2019年6月期 決算説明資料
株式会社ハウスドゥ【3457】
2019年8月13日
1 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
ＩＮＤＥＸ
1 会社概要
2 2019年6月期 連結決算概要
3 2019年6月期 セグメント別決算概要
4 2020年6月期 年度計画及び中期計画
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会社概要
会社名 株式会社ハウスドゥ 東京本社
代表取締役社長 安藤 正弘
設立 2009年1月 （創業 1991年）
資本金 33億4,724万円
証券コード 3457
フラン
上場取引所 東京証券取引所市場第一部 チャイズ
ハウス・
売上 315.4億円（2019年6月期・グループ連結） 売買仲介 リースバック
従業員数 619名（2019年6月現在）※グループ合計 不動産
プロパティ
マネジメント
売買
本社 東京都千代田区丸の内1丁目8-1 不動産
丸の内トラストタワーＮ館17F リフォーム 金融
本店 京都市中京区烏丸通錦小路上ル 建築
手洗水町670番地
事業内容 フランチャイズ事業、ハウス・リースバック事業、金融事業、
不動産売買事業、不動産流通事業、リフォーム事業
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3
企業理念・経営理念・ブランド理念
【企業理念】
お客様の豊かさ、社員の豊かさ、社会の豊かさを常に創造し、
末永い繁栄と更なる幸福を追求します。
【経営理念】
お客様から必要とされ、お客様へ尽くします。
【ブランド理念】
私たちは日本の住宅市場をオープンにし、
お客様のライフステージに即した理想の住宅を
積極的に住み替えたりできる「住まいの新しい流通システム」
を築きます。
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会社沿革・事業展開の図
事業性融資保証
海外事業(Thailand) 2019
レントドゥ！事業 2018
リバースモーゲージ保証事業 2017
不動産担保ローン事業 2016
2016 東証一部市場変更
2015 東証マザーズ上場
ハウス・リースバック事業 2013
2009 現(株)ハウスドゥを創業
フランチャイズ事業 2006
不動産売買事業 2003
リフォーム事業 1998
不動産流通事業 1991
1991 創業
仲介・リフォーム・買取
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ハウスドゥ！の強み
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ハウスドゥ！のビジョン
『顧客接点』･『地域密着』のネットワークを構築
すべてのエリアにハウスドゥ！
お客様のより近くに、安心・便利な窓口を創り出す。
不動産情報公開 不動産ｿﾘｭｰｼｮﾝ
(高齢化社会に対応)
国内1,000店舗の
ﾊｳｽ・ﾘｰｽﾊﾞｯｸ
FCチェーンネットワーク
（2025年目標） 不動産担保ﾛｰﾝ
ﾘﾊﾞｰｽﾓｰｹﾞｰｼﾞ保証
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事業領域：ビジネスモデル 事業シナジー
住まいのワンストップサービス
売買仲介を起点に住まいの関連サービスへ繋げる
フランチャイズ事業（ｱｼﾞｱのFCﾁｪｰﾝﾈｯﾄﾜｰｸ）
不動産流通事業
事業シナジーを強化
金融事業
ハウス・ 賃貸管理・仲介
リフォーム 不動産売買 ・担保ローン 海外事業
リースバック ・ﾘﾊﾞｰｽﾓｰｹﾞｰｼﾞ保証 （レントドゥ！）
・事業性融資保証
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ＩＮＤＥＸ
1 会社概要
2 2019年6月期 連結決算概要
3 2019年6月期 セグメント別決算概要
4 2020年6月期 年度計画及び中期計画
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2019年6月期 決算トピックス
■業績は過去最高を更新 通期業績予想を達成
売 上 高 315.4 億円（前期比 : 40.1％増）
営業利益 31.5億円（ 〃 ： 49.2％増）
経常利益 30.0億円（ 〃 ： 57.3 ％増）
2019年6月期
事業進捗 ■ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ事業：累計加盟契約602店舗・開店497店舗
■ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業：保有件数314件・保有総額51.7億円
仕入契約件数554件（前期比55.2 ％増）
■金融事業：不動産担保ローン残高81.6億円
ﾘﾊﾞ‐ｽﾓ‐ｹﾞ‐ｼﾞ保証残高26.1億円
■HLB2号・3号ファンドへのハウス・リースバック資産
トピックス 流動化による売却を実施
→通期業績を牽引
配 当 ■ 持続的な業容拡大と収益性向上による企業価値の向上
■ 配当性向30％以上
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2019年6月期 連結損益計算書概要
単位（百万円）
2018/6期 2019/6期
（前年同期比較） 対前年
売上高 経常利益 経常利益率 売上 売上 増減率
対比 対比
売上高 経常利益
（百万円） （百万円）
売上高 22,517 100.0% 31,546 100.0% +40.1%
40,000 8,000
売上総利益 8,641 38.4% 11,157 35.4% +29.1%
31,546
30,000 6,000 販売費及び
一般管理費 6,525 29.0% 8,000 25.4% +22.6%
22,517
営業利益 2,116 9.4% 3,156 10.0% +49.2%
20,000 4,000
3,003
営業外収益 79 0.4% 90 0.3% +14.4%
1,908
10,000 2,000
営業外費用 286 1.3% 244 0.8% ▲14.9%
8.5% 9.5%
0 0 経常利益 1,908 8.5% 3,003 9.5% +57.3%
2018年6月期 2019年6月期
純利益 1,279 5.7％ 2,006 6.4% +56.8%
■売上総利益 前年同期比 29.1 ％増：ストック型収益事業の伸長により、順調に積み上げ
■販管費 22.6 ％増：ハウス・リースバック仕入強化や新規事業のレントドゥ！の拡大に向けた
積極投資等により販管費は増加するも、利益は着実に伸長
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2019年6月期 今期目標に対する進捗率
単位（百万円）
2019/6期 2019/6期 2020/6期
売上高 経常利益 経常利益率 通期
実績 （予）
（当初予想）
売上高 経常利益
（百万円） （百万円）
40,000 37,221 8,000 売上高 31,546 27,499 37,221
31,546
30,000 6,000 営業利益 3,156 3,246 3,521
20,000 4,000 経常利益 3,003 3,000 3,300
3,300
3,003
10,000 2,000 純利益 2,006 1,983 2,178
9.5% 8.9%
1株当たり純利益
0 0
（円） 103.38 102.32 112.08
2019年6月期 2020年6月期
（予）
■売上高 315.4億円 ➡ 当初予想比 114.7 ％
■経常利益 30.0億円 ➡ 当初予想比 100.1％
■今期：売上高372.2億円（前期比+18.0％）経常利益33.0億円（同+9.9％）を計画
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経常利益増加要因内訳
■ストック型収益事業（FC、HLB、金融）の伸長により 売上総利益UP
■ストック型収益事業に注力 継続した投資により、人件費等の増加
■その他販管費は、売上に伴う支払手数料、人材派遣費用、管理費等の増加
単位（百万円）
5,000
2,516
4,000
8 △46
△525 3,003
3,000
△911 11 43
1,908
2,000
1,000
0
２ 売 人 広 事 そ 営 営 ２
０ 上 件 告 務 の 業 業 ０
１ 総 費 宣 所 他 外 外 １
８ 利 伝 維 販 収 費 ９
第 益 費 持 売 益 用 経
経 費 管 常
常 理 利
利 費 益
益
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2019年6月期 セグメント売上高（事業別）
