2020年6月期 第１四半期 決算説明資料
株式会社ハウスドゥ【3457】
2019年11月5日
1 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
ＩＮＤＥＸ
1 会社概要
2 2020年6月期 第１四半期 連結決算概要
3 2020年6月期 第１四半期 セグメント別決算概要
4 2020年6月期 年度計画及び中期計画
2 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
会社概要
会社名 株式会社ハウスドゥ 東京本社
代表取締役社長 安藤 正弘
設立 2009年1月 （創業 1991年）
資本金 33億4,724万円
証券コード 3457
フラン
上場取引所 東京証券取引所市場第一部 チャイズ
ハウス・
売上 315.4億円（2019年6月期・グループ連結） 売買仲介 リースバック
従業員数 621名（2019年6月現在）※グループ合計 不動産
プロパティ
マネジメント
売買
本社 東京都千代田区丸の内1丁目8-1
丸の内トラストタワーＮ館17F リフォーム 金融
本店 京都市中京区烏丸通錦小路上ル 建築
手洗水町670番地
事業内容 フランチャイズ事業、ハウス・リースバック事業、金融事業、
不動産売買事業、不動産流通事業、リフォーム事業
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3
企業理念・経営理念・ブランド理念
【企業理念】
お客様の豊かさ、社員の豊かさ、社会の豊かさを常に創造し、
末永い繁栄と更なる幸福を追求します。
【経営理念】
お客様から必要とされ、お客様へ尽くします。
【ブランド理念】
私たちは日本の住宅市場をオープンにし、
お客様のライフステージに即した理想の住宅を
積極的に住み替えたりできる「住まいの新しい流通システム」
を築きます。
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会社沿革・事業展開
事業性融資保証
海外事業(Thailand) 2019
レントドゥ！事業 2018
リバースモーゲージ保証事業 2017
不動産担保ローン事業 2016
2016 東証一部市場変更
2015 東証マザーズ上場
ハウス・リースバック事業 2013
2009 現(株)ハウスドゥを創業
フランチャイズ事業 2006
不動産売買事業 2003
リフォーム事業 1998
不動産流通事業 1991
1991 創業
仲介・リフォーム・買取
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ハウスドゥ！の強み
6 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
ハウスドゥ！のビジョン
『顧客接点』･『地域密着』のネットワークを構築
すべてのエリアにハウスドゥ！
お客様のより近くに、安心・便利な窓口を創り出す。
不動産情報公開 不動産ｿﾘｭｰｼｮﾝ
(高齢化社会に対応)
国内1,000店舗の
ﾊｳｽ・ﾘｰｽﾊﾞｯｸ
FCチェーンネットワーク
（2025年目標） 不動産担保ﾛｰﾝ
ﾘﾊﾞｰｽﾓｰｹﾞｰｼﾞ保証
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事業領域：ビジネスモデル 事業シナジー
住まいのワンストップサービス
売買仲介を起点に住まいの関連サービスへ繋げる
フランチャイズ事業（ｱｼﾞｱのFCﾁｪｰﾝﾈｯﾄﾜｰｸ）
不動産流通事業
事業シナジーを強化
金融事業
ハウス・ 賃貸管理・仲介
リフォーム 不動産売買 ・担保ローン 海外事業
リースバック ・ﾘﾊﾞｰｽﾓｰｹﾞｰｼﾞ保証 （レントドゥ！）
・事業性融資保証
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ＩＮＤＥＸ
1 会社概要
2 2020年6月期 第１四半期 連結決算概要
3 2020年6月期 第１四半期 セグメント別決算概要
4 2020年6月期 年度計画及び中期計画
9 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
2020年6月期 第１四半期 決算トピックス
■業績は前年同期を下回るも、当初より下期に比重の
高い通期計画のため、想定内の進捗
売 上 高 60.6億円 （前年同期比 : 0.3％減）
営業利益 0.3億円 （ 〃 ： 92.0％減）
2020年6月期 経常利益 0.3億円 （ 〃 ： 91.8％減）
第１四半期
■ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ事業：累計加盟契約 618店舗・開店 522店舗
（7月~9月）
事業進捗 ■ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業：保有件数 397件・保有総額61.2億円
仕入契約件数 161件（前期比11.8％増）
■金融事業：不動産担保ローン残高 85.4億円
ﾘﾊﾞ‐ｽﾓ‐ｹﾞ‐ｼﾞ保証残高 29.1億円
■リバースモーゲージの保証事業で東京スター銀行と提携
トピックス
全国でのリバースモーゲージ普及に向けて協動
■ 持続的な業容拡大と収益性向上による企業価値の向上
配 当
■ 配当性向30％以上
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2020年6月期 第１四半期 連結損益計算書概要
単位（百万円）
2019/6期第１Ｑ 2020/6期１Ｑ 前年同期
（前年同期比較） 売上 売上
売上高 経常利益 経常利益率 増減率
対比 対比
売上高 経常利益
（百万円） （百万円）
1,000
売上高 6,078 100.0% 6,061 100.0% ▲0.3%
6,078 6,061
6,000 売上総利益 2,300 37.9% 2,483 41.0% +7.9%
販売費及び
一般管理費 1,829 30.1% 2,445 40.3% +33.6%
4,000
429 500 営業利益 471 7.7% 37 0.6% ▲92.0%
営業外収益 11 0.2% 61 1.0% +417.4%
2,000
7.1%
0.6% 営業外費用 53 0.9% 63 1.1% +18.6%
35
0 0 経常利益 429 7.1% 35 0.6% ▲91.8%
2019年6月期 2020年6月期
第１Ｑ 第１Ｑ 純利益 314 5.2% 0 0.0% ▲99.8%
■売上高総利益：前年同期比 7.9％増 販管費：前年同期比 33.6％増
■ハウス・リースバック仕入強化や金融事業の拡大に向けた人財・広告宣伝費投資
により販管費が増加
■小山建設グループのM&A関連費用を計上
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2020年6月期第1四半期 今期目標に対する進捗率
単位（百万円）
2020/6期 2020/6期 第2Ｑ 2020/6期
売上高 通期
売上高 経常利益 経常利益 第1Ｑ 第2Ｑ累計 累計 通期
（百万円） （百万円） 進捗率
実績 （予） 進捗率 （予）
40,000 37,221 通期
5,000
売上高 6,061 12,098 50.1% 37,221 16.3%
4,000
30,000 3,300 通期
営業利益 37 467 8.0% 3,521 1.1%
