3459 Ｒ－サムティレジ 2021-07-12 15:30:00
資金の借入れに関するお知らせ [pdf]
2021 年７月 12 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区丸の内一丁目８番３号
サムティ・レジデンシャル投資法人
代表者名 執行役員 髙橋 雅史
（コード番号：3459）
資産運用会社名
サムティアセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 髙橋 雅史
問合せ先 取締役 経営管理部長 二澤 秀和
ＴＥＬ. 03-5220-3841
資金の借入れに関するお知らせ
サムティ・レジデンシャル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記のとおり、資
金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）を行うことを決定しましたので、お知らせいたします。
記
１. 本借入れの内容
(１) 本借入れの理由
不動産信託受益権及び不動産（現物）24 物件（取得予定価格合計：25,565 百万円）の取得資
金及びそれらの付帯費用の一部に充当するためです。 なお、取得予定物件の詳細につきましては、
本日付「資産の取得に関するお知らせ」をご参照ください。
(２) 本借入れの内容
① タームローン 17-A（注１）
1. 借 入 先 株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団
2. 借 入 金 額 2,500 百万円(注２)
3. 利 率 基準金利（全銀協１ヵ月日本円 TIBOR）＋0.500％(注３) (注４)
4. 借 入 実 行 日 2021 年８月３日(注５)
5. 借 入 方 法 上記借入先との間で 2021 年７月 30 日（予定）に個別貸付契約を締結
6. 元 本 弁 済 日 2025 年７月 31 日(注６)
7. 元 本 弁 済 方 法 期限一括返済
8. 利 払 期 日 初回を 2021 年８月 31 日とし、以降毎月末及び元本弁済日（注６）
9. 担 保 ・ 保 証 無担保・無保証
② タームローン 17-B（注１）
1. 借 入 先 株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団
2. 借 入 金 額 5,300 百万円(注２)
3. 利 率 未定（固定）(注７)
4. 借 入 実 行 日 2021 年８月３日(注５)
5. 借 入 方 法 上記借入先との間で 2021 年７月 30 日（予定）に個別貸付契約を締結
6. 元 本 弁 済 日 2027 年１月 29 日(注６)
7. 元 本 弁 済 方 法 期限一括返済
8. 利 払 期 日 初回を 2021 年８月 31 日とし、以降毎月末及び元本弁済日（注６）
9. 担 保 ・ 保 証 無担保・無保証
ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成され
たものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正
事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。
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③ タームローン 17-C（注１）
1. 借 入 先 株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団
2. 借 入 金 額 3,700 百万円(注２)
3. 利 率 未定（固定）(注７)
4. 借 入 実 行 日 2021 年８月３日(注５)
5. 借 入 方 法 上記借入先との間で 2021 年７月 30 日（予定）に個別貸付契約を締結
6. 元 本 弁 済 日 2027 年７月 30 日(注６)
7. 元 本 弁 済 方 法 期限一括返済
8. 利 払 期 日 初回を 2021 年８月 31 日とし、以降毎月末及び元本弁済日（注６）
9. 担 保 ・ 保 証 無担保・無保証
④ タームローン 17-D（注１）
1. 借 入 先 株式会社みずほ銀行
2. 借 入 金 額 2,000 百万円(注２)
3. 利 率 基準金利（全銀協１ヵ月日本円 TIBOR）＋0.700％(注３) (注４)
4. 借 入 実 行 日 2021 年８月３日(注５)
5. 借 入 方 法 上記借入先との間で 2021 年７月 30 日（予定）に個別貸付契約を締結
6. 元 本 弁 済 日 2027 年７月 30 日(注６)
7. 元 本 弁 済 方 法 期限一括返済
8. 利 払 期 日 初回を 2021 年８月 31 日とし、以降毎月末及び元本弁済日（注６）
9. 担 保 ・ 保 証 無担保・無保証
（注１） 本借入れについては、上記①、②、③の協調融資団のアレンジャーである株式会社三井住友銀行及び上記④の借入先
である株式会社みずほ銀行からの検討結果の通知を受けていますが、本日現在、上記各借入れに係る個別貸付契約は
締結していません。したがって、実際に本借入れが行われることが保証されているものではなく、また、実際の借入
金総額も変更されることがあります。
（注２） 本日現在における本投資法人の借入予定の金額であり、一般募集等（本日公表の「公募及び第三者割当による新投資
口発行並びに投資口売出しに関するお知らせ」にてお知らせした一般募集等をいいます。）による手取金額等を勘案
の上、最終的な借入実行の時点までに変更されることがあります。
（注３） 各利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払期日の２営業日前に決定します。全銀協の日本円
TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（https://www.jbatibor.or.jp/）でご確認い
ただけます。
（注４） 借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
（注５） 借入実行日は、支出予定時期の変更等に伴い、変更される可能性があります。
（注６） 当該日が営業日以外の日に該当する場合には翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には前営業日とします。
（注７） 利率が確定次第、速やかにお知らせいたします。
(３) 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
① 調達する資金の額
13,500 百万円
② 調達する資金の具体的な使途
前述の取得予定資産の取得費用及びそれらの付帯費用の一部に充当します。
③ 支出予定時期
2021 年８月３日
ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成され
たものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正
事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。
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２. 本借入れ後の有利子負債の状況
（単位：百万円）
本件実行前（本日時点） 本件実行後（８月３日時点） 増減
短期借入金（注） 5,350 10,700 5,350
長期借入金（注） 55,385 63,535 8,150
借入金合計 60,735 74,235 13,500
投資法人債 2,700 2,700 -
有利子負債合計 63,435 76,935 13,500
（注）短期借入金とは返済期日までの期間が１年以内の借入れをいい（１年以内返済予定の長期借入金を含みます。）、長期借入金とは
返済期日までの期間が１年超の借入れをいいます。
３. その他
本借入れに関わるリスクに関して、本日提出した有価証券届出書の「第二部 参照情報／第２ 参
照書類の補完情報／３ 投資リスク」に記載した内容のとおりです。
以 上
* 本投資法人のホームページアドレス：https://www.samty-residential.com
ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成され
たものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正
事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。
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