セグメント別売上高 セグメント別売上高推移グラフ
（前年同期比較） 単位（百万円）
（百万円）
2018/6期 2019/6期
対前年 40.1%増
増減率 30,000
フランチャイズ事業 2,495 2,833 +13.5%
25,000
ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業 5,718 14,001 +144.9%
金融事業 529 810 +53.3% 20,000
不動産売買事業 8,909 9,040 +1.5% 15,000
不動産流通事業 2,075 2,059 ▲0.8%
10,000
リフォーム事業 3,090 3,099 +0.3%
5,000
その他 － 30 －
調整額 ▲300 ▲329 － 0
2018年6月期 2019年6月期
合計 22,517 31,546 +40.1%
■フランチャイズ事業：加盟店舗数の増加により順調に進捗
■ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業：HLB2号・3号ファンドへ売却 譲渡価格合計66.4億円
流動化によりオフバランス 仕入契約件数は順調に伸長
■金融事業：不動産担保ローン融資残高、ﾘﾊﾞ‐ｽﾓ‐ｹﾞ‐ｼﾞ保証残高を着実に積み上げ
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2019年6月期 セグメント利益（事業別）
セグメント別利益表 セグメント別利益推移グラフ
（前年同期比較） 単位（百万円）
（百万円）
2018/6期 2019/6期
対前年 49.2%増
増減率
フランチャイズ事業 1,476 1,677 +13.7% 5,000
ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業 788 2,074 +163.2% 4,000
金融事業 111 16 ▲84.8%
不動産売買事業 823 778 ▲5.5% 3,000
不動産流通事業 455 491 +8.0% 2,000
リフォーム事業 284 309 +9.0%
1,000
その他 － ▲27 －
調整額 ▲1,822 ▲2,166 － 0
2018年6月期 2019年6月期
合計 2,116 3,156 +49.2%
人財・広告宣伝投資により販管費増も、売上高総利益の増加により利益は前期比プラス
■フランチャイズ事業：安定した新規加盟の順調な獲得、オープン店舗数増加により収益増
■ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業：仕入件数のさらなる拡大に向け、人材・広告宣伝に積極投資
■金融事業：ﾘﾊﾞｰｽﾓｰｹﾞｰｼﾞ保証の提携金融機関の増加対応に向け、先行投資
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2019年6月期 セグメント売上高・利益構成比
2019年6月期 売上高 ストック事業 2019年6月期 営業利益 ストック事業
リフォーム事業 その他 55.4 % リフォーム事業 その他 70.8 %
9.7% 0.1% 前期 38.3 % 5.8% （+9.0%） -0.5% 前期 60.3 %
（+ 0.3 %） 不動産流通事業
不動産流通事業 フランチャイズ事業 9.2%
6.5% 8.9% （+ 8.0 %） フランチャイズ事業
（+ 13.5 %） 31.5%
（▲ 0.8 %） 不動産売買事業
（+ 13.7 %）
31,546百万円 ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業 14.6% 3,156百万円
不動産売買事業 （+ 40.1 %） 43.9% （▲ 5.5 %） （ + 49.2% ）
28.4% （+ 144.9 %） 金融事業
（+ 1.5 %） 0.3% ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業
（▲ 84.8%）
金融事業 39.0%
2.5% （+ 163.2 %）
（+ 53.3%） （ ）は前期比 （ ）は前期比
対前年 対前年
単位（百万円） 単位（百万円） 2018/6期 2019/6期
2018/6期 2019/6期 増減率 増減率
フランチャイズ事業 2,495 2,833 +13.5% フランチャイズ事業 1,476 1,677 +13.7%
ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業 5,718 14,001 +144.9% ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業 788 2,074 +163.2%
金融事業 529 810 +53.3% 金融事業 111 16 ▲84.8%
不動産売買事業 8,909 9,040 +1.5% 不動産売買事業 823 778 ▲5.5%
不動産流通事業 2,075 2,059 ▲0.8% 不動産流通事業 455 491 +8.0%
リフォーム事業 3,090 3,099 +0.3% リフォーム事業 284 309 +9.0%
その他 0 30 － その他 0 ▲27 －
調整額 ▲300 ▲329 － 調整額 ▲1,822 ▲2,166 －
合計 合計 2,116 3,156 +49.2%
22,517 31,546 +40.1%
16 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
ＩＮＤＥＸ
1 会社概要
2 2019年6月期 連結決算概要
3 2019年6月期 セグメント別決算概要
4 2020年6月期 年度計画及び中期計画
17 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
フランチャイズ事業
売上高・営業利益推移 フランチャイズ事業売上構成
その他 加盟金
12.6% 19.3%
備品売上
対前年 2020/6期 5.7%
2018/6期 2019/6期
増減率 （予）
月会費
広告分担金 24.2%
25.2%
売上高（百万円） 2,495 2,833 +13.5% 3,148
システム料
13.0%
営業利益（百万円） 1,476 1,677 +13.7% 1,846 加盟店舗数の推移
700
602
600 543
営業利益率（%） 59.1% 59.2% － 58.6%
500 468
377
400
312
累計加盟店舗数 543 602 － 699 269
300 241 254
189
200
118 128 134
累計開店店舗数 441 497 － 632 100
15
67
0
2006/6 2007/6 2008/6 2009/6 2010/6 2011/6 2012/6 2013/6 2014/6 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6
■新規加盟店舗数145件 新規開店店舗数133店舗 累計加盟店舗数600店舗を突破
■不動産賃貸ブランド「RENT Do!」の加盟促進 売買×賃貸のハイブリッドモデル
■広告宣伝費投資に加え、ブランド価値・認知度向上効果による反響増加
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フランチャイズ事業
売上高推移
売上高
売上高
（百万円）
3,200
3,148
13.5 ％増
2,833
2,495
2,400 2,220
1,880
1,600
今期計画
800
+11.1％
0
2016/6期 2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期
2019/6期
（予）
19 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
フランチャイズ事業
営業利益推移
営業利益
（百万円）
2,000
1,846 100% 営業利益
1,476
1,677
80%
13.7 ％増
1,500 59.2%
1,110 1,304
59.1%
60%
1,000 59.1% 58.8% 58.6%
40%
今期計画
500
20% +10.0 ％
0 0%
2016/6期 2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期
2019/6期
（予）
20 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
フランチャイズ店舗数推移
2019年6月30日現在 602店舗 ※内準備中 105店舗
