3459 Ｒ－サムティレジ 2021-07-19 17:30:00
公募及び第三者割当による新投資口発行並びに投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2021 年７月 19 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区丸の内一丁目８番３号
サムティ・レジデンシャル投資法人
代表者名 執行役員 髙橋 雅史
（コード番号：3459）
資産運用会社名
サムティアセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 髙橋 雅史
問合せ先 取締役 経営管理部長 二澤 秀和
ＴＥＬ. 03-5220-3841
公募及び第三者割当による新投資口発行並びに投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ
サムティ・レジデンシャル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2021 年７月 12 日開催の
本投資法人役員会において決議しました公募及び第三者割当による新投資口発行並びに投資口売出しに
関し、本日開催の本投資法人役員会において、発行価格及び売出価格等を決定しましたので、下記のとお
りお知らせいたします。
記
１．公募による新投資口発行（一般募集）
（１） 発 行 価 格 （ 募 集 価 格 ） １口当たり金 124,675 円
（２） 発行価格（募集価格）の総額 7,214,692,900 円
（３） 払 込 金 額 （ 発 行 価 額 ） １口当たり金 120,199 円
（４） 払込金額（発行価額）の総額 6,955,675,732 円
（５） 申 込 期 間 2021 年７月 20 日（火）
（６） 申 込 証 拠 金 の 入 金 期 間 2021 年７月 20 日（火）から 2021 年７月 21 日（水）まで
（７） 払 込 期 日 2021 年８月２日（月）
（８） 受 渡 期 日 2021 年８月３日（火）
（注）引受人は払込金額（発行価額）で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
２．株式会社大和証券グループ本社及びサムティ株式会社を割当先とする第三者割当による新投資口発
行（並行第三者割当増資）
（１） 払 込 金 額 （ 発 行 価 額 ） １口当たり金 124,675 円
（２） 払込金額（発行価額）の総額 8,769,514,825 円
（３） 申 込 期 間 2021 年７月 20 日（火）
（４） 払 込 期 日 2021 年８月２日（月）
３．投資口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
（１） 売 出 投 資 口 数 2,893 口
（２） 売 出 価 格 １口当たり金 124,675 円
（３） 売 出 価 額 の 総 額 360,684,775 円
（４） 申 込 期 間 2021 年７月 20 日（火）
（５） 申 込 証 拠 金 の 入 金 期 間 2021 年７月 20 日（火）から 2021 年７月 21 日（水）まで
（６） 受 渡 期 日 2021 年８月３日（火）
ご注意：この文書は、本投資法人の公募及び第三者割当による新投資口発行並びに投資口売出しに関して一般に公表するための記者
発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資
口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責
任で投資なさるようお願いいたします。
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４．大和証券株式会社を割当先とする第三者割当による新投資口発行（本第三者割当）
（１） 払 込 金 額 （ 発 行 価 額 ） １口当たり金 120,199 円
（２） 払込金額（発行価額）の総額 347,735,707 円
（３） 申 込 期 間 （ 申 込 期 日 ） 2021 年８月 23 日（月）
（４） 払 込 期 日 2021 年８月 24 日（火）
（注）上記（３）に記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない投資口については、発行を打ち切るものとします。
＜ご参考＞
１．発行価格（募集価格）及び売出価格の算定
（１） 算 定 基 準 日 及 び そ の 価 格 2021 年７月 19 日（月） 130,600 円
（２） デ ィ ス カ ウ ン ト 率 2.50％
（注）算定基準日現在の株式会社東京証券取引所における本投資法人の投資口の普通取引の終値から 2021 年７月期（第 12
期）に係る１口当たりの予想分配金 2,728 円を控除した上で算出しています。
２．シンジケートカバー取引期間
2021 年７月 21 日（水）から 2021 年８月 19 日（木）まで
３．今回の調達資金の使途
今回の一般募集及び並行第三者割当増資（以下「一般募集等」といいます。 ）における手取金
15,725,190,557 円については、2021 年７月 12 日付で公表した「資産の取得に関するお知らせ」に記
載の本投資法人が取得を予定している特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項にお
ける意味を有します。以下同じです。）（以下「取得予定資産」といいます。 ）の取得資金の一部に充当し
ます。また、一般募集等と同日付をもって決議した本第三者割当に係る新投資口発行の手取金上限
347,735,707 円については、取得予定資産の取得に付随する諸費用の一部に充当します。また、残余が
あれば手元資金とし、将来の特定資産の取得資金の一部に充当します。
取得予定資産の詳細については、2021 年７月 12 日付で公表した「資産の取得に関するお知らせ」を
ご参照ください。
以 上
* 本投資法人のホームページアドレス：https://www.samty-residential.com
ご注意：この文書は、本投資法人の公募及び第三者割当による新投資口発行並びに投資口売出しに関して一般に公表するための記者
発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資
口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責
任で投資なさるようお願いいたします。
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