3459 Ｒ－サムティレジ 2020-05-29 15:00:00
資金の借入れ及び既存借入金の期限前弁済に関するお知らせ [pdf]
2020 年５月 29 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区丸の内一丁目８番３号
サムティ・レジデンシャル投資法人
代表者名 執行役員 髙橋 雅史
（コード番号：3459）
資産運用会社名
サムティアセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 増田 洋介
問合せ先 取締役 経営管理部長 二澤 秀和
ＴＥＬ. 03-5220-3841
資金の借入れ及び既存借入金の期限前弁済に関するお知らせ
サムティ・レジデンシャル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、以下のとおり、資
金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）及び既存借入金の期限前弁済（以下「本期限前弁済」とい
います。）を行うことを決定しましたので、お知らせいたします。
記
１. 本借入れの内容
(１) 本借入れの理由
2020 年６月 30 日に返済期限が到来する既存借入金の返済資金及び 2020 年８月２日に返済期
限が到来する既存借入金の期限前弁済資金に充当するためです。既存借入金の概要については、
下記「２．借入金の返済」及び「３．本期限前弁済の内容」をご参照ください。
(２) 本借入れの内容
① タームローン 14-A
1. 借 入 先 株式会社みずほ銀行
2. 借 入 金 額 2,000 百万円
3. 利 率 基準金利（全銀協１ヵ月日本円 TIBOR）＋0.3％(注１) (注２)
4. 借 入 実 行 日 2020 年６月 30 日
5. 借 入 方 法 上記借入先との間で 2020 年６月 26 日（予定）に個別貸付契約を締結
6. 元 本 弁 済 日 2021 年６月 29 日(注３)
7. 元 本 弁 済 方 法 期限一括返済
8. 利 払 期 日 初回を 2020 年７月 31 日とし、以降毎月末及び元本弁済日（注３）
9. 担 保 ・ 保 証 無担保・無保証
② タームローン 14-B
株式会社りそな銀行、株式会社新生銀行、株式会社三井住友銀行及び
1. 借 入 先
株式会社福岡銀行
2. 借 入 金 額 2,500 百万円
3. 利 率 未定（固定）(注４)
4. 借 入 実 行 日 2020 年６月 30 日
5. 借 入 方 法 上記借入先との間で 2020 年６月 26 日（予定）に個別貸付契約を締結
6. 元 本 弁 済 日 2025 年１月 31 日(注３)
7. 元 本 弁 済 方 法 期限一括返済
8. 利 払 期 日 初回を 2020 年７月 31 日とし、以降毎月末及び元本弁済日（注３）
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9. 担 保 ・ 保 証 無担保・無保証
③ タームローン 14-C
株式会社三井住友銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社福岡銀行、
1. 借 入 先
株式会社みずほ銀行及び株式会社香川銀行
2. 借 入 金 額 4,100 百万円
3. 利 率 未定（固定）(注４)
4. 借 入 実 行 日 2020 年６月 30 日
5. 借 入 方 法 上記借入先との間で 2020 年６月 26 日（予定）に個別貸付契約を締結
6. 元 本 弁 済 日 2026 年１月 30 日(注３)
7. 元 本 弁 済 方 法 期限一括返済
8. 利 払 期 日 初回を 2020 年７月 31 日とし、以降毎月末及び元本弁済日（注３）
9. 担 保 ・ 保 証 無担保・無保証
（注１） 各利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払期日の２営業日前に決定します。全銀協の日本円
TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/）でご確認いた
だけます。
（注２） 借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
（注３） 当該日が営業日以外の日に該当する場合には翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には前営業日とします。
（注４） 利率が確定次第、速やかにお知らせいたします。
(３) 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
① 調達する資金の額
8,600 百万円
② 調達する資金の具体的な使途
下記「２．借入金の返済」及び「３．本期限前弁済の内容」に記載の既存借入金の返済資金
に充当します。
③ 支出予定時期
2020 年６月 30 日
２. 借入金の返済
借入金額
タームローン 借入先 借入日 元本弁済日
（百万円）
株式会社三井住友銀行及び
１-C 株式会社福岡銀行をアレン 3,000 2015 年７月１日 2020 年６月 30 日
ジャーとする協調融資団
合計 3,000
（注）詳細につきましては、2015年７月１日付「資金の借入れ及び既存借入金の期限前弁済に関するお知らせ」及び2019年12月20日付「既
存借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ」をご参照ください。
３. 本期限前弁済の内容
借入金額 期限前
タームローン 借入先 借入日 弁済期日
（百万円） 弁済予定日
４-B 株式会社三井住友銀行及び 3,500 2016 年 2020 年 2020 年
株式会社福岡銀行をアレン
４-D 2,100 ８月２日 ８月２日 ６月 30 日
ジャーとする協調融資団
合計 5,600
（注）詳細につきましては、2016年７月11日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。
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４. 本借入れ及び本期限前弁済後の有利子負債の状況
（単位：百万円）
本件実行前（本日時点） 本件実行後（６月 30 日時点） 増減
短期借入金（注） 8,600 4,000 ▲4,600
長期借入金（注） 48,385 52,985 4,600
借入金合計 56,985 56,985 ‐
投資法人債 2,000 2,000 ‐
有利子負債合計 58,985 58,985 ‐
（注）短期借入金とは返済期日までの期間が１年以内の借入れをいい（１年以内返済予定の長期借入金を含みます。）、長期借入金とは
返済期日までの期間が１年超の借入れをいいます。
５. その他
本借入れに関わるリスクに関して、2020 年４月 28 日に提出した有価証券報告書の「第一部 ファ
ンド情報／第１ ファンドの状況／３ 投資リスク」に記載した内容のとおりです。
以 上
* 本投資法人のホームページアドレス：https://www.samty-residential.com
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