（レントドゥ！含む）
累計加盟数 オープン店舗数 1,000
1000
800
4年で約２倍 699
602
600 543
468
400
377 497
312 441
241 254 269 378
189 317
200
118 128 134 235 265
67 180 208
157 89 109 104 132
0 42
2006/6 2007/6 2008/6 2009/6 2010/6 2011/6 2012/6 2013/6 2014/6 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 2025
（計画） （計画）
サテライト店 買取専門店 住宅情報モール レントドゥ！ 合計
FC加盟店 422 123 2 36 583
直営店 8 5 4 2 19
合計 430 128 6 38 602
21 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
ＦＣ店舗ネットワーク
サテライト + 住宅情報モール
（仲介専門店） （ロードサイド型大型店舗）
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ハウス・リースバック事業
契約件数・物件取得数の推移
対前年 2020/6期 1,000 契約件数 物件取得数 827
2018/6期 2019/6期
増減率 （予） 793
554505
売上高（百万円） 5,718 14,001 +144.9% 15,091 500 357300
営業利益（百万円） 788 2,074 +163.2% 2,140
0
2018/6期 2019/6期
2019/6期 2020/6期
営業利益率（%） 13.8% 14.8% － 14.2% （予）
保有物件数・総額の推移
契約件数 357 554 +55.2% 827
保有総額 保有件数
（百万円） 保有物件総額 （件）
保有物件総額 累計保有件数
物件取得数 300 505 +68.3% 793 10,000 8,004 1,200
5,177 5,996
累計保有件数 559 314 － 447 5,000 600
保有物件総額（百万円） 8,004 5,177 － 5,996 0 0
2018/6期 2019/6期
2019/6期 2020/6期
（予）
■保有件数314件・保有総額51.7億円 HLB2号・3号ファンドへ売却 譲渡価格66.4億円
■契約件数 554件（ 月平均 46.2件） 前年同期比 55.2％増
年間問合せ数13,000件超 人財・広告宣伝投資を継続し、更なる仕入契約件数拡大を図る。
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ハウス・リースバック事業（セグメント）
売上高推移
売上高
賃料収入 手数料等 売却売上高
売上高
（百万円） 収益賃料等 収益売却
15,091
15,000
14,001
284 144.9％増
307
売却② 再売買、処分売却、
1,176 買取会社、ファンドへの売却
10,000
751件 売上高 126億22百万円
13,766
12,622
5,718
5,000 110
2,807
今期計画
4,235
1,128 399
29
306 1,713
57 139 170 254 311
+7.8％
409 527 780 777 730
0 269
2016/6期 2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期
2019/6期
（予）
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ハウス・リースバック事業（セグメント）
営業利益推移
営業利益
営業利益 営業利益率
営業利益 営業利益率
（百万円） （％）
2,500 50%
2,074 2,140 163.2%増
2,000 40%
再売買、処分売却、
1,500 30% 買取会社、ファンドへの売却
粗利 27億44百万円
1,000 20%
788 14.8%
11.8%
500 13.8% 14.2% 10%
330
0.0% 今期計画
+3.2％
0 0%
2016/6期 2017/6期 2018/6期 2019/6期
2019/6期 2020/6期
（予）
25 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
ハウス・リースバック事業(単独）
15,000 売上高 6,000
14,000 13,654百万円 5,500
13,000
5,000
12,000 12,622
11,000 4,500
10,000 4,000
9,000 3,500
売却売上高
8,000
3,000
7,000 売上高 ファンドへ売却 453件
営業利益
6,000 5,186百万円 売却件数 298件 2,500
5,000
売却売上高 1,934百万円 2,000
ファンドへ売却 85件
4,000 売却件数 153件 営業利益 1,500
4,235
3,000
事務手数料等 591百万円 事務手数料等
1,000
2,000 物件取得数 505件
物件取得数 300件
500
1,000 賃料収入 170 賃料収入 254
0 保有物件数 559件 780 保有物件数 314件
777 0
2018/6期 2019/6期
月平均
仕入契約件数 29.8件 46.2件 55.2％増
26 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
保有総額・保有件数
不動産ファンド等へ
保有総額 の売却により減少 保有件数
（百万円） 保有総額 保有件数 （件）
10,000 9,487 800
※保有総額：取得時価格の累計（未償却）
9,110
8,887 8,803
8,323 700
7,927 7,772
8,000
7,186 674 600
6,386
626 613
6,135 595
6,000
564 559 543 500
5,138 513 5,314
400
4,487 445
3,913 397
4,000
300
2,977 332 314
274 件 200
1,912
2,000 228
167 100
123
0 0
27 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
ハウス・リースバック事業
「住みながら、売却できる。」
ストック収益 キャピタルゲイン
代金 売却
ハ
売却 ウ
お その後…
客 ス
様 ド
賃貸（リース） 家賃（リース料） ゥ
！
再度購入もできます
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28
ハウス・リースバック成長の要因
◼ 住みながら売却→絶大なニーズがある
◼ 貸金業者の激減 ■
◼ 総量規制（貸金業法対象外）
➡ブルーオーシャン市場
29 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
金融事業
売上高・営業利益推移 不動産担保ローン残高の推移
15,000
12,045
対前年 2020/6期
2018/6期 2019/6期
増減率 （予） 10,000 8,163
売上高（百万円） 529 810 +53.3% 1,238 5,587
5,000
営業利益（百万円） 111 16 ▲84.8% 335
0
営業利益率（%） 21.0% 2.1% － 27.1% 2018/6期 2019/6期
2019/6期 2020/6期
（予）
不動産担保融資実行件数 147 186 +26.5% 404 ﾘﾊﾞｰｽﾓｰｹﾞｰｼﾞ保証の推移
6,830
不動産担保融資残高（百万円） 5,587 8,163 － 12,045 6,000
ﾘﾊﾞｰｽﾓｰｹﾞｰｼﾞ保証件数 117 129 +10.3% 692 2,614
3,000 1,470
ﾘﾊﾞｰｽﾓｰｹﾞｰｼﾞ保証残高（百万円） 1,470 2,614 － 6,830 0
2018/6期 2019/6期
2019/6期 2020/6期
（予）
■不動産担保ローン残高 294件 81.6億円
■リバースモーゲージ保証残高 237件 26.1億円 提携金融機関拡大に注力
➡体制整備に向けた先行投資により、販管費増加
■個人事業主向け不動産担保付事業者ローンの保証も金融機関と提携を推進
30 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
金融事業
売上高推移
売上高
（百万円）
1,400
1,200
1,238 売上高
1,000
53.3％増
810
800
600 529
今期計画
400
+52.7％
221
