資金の借入れに関するお知らせ - Ｒ－サムティレジ

3459 Ｒ－サムティレジ 2019-08-09 15:30:00

資金の借入れに関するお知らせ [pdf]

2019 年８月９日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区丸の内一丁目８番３号
サムティ・レジデンシャル投資法人
代表者名 執行役員 髙橋 雅史
（コード番号：3459）
資産運用会社名
サムティアセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 増田 洋介
問合せ先 取締役 経営管理部長 二澤 秀和
ＴＥＬ. 03-5220-3841

資金の借入れに関するお知らせ

サムティ・レジデンシャル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、以下のとおり、資
金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）を行うことを決定しましたので、お知らせいたします。

記

１. 本借入れの内容
(１) 本借入れの理由
不動産信託受益権及び不動産（現物）22 物件（取得予定価格合計：18,872 百万円）の取得資
金及びそれらの付帯費用に充当するためです。なお、取得予定物件の詳細につきましては、本日
付「資産の取得及び貸借並びに譲渡に関するお知らせ」をご参照ください。

(２) 本借入れの内容
① タームローン 13-A
株式会社福岡銀行、株式会社肥後銀行、株式会社関西みらい銀行及び
1. 借 入 先
株式会社あおぞら銀行
2. 借 入 金 額 2,535 百万円
3. 利 率 未定（固定）(注１)
4. 借 入 実 行 日 2019 年８月 26 日(注２)
5. 借 入 方 法 上記借入先との間で 2019 年８月 22 日（予定）に個別貸付契約を締結
6. 元 本 弁 済 日 2023 年１月 31 日(注３)
7. 元 本 弁 済 方 法 期限一括返済
8. 利 払 期 日 初回を 2019 年９月 30 日とし、以降毎月末及び元本弁済日（注３）
9. 担 保 ・ 保 証 無担保・無保証
② タームローン 13-B
1. 借 入 先 株式会社新生銀行及び株式会社りそな銀行
2. 借 入 金 額 1,800 百万円
3. 利 率 未定（固定）(注１)
4. 借 入 実 行 日 2019 年８月 26 日(注２)
5. 借 入 方 法 上記借入先との間で 2019 年８月 22 日（予定）に個別貸付契約を締結
6. 元 本 弁 済 日 2024 年１月 31 日(注３)
7. 元 本 弁 済 方 法 期限一括返済
8. 利 払 期 日 初回を 2019 年９月 30 日とし、以降毎月末及び元本弁済日（注３）
9. 担 保 ・ 保 証 無担保・無保証
ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成され
たものではありません。投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。

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③ タームローン 13-C
1. 借 入 先 株式会社西日本シティ銀行
2. 借 入 金 額 2,500 百万円
3. 利 率 未定（固定）(注１)
4. 借 入 実 行 日 2019 年８月 26 日(注２)
5. 借 入 方 法 上記借入先との間で 2019 年８月 22 日（予定）に個別貸付契約を締結
6. 元 本 弁 済 日 2025 年１月 31 日(注３)
7. 元 本 弁 済 方 法 期限一括返済
8. 利 払 期 日 初回を 2019 年９月 30 日とし、以降毎月末及び元本弁済日（注３）
9. 担 保 ・ 保 証 無担保・無保証
④ タームローン 13-D
1. 借 入 先 株式会社みずほ銀行
2. 借 入 金 額 2,500 百万円
3. 利 率 未定（固定）(注１)
4. 借 入 実 行 日 2019 年８月 26 日(注２)
5. 借 入 方 法 上記借入先との間で 2019 年８月 22 日（予定）に個別貸付契約を締結
6. 元 本 弁 済 日 2025 年７月 31 日(注３)
7. 元 本 弁 済 方 法 期限一括返済
8. 利 払 期 日 初回を 2019 年９月 30 日とし、以降毎月末及び元本弁済日（注３）
9. 担 保 ・ 保 証 無担保・無保証
⑤ タームローン 13-E
1. 借 入 先 株式会社西日本シティ銀行
2. 借 入 金 額 500 百万円
3. 利 率 未定（固定）(注１)
4. 借 入 実 行 日 2019 年８月 26 日(注２)
5. 借 入 方 法 上記借入先との間で 2019 年８月 22 日（予定）に個別貸付契約を締結
6. 元 本 弁 済 日 2026 年７月 31 日(注３)
7. 元 本 弁 済 方 法 期限一括返済
8. 利 払 期 日 初回を 2019 年９月 30 日とし、以降毎月末及び元本弁済日（注３）
9. 担 保 ・ 保 証 無担保・無保証
（注１） 利率が確定次第、速やかにお知らせいたします。
（注２） 借入実行日は、支出予定時期の変更等に伴い、変更される可能性があります。
（注３） 当該日が営業日以外の日に該当する場合には翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には前営業日とします。

(３) 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
① 調達する資金の額
9,835 百万円
② 調達する資金の具体的な使途
前述の取得予定資産の取得費用及びそれらの付帯費用の一部に充当します。
③ 支出予定時期
2019 年８月及び９月

ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成され
たものではありません。投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。

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２. 本借入れ後の有利子負債の状況
（単位：百万円）
本件実行前（本日時点） 本件実行後（８月 26 日時点） 増減
短期借入金（注） 9,600 9,600 -
長期借入金（注） 38,550 48,385 9,835
借入金合計 48,150 57,985 9,835
投資法人債 2,000 2,000 -
有利子負債合計 50,150 59,985 9,835
（注）短期借入金とは返済期日までの期間が１年以内の借入れをいい（１年以内返済予定の長期借入金を含みます。）、長期借入金とは
返済期日までの期間が１年超の借入れをいいます。

３. その他
本借入れに関わるリスクに関して、本日提出した有価証券届出書の「第二部 参照情報／第２ 参
照書類の補完情報／３ 投資リスク」に記載した内容のとおりです。

以 上

* 本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
* 本投資法人のホームページアドレス：https://www.samty-residential.com