3462 R-NMF 2019-03-19 15:30:00
資金の借入れに関するお知らせ [pdf]
2019 年 3 月 19 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
野村不動産マスターファンド投資法人
代表者名 執行役員 吉田 修平
(コード番号:3462)
資産運用会社名
野 村 不 動 産 投 資 顧 問 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 安部 憲生
問合せ先 NMF 運用グループ統括部長 岡田 賢一
03-3365-8767 nmf3462@nomura-re.co.jp
資金の借入れに関するお知らせ
野村不動産マスターファンド投資法人(以下「本投資法人」といいます。 )は、 本日、下記のとおり、既
存借入金 8,500 百万円(以下「既存借入金Ⅰ」といいます。)及び既存借入金 500 百万円(以下「既存借入金Ⅱ」
といい、既存借入金Ⅰと併せて「本件既存借入金」といいます。 )の借換えを目的とした資金の借入れ(以下「本
件借入れ」といいます。 )を行うことについて決定しましたので、お知らせいたします。
記
I. 本件借入れの理由及び内容
1. 既存借入金Ⅰの借換えを目的とする借入れ
(1) 借入れの理由
2019 年 3 月 29 日に弁済期限が到来する既存借入金Ⅰの弁済資金に充当するため。
(2) 借入れの内容
借入方法:下記借入先を貸付人とする 2019 年 3 月 27 日付締結予定の各タームローン契約に基づく借入れ
借入
借入 借入 元本弁済 担保の
借入先 金額 利率 元本弁済日
実行日 期間 (注 1) 方法 有無
(百万円)
固定 5年 2024 年
第一生命保険株式会社 1,000 0.28624% 5 ヶ月 8 月 26 日
(注 2)
固定 7年 2027 年
株式会社福岡銀行 500 (未定) 11 ヶ月 2 月 26 日
(注 2)(注 3)
固定 8年 2028 年
三井住友信託銀行株式会社 2,650 (未定) 2019 年 11 ヶ月 2 月 26 日 元本弁済日に 無担保
(注 2)(注 3)
3 月 29 日 一括弁済 無保証
固定 9年 2028 年
株式会社みずほ銀行 1,550 (未定) 2 ヶ月 5 月 26 日
(注 3)(注 4)
固定 9年 2029 年
株式会社京都銀行 500 (未定) 11 ヶ月 2 月 26 日
(注 2)(注 3)
固定 9年 2029 年
株式会社三井住友銀行 2,300 (未定) 11 ヶ月 2 月 26 日
(注 3)(注 5)
合計 8,500
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(注 1) 元本弁済日は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
(注 2) 利払期日は、2019 年 8 月 26 日を初回として、その後元本弁済日までの期間における毎年 2 月及び 8 月の各 26 日、並びに元本
弁済日です。但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
(注 3) 2019 年 3 月 27 日付締結予定の各タームローン契約に基づき、借入実行日までに利率が決定されます。なお、金利は決定次第お
知らせします。
(注 4) 利払期日は、2019 年 5 月 26 日を初回として、その後元本弁済日までの期間における毎年 5 月及び 11 月の各 26 日、並びに元本
弁済日です。但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
(注 5) 利払期日は、 2019 年 5 月 26 日を初回として、その後元本弁済日までの期間における毎年 2 月、 月、 月及び 11 月の各 26 日、
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並びに元本弁済日です。 但し、 同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
(3) 資金使途
① 調達する資金の額: 8,500 百万円
② 具体的な資金使途: 2019 年 3 月 29 日に弁済期限が到来する各タームローン契約(注)に基づく既存借入
金Ⅰの弁済資金(合計 8,500 百万円)に充当するため。
(注)各タームローン契約の内容については、トップリート投資法人が 2014 年 3 月 26 日付で公表した
「資金の借入に関するお知らせ」( https://www.nre-mf.co.jp/file/top/tmp-ACc8B.pdf )をご参
照ください。
③ 支出予定時期 : 2019 年 3 月 29 日
2. 既存借入金Ⅱの借換えを目的とする借入れ
(1) 借入れの理由
2019 年 4 月 2 日に弁済期限が到来する既存借入金Ⅱの弁済資金に充当するため。
(2) 借入れの内容
借入方法:下記借入先を貸付人とする 2019 年 3 月 29 日付締結予定のタームローン契約に基づく借入れ
借入
借入 借入 元本弁済日 元本弁済 担保の
借入先 金額 利率 (注 1)
実行日 期間 方法 有無
(百万円)
固定
2019 年 9年 2028 年 元本弁済日に 無担保
日本生命保険相互会社 500 (未定)
(注 2)(注 3) 4月2日 2 ヶ月 5 月 26 日 一括弁済 無保証
(注 1)元本弁済日は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
(注 2)2019 年 3 月 29 日付締結予定のタームローン契約に基づき、借入実行日までに利率が決定されます。なお、金利は決定次第お知
らせします。
(注 3)利払期日は、2019 年 5 月 26 日を初回として、その後元本弁済日までの期間における毎年 5 月及び 11 月の各 26 日、並びに元本
弁済日です。但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
(3) 資金使途
① 調達する資金の額: 500 百万円
② 具体的な資金使途: 2019 年 4 月 2 日に弁済期限が到来するコミットメントライン設定契約に基づ
く既存借入金Ⅱの弁済資金(500 百万円)に充当するため。
③ 支出予定時期 : 2019 年 4 月 2 日
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Ⅱ. 本件借入れ及び本件既存借入金弁済実行後の有利子負債の状況
(単位:百万円)
本件借入れ 本件借入れ
及び本件既存借入金弁済 及び本件既存借入金弁済 増減
実行前 実行後
短期借入金 14,100 13,600 ▲500
1 年内返済予定の
34,742 26,242 ▲8,500
長期借入金(注 1)
長期借入金(注 2) 442,270 451,270 +9,000
借入金合計 491,112 491,112 -
1 年内償還予定の
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投資法人債(注 1)
投資法人債(注 3) 22,000 22,000 -
投資法人債合計 22,000 22,000 -
有利子負債合計 513,112 513,112 -
(注 1)第 6 期末(2018 年 8 月末)を基準としています。
(注 2)1 年内返済予定の長期借入金を除いた数値を記載しています。
(注 3)1 年内償還予定の投資法人債を除いた数値を記載しています。
Ⅲ. 今後の見通し
本 件 借 入れ に よる 2019 年 8 月 期 2019 年 3 月 1 日 ~ 2019 年 8 月 31 日 )
( 及び 2020 年 2 月期 2019
(
年 9 月 1 日 ~ 2020 年 2 月 29 日)の 運用 状 況の予 想 に 与え る 影響 は 軽微で あ り、運 用状 況 の予 想
の 変 更 はあ り ませ ん 。
Ⅳ. その他
本件借入れに関わるリスクについては、2018 年 11 月 29 日に提出した有価証券報告書記載の「第一部 ファ
ンド情報/ 第 1 ファンドの状況/ 3 投資リスク」及び 2019 年 2 月 7 日に提出した有価証券届出書記載の「第
二部 参照情報/ 第 2 参照書類の補完情報/ 8 投資リスク」から重要な変更はありません。
以 上
※本資料の配布先:兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
※本投資法人のホームページアドレス:https://www.nre-mf.co.jp
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