200
23
0
2016/6期 2017/6期 2018/6期 2019/6期
2019/6期 2020/6期
（予）
31 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
金融事業
営業利益推移
営業利益 営業利益率
（百万円） （％）
400 100%
営業利益 営業利益率
335 営業利益
84.8%減
80%
300
60%
200
40%
100 32.9%
111
今期計画
+1,881.2％
72 27.1% 20%
21.0% 16
2.1%
0 0%
2016/6期 2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期
2019/6期
（予）
32 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
金融事業
融資残高の推移
（百万円）
15,000
不動産担保融資残高
12,045 81.6億円
10,000
8,163
今期計画
5,587
5,000
2,865
+38.8億円
0
2017/6期 2018/6期 2019/6期
2019/6期 2020/6期
（予）
33 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
ﾘﾊﾞｰｽﾓｰｹﾞｰｼﾞ保証累積件数・保証残高推移
累積保証 保証残高
件数
（件） 累計保証残高 累計保証件数 （百万円）
400 8,000
6,830
237件
7,000
保証件数
300 6,000
237 5,000
保証残高 26.1億円
212
191
200 4,000
164
8金融機関と提携
さらなる拡大に注力
2,614 3,000
117
2,034 2,211 2,379
100 77 2,000
1,470
975
1,000
274
0 0
2018/6期 2018/6期 2018/6期 2019/6期 2019/6期 2019/6期 2019/6期 2020/6期
2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q （予）
34 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
リバースモーゲージ保証事業提携金融機関
大阪信用金庫様 (2017年10月2日)
大阪商工信用金庫様 (2018年4月20日)
飯能信用金庫様 (2018年5月31日)
知多信用金庫様 (2018年9月19日)
大光銀行様 (2018年9月21日)
神奈川銀行様 (2019年2月 8日)
足立成和信用金庫様 (2019年3月28日)
尾西信用金庫様 (2019年3月28日)
大阪信用金庫様 発売記念セレモニー 飯能信用金庫様 発売記念セレモニー 大光銀行様 覚書締結式
35 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
競争優位性（リバースモーゲージ保証事業）
【通常の処理】 【ハウスドゥ！】
債権 債権
不動産 （直接販売）
20～25％
中間マージン
マージン
無し
販売
ユーザー ユーザー
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36
事業性融資＆アセット・リースバックのご提案
大阪信用金庫様と提携
「悠々自適ビジネスローン」
不動産担保付事業者ローン
アセット・リースバック付事業融資の取組を推進
37 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
不動産売買事業
売上高・営業利益推移 たな卸資産の推移
（百万円）
8,000 6,920 6,866
6,599
対前年 2020/6期
2018/6期 2019/6期 6,000
増減率 （予）
4,000
売上高（百万円） 8,909 9,040 +1.5% 9,705 2,000
0
2018/6期 2019/6期
2019/6期 2020/6期（予）
営業利益（百万円） 823 778 ▲5.5% 869
取引件数の推移
（件）
営業利益率（%） 9.2% 8.6% － 9.0% 600 516
367 401
400
取引件数 367 401 +9.2% 516 200
0
2018/6期 2019/6期
2019/6期 2020/6期（予）
■超低金利政策継続により、住宅購入ニーズは堅調を維持 取引件数は前期比+9.2%
■直営店エリアの仲介顧客ニーズに応じた仕入れでシナジーを発揮
■商品在庫は、60億円程度を維持し、回転率を重視
38 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
不動産売買事業
売上高推移
売上高
売上高
（百万円）
10,000 9,705
8,949 8,909 9,040
8,000
1.5％増
7,111
取引件数は前期比9.2%増
6,000
4,000
今期計画
+7.4％
2,000
0
2016/6期 2017/6期 2018/6期 2019/6期
2019/6期 2020/6期
（予）
39 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
不動産売買事業
営業利益推移
営業利益 営業利益率
（百万円） （％）
営業利益 営業利益率
営業利益
1,000 40%
902 869
823
778
800
5.5％減
600
20%
422
400
200
10.1% 9.2% 8.6% 9.0%
今期計画
0
5.9%
0% +11.7％
2016/6期 2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期
2019/6期
（予）
40 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
不動産売買事業
たな卸資産推移
たな卸資産 販売用不動産+
たな卸資産
（百万円） 仕掛販売用不動産
販売用不動産+仕掛販売用不動産
販売用不動産+仕掛販売用不動産 （件）
6,559 6,920 500
6,000 5,804 ・直営店エリアの仲介顧客
ニーズに応じた仕入れ
400
4,916 429 414
343 300
・在庫60億円程度
4,000
233 200 継続し回転率重視
2,000
100
0 0
2016/6期 2017/6期 2018/6期 2019/6期
2019/6期
41 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
不動産流通事業（仲介）
売上高・営業利益推移 仲介件数・手数料率の推移
仲介件数 仲介手数料率
対前年 2020/6期
2018/6期 2019/6期 仲介件数 仲介手数料率
増減率 （予）
（件） 3,166 （％）
3,081 2,993
3,000
6.0%
売上高（百万円） 2,075 2,059 ▲0.8% 2,140 2,000
3.0%
1,000
営業利益（百万円） 455 491 +8.0% 520
0 0.0%
2018/6期 2019/6期 2020/6期
営業利益率（%） 21.9% 23.9% － 24.3% （予）
仲介件数 3,081 2,993 ▲2.9% 3,166
仲介手数料率 4.91% 4.98% － 4.90%
■仲介件数 前期比2.9％減 ﾊｳｽ・ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業への人員強化のため、1店舗閉店の影響
■堅調に推移する実需のもと、生産性向上を図り、セグメント利益は前年比を上回る
■仲介を起点にシナジーを効かせ、リフォームや買取を推進
（ＦＣのモデル店としての役割を担う）
42 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
不動産流通事業（仲介）
売上高推移
売上高
売上高
（百万円） 仲介売上 その他紹介料
2,400
2,075 2,059
2,140 0.8％減
2,000 1,859
1,722
1,600
1,200 今期計画
800 +4.0％
・注力事業への人財シフトに
400 向け、若手育成
・同時に採用強化、直営店出店
0
2016/6期 2017/6期 2018/6期 2019/6期
2019/6期 2020/6期
による拡大も図る
（予）
43 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
不動産流通事業（仲介）
営業利益推移
営業利益 営業利益率
（百万円） 営業利益 営業利益率 （％）
営業利益
600 100%
520
491
455 80%
8.0％増
