3458 シーアールイー 2020-07-27 16:35:00
発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2020 年 7 月 27 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 シ ー ア ー ル イ ー
代表者名 代表取締役社長 亀山 忠秀
（証券コード 3458 東証第一部）
問合せ先 取締役執行役員 永浜 英利
（TEL 03－5572－6600）
発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
2020 年 7 月 16 日開催の当社取締役会において決議いたしました、公募及び第三者割当による新株式発行、
自己株式の処分並びに当社株式の売出しに関し、発行価格、処分価格及び売出価格等が下記のとおり決定され
ましたので、お知らせいたします。
記
１．公募による新株式発行（一般募集）
(1) 発行価格（募集価格） 1 株につき 1,503 円
(2) 発 行 価 格 の 総 額 1,439,723,700 円
(3) 払 込 金 額 1 株につき 1,440.36 円
(4) 払 込 金 額 の 総 額 1,379,720,844 円
(5) 増 加 す る 資 本 金 及 び 増加する資本金の額 695,037,075 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 695,037,074 円
(6) 申 込 期 間 2020 年 7 月 28 日（火）～2020 年 7 月 29 日（水）
(7) 払 込 期 日 2020 年 8 月 3 日（月）
(8) 受 渡 期 日 2020 年 8 月 4 日（火）
(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
２．公募による自己株式の処分（一般募集）
(1) 処分価格（募集価格） 1 株につき 1,503 円
(2) 処 分 価 格 の 総 額 1,073,592,900 円
(3) 払 込 金 額 1 株につき 1,440.36 円
(4) 払 込 金 額 の 総 額 1,028,849,148 円
(5) 申 込 期 間 2020 年 7 月 28 日（火）～2020 年 7 月 29 日（水）
(6) 払 込 期 日 2020 年 8 月 3 日（月）
(7) 受 渡 期 日 2020 年 8 月 4 日（火）
(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格（募集価格）で募集を行います。
３．ケネディクス株式会社を割当先とする第三者割当による自己株式の処分（並行第三者割当）
(1) 払 込 金 額 1 株につき 1,503 円
ご注意：この文書は、当社の公募及び第三者割当による新株式発行、自己株式の処分並びに当社株式の売出しに関して一般に公
表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が
作成する新株式発行及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上
で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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(2) 払 込 金 額 の 総 額 524,096,100 円
(3) 申 込 期 間 2020 年 7 月 28 日（火）～2020 年 7 月 29 日（水）
(4) 払 込 期 日 2020 年 8 月 3 日（月）
４．株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(1) 売 出 株 式 数 250,800 株
(2) 売 出 価 格 1 株につき 1,503 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額 376,952,400 円
(4) 申 込 期 間 2020 年 7 月 28 日（火）～2020 年 7 月 29 日（水）
(5) 受 渡 期 日 2020 年 8 月 4 日（火）
５．ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行（本第三者割当増資）
(1) 払 込 金 額 1 株につき 1,440.36 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額 上限 361,242,288 円
(3) 増 加 す る 資 本 金 及 び 増加する資本金の額 上限 180,621,144 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 上限 180,621,144 円
(4) 申 込 期 日 2020 年 8 月 31 日（月）
(5) 払 込 期 日 2020 年 9 月 1 日（火）
【ご参考】
１． 発行価格（募集価格）
、処分価格（募集価格）及び売出価格の算定
(1) 算定基準日及びその価格 2020 年 7 月 27 日（月） 1,588 円
(2) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 (注) 4.02％
(注) ディスカウント率は、算定基準日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値から 2020 年
7 月期に係る 1 株当たり予想期末配当金額相当額 22 円を控除した上で算出しております。
２． シンジケートカバー取引期間
2020 年 7 月 30 日（木）から 2020 年 8 月 28 日（金）までの間
３． 今回の調達資金の使途
今回の一般募集及び並行第三者割当並びに本第三者割当増資の手取概算額合計上限 3,278,605,380 円
については、物流投資事業において開発する販売用物流施設への建設費用等の一部に充当する予定で
あります。
具体的には 1,600,000,000 円を 2020 年 8 月までに、2020 年 6 月に竣工したロジスクエア狭山日高
（飯能）の建物竣工代金の一部に、1,678,605,380 円を 2020 年 11 月までに、2021 年 1 月に竣工予定
のロジスクエア大阪交野の建物竣工代金の一部に充当する予定であります。
なお、調達した資金は支出するまでの期間、当社の取引銀行の預金口座にて保管する方針でありま
す。
詳細につきましては、2020 年 7 月 16 日付で公表いたしました「公募及び第三者割当による新株式
発行、自己株式の処分並びに株式の売出しに関するお知らせ」をご参照ください。
以 上
ご注意：この文書は、当社の公募及び第三者割当による新株式発行、自己株式の処分並びに当社株式の売出しに関して一般に公
表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が
作成する新株式発行及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上
で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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