3,000
経常利益
20,000
35 357 9.8% 3,300 1.1%
2,000
第2Ｑ累計 12,098
10,000
6,061 1,000
純利益 0 235 0.0% 2,178 0.0%
22.1％ 第2Ｑ累計 357
35 14.3% 1株当たり純利益
0 0
（円） 0.04 12.13 － 112.08 －
売上高
売上高 経常利益
経常利益
■売上高 60.6億円 ➡ 第2Ｑ進捗率50.1% 通期計画進捗率16.3％
■経常利益 0.3億円 ➡ 第2Ｑ進捗率9.8% 通期計画進捗率1.1％
■第1Qの利益は、小山建設グループのM&A関連費用の影響等を踏まえ、僅少に計画
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経常利益増加要因内訳
■売上総利益（マージン）は前期比7.9%増
■ストック型収益事業に注力 継続した投資により、人件費、広告宣伝費増加
■その他販管費は、M&A関連費用や支払手数料、管理費等が増加
（百万円）
700
182
450 429
△198 △330
△79 △9
200
49 △10
35
(50) ２ 売 人 広 事 そ 営 営 ２
０ 上 件 告 務 の 業 業 ０
１ 総 費 宣 所 他 外 外 ２
９ 利 伝 維 販 収 費 ０
第 益 費 持 売 益 用 第
１ （ 費 管 １
Ｑ 理 Ｑ
経 マ 費 経
常 ー 常
利 ジ 利
益 ン 益
） 13 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
2020年6月期 セグメント売上高（事業別）
セグメント別売上高 セグメント別売上高推移グラフ
単位（百万円）
前年同期
（前年同期比較） 2019/6期 2020/6期 （百万円）
第 １ Ｑ 第 １ Ｑ 増減率
0.3%減
フランチャイズ事業 722 680 ▲5.8%
6,000
ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業 1,943 1,883 ▲3.1%
金融事業 198 220 +10.9%
不動産売買事業 2,098 1,683 ▲19.8% 4,000
不動産流通事業 492 622 +26.3%
リフォーム事業 694 837 +20.6% 2,000
小山建設グループ － 232 －
その他 4 3 － 0
調整額 ▲75 ▲102 － 2019年6月期 2020年6月期
第1Q 第1Q
合計 6,078 6,061 ▲0.3%
■フランチャイズ事業：加盟店舗数は順調に増加。期ズレの影響により前期比減
■ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業：反響数及び契約数は拡大するも、前期売却の影響による賃料収入減少に
より売上高は前期比減
■金融事業：不動産担保ローン融資残高、ﾘﾊﾞ‐ｽﾓ‐ｹﾞ‐ｼﾞ保証残高を着実に積み上げ
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2020年6月期 第１四半期 セグメント利益（事業別）
セグメント別売上高 セグメント別売上高推移グラフ
単位（百万円） （百万円）
1,100 92.0%減
（前年同期比較） 2019/6期 2020/6期 前年同期
第 １ Ｑ 第 １ Ｑ 増減率
900
フランチャイズ事業 442 398 ▲9.9%
ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業 250 162 ▲35.0% 700
金融事業 18 ▲52 ▲391.5%
500
不動産売買事業 149 93 ▲37.1%
不動産流通事業 96 194 +100.4% 300
リフォーム事業 45 94 +107.0%
小山建設グループ － ▲7 －
100
その他 1 ▲2 － (100)
調整額 ▲533 ▲843 － 2019/6期 2020/6期
第1Q 第1Q
合計 471 37 ▲92.0% ※一部集計方法の変更を反映。詳細は2019年11月5日発表の
「2020年６月期 第１四半期決算短信」p11を参照。
■フランチャイズ事業：新規加盟獲得とオープン店舗数は順調に推移
■ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業：仕入件数の拡大に向けた人材・広告宣伝により販管費増加
■金融事業：金融機関との提携促進に向け、体制強化
調整額は、小山建設グループのM&A関連費用を含む
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2020年6月期 第１四半期 セグメント売上高・利益構成比
2020年6月期第１Ｑ売上高 ストック事業 2020年6月期第１Ｑ営業利益 ストック事業
小山建設グループ その他 45.2% 小山建設グループ その他 57.7%
3.8% 0.1% リフォーム事業 ▲0.8% ▲0.3%
前年同期 70.8%
リフォーム事業 前年同期 46.5% 10.7%
13.6% フランチャイズ事業 （+107.0%） フランチャイズ事業
（+20.6%） 11.0% 不動産流通事業
（▲5.8%） 45.2%
51.7%
不動産流通事業 22.0%
（▲9.9%）
10.1% （+100.4%）
6,061百万円 ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業 37百万円
（+26.3%） （ ▲0.3% ） 30.6% （ ▲92.0%）
（▲3.1%） 不動産売買事業
10.6%
（ ▲ 37.1%）
不動産売買事業 ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業
金融事業 金融事業
27.3% 3.6% 18.5%
18.5%%
（+10.9%） ▲6.0%
（▲19.8%） （ ）は前年同期比 （ ▲ 391.5%） （ ）は前年同期比 （ ▲35.0%）
2019/6期 2020/6期 前年同期 2019/6期 2020/6期 前年同期
単位（百万円） 単位（百万円） 増減率
第 １ Ｑ 第 １ Ｑ 増減率 第 １ Ｑ 第 １ Ｑ
フランチャイズ事業 722 680 ▲5.8% フランチャイズ事業 442 398 ▲9.9%
ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業 1,943 1,883 ▲3.1% ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業 250 162 ▲35.0%
金融事業 198 220 ＋10.9% 金融事業 18 ▲52 ▲391.5%
不動産売買事業 2,098 1,683 ▲19.8% 不動産売買事業 149 93 ▲37.1%
不動産流通事業 492 622 +26.3% 不動産流通事業 96 194 +100.4%
リフォーム事業 694 837 +20.6% リフォーム事業 45 94 +107.0%
小山建設グループ － 232 － 小山建設グループ － ▲7 －
その他 4 3 － その他 1 ▲2 －
調整額 ▲75 ▲102 － 調整額 ▲533 ▲843 －
合計 6,078 6,061 ▲0.3% 合計 471 37 ▲92.0%