400 373
60%
268
今期計画
40%
200
20.1% 21.9% 23.9% 24.3%
20%
+5.8 ％
15.6%
0 0%
2016/6期 2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期
2019/6期
（予）
44 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
不動産流通事業（仲介）
仲介件数・手数料率の推移
仲介件数 仲介手数料率
仲介手数料率
仲介件数 仲介手数料率
（件） （％）
4,000 10% 仲介件数
3,081 2,993 3,166 2.9 ％減
3,000 2,699 2,845
2,000 5%
今期計画
4.86% 4.96% 4.91% 4.98% 4.90%
+5.7％
1,000
0 0%
2016/6期 2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期
2019/6期
（予）
45 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
リフォーム事業
売上高・営業利益推移 リフォーム契約件数の推移
（件）
2,500 2,116 2,195 2,056
対前年 2020/6期 2,000
2018/6期 2019/6期
増減率 （予）
1,500
1,000
売上高（百万円） 3,090 3,099 +0.3% 3,097 500
0
2018/6期 2019/6期
2019/6期 2020/6期
営業利益（百万円） 284 309 +9.0% 300 (予）
リフォーム引渡件数の推移
（件）
営業利益率（%） 9.2% 10.0% － 9.7% 2,500 2,146 2,105 2,000
2,000
ﾘﾌｫｰﾑ契約件数 2,116 2,195 +3.7% 2,056 1,500
1,000
500
ﾘﾌｫｰﾑ引渡件数 2,146 2,105 ▲1.9 % 2,000 0
2018/6期 2019/6期 2020/6期
（予）
■自然災害や消費増税前の影響もあり、需要増 売上高、利益ともに前期を上回る
■足元の受注は順調に推移、利益率改善 クオリティと生産性の向上に取り組む
46 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
リフォーム事業
売上高推移
リフォーム
売上高
（百万円） 新築
売上高
4,000 3,873
3,000
2,944 3,090 3,099 3,097 0.3％増
2,000
1,000
今期計画
同水準を維持
0
2016/6期 2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期
2019/6期
（予）
47 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
リフォーム事業
営業利益推移
営業利益 営業利益率
営業利益 営業利益率
営業利益
（百万円） （％）
309 300 40.0%
9.0％増
300 281 284
212
200
20.0%
100 今期計画
7.3% 7.2%
9.2% 10.0% 9.7% ▲3.0 ％
0 0.0%
2016/6期 2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期
2019/6期
（予）
48 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
販売費及び一般管理費の内訳
（百万円）
2018/6期 2019/6期
対前年
売上 売上 増減率
対比 対比
販売費及び
一般管理費 6,525 29.0% 8,000 25.4% +22.6%
人件費 3,091 13.7% 3,616 11.5% +17.0%
広告宣伝費 1,313 5.8% 1,305 4.1% ▲0.6%
事務所維持費 271 1.2% 317 1.0% +16.9%
その他 1,848 8.2% 2,760 8.7% +49.3%
（売上総利益 8,641 38.4 % 11,157 35.4 % ）
■売上高販管費率 前年同期 29.0％ → 25.4％に低下
■既存社員を有望事業へ 優先配置することにより、収益拡大の機会に対応
■人件費の増加はフランチャイズ事業、ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業、金融事業の成長加速に向けた
投資によるもの
■その他販管費は、売上に伴う支払手数料、人材派遣費用、管理費の増加等によるもの
49 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
連結貸借対照表
（百万円） （百万円）
2018年6月期 2019年6月期 増減 2018年6月期 2019年6月期 増減
単位（百万円） 単位（百万円）
流動資産 16,338 28,122 +11,784 負債 20,934 29,123 +8,189
現金及び預金 3,694 12,444 +8,750 流動負債 10,060 18,441 +8,381
たな卸資産 6,599 6,920 +320 固定負債 10,874 10,681 ▲193
その他 6,044 8,758 +2,714
固定資産 14,282 12,263 ▲2,019 純資産 9,686 11,263 +1,577
有形固定資産 13,080 10,402 ▲2,678 株主資本 9,669 11,263 +1,594
無形固定資産 96 121 +25 その他包括利益累計 ▲4 ▲32 ▲28
投資その他の資産 1,105 1,740 +635 新株予約権 21 32 +11
資産合計 30,621 40,386 +9,765 負債純資産合計 30,621 40,386 +9,765
自己資本比率 : 31.6 % → 27.8 %
■ﾊｳｽ・ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業の仕入強化、保証事業の ■流動負債の増加は、短期借入金の増加等
拡大及び不動産業界の不祥事の影響に備え、 によるもの
財務強化の一環として現金及び預金増加 ■固定負債の減少は、長期借入金の減少等
■流動資産その他の増加は、金融事業の営業 によるもの
貸付金の増加等によるもの ■株主資本の増加は、当期純利益の計上に
■有形固定資産の減少は、ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業の 伴う利益剰余金の増加及び配当金支払い
固定資産売却に伴うもの に伴う減少によるもの
50 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
たな卸資産・固定資産の推移
単位（百万円）
2020年6月期
2017年6月期 2018年6月期 2019年6月期
（予）
たな卸資産 5,804 6,599 6,920 6,866
固定資産（建物・土地） 7,710 13,046 10,112 12,043
内ハウス・リースバック 7,043 8,004 5,177 5,906
内その他 667 5,042 4,935 6,137
ハウス・リースバック
累計保有件数 513 559 314 447
（百万円） （ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ保有件数：件）
25,000
800
20,000
600
15,000
10,000 400
5,000 200
0 0
2017年6月期 2018年6月期 2019年6月期 2020年6月期
（予）
■たな卸資産は、売買事業の商品在庫
直営店とシナジーを効かせ、仲介ニーズに応じた仕入れを継続。在庫の回転率を注視
■固定資産は、ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸの資産流動化による売却に伴い減少。
ﾊｳｽ・ﾘｰｽﾊﾞｯｸは、人財投資と広告宣伝投資により取扱い件数を積み増す
51 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
株主配当について
■持続的な業容拡大と収益性向上により企業価値を向上
■2019年6月期： 普通配当 当初予想30％→約33％に増配
記念配当約2％
合計約35％の配当
2018年6月期 2019年6月期
※１ ※2
1株当たり配当額（円） 22.5 37
配当総額（百万円） 436 719
1株当たり利益（円） 74.94 103.38
配当性向（％） 30.0% 35.8%
