3458 シーアールイー 2021-10-19 16:55:00
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2021 年 10 月 19 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 シ ー ア ー ル イ ー
代表者名 代表取締役社長 亀山 忠秀
（証券コード 3458 東証第一部）
問合せ先 取締役執行役員 永浜 英利
（TEL 03－5572－6600）
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
2021 年 10 月 11 日開催の当社取締役会において決議いたしました、公募及び第三者割当による新株式発行
並びに当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいた
します。
記
１．公募による新株式発行（一般募集）
(1) 発行価格（募集価格） 1 株につき 1,780 円
(2) 発 行 価 格 の 総 額 3,208,272,000 円
(3) 払 込 金 額 1 株につき 1,705.8 円
(4) 払 込 金 額 の 総 額 3,074,533,920 円
(5) 増 加 す る 資 本 金 及 び 増加する資本金の額 1,537,266,960 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 1,537,266,960 円
(6) 申 込 期 間 2021 年 10 月 20 日（水）～2021 年 10 月 21 日（木）
(7) 払 込 期 日 2021 年 10 月 26 日（火）
(8) 受 渡 期 日 2021 年 10 月 27 日（水）
(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
２．ケネディクス株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行（並行第三者割当増資）
(1) 払 込 金 額 1 株につき 1,780 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額 637,062,000 円
(3) 増 加 す る 資 本 金 及 び 増加する資本金の額 318,531,000 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 318,531,000 円
(4) 申 込 期 間 2021 年 10 月 20 日（水）～2021 年 10 月 21 日（木）
(5) 払 込 期 日 2021 年 10 月 26 日（火）
３．株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(1) 売 出 株 式 数 270,300 株
(2) 売 出 価 格 1 株につき 1,780 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額 481,134,000 円
ご注意：この文書は、当社の公募及び第三者割当による新株式発行並びに当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者
発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発
行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるよ
うお願いいたします。
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(4) 申 込 期 間 2021 年 10 月 20 日（水）～2021 年 10 月 21 日（木）
(5) 受 渡 期 日 2021 年 10 月 27 日（水）
４．ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行（本第三者割当増資）
(1) 払 込 金 額 1 株につき 1,705.8 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額 上限 461,077,740 円
(3) 増 加 す る 資 本 金 及 び 増加する資本金の額 上限 230,538,870 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 上限 230,538,870 円
(4) 申 込 期 日 2021 年 11 月 22 日（月）
(5) 払 込 期 日 2021 年 11 月 24 日（水）
【ご参考】
１． 発行価格（募集価格）及び売出価格の算定
(1) 算定基準日及びその価格 2021 年 10 月 19 日（火） 1,855 円
(2) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 4.04％
２． シンジケートカバー取引期間
2021 年 10 月 22 日（金）から 2021 年 11 月 19 日（金）までの間
３． 今回の調達資金の使途
今回の一般募集及び並行第三者割当並びに本第三者割当増資の手取概算額合計上限 4,139,722,660 円
については、全額を 2022 年 3 月までに、物流投資事業における 2025 年 7 月期以降竣工予定の販売用
大型物流施設の開発用地取得資金の一部に充当する予定であります。これにより手元資金の流動性が
高まり、物流投資事業の開発パイプラインの更なる拡大に寄与するものと考えております。
当社グループを取り巻く事業環境は、物流の社会インフラとしての再認識、IoT・AI 等によるイノ
ベーションを踏まえた DX の推進、地球環境への意識上昇や SDGs の対応等、大きく且つ急速に変わ
り続けております。この事業環境の中で、当社は、物流不動産のワンストップサービスを提供する企
業グループから、物流を支える全てのサービスの基盤となる、社会へ貢献し続ける企業への成長を目
指しております。
本資金調達は、当社グループの今後の更なる事業拡大に加え、財務基盤の健全性・柔軟性を向上さ
せることを目的としております。調達資金を上記の使途に充当することは、当社の成長ドライバーと
しての物流投資事業の更なる強化のみならず、各事業領域における機動的な投資機会の創出、ひいて
は当社の企業価値・株主価値の向上に繋がるものと考えております。
なお、調達した資金は支出するまでの期間、当社の取引銀行の預金口座にて保管する方針でありま
す。
詳細につきましては、2021 年 10 月 11 日付で公表いたしました「公募及び第三者割当による新株式
発行並びに株式の売出しに関するお知らせ」をご参照ください。
以 上
ご注意：この文書は、当社の公募及び第三者割当による新株式発行並びに当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者
発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発
行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるよ
うお願いいたします。
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