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ＩＮＤＥＸ
1 会社概要
2 2020年6月期 第１四半期 連結決算概要
3 2020年6月期 第1四半期 セグメント別決算概要
4 2020年6月期 年度計画及び中期計画
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フランチャイズ事業
売上高・営業利益推移 フランチャイズ事業売上構成
その他 加盟金
備品売上 1.2% 10.3%
12.0%
2019/6期 2020/6期 2020/6期
進捗率 月会費
第１Ｑ 第1Q （予）
26.9%
広告分担金
29.3%
売上高（百万円） 722 680 3,148 21.6%
システム料
20.3%
営業利益（百万円） 442 398 1,846 21.6% 加盟店舗数の推移
700
602 618
600 543
営業利益率（%） 61.2% 58.5% 58.6% － 468
500
377
400
312
累計加盟店舗数 560 618 699 － 300 241 254
269
189
200
118 128 134
100 67
累計開店店舗数 455 522 632 － 15
0
2006/6 2007/6 2008/6 2009/6 2010/6 2011/6 2012/6 2013/6 2014/6 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6
1Q
■新規加盟店舗数 38件 新規開店店舗数 44店舗 累計加盟店舗数 618店舗
■広告宣伝費投資に加え、ブランド価値・認知度向上効果による反響増加
■業績の前年同期比減は、前々期からの期ズレの影響 店舗数は順調に積み増し
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フランチャイズ事業
売上高推移
売上高
売上高
（百万円）
800
722
614
680 ▲5.8％減
501
400
進捗率
21.6％
0
2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期
2020/6期
1Q 1Q 1Q 1Q
1Q
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19
フランチャイズ事業
営業利益推移
営業利益
（百万円）
500
442
100% 営業利益
400 382
398
80%
▲9.9％減
289
61.2% 58.5%
300 60%
62.3%
57.7%
200 40%
進捗率
100 20% 21.6％
0 0%
2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期
2020/6期
1Q 1Q 1Q １Q
1Q
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20
フランチャイズ店舗数推移
2019年9月30日現在 618店舗 ※内準備中 96店舗
（レントドゥ！含む）
累計加盟数 オープン店舗数 1,000
1000
800
4年で約２倍 618
699
602
600 543
468 632
377 497 522
400 441
312
241 254 269 378
189 317
200
118 128 134 235 265
67 180 208
157 89 109 104 132
0 42
2006/6 2007/6 2008/6 2009/6 2010/6 2011/6 2012/6 2013/6 2014/6 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/9 2020/6 2025
（計画）（計画）
サテライト店 買取専門店 住宅情報モール レントドゥ！ 合計
FC加盟店 431 123 2 40 596
直営店 9 7 4 2 22
合計 440 130 6 42 618
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21
ＦＣ店舗ネットワーク
サテライト + 住宅情報モール
（仲介専門店） （ロードサイド型大型店舗）
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ハウス・リースバック事業
契約件数・物件取得数の推移
2019/6期 2020/6期 2020/6期 1,000
進捗率 契約件数 物件取得数 827
第１Ｑ 第１Ｑ （予） 793
売上高（百万円） 1,943 1,883 15,091 12.5% 500
144129 161144
営業利益（百万円） 250 162 2,140 7.6%
0
2019/6期 2020/6期
2020/6期 2020/6期
営業利益率（%） 12.9% 8.6% 14.2% － 第１Ｑ 第1Q
第１Ｑ （予）
保有物件数・総額の推移
契約件数 144 161 827 19.5%
保有総額 保有件数
（百万円） （件）
保有物件総額 累計保有件数
物件取得数 129 144 793 18.2% 10,000 8,469 1,200
6,123 5,996
累計保有件数 613 397 447 － 5,000 600
保有物件総額（百万円） 8,469 6,123 5,996 － 0 0
2019/6期 2020/6期
2020/6期 2020/6期
第１Ｑ 第1Q
第１Ｑ （予）
■保有件数 397件・保有総額 61.2億円 契約件数 161件（ 月平均 53.7件）
■問合せ数は月間1,600件超に 契約件数も順調に拡大
■人財・広告宣伝投資を継続し、更なる仕入契約件数拡大を図る。
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ハウス・リースバック事業（セグメント）
売上高推移
売上高
賃料収入 手数料等 売却売上高
売上高
（百万円） 収益賃料等 収益売却
2,000
1,943 1,883 3.1％減
73 82
売却② 再売買、処分売却、買取会社へ売却
1,176
69件 売上高 15億64百万円
1,500
1,000
1,593 1,564
712
307 473
500
5
0
進捗率
14 264
264 31 80 119
12.5％
105 172 197 118
0
2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期
2020/6期
第１Ｑ 第1Ｑ 第１Ｑ 第１Ｑ
第1Q
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24
ハウス・リースバック事業（セグメント）
営業利益推移
営業利益
営業利益 営業利益率
営業利益 営業利益率
（百万円） （％）
300 50%
250 35.0%減
40%
40%
200 再売買、処分売却、買取会社へ売却
162 30%
粗利 2億70百万円
20%
111 20%
100
35
15.7% 7.4% 12.9% 8.6% 10%
進捗率
7.6％
0 0%
2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期
2020/6期
第１Ｑ 第1Ｑ 第1Ｑ 第1Q
第1Ｑ