※１：:2018年7月1日付で1株につき2株の株式分割を行ったため、2018年6月期期首に当該株式分割が行われたとして仮定。
※２：2019年6月期の期末配当金については、2019年9月開催予定の定時株主総会に付議予定。
52 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
2019年6月期 ＩＲ・ＰＲ情報
日付 リリース内容
4月1日 直営として沖縄に「ハウスドゥ！ 名護店」をオープン
4月6日 直営として沖縄に「RENT Do！(レントドゥ！) 那覇新都心店」がオープン
5月14日 株式会社愛媛銀行と業務提携のお知らせ
ハウスドゥ！の「DO NETWORK！」が経済産業省の IT 導入補助金対象サービスに
5月23日
認定
5月27日 経済産業省の IT 導入補助金対象サービスに「賃貸」が追加認定
6月6日 エアトリステイ及び Airbnb と包括的業務提携を開始
6月14日 ハウス・リースバックの利用拡大に向けて直営店出店
6月21日 ハウス・リースバック資産の流動化に関するお知らせ
6月26日 ハウス・リースバック資産の流動化完了のお知らせ
詳細は弊社コーポレートサイト（ https://www.housedo.co.jp/）でご覧ください。
53 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
ＩＮＤＥＸ
1 会社概要
2 2019年6月期 連結決算概要
3 2019年6月期 セグメント別決算概要
4 2020年6月期年度計画及び中期経営計画
54 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
2020年6月期計画：セグメント別売上高・営業利益
単位（百万円） 売上高 増減率 営業利益 増減率 経常利益
フランチャイズ事業 3,148 +11.1% 1,846 +10.0%
ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業 15,091 +7.8% 2,140 +3.2%
金融事業 1,238 +52.7% 335 +1,881.2%
不動産売買事業 9,705 +7.4% 869 +11.7%
不動産流通事業 2,140 +4.0% 520 +5.8%
ﾘﾌｫｰﾑ事業 3,097 ▲0.1% 300 ▲3.0%
営業外収益
小山建設グループ 3,162 － 337 ― +31
営業外費用
調整額 ▲363 ※ ▲2,828 ― ▲252
合計 37,221 +18.0% 3,521 +11.6% 3,300
（+9.9%）
■売上高+18.0％、経常利益+9.9％を計画
※小山建設グループ取得費用、PMI費用、のれん等含む
➡実質的な利益貢献は2021/6期以降に見込む
55 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
2020年6月期計画：四半期業績推移
■ﾊｳｽ・ﾘｰｽﾊﾞｯｸ資産の流動化による売却は3Q及び4Qに計画。
→上期はストック積み上げに注力。
経常利益 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
（百万円）
4,000
3,300
3,003
3,000
2,000
1,908
1,182 1,103
1,000
0
2016/6期 2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期
（予）
56 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
小山建設グループの株式取得（子会社化）
株式譲渡日 2019 年８月９日
【グループ概要】
■株式会社小山建設
事業内容：不動産売買仲介及び賃貸仲介・建設業
■株式会社小山不動産
事業内容：不動産売買仲介及び賃貸仲介・建設業
■株式会社草加松原住建
事業内容：不動産売買仲介及び賃貸仲介・建設業
■連結売上高：約36億円
■総 資 産 ：約48億円
■純 資 産 ：約21億円
埼玉県草加市を中心に、不動産売買事業・建設業および
約6,000戸の管理戸数を有する賃貸事業を営む地域密着企業。
57 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
前中期経営計画レビュー（2017/6期～2019/6期）
■前中期経営計画は1年前倒しで計画を達成。
→最終年度（2019年6月期）を上方修正、売上高・利益とも大幅伸長。
（百万円）
2017/6期 計画 2018/6期 計画 2019/6期 計画
売上高 16,322 15,087 16,215
営業利益 1,247 1,524 1,909
経常利益 1,100 1,400 1,700
経常利益率 6.7% 9.3% 10.5%
※2016年8月22日発表時点
2017/6期 実績 2018/6期 実績 2019/6期 実績
売上高 16,848 22,517 31,546
営業利益 1,249 2,116 3,156
経常利益 1,103 1,908 3,003
経常利益率 6.5% 8.5% 9.5%
58 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
前中期経営計画レビュー（2017/6期～2019/6期）
■労働集約型→ストック型収益事業へのウエイト転換
ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ事業 ：加盟店増加、不動産賃貸ブランド「RENT Do！」開始
ﾊｳｽ・ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業：ファンド等への売却によるキャピタルゲイン、
流動化によるオフバランス
不動産金融事業 ：ﾘﾊﾞｰｽﾓｰｹﾞｰｼﾞ保証事業開始
セグメント利益構成比
【2016年6月期】 【2019年6月期】
その他事業（金融） リフォーム事業 その他
住宅・リフォーム事業 ▲0.3% 5.8% -0.5%
フランチャイズ事業
11.0% 不動産流通事業 フランチャイズ事業
不動産流通事業
43.6% 9.2% 31.5%
不動産売買事業
10.5%
14.6%
1,277百万円 3,157百万円
金融事業
不動産売買事業 0.3%
ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業
35.0% ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業
0.1% 39.0%
ストック事業構成比 ストック事業構成比
43.4％ 70.8％
59 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
新中期経営計画（～2022年6月期）
（百万円）
2020/6期 2021/6期 2022/6期
2019/6期
計画 計画 計画
売上高 31,546 37,221 40,476 43,761
営業利益 3,156 3,521 4,044 4,766
営業利益率 % 10.0% 9.5% 10.0% 10.9%
経常利益 3,003 3,300 3,800 4,500
経常利益率 % 9.5% 8.9% 9.4 % 10.3%
経常利益
対前年増減率
+57.3% +9.9% +15.2% +18.4%
60 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
新中期経営計画（～2022年6月期）
売上高 売上高 経常利益 経常利益率（％） 経常利益
（億円） （億円）
新中期経営計画
500 2019/6期→2022/6期 120
百
売上高 437.6
+38.7％
404.7
400 372.2
前中期経営計画
80
経常利益 315.4
300
+49.8％ 225.1
200 172.7 45.0
168.4 38.0
145.7 40
133.0 30.0 33.0
100 82.5 19.0
11.8 11.0
5.1
1.1 2.0
0 0
2013/6期 2014/6期 2015/6期 2016/6期 2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期 2021/6期 2022/6期
61 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
新中期経営計画（～2022年6月期）
次期3ヵ年：売上・経常利益計画
ＦＣ ＨＬＢ 金融
売買 不動産流通 リフォーム 小山建設グループ
売上 経常利益
（百万円） 経常利益 経常利益率
43,761 （百万円）
40,476
40,000 37,221 8,000 2022年6月期目標
