
固定
2019 年 9年 2028 年 元本弁済日に 無担保
日本生命保険相互会社 500 （未定）
（注 2）（注 3） 4月2日 2 ヶ月 5 月 26 日 一括弁済 無保証
（注 1）元本弁済日は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
（注 2）2019 年 3 月 29 日付締結予定のタームローン契約に基づき、借入実行日までに利率が決定されます。なお、金利は決定次第お知
らせします。
（注 3）利払期日は、2019 年 5 月 26 日を初回として、その後元本弁済日までの期間における毎年 5 月及び 11 月の各 26 日、並びに元本
弁済日です。但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
(3) 資金使途
① 調達する資金の額： 500 百万円
② 具体的な資金使途： 2019 年 4 月 2 日に弁済期限が到来するコミットメントライン設定契約に基づ
く既存借入金Ⅱの弁済資金（500 百万円）に充当するため。
③ 支出予定時期 ： 2019 年 4 月 2 日
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Ⅱ. 本件借入れ及び本件既存借入金弁済実行後の有利子負債の状況
（単位：百万円）
本件借入れ 本件借入れ
及び本件既存借入金弁済 及び本件既存借入金弁済 増減
実行前 実行後
短期借入金 14,100 13,600 ▲500
1 年内返済予定の
34,742 26,242 ▲8,500
長期借入金（注 1）
長期借入金（注 2） 442,270 451,270 ＋9,000
借入金合計 491,112 491,112 －
1 年内償還予定の
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投資法人債（注 1）
投資法人債（注 3） 22,000 22,000 －
投資法人債合計 22,000 22,000 －
有利子負債合計 513,112 513,112 －
（注 1）第 6 期末（2018 年 8 月末）を基準としています。
（注 2）1 年内返済予定の長期借入金を除いた数値を記載しています。
（注 3）1 年内償還予定の投資法人債を除いた数値を記載しています。
Ⅲ. 今後の見通し
本 件 借 入れ に よる 2019 年 8 月 期 2019 年 3 月 1 日 ～ 2019 年 8 月 31 日 ）
（ 及び 2020 年 2 月期 2019
（
年 9 月 1 日 ～ 2020 年 2 月 29 日）の 運用 状 況の予 想 に 与え る 影響 は 軽微で あ り、運 用状 況 の予 想
の 変 更 はあ り ませ ん 。
Ⅳ. その他
本件借入れに関わるリスクについては、2018 年 11 月 29 日に提出した有価証券報告書記載の「第一部 ファ
ンド情報／ 第 1 ファンドの状況／ 3 投資リスク」及び 2019 年 2 月 7 日に提出した有価証券届出書記載の「第
二部 参照情報／ 第 2 参照書類の補完情報／ 8 投資リスク」から重要な変更はありません。
以 上
※本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
※本投資法人のホームページアドレス：https://www.nre-mf.co.jp
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