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25
ハウス・リースバック事業(単独）
500
売上高 売上高
2,000 1,869百万円 1,800百万円
400
1,564
1,500
300
営業利益 売却売上高
1,593 219百万円 売却件数 69件
1,000
200
営業利益
売却売上高
120百万円
売却件数 79件 事務手数料等
500
100
事務手数料等 物件取得数 144件
物件取得数 129件 80 賃料収入 119
賃料収入 196
0 保有物件数397件 118 0
保有物件数 613件
2019/6期 2020/6期
第１Ｑ 第１Ｑ
月平均
仕入契約件数 48.0件 53.7件 11.8%増
26 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
保有総額・保有件数
保有総額 保有総額 保有件数 保有件数
（百万円） （件）
※保有総額：取得時価格の累計（未償却）
10,000 9,487 800
9,110
8,887 8,803
8,323 700
7,927 7,772
8,000
7,186 674 件 600
626 百万円
6,386 595 613 6,273
6,135
6,000
564 559 543 500
5,138 513 5,314
400
4,487 445
3,913 397 397
4,000
300
2,977 332 314
1,912 274 200
2,000 228
167 100
123
0 0
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27
ハウス・リースバック事業
「住みながら、売却できる。」
ストック収益 キャピタルゲイン
代金 売却
ハ
売却 ウ
お その後…
客 ス
様 ド
賃貸（リース） 家賃（リース料） ゥ
！
再度購入もできます
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28
ハウス・リースバック成長の要因
◼ 住みながら売却→絶大なニーズがある
◼ 貸金業者の激減 ■
◼ 総量規制
➡ブルーオーシャン市場
29 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
金融事業
売上高・営業利益推移 不動産担保ローン残高の推移
15,000 （百万円）
12,045
2019/6期 2020/6期 2020/6期
進捗率
第１Ｑ 第１Ｑ （予） 10,000 8,547
売上高（百万円） 198 220 1,238 17.8% 5,121
5,000
営業利益（百万円） 18 ▲52 335 －
0
営業利益率（%） 9.1% － 27.1% －
2019/6期
第１Ｑ
2020/6期
2020/6期
第1Q
第１Ｑ
2020/6期
（予）
不動産担保融資実行件数 53 43 405 10.6% ﾘﾊﾞｰｽﾓｰｹﾞｰｼﾞ保証の推移
（百万円） 6,830
不動産担保融資残高（百万円） 5,121 8,547 12,045 － 6,000
ﾘﾊﾞｰｽﾓｰｹﾞｰｼﾞ保証件数 48 30 692 4.3% 2,034
2,918
3,000
ﾘﾊﾞｰｽﾓｰｹﾞｰｼﾞ保証残高（百万円） 2,034 2,918 6,830 － 0
2019/6期 2020/6期
2020/6期 2020/6期
第１Ｑ 第1Q
第１Ｑ （予）
■不動産担保ローン残高 305件 85.4億円 事業性融資保証の提携も推進
■リバースモーゲージ保証残高 29.1億円 東京スター銀行と提携 11月開始予定
■シンジケートローンのアレンジメントフィー発生もあり、販管費増加
30 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
金融事業
売上高推移
売上高
売上高
（百万円）
220
10.9％増
198
200
97
進捗率
100
28 17.8％
0
2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期
2020/6期
第１Ｑ 第１Ｑ 第１Ｑ 第１Q
第１Ｑ
31 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
金融事業
営業利益推移
営業利益 営業利益率
（百万円） （％）
60 100%
営業利益
営業利益 営業利益率
▲71百万円減
40
29 80%
18
20
9
60%
0
▲ 52
32.1% 30.2%
40%
体制整備への投資等により
▲ 20
先行して、販管費が増加
▲ 40
9.1% 20%
▲ 60 0%
2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期
2020/6期
第１Ｑ 第１Ｑ 第１Ｑ 第１Q
第１Ｑ
32 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
金融事業
融資残高の推移
（百万円）
8,547
8,163
不動産担保融資残高
8,000
6,000 5,587 85.4億円
4,000
2,865
2,000
0
2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期
2020/6期
第1Q
第１Ｑ
33 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
ﾘﾊﾞｰｽﾓｰｹﾞｰｼﾞ保証累積件数・保証残高推移
保証残高
3500
累積保証 累計保証残高 累計保証件数
（件）
件数 （百万円）
600 2,919 3000
2,380
2,614
2500
保証件数 263件
2,034
2,211
保証残高 29.1億円
400 2000
1,470
10金融機関と提携
263 1500
237
212
200
975
164
191
1000 引き合いは増加
77
117
500
さらなる拡大に注力
274
14
0 0
2018/6 2018/6 2018/6 2019/6 2019/6 2019/6 2019/6 2020/6
2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
2018年 2019年
34 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
リバースモーゲージ保証事業提携金融機関
大阪信用金庫様 (2017年10月2日) 神奈川銀行様 (2019年2月 8日)
大阪商工信用金庫様 (2018年4月20日) 足立成和信用金庫様 (2019年3月28日)
飯能信用金庫様 (2018年5月31日) 尾西信用金庫様 (2019年3月28日)
知多信用金庫様 (2018年9月19日) 愛媛銀行様 (2019年8月16日)
大光銀行様 (2018年9月21日) 東京スター銀行様 (2019年9月20日)
大阪信用金庫様 発売記念セレモニー 飯能信用金庫様 発売記念セレモニー 大光銀行様 覚書締結式
35 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
不動産売買事業
売上高・営業利益推移 たな卸資産の推移
（百万円）
10,000
2019/6期 2020/6期 2020/6期 7,871
進捗率 8,000 7,149 6,866
