3459 Ｒ－サムティレジ 2019-06-14 16:30:00
資金の借入れ及び返済に関するお知らせ [pdf]
2019 年６月 14 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区丸の内一丁目８番３号
サムティ・レジデンシャル投資法人
代表者名 執行役員 髙橋 雅史
（コード番号：3459）
資産運用会社名
サムティアセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 増田 洋介
問合せ先 取締役 経営管理部長 二澤 秀和
ＴＥＬ. 03-5220-3841
資金の借入れ及び返済に関するお知らせ
サムティ・レジデンシャル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、以下のとおり、資
金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）を行うことを決定しましたので、お知らせいたします。
記
１. 本借入れの内容
(１) 本借入れの理由
2019 年６月 28 日及び 2019 年８月２日に返済期限が到来する既存借入金の返済資金に充当す
るためです。
(２) 本借入れの内容
① タームローン 11
株式会社三井住友銀行及び株式会社福岡銀行をアレンジャーとする
1. 借 入 先
協調融資団（注１）
2. 借 入 金 額 5,000 百万円
3. 利 率 基準金利（全銀協１ヶ月日本円 TIBOR）+0.65％（変動金利）(注２) (注３)
4. 借 入 日 2019 年６月 28 日
5. 元 本 弁 済 日 2024 年７月 31 日(注４)
6. 元 本 弁 済 方 法 期限一括返済
7. 利 払 期 日 初回を 2019 年７月 31 日とし、以降毎月末及び元本弁済日（注４）
8. 担 保 ・ 保 証 無担保・無保証
② タームローン 12-A
株式会社三井住友銀行及び株式会社福岡銀行をアレンジャーとする
1. 借 入 先
協調融資団（注１）
2. 借 入 金 額 3,150 百万円
3. 利 率 基準金利（全銀協１ヶ月日本円 TIBOR）+0.55％（変動金利）(注２) (注３)
4. 借 入 日 2019 年８月２日
5. 元 本 弁 済 日 2023 年７月 31 日(注４)
6. 元 本 弁 済 方 法 期限一括返済
7. 利 払 期 日 初回を 2019 年８月 30 日とし、以降毎月末及び元本弁済日（注４）
8. 担 保 ・ 保 証 無担保・無保証
ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成され
たものではありません。投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。
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③ タームローン 12-B
株式会社三井住友銀行及び株式会社福岡銀行をアレンジャーとする
1. 借 入 先
協調融資団（注１）
2. 借 入 金 額 2,450 百万円
3. 利 率 未定（固定金利）(注５)
4. 借 入 日 2019 年８月２日
5. 元 本 弁 済 日 2026 年７月 31 日(注４)
6. 元 本 弁 済 方 法 期限一括返済
7. 利 払 期 日 初回を 2019 年８月 30 日とし、以降毎月末及び元本弁済日（注４）
8. 担 保 ・ 保 証 無担保・無保証
（注１） 協調融資団は、株式会社三井住友銀行、株式会社福岡銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社りそな銀行、株式会社
新生銀行、株式会社親和銀行、株式会社香川銀行、株式会社熊本銀行、株式会社佐賀銀行、株式会社三重銀行及び株
式会社大分銀行により組成されます。
（注２） 各利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払期日の２営業日前に決定します。全銀協の日本円
TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/）でご確認いた
だけます。
（注３） 借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
（注４） 当該日が営業日以外の日に該当する場合には翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には前営業日とします。
（注５） 利率が確定次第、速やかにお知らせいたします。
(３) 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
① 調達する資金の額
10,600 百万円
② 調達する資金の具体的な使途
下記「２．借入金の返済」に記載の既存借入金の返済資金に充当します。
③ 支出予定時期
2019 年６月 28 日及び８月２日（予定）
２. 借入金の返済
借入金額
タームローン 借入先 借入日 元本弁済日
（百万円）
１-B 株式会社三井住友銀行及び 5,000 2015 年７月１日 2019 年６月 28 日
４-A 株式会社福岡銀行をアレン 3,500
2016 年８月２日 2019 年８月２日
４-C ジャーとする協調融資団 2,100
合計 10,600
（注）詳細につきましては、2015年７月１日付「資金の借入れ及び既存借入金の期限前弁済に関するお知らせ」及び2016年７月11日付「資
金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。
３. 本借入れ後の有利子負債の状況
（単位：百万円）
本件実行前（本日時点） 本件実行後（８月２日時点） 増減
短期借入金（注） 13,700 4,000 ▲9,700
長期借入金（注） 37,550 44,150 6,600
借入金合計 51,250 48,150 ▲3,100
投資法人債 2,000 2,000 -
有利子負債合計 53,250 50,150 ▲3,100
（注）短期借入金とは返済期日までの期間が１年以内の借入れをいい（１年以内返済予定の長期借入金を含みます。）、長期借入金とは
返済期日までの期間が１年超の借入れをいいます。なお、７月31日に返済期日を迎える短期借入金3,100百万円については、
「S-FORT
山王」の売却代金にて返済予定です。
ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成され
たものではありません。投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。
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４. その他
本借入れに関わるリスクに関して、2019 年４月 26 日に提出した有価証券報告書の「第一部 ファ
ンド情報／第１ ファンドの状況／３ 投資リスク」に記載した内容のとおりです。
以 上
* 本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
* 本投資法人のホームページアドレス：https://www.samty-residential.com
ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成され
たものではありません。投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。
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