31,546 経常利益45億円
30,000 6,000 （経常利益率10.3％）
4,500 ■ﾊｳｽ・ﾘｰｽﾊﾞｯｸを中心に、
3,800 ストック型収益事業を基盤
20,000 3,300 10.3% 4,000
3,003 とした持続的成長モデルへ
9.4%
8.9%
9.5% ■小山建設グループの実質
10,000 2,000
経常利益率
利益貢献は2021/6期以降
0 0 ■次なるストック型収益の
2019/6期 2020/6期 2021/6期 2022/6期 柱として、ﾘﾊﾞｰｽﾓｰｹﾞｰｼﾞ保
売上 証に注力
対前年増減率 +40.1% +18.0％ +8.7％ +8.1％
経常利益
対前年増減率 +57.3% +9.9% +15.2% +18.4%
62 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
フランチャイズ事業：中期収益計画（～2022年6月期）
※レントドゥ！含む合計
2019/6期 2020/6期 2021/6期 2022/6期
累計加盟店舗数 602 699 803 913
新規加盟契約数 145 180 188 202
【 FC加盟店数計画 】 【 FC売上計画 】
加盟数
売上高 営業利益
（店） 加盟店数 新規加盟数 退店 （百万円） 売上高 営業利益 （百万円）
1000
913
900 4,000 3,852 4,000
803
800 3,475
699 3,148
700
602 3,000 2,833 3,000
600
500
2,000 2,277 2,000
400
2,042
300 1,846
202 1,677
180 188 1,000 1,000
200 145
100
0 86 76 84 92 0 0
2019/6期 2020/6期 2021/6期 2022/6期 2019/6期 2020/6期 2021/6期 2022/6期
63 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業：中期収益計画（～2022年6月期）
2019/6期 2020/6期 2021/6期 2022/6期
554 827 964 1,084
新規契約数
（46.2件/月） （68.9件/月） （80.3件/月） （90.3件/月）
保有件数 314 447 555 716
保有残高 53.1億円 59.9億円 74.5億円 96.2億円
【 ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ件数・保有残高 】 【 ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ売上計画 】
保有残高 売上高 営業利益
（百万円） 件数 （百万円） （百万円）
売却売上 手数料等
2000 20,000 家賃売上 賃貸収益 6,000
保有残高 保有件数 営業利益 17,756
16,327
12,000 15,091 5,000
1500 15,000 14,001 (16,074)
9,627 4,000
(14,860)
8,000 7,454 (13,766)
1000 10,000 3,000
5,996
5,314
2,509 2,000
4,000 716 2,140 2,306
500 5,000 2,074
555 1,000
447
314 ※( )は売却売上高
0 0 0 0
2019/6期 2020/6期 2021/6期 2022/6期 2019/6期 2020/6期 2021/6期 2022/6期
64 （359） Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
金融事業：中期収益計画（～2022年6月期）
2019/6期 2020/6期 2021/6期 2022/6期
ﾘﾊﾞｰｽﾓｰｹﾞｰｼﾞ
新規取組件数 130 692 1,485 2,516
累計保証残高 26.2億円 68.3億円 156.6億円 306.3億円
不動産担保ローン
新規取組件数 186 405 287 293
融資残高 81.6億円 120.4億円 154.8億円 189.9億円
【 ﾘﾊﾞｰｽﾓｰｹﾞｰｼﾞ累計保証件数・保有残高 】 売上高 【 金融事業売上計画 】 営業利益
保証残高 （百万円） （百万円）
新規
（百万円）
取組件数 3,000 3,000
4,000 売上 営業利益
保証残高 件数 30,633
30,000 2,274
3,000 2,000 2,000
1,644
20,000
15,666 2,516 2,000 1,238
1,019
1,000 810 1,000
10,000 6,830 1,485 1,000 529
335
2,621
130 692 17
0 0 0 0
2019/6期 2020/6期 2021/6期 2022/6期 2019/6期 2020/6期 2021/6期 2022/6期
65 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
不動産売買事業：中期収益計画（～2022年6月期）
■回転率を重視し、商品在庫60億円程度で物件を厳選
■仲介部門と連携し、直営エリアで堅実に仕入れを継続
【 不動産売買事業売上計画 】
売上高 営業利益
（百万円） 売上高 営業利益 （百万円）
12,000 10,905 2,000
10,288
9,705
9,040 1,600
8,000
971 1,032 1,200
869
775
800
4,000
400
0 0
2019/6期 2020/6期 2021/6期 2022/6期
66 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
不動産流通事業：中期収益計画（～2022年6月期）
■買取、リフォームなど各事業とのシナジーの起点
■注力事業への人財シフトに向けた教育機関的役割
【 不動産流通事業売上計画 】
売上高 営業利益
売上高 営業利益
（百万円） （百万円）
3,000 2,000
2,552
2,388
2,059 2,140 1,500
2,000
1,000
1,000
634 704 500
491 520
0 0
2019/6期 2020/6期 2021/6期 2022/6期
67 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
リフォーム事業：中期収益計画（～2022年6月期）
■不動産流通事業とコラボした中古住宅＋リフォーム
■クオリティと生産性の向上に取り組む
【 リフォーム事業売上計画 】
売上高 営業利益
（百万円） 売上高 営業利益 （百万円）
600
3,099 3,186 3,282
3,097
3,000
400
2,000
309 312 322
300
200
1,000
0 0
2019/6期 2020/6期 2021/6期 2022/6期
68 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
小山建設グループ：中期収益計画（～2022年6月期）
■実質的利益貢献は、2021/6期以降
■業績推移は、直近同水準で堅く見込む。ハウスドゥ！の
ノウハウ注入とシナジーを効かせ、業績拡大と生産性向上を図る。
売上高
【 小山建設グループ売上計画 】 営業利益
（百万円） （百万円）
売上高 営業利益
4,000 600
3,560 3,560
3,162
3,000
400
380 380
2,000 337
200
1,000
0 0
2020/6期 2021/6期 2022/6期
69 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
株主還元について
■株主様に対する利益還元を重要な経営課題とし、安定的かつ
継続的な配当を実施
■配当性向30％以上を基本水準と定め、実施予定
2020年6月期 2021年6月期 2022年6月期
2019年6月期
（予） （予） （予）
※
経常利益（百万円） 3,003 3,300 3,800 4,500
当期純利益（百万円） 2,006 2,178 2,508 2,970
配当性向（％） 35.8％ 30％以上
※2019年6月期の期末配当金については、2019年9月開催予定の定時株主総会に付議予定。
70 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
株主優待
■株式優待の目的
株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、当社株式への投資の魅力を高め、
中長期的に保有していただける株主様の増加をはかるため