第１Ｑ 第１Ｑ （予）
6,000
4,000
2,000
売上高（百万円） 2,098 1,683 9,705 17.3% 0
2019/6期 2020/6期
2019/6期 2020/6期（予）
第１Q
第１Ｑ
取引件数の推移
営業利益（百万円） 149 93 869 10.8%
（件）
600 516
営業利益率（%） 7.1% 5.6% 9.0% －
300
101 87
取引件数 101 87 516 16.9% 0
2019/6期 2020/6期
2020/6期 2020/6期（予）
第１Ｑ 第１Q
第１Ｑ
■前期に前倒しで売却の為、商品在庫減少により売上高減少
■仕入れ強化に注力➡たな卸資産は増加
■直営店エリアの仲介顧客ニーズに応じた仕入れでシナジーを発揮
36 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
不動産売買事業
売上高推移
売上高
（百万円）
売上高
3,000
2,383
2,098 19.8％減
2,000
取引件数
1,672 1,683
前年同期比13.9%減
1,000
進捗率
0
17.3％
2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期
2020/6期
第１Ｑ 第１Ｑ 第１Ｑ 第1Q
第１Ｑ
Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
37
不動産売買事業
営業利益推移
営業利益 営業利益率
（百万円）
営業利益 営業利益率
（％）
営業利益
37.1％減
300 40%
254
200
149
20%
93
100
75 進捗率
10.8％
10.7%
7.1%
4.5% 5.6%
0 0%
2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期
2020/6期
第１Ｑ 第１Ｑ 第１Ｑ 第１Ｑ
第1Q
Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
38
不動産売買事業
たな卸資産推移
たな卸資産 販売用不動産+
たな卸資産
（百万円） 仕掛販売用不動産
販売用不動産+仕掛販売用不動産
販売用不動産+仕掛販売用不動産 （件）
8,000
7,871 800
7,149
6,559 ・直営店エリアの仲介顧客
5,804
6,000 600 ニーズに応じた仕入れ
4,000 400
・仕入れ強化に注力
429 429
415
343
2,000 200
0 0
2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期
2020/6期
第１Ｑ
第1Q
39 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
不動産流通事業（仲介）
売上高・営業利益推移 仲介件数・手数料率の推移
仲介件数 仲介手数料率
2019/6期 2020/6期 2020/6期
進捗率 仲介件数 仲介手数料率
第１Q 第１Ｑ （予）
（件） 3,166 （％）
3,000
6.0%
売上高（百万円） 492 622 2,140 29.1% 2,000
750 819 3.0%
1,000
営業利益（百万円） 96 194 520 37.3%
0 0.0%
2019/6期 2020/6期
2020/6期 2020/6期
営業利益率（%） 19.7% 31.2% 24.3% － 第１Ｑ 第1Q
第１Ｑ （予）
仲介件数 750 819 3,166 25.9%
仲介手数料率 5.01% 5.24% 4.90% －
■仲介件数 前期比 9.2％増 注力事業に人員シフトの中でも着実に推移
■福岡県（久留米市）に直営店出店
→ＦＣのモデル店としての役割、ハウス・リースバックのエリア拡大にも寄与
40 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
不動産流通事業（仲介）
売上高推移
売上高
売上高
（百万円） 仲介売上 その他紹介料
26.3%増
622
600
526 492
473
進捗率
29.1％
300
・堅調に推移する実需のもと、
生産性向上
0 ・採用強化、直営店出店による
2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期
2020/6期 拡大も図る
第１Ｑ 第１Ｑ 第１Ｑ 第１Q
第１Ｑ
41 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
不動産流通事業（仲介）
営業利益推移
営業利益
営業利益 営業利益率
（百万円） 営業利益 営業利益率 （％）
100.4％増
100%
200 194
80%
150 139
60%
進捗率
108
100
96
37.3％
40%
50 31.2%
26.5% 20%
22.9%
19.7%
0 0%
2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期
2020/6期
第１Ｑ 第１Ｑ 第１Ｑ 第１Ｑ
第1Q
42 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
不動産流通事業（仲介）
仲介件数・手数料率の推移
仲介件数 仲介手数料率
仲介手数料率
仲介件数 仲介手数料率
（件） （％）
900
804
750
819 10%
仲介件数
723
9.2％増
600
5%
4.96% 5.01% 5.24%
4.73%
300
0 0%
2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期
2020/6期
第１Ｑ 第1Ｑ 第１Ｑ 第１Ｑ
第1Q
43 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
リフォーム事業
売上高・営業利益推移 リフォーム契約件数の推移
（件）
2,056
2,000
2019/6期 2020/6期 2020/6期
第１Ｑ 第１Ｑ （予） 進捗率 1,500
1,000
608 495
売上高（百万円） 694 837 3,097 27.0% 500
0
2019/6 2020/6期
2020/6 2020/6
営業利益（百万円） 第１Ｑ 第１Q
第１Ｑ (予）
45 94 300 31.4%
リフォーム引渡件数の推移
（件）
営業利益率（%） 6.6% 11.3% 9.7% － 2,000
2,000
1,500
ﾘﾌｫｰﾑ契約件数 608 495 2,056 24.1% 1,000
484 576
500
ﾘﾌｫｰﾑ引渡件数 484 576 2,000 28.8%
0
2019/6期 2020/6期
2020/6期 2020/6期
第１Ｑ 第１Ｑ
第１Q （予）
■消費増税前の駆け込みの影響もあり、需要増 売上高、利益ともに前年同期を上回る
■利益率改善 クオリティと生産性の向上に取り組む
44 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
リフォーム事業
売上高推移
リフォーム
売上高
売上高
（百万円） 新築
1,000
837
20.6％増
800
718 694
636
600
400
進捗率
200
27.0%
0
2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期
