3459 Ｒ－サムティレジ 2021-12-02 14:30:00
投資法人債の発行に関するお知らせ [pdf]
2021年12月２日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区丸の内一丁目８番３号
サムティ・レジデンシャル投資法人
代表者名 執行役員 髙橋 雅史
（コード番号：3459）
資産運用会社名
サムティアセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 髙橋 雅史
問合せ先 取締役 経営管理本部長 兼
経営管理部長 二澤 秀和
ＴＥＬ. 03-5220-3841
投資法人債の発行に関するお知らせ
サムティ・レジデンシャル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2020年11月27日に開催し
た本投資法人役員会における投資法人債の発行に係る包括決議に基づく投資法人債の発行を決定しまし
たので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１. 投資法人債の概要
（１） 募集投資法人債の名称 サムティ・レジデンシャル投資法人第２回無担保投資法人債
（特定投資法人債間限定同順位特約付）（以下「本投資法人債」
といいます。）
（２） 投資法人債総額 金15億円
（３） 債券の形式 本投資法人債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
を受け、投資法人債券は発行しません。
（４） 払込金額 各投資法人債の金額100円につき金100円
（５） 償還金額 各投資法人債の金額100円につき金100円
（６） 利率 年0.850％
（７） 各投資法人債の金額 金１億円
（８） 募集方法 一般募集
（９） 申込期間 2021年12月２日
（10） 払込期日 2021年12月８日
（11） 担保・保証 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、 また特に留保
されている資産はありません。
（12） 償還方法及び期限 2031年12月８日に本投資法人債の総額を償還します。
本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関であ
る株式会社証券保管振替機構が別途定める場合を除き、 いつでも
これを行うことができます。
（13） 利払期日 毎年６月30日及び12月31日並びに償還期日（初回の利払期日は
2022年６月30日となります。利払期日が銀行休業日にあたるとき
は、その支払いは前銀行営業日となります。）
（14） 財務上の特約 担保提供制限条項が付されています。
（15） 取得格付 A-（株式会社日本格付研究所）
（16） 財務代理人、発行代理人 株式会社みずほ銀行
及び支払代理人
ご注意：この文書は、本投資法人の投資法人債の発行に関するお知らせに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘
を目的として作成されたものではありません。投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。
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（17） 引受証券会社 大和証券株式会社
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
みずほ証券株式会社
２. 発行の理由
本投資法人は、本投資法人債の発行により調達した資金を既存の借入金の返済資金の一部に充当し、
有利子負債の長期化、金利の固定化、返済期限の分散及び資金調達手段の多様化を図ることを目的と
して、本投資法人債の発行を決定しました。
３. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(１) 調達する資金の額（差引手取概算額）
1,483百万円
(２) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
調達した資金は、 2022年１月末日に返済期日が到来する借入金の返済資金の一部に充当します。
４. 本投資法人債発行後の有利子負債の状況
（単位：百万円）
本件実行前（本日時点） 本件実行後（12 月８日時点） 増減
（注）
短期借入金 10,700 10,700 -
長期借入金（注） 63,535 63,535 -
借入金合計 74,235 74,235 -
投資法人債 2,700 4,200 1,500
有利子負債合計 76,935 78,435 1,500
（注）短期借入金とは返済期日までの期間が１年以内の借入れをいい（１年以内返済予定の長期借入金を含みます。）、長期借入金と
は返済期日までの期間が１年超の借入れをいいます。
５. その他
本投資法人債の発行に係るリスクにつきましては、2021年10月28日に提出した有価証券報告書の
「第一部ファンド情報/第１ ファンドの状況/３ 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。
以上
* 本投資法人のホームページアドレス：https://www.samty-residential.com
ご注意：この文書は、本投資法人の投資法人債の発行に関するお知らせに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘
を目的として作成されたものではありません。投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。
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