3462 R-NMF 2020-08-18 15:45:00
資金の借入れに関するお知らせ [pdf]
2020 年 8 月 18 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
野村不動産マスターファンド投資法人
代表者名 執行役員 吉田 修平
(コード番号:3462)
資産運用会社名
野 村 不 動 産 投 資 顧 問 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 三浦 公輝
問合せ先 NMF 運用グループ統括部長 石郷岡 弘
03-3365-8767 nmf3462@nomura-re.co.jp
資金の借入れに関するお知らせ
野村不動産マスターファンド投資法人(以下「本投資法人」といいます。 )は、本日、下記のとおり、既
存借入金 12,600 百万円(以下「本件既存借入金」といいます。
)の借換えを目的とした資金の借入れ(以下「本
件借入れ」といいます。 )を行うことについて決定しましたので、お知らせいたします。
記
I. 本件借入れの理由及び内容
1. 借入れの理由
2020 年 8 月 26 日に弁済期限が到来する本件既存借入金の弁済資金に充当するため。
2. 借入れの内容
借入方法:下記借入先を貸付人とする 2020 年 8 月 24 日付締結予定の各タームローン契約に基づく借入れ
借入
借入 借入 元本弁済 担保の
借入先 金額 利率 元本弁済日
実行日 期間 (注 1) 方法 有無
(百万円)
固定 3年 2024 年
損害保険ジャパン株式会社 1,000 (未定) 6 ヵ月 2 月 26 日
(注 2)(注 3)
固定 2027 年
三井住友信託銀行株式会社 600 (未定) 7年
8 月 26 日
(注 2)(注 3)
固定 2028 年
野村信託銀行株式会社 1,000 (未定) 8年
8 月 26 日
(注 2)(注 3)
固定 2020 年 8年 2029 年 元本弁済日に 無担保
株式会社七十七銀行 500 0.37000% 8 月 26 日 6 ヵ月 2 月 26 日 一括弁済 無保証
(注 3)
固定 8年 2029 年
野村信託銀行株式会社 1,000 (未定) 9 ヵ月 5 月 26 日
(注 2)(注 4)
固定 2029 年
信金中央金庫 1,500 (未定) 9年
8 月 26 日
(注 2)(注 3)
固定 2029 年
日本生命保険相互会社 500 (未定) 9年
8 月 26 日
(注 2)(注 3)
- 1 -
株式会社みずほ銀行 固定 2029 年
1,600 (未定) 9年
みずほ信託銀行株式会社 8 月 26 日
(注 2)(注 3)
固定 9年 2030 年
株式会社三菱 UFJ 銀行 1,500 (未定) 6 ヵ月 2 月 26 日
(注 2)(注 3)
固定 2020 年 2030 年 元本弁済日に 無担保
株式会社山口銀行 300 (未定) 10 年
8 月 26 日 8 月 26 日 一括弁済 無保証
(注 2)(注 3)
固定 2030 年
株式会社日本政策投資銀行 1,100 (未定) 10 年
8 月 26 日
(注 2)(注 3)
株式会社三菱 UFJ 銀行 固定 2030 年
2,000 (未定) 10 年
株式会社三井住友銀行 8 月 26 日
(注 2)(注 5)
合計 12,600
(注 1) 元本弁済日は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
(注 2) 2020 年 8 月 24 日付締結予定の各タームローン契約に基づき、借入実行日までに利率が決定されます。なお、金利は決定次第お
知らせいたします。
(注 3) 利払期日は、2021 年 2 月 26 日を初回として、その後元本弁済日までの期間における毎年 2 月及び 8 月の各 26 日、並びに元本
弁済日です。但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
(注 4) 利払期日は、2020 年 11 月 26 日を初回として、その後元本弁済日までの期間における毎年 5 月及び 11 月の各 26 日、並びに元
本弁済日です。但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
(注 5) 利払期日は、2020 年 11 月 26 日を初回として、その後元本弁済日までの期間における毎年 2 月、5 月、8 月及び 11 月の各 26
日、並びに元本弁済日です。但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日としま
す。
3. 資金使途
①調達する資金の額:12,600 百万円
②具体的な資金使途:2020 年 8 月 26 日に弁済期限が到来する各タームローン契約(注)に基づく本件既存
借入金の弁済資金(12,600 百万円)に充当するため。
(注)各タームローン契約の内容については、野村不動産オフィスファンド投資法人が 2012 年 8 月 23
日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」 、野村不動産レジデンシャル投資法人が 2013 年 9
月 26 日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」及び 10 月 23 日付で公表した「資金の借入れ
に関するお知らせ」 、並びに野村不動産オフィスファンド投資法人が 2014 年 2 月 24 日付で公表した
「資金の借入れに関するお知らせ」及び 2015 年 8 月 24 日付で公表した「資金の借入れに関するお知
らせ」をご参照ください。
③支出予定時期 :2020 年 8 月 26 日
Ⅱ. 本件借入れ及び本件既存借入金弁済実行後の有利子負債の状況
(単位:百万円)
本件借入れ 本件借入れ
及び本件既存借入金弁済 及び本件既存借入金弁済 増減
実行前(注 1)
(注 2) 実行後(注 1)
短期借入金 - - -
1 年内返済予定の
45,042 32,442 ▲12,600
長期借入金(注 3)
長期借入金(注 4) 440,841 453,441 +12,600
借入金合計 485,884 485,884 -
1 年内償還予定の
- - -
投資法人債(注 3)
投資法人債(注 5) 32,000 32,000 -
投資法人債合計 32,000 32,000 -
有利子負債合計 517,884 517,884 -
(注 1)本件借入れ及び本件既存借入金弁済以外に、2020 年 8 月 26 日に既存借入金に係る約定の元本弁済(合計 21.4 百万円)が
予定されており、当該元本を除いた数値を記載しています。
- 2 -
(注 2)2020 年 8 月 7 日付で公表した「投資法人債(グリーンボンド)の発行及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ」に記載の
投資法人債の発行及び借入金の期限前弁済を反映した数値を記載しています。
(注 3)第 9 期末(2020 年 2 月末)を基準としています。
(注 4)1 年内返済予定の長期借入金を除いた数値を記載しています。
(注 5)1 年内償還予定の投資法人債を除いた数値を記載しています。
Ⅲ. 今後の見通し
本 件 借 入れ に よ る 2020 年 8 月 期 ( 2020 年 3 月 1 日 ~ 2020 年 8 月 31 日) 及 び 2021 年 2 月 期
( 2020 年 9 月 1 日 ~ 2021 年 2 月 28 日 )の運 用 状況 の 予 想に 与 える 影 響は軽 微 で あり 、運 用状 況
の 予 想 の変 更 はあ り ません 。
Ⅳ. その他
本件借入れに関わるリスクについては、2020 年 5 月 28 日に提出した有価証券報告書記載の「第一部 ファ
ンド情報/ 第 1 ファンドの状況/ 3 投資リスク」から重要な変更はありません。
以 上
※本投資法人のホームページアドレス:https://www.nre-mf.co.jp
- 3 -