2020/6期
第1Ｑ 第1Q 第1Q 第１Q
第1Q
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45
リフォーム事業
営業利益推移
営業利益 営業利益率
営業利益
営業利益 営業利益率
（百万円） （％）
94
107.0％増
100 40.0%
80
60
45 20.0%
40
31 32 進捗率
20 11.3% 31.4％
6.6%
4.4% 5.1%
0 0.0%
2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期
2020/6期
第1Ｑ 第1Q 第1Q 第1Q
第1Q
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46
小山建設グループ
売上高・営業利益推移 （百万円）
300
232
2019/6期 2020/6期 2020/6期
進捗率
第 １ Ｑ 第 １ Ｑ （予）
売上高（百万円） － 232 3,162 7.3%
100
営業利益（百万円） － ▲7 337 －
営業利益率（%） － － 10.7% －
売上高 営業利益
管理戸数 － 5,733 ▲7
▲ 100
■M＆A前後の影響により、主に売買事業の取引減少
■賃貸管理及び収益不動産の付随収益により、販売管理程度の安定収益は確保
■営業損失は、のれん償却費の影響によるもの
47 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
販売費及び一般管理費の内訳
（百万円）
2019/6期第１Ｑ 2020/6期第１Ｑ
前年同期
売上 売上 増減率
対比 対比
販売費及び
一般管理費 1,829 30.1% 2,445 40.3% +33.6%
人件費 852 14.0% 1,050 17.3% +23.3%
広告宣伝費 316 5.2% 395 6.5% +24.8%
事務所維持費 78 1.3% 87 1.4% +10.9%
その他 582 9.6% 912 15.1% +56.7%
（売上総利益 2,300 37.9% 2,483 41.0% ）
■売上高販管費率 前年同期 30.1％ → 40.3％に増加
■既存社員を有望事業へ 優先配置することにより、収益拡大の機会に対応
■その他販管費の増加は、M&A関連費用や支払手数料、管理費等が増加。
48 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
連結貸借対照表
（百万円） （百万円）
2020年6月期 2020年6月期
2019年6月期 増減 2019年6月期 増減
第１Ｑ 単位（百万円） 第１Ｑ 単位（百万円）
流動資産 28,351 30,450 +2,098 負債 29,123 35,402 +6,279
現金及び預金 12,444 12,676 +232 流動負債 18,441 21,040 +2,598
たな卸資産 7,149 8,520 +1,371 固定負債 10,681 14,361 +3,680
その他 8,758 9,253 +494
固定資産 12,034 15,495 +3,460 純資産 11,263 10,542 ▲720
有形固定資産 10,173 12,532 +2,359 株主資本 11,263 10,542 ▲721
無形固定資産 121 895 +774 その他包括利益累計 ▲32 ▲35 ▲2
投資その他の資産 1,740 2,066 +326 新株予約権 32 36 +3
資産合計 40,386 45,945 +5,558 負債純資産合計 40,386 45,945 +5,558
自己資本比率 : 27.9% → 22.9 %
■たな卸資産の増加は、販売用不動産及び仕 ■流動負債の増加は、短期借入金の増加等
掛販売用不動産の増加によるもの によるもの
■有形固定資産の増加は、ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業の ■固定負債の増加は、長期借入金の増加等
案件増加及び小山建設グループの全株式取 によるもの
得による連結子会社化に伴うもの ■株主資本の減少は、当期純利益の計上に
■無形固定資産の増加は、のれん償却費の増 伴う利益剰余金の増加及び配当金支払い
加によるもの に伴う減少によるもの
49 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
たな卸資産・固定資産の推移
単位（百万円）
2020/6期 2020/6期
2018年6月期 2019/6期
第１Ｑ （予）
たな卸資産 6,599 7,149 8,520 6,866
固定資産（建物・土地） 13,046 10,112 12,473 12,043
内ハウス・リースバック 8,004 5,177 6,123 5,906
内一棟収益等 5,042 4,935 6,350 6,137
314
ハウス・リースバック
累計保有件数 559 314 397 447
（百万円） （ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ保有件数：件）
25,000
800
20,000
600
15,000
10,000 400
5,000 200
0 0
2018年6月期 2019年6月期 2020年6月期 2020年6月期
第１Ｑ （予）
■たな卸資産は、売買事業の商品在庫
直営店とシナジーを効かせ、仲介ニーズに応じた仕入れを継続。在庫の回転率を注視
■固定資産は、ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業のストックにより増加
■小山建設グループの取得により、たな卸資産、固定資産も増加
50 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
株主配当について
■持続的な業容拡大と収益性向上により企業価値を向上
■■配当性向30％以上を基本水準と定め実施予定
2020年6月期
2019年6月期
予想
1株当たり配当額（円） （普通配当34円
37 34
+記念配当3円）
配当総額（百万円） 719 661
1株当たり利益（円）
103.38 112.08
配当性向（％） 35.8% 30%以上
51 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
2020年6月期 第１四半期 主なＩＲ・ＰＲ情報
日付 リリース内容
7月1日 SBJ銀行とマイカーローンでの保証契約締結のお知らせ
7月1日 FC加盟店向け包括賠償制度「FC Triple Guard」を開発
7月5日 ハウスドゥ！加盟契約数が600店舗突破
7月22日 株式会社小山建設グループの株式取得（子会社化）に関するお知らせ
8月8日 「JPX日経中小型株指数」構成銘柄への継続選定に関するお知らせ
8月13日 2019年6月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
8月13日 中期経営計画策定のお知らせ
8月13日 2019年6月期 決算説明資料
8月16日 リバースモーゲージ「あったか人生」の保証事業で愛媛銀行と提携
8月30日 福岡県でシェアを拡大 直営店「ハウスドゥ！久留米合川店」をオープン
9月20日 リバースモーゲージの保証事業で東京スター銀行と提携
