本日公表の適時開示に関する補足資料
2020年７月17日
（証券コード：3459）
資産取得の概要
１０物件（取得予定価格86億円）を取得、資産規模は1,186億円へ
本取組後の
取 得 （予定） （2020年８月）
エリア別投資比率
主要地方都市 その他地方都市 首都圏
首都圏 主要地方都市
S-FORT 48.4%
４物件 ４物件 ２物件 たまプラーザ
27.2%
（3,325百万円） （4,0５０百万円） （1,261百万円） (川崎市宮前区)
S-FORT S-FORT 地方都市比率
大阪同心 江坂公園 72.８％
(大阪市北区) (大阪府吹田市)
物件数 １0物件 平均築年数(注1) 11.4年
取得予定価格合計 8,636百万円 鑑定NOI(注2) ４６２百万円 その他地方都市
24.4%
賃貸可能戸数 658戸 鑑定NOI利回り(注2) 5.4%
ポートフォリオの推移
2020年1月期末 2020年2月3日 2020年７月31日(予定) 2020年８月3日(予定)
本取組後
(第9期) 取得 取得 譲渡 取得
物件数 １17物件 S-FORT静岡天王町 S-FORT船橋roots S-FORT京都西大路 １２８物件
取得（予定）価格合計 1,089憶円 1,186憶円
１０物件
賃貸可能戸数 7,566戸 8,302戸
取得予定価格合計
平均築年数（注1） ９．９年 8,636百万円 10.5年
平均鑑定NOI利回り（注2） 5.3% 取得(譲渡)価格 969百万円 815百万円 856百万円
5.3%
(注1) 取得(予定)（2020年8月）及び本取組後は２０２０年８月３日時点の数値を記載しています。また、２０２０年１月期末(第９期)は当該期末時点の数値を記載しています。
(注2) 既存物件は2020年1月31日を価格時点とする鑑定評価の数値、取得予定の11物件については鑑定評価書取得時点の数値を記載しています。「鑑定NOI利回り」は、鑑定NOIを取得予定価格で除した数値の小数第２位を四捨五入して記載していま
す。なお、鑑定NOI利回りは本資産運用会社において算出した数値であり、不動産鑑定評価書に記載されている数値ではありません。また、鑑定NOIは、不動産鑑定評価書に記載された金額を記載しています。
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第三者割当増資の概要
継続的な成長を支える強固なスポンサーサポート体制
第三者割当増資の概要
発行決議日 2020年7月17日（金） サ ム テ ィ 株 式 会 社 27,951口
割当予定先及び口数
払込日(予定) 2020年8月3日（月） 株 式 会 社 大 和 証 券 グ ル ープ 本 社 18,749口
新投資口発行数 46,700口 第三者割当増資後の投資口口数及び保有割合(見込み)
発行価額 100,900円 サ ム テ ィ 株 式 会 社 58,386口 ９．85％ ⇒ 86,337口 １３．５0％
発行価額の総額 4,712,030,000円
株式会社大和証券グループ本社 227,057口 38.31％ ⇒ 245,806口 38.44％
発行後の総投資口数 639,300口
【メインスポンサー】 【サブスポンサー】
29.9%（注4） （資本業務提携）
サムティグループの 大和証券グループ本社の 【メインスポンサー】
【本資産運用会社】
【サブスポンサー】
(注１)
67.0% 33.0%
サポートによる サポートによる
物件取得パイプライン 安定した資金調達体制
（資産運用）
【本投資法人】
13.50%(注2) 38.44%(注3)
スポンサーサポートを活用し、
投資主価値の最大化を目指す （連結子会社）（注5）
(注1) サムティ株式会社は、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令（平成5年大蔵省令第22号。その後の改正を含みます。）第12条第3項に定める資産運用会社の特定関係法人に該当します。
(注2) 第三者割当増資後の想定値であり、小数第３位以下を切り捨てて記載しています。
(注3) 第三者割当増資後の想定値であり、子会社である大和PIパートナーズ株式会社と合わせた保有比率は40.14%となる見込みです。保有比率につきましては小数第３位以下を切り捨てて記載しています。
(注4) 2019年6月14日付で払込が完了した新株予約権付社債がすべて転換された場合の数値です。また、大和PIパートナーズ株式会社の保有比率（2.67％）を含みます。詳細につきましては、サムティ株式会社の2019年11月期決算説明資料をご参照ください。
(注5) 本投資法人は導管性要件における非同族会社要件を充足する予定であり、株式会社大和証券グループ本社との間で非同族会社要件が維持されるために必要な協力を行う事について合意しています。
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１口当たり分配金及び１口当たりNAVの推移
一時的要因を除く1口当たり分配金及び1口当たりNAVの 成長を実現
1口当たり分配金の推移 一時的要因を除く1口当たり分配金の変化
利益超過分配金 一時的要因（消費税等還付益） 一時的要因（物件売却益） 利益超過分配金 一時的要因を除く利益分配金
一時的要因（固都税効果） 一時的要因を除く利益分配金
(円) (円)
2,877 2,909 2,933 2,654
2,725
2,812 2,725
347 351 347 351 386
391
189 253 235 386
191
51 2 29
3
+2.7%
2,339 2,303 2,339
2,290 2,227 2,303 2,322
2020年6月30日
22年月0
00 6 3日 2020年3 13
2 2 年 月1 日
0 0 3月 3日 2 2 年 月3
00 3 1日
公表
公表 公
公表
表 今回予想 今回予想 公表 今回予想
2020年1月期 2020年7月期 2021年1月期 2021年7月期 2021年1月期 2021年7月期
2020年1月期 2020年7月期 2021年1月期 2021年1月期 2021年7月期
（第9期） （第10期） （第11期） （第12期） （第11期） （第12期）
実績 予想 予想 予想 予想 予想
1口当たりNAVの推移
97,074円 98,106円 102,118円 102,737円 102,828円
2019年1月期 2019年7月期 2020年1月期 2020年7月期 2021年1月期
(第7期) (第8期) (第9期) (第10期) (第11期)
(想定) (想定)
(注1) 「1口当たり分配金」の詳細については、本日付「2021年１月期（第11期）の運用状況及び１口当たり分配金の予想の修正並びに2021年７月期（第12期）の運用状況及び１口当たり分配金の予想について」をご参照ください。
(注2) 2020年3月13日公表及び2020年6月30日公表の予想において発行済投資口数は592,600口、「今回予想」において発行済投資口数は639,300口を前提としています。
(注3) 「1口当たりNAV」は以下の通り算出しており、単位未満の数値は四捨五入で記載しています。
・第7期、第8期、第9期︓{各期末日時点の貸借対照表上の純資産額＋含み損益（鑑定評価額-帳簿価格）}/発行済投資口数
・第三者割当増資後︓{第三者割当増資後の貸借対照表上の想定純資産額+第三者割当増資時取得物件の含み損益（各取得物件の鑑定評価額-各取得物件の取得価格及び取得に要する想定費用）}/第三者割当増資後の発行済投資口数なお、各取得物件の鑑定評
価額について、既存物件のうち117物件については2020年1月31日を価格時点とする鑑定評価の数値、2020年2月1日以降取得した１物件及び取得予定の11物件については鑑定評価取得時の数値を用いています。
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ディスクレーマー
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