詳細は弊社コーポレートサイト（ https://www.housedo.co.jp/）でご覧ください。
52 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
ＩＮＤＥＸ
1 会社概要
2 2020年6月期 第１四半期 連結決算概要
3 2020年6月期 第１四半期 セグメント別決算概要
4 2020年6月期年度計画及び中期経営計画
53 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
2020年6月期計画：セグメント別売上高・営業利益
単位（百万円） 売上高 増減率 営業利益 増減率 経常利益
フランチャイズ事業 3,148 +11.1% 1,846 +10.0%
ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業 15,091 +7.8% 2,140 +3.2%
金融事業 1,238 +52.7% 335 +1,881.2%
不動産売買事業 9,705 +7.4% 869 +11.7%
不動産流通事業 2,140 +4.0% 520 +5.8%
ﾘﾌｫｰﾑ事業 3,097 ▲0.1% 300 ▲3.0%
営業外収益
小山建設グループ 3,162 － 337 ― +31
営業外費用
調整額 ▲363 ※ ▲2,828 ― ▲252
合計 37,221 +18.0% 3,521 +11.6% 3,300
（+9.9%）
■売上高+18.0％、経常利益+9.9％を計画
※小山建設グループ取得費用、PMI費用、のれん等含む
➡実質的な利益貢献は2021/6期以降に見込む
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2020年6月期計画：四半期業績推移
■ﾊｳｽ・ﾘｰｽﾊﾞｯｸ資産の流動化による売却は3Q及び4Qに計画。
→上期はストック積み上げに注力。
経常利益 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
（百万円）
4,000
3,300
3,003
3,000
2,000
1,908
1,182 1,103
1,000
0
2016/6期 2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期
（予）
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新中期経営計画（～2022年6月期）
（百万円）
2020/6期 2021/6期 2022/6期
2019/6期
計画 計画 計画
売上高 31,546 37,221 40,476 43,761
営業利益 3,156 3,521 4,044 4,766
営業利益率 % 10.0% 9.5% 10.0% 10.9%
経常利益 3,003 3,300 3,800 4,500
経常利益率 % 9.5% 8.9% 9.4 % 10.3%
経常利益
対前年増減率
+57.3% +9.9% +15.2% +18.4%
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新中期経営計画（～2022年6月期）
売上高 売上高 経常利益 経常利益
（億円） （億円）
新中期経営計画
500 2019/6期→2022/6期 120
百
売上高 437.6
+38.7％
404.7
400 372.2
前中期経営計画
80
経常利益 315.4
300
+49.8％ 225.1
200 172.7 45.0
168.4 38.0
145.7 40
133.0 30.0 33.0
100 82.5 19.0
11.8 11.0
5.1
1.1 2.0
0 0
2013/6期 2014/6期 2015/6期 2016/6期 2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期 2021/6期 2022/6期
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新中期経営計画（～2022年6月期）
次期3ヵ年：売上・経常利益計画
ＦＣ ＨＬＢ 金融
売買 不動産流通 リフォーム 小山建設グループ
売上 経常利益
（百万円） 経常利益 経常利益率
43,761 （百万円）
40,476
40,000 37,221 8,000 2022年6月期目標
31,546 経常利益45億円
30,000 6,000 （経常利益率10.3％）
4,500 ■ﾊｳｽ・ﾘｰｽﾊﾞｯｸを中心に、
3,800 ストック型収益事業を基盤
20,000 3,300 10.3% 4,000
3,003 とした持続的成長モデルへ
9.4%
8.9%
9.5% ■小山建設グループの実質
10,000 2,000
経常利益率
利益貢献は2021/6期以降
0 0 ■次なるストック型収益の
2019/6期 2020/6期 2021/6期 2022/6期 柱として、ﾘﾊﾞｰｽﾓｰｹﾞｰｼﾞ保
売上 証に注力
対前年増減率 +40.1% +18.0％ +8.7％ +8.1％
経常利益
対前年増減率 +57.3% +9.9% +15.2% +18.4%
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株主還元について
■株主様に対する利益還元を重要な経営課題とし、安定的かつ
継続的な配当を実施
■配当性向30％以上を基本水準と定め、実施予定
2020年6月期 2021年6月期 2022年6月期
2019年6月期
（予） （予） （予）
経常利益（百万円） 3,003 3,300 3,800 4,500
当期純利益（百万円） 2,006 2,178 2,508 2,970
配当性向（％） 35.8％ 30％以上
59 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
3ヵ年計画のポイント
ハウス・リースバックの仕入強化
ﾘﾊﾞｰｽﾓｰｹﾞｰｼﾞ保証事業、アセット・リースバック
FC加盟店強化
小山建設グループ
タイ事業
60 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
今後の取り組み強化
保証事業
┗事業性融資保証
┗賃貸保証サービス
レントドゥ！国内1,000店舗へ
空家活用の時間貸し「タイムルーム」、マンスリー
国内M&Aへの積極的な取組
【事業承継問題、賃貸管理や資産を保有している不動産会社】
61 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
【外部環境①】
将来推計人口推移
高齢者マーケットが拡大➡「創る」から「活用・処分」へ
（単位：千人）
140,000
買い市場 実績 推計 売り市場
（買いがテーマ） （売りがテーマ）
120,000
65歳以上
100,000
80,000
60,000 15～64歳
40,000
20,000
0～14歳
0
1975
1990
2004
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1980
1985
1995
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2015
2020
2025
2030
2035
2045
2055
2065
2075
2085
2095
2105
0～14歳 15～64歳 65歳以上 出所：2015年総務省統計局データより作成
62 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
【外部環境②】
空家数・空家率 推移
空家数・空家率は今後も増加傾向
1,000 13.1% 13.5% 13.6% 14%
12.2%
11.5% 846
820
757
750 9.4% 9.8%
8.6% 659
9%
空 7.6% 576
空
家 家
数 500 5.5% 448 率
(
万 394
( )
％
戸 4.0% 330
)
4%
2.5% 268
250
172
103
52
0 -1%
1963年 1968年 1973年 1978年 1983年 1988年 1993年 1998年 2003年 2008年 2013年 2018年
空家数 空家率
出所：総務省統計局「平成 30 年住宅・土地統計調査」より
63 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
【外部環境③】
高齢者世帯(二人以上の世帯)の貯蓄現在高階級別世帯分布（2018年）
高齢者の60％以上の貯蓄は2,000万円未満
20%
標準級間隔：200万円
<貯蓄保有世帯(※)の中央値>
1,515万円
標
準 15% (※)貯蓄ゼロの世帯を除いた世帯
級
間 12.4
隔 <平均値>
に
お 10% 2,284万円
け 7.9
る 6.7
世 6.0 6.1
帯 5.4
割 5% 4.6 4.3
合 3.7
3.0 7.6 5.8 9.9 16.6
0%
200 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000～ 2,500～ 3,000～ 4,000万円
万円以上 2,500万円 3,000万円 4,000万円 以上
万
円 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～
未 出所： 総務省統計局「家計調査」より
満 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000
万円未満 64 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
【外部環境④】
高齢無職世帯(二人以上の世帯)の種類別貯蓄現在高 推移
高齢者の貯蓄は近年減少傾向
3,000 金融機関外 有価証券 生命保険等 定期性貯金 通貨性預貯金
2,500
427 436 463 461
2,000
496 518
貯
蓄
高 1,500
1,085 1,105
(
万 1,113 1,078 1,056
円 983
)
1,000
424 405 417 409 408 387
500
420 408 431 405 380 381
0
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
出所： 総務省統計局「家計調査」より
65 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
【外部環境⑤】
中小企業経営者・小規模事業者の事業承継相談件数
M&Aを含む中小企業の事業承継に関する
相談件数は年々増加
相談社数 事業引継ぎセンターへの相談社数 事業引継ぎ件数の内訳
9,000 8,526
8,000 後継者人材バンク
1.5%
7,000 親族内承継
6,292
6,000 13.1%
4,924 第三者承継
5,000
65.6%
4,000 従業員承継
2,894 19.8%
3,000
2,000 1,634
994
1,000
250
0
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
出所：独立行政法人中小企業基盤整備機構
66 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
不動産サービスメーカーとして
さまざまな社会問題解決をサービス化
ビジネスチャンスに
67 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
ワンストップサービス=顧客生涯価値の最大化
68 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
10年ビジョン
ハウスドゥ！の強みを最大限に生かし、業界改革！
アジアの「不動産サービスメーカー」へ！
69 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
必要なこと
不動産の活用＝不動産の流動化
高齢化・貸金業者激減・資金供給不足
資産を活かし ⇒ 資金を供給
日本経済活性化
70 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
ハウスドゥ！グループの「不動産＋金融」
不動産を所有しているお客様 不動産＋金融
（ハウスドゥ＋フィナンシャルドゥ）
ハウス・リースバック
（売買＋賃貸）
売却して資金を手にして、
顧 客 リース契約で住み続けられる
（高齢者・シニア） 資金ニーズ リバースモーゲージ
（査定・保証・販売）
金融機関（資金提供）
地域の金融機関
と提携を推進
不動産担保ローン
顧 客
（事業者） 資金ニーズ アセット・リースバック
債権処理
71 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
ハウスドゥ！保証テック構想
人工知能を利用した査定とフィンテックによる不動産担保融資
エンドユーザー
30％ 銀行
Ｃ
ハウスドゥ ランク
融資
設定枠
（融資可能額）
Ｂ
返済 70％ ランク
スマホアプリ
「Ｄｏ！ＢＡＮＫ」 Ａ
ランク
◼ スマホで簡単査定 一般投資家
◼ 1日から借入可能
物件査定額
◼ 出し入れ自由
◼ 返済方法選択可能
◼ 物件査定額の70％程度を融資可能額として設定
・利払い ◼ 担保物件の格付けランキング
・元金均等 ◼ 銀行・一般投資家が担保物件に対して金利・融資
・元利金等 額を入札形式で設定する
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ビジョンとして
業界を変える！
〜お客様のための業界へ〜
73
業界を変える！
～お客様のための業界へ～
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を含みます。これらは、現在における見込み、予測及びリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれ
らの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。
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及び国際的な経済状況が含まれます。
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報」の更新・修正を行う義務を負うものではありません。
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