■概要
①対象となる株主様
毎年6月 30 日現在の株主名簿に記載又は記録された、当社株式１単元
（100株）以上を保有する株主様を対象
②株主優待の内容及び贈呈時期
保有する株式数に応じたポイントが加算され、株主さま限定の特設インター
ネット・サイトにおいて、そのポイントと食品、電化製品、ギフト、クオカード、
当社オリジナルグッズに交換。また、社会貢献活動への寄付も可能。
株主優待ポイント表 （1ポイント≒1円）
付与されるポイント
保有株式数
初年度 ２年以上保有
100～199株 1,000ポイント 1,100ポイント
200～599株 1,500ポイント 1,650ポイント
600～999株 3,000ポイント 3,300ポイント
1,000～1,399株 5,000ポイント 5,500ポイント
1,400～1,999株 7,000ポイント 7,700ポイント
2,000～3,999株 9,000ポイント 9,900ポイント
4,000～5,999株 11,000ポイント 12,100ポイント
6,000株以上 13,000ポイント 14,300ポイント
（注）2年以上保有（6月 30 日現在の株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載されること）
71 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
今後の取り組み強化
ハウス・リースバックの更なる取り扱い強化
保証事業強化
┗リバースモーゲージ保証事業
┗事業性融資保証
┗賃貸保証サービス
レントドゥ！国内1,000店舗へ強化
空家活用の時間貸し「タイムルーム®」強化
海外展開の着手
国内M&Aへの積極的な取組
事業承継問題、賃貸管理や資産を保有している不動産会社
72 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
【外部環境①】
将来推計人口推移
高齢者マーケットが拡大➡「創る」から「活用・処分」へ
（単位：千人）
140,000
買い市場 実績 推計 売り市場
（買いがテーマ） （売りがテーマ）
120,000
65歳以上
100,000
80,000
60,000 15～64歳
40,000
20,000
0～14歳
0
1975
1990
2004
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1980
1985
1995
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2015
2020
2025
2030
2035
2045
2055
2065
2075
2085
2095
2105
0～14歳 15～64歳 65歳以上 出所：2015年総務省統計局データより作成
73 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
【外部環境②】
空家数・空家率 推移
空家数・空家率は今後も増加傾向
1,000 13.1% 13.5% 13.6% 14%
12.2%
11.5% 846
820
757
750 9.4% 9.8%
8.6% 659
9%
空 7.6% 576
空
家 家
数 500 5.5% 448 率
(
万 394
( )
％
戸 4.0% 330
)
4%
2.5% 268
250
172
103
52
0 -1%
1963年 1968年 1973年 1978年 1983年 1988年 1993年 1998年 2003年 2008年 2013年 2018年
空家数 空家率
出所：総務省統計局「平成 30 年住宅・土地統計調査」より
74 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
【外部環境③】
高齢者世帯(二人以上の世帯)の貯蓄現在高階級別世帯分布（2018年）
高齢者の60％以上の貯蓄は2,000万円未満
20%
標準級間隔：200万円
<貯蓄保有世帯(※)の中央値>
1,515万円
標
準 15% (※)貯蓄ゼロの世帯を除いた世帯
級
間 12.4
隔 <平均値>
に
お 10% 2,284万円
け 7.9
る 6.7
世 6.0 6.1
帯 5.4
割 5% 4.6 4.3
合 3.7
3.0 7.6 5.8 9.9 16.6
0%
200 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000～ 2,500～ 3,000～ 4,000万円
万円以上 2,500万円 3,000万円 4,000万円 以上
万
円 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～
未 出所： 総務省統計局「家計調査」より
満 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000
万円未満 75 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
【外部環境④】
高齢無職世帯(二人以上の世帯)の種類別貯蓄現在高 推移
高齢者の60％以上の貯蓄は近年減少傾向
3,000 金融機関外 有価証券 生命保険等 定期性貯金 通貨性預貯金
2,363 2,372 2,430 2,363
2,500 2,348 2,280
427 436 463 461
2,000
496 518
貯
蓄
高 1,500
1,085 1,105
(
万 1,113 1,078 1,056
円 983
)
1,000
424 405 417 409 408 387
500
420 408 431 405 380 381
0
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
出所： 総務省統計局「家計調査」より
76 Copy right(c)2019 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
【外部環境⑤】
中小企業経営者・小規模事業者の事業承継相談件数
M&Aを含む中小企業の事業承継に関する
相談件数は年々増加
相談社数 事業引継ぎセンターへの相談社数 事業引継ぎ件数の内訳
9,000 8,526
8,000 後継者人材バンク
1.5%
7,000 親族内承継
6,292
6,000 13.1%
4,924 第三者承継
5,000
65.6%
4,000 従業員承継
2,894 19.8%
3,000
2,000 1,634
994
1,000
250
0
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
出所：独立行政法人中小企業基盤整備機構
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不動産サービスメーカーとして
さまざまな社会問題解決をサービス化
ビジネスチャンスに
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ワンストップサービス=顧客生涯価値の最大化
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10年ビジョン
ハウスドゥ！の強みを最大限に生かし、業界改革！
賃貸ビジネス構想
空家活用➡タイムルーム、マンスリー
外国人向け寮、家賃保証
高齢者ビジネス構想
ハウス・リースバック・リバースモーゲージ
不動産信託構想
アジアの「不動産サービスメーカー」へ！
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必要なこと
不動産の活用＝不動産の流動化
高齢化・貸金業者激減・資金供給不足
資産を活かし ⇒ 資金を供給
日本経済活性化
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ハウスドゥ！グループの「不動産＋金融」
不動産を所有しているお客様 不動産＋金融
（ハウスドゥ＋フィナンシャルドゥ）
ハウス・リースバック
（売買＋賃貸）
売却して資金を手にして、
顧 客 リース契約で住み続けられる
（高齢者・シニア） 資金ニーズ リバースモーゲージ
（査定・保証・販売）
金融機関（資金提供）
地域の金融機関
と提携を推進
不動産担保ローン
顧 客
（事業者） 資金ニーズ アセット・リースバック
債権処理
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ハウスドゥ！保証テック構想
人工知能を利用した査定とフィンテックによる不動産担保融資
エンドユーザー
30％ 銀行
Ｃ
ハウスドゥ ランク
融資
設定枠
（融資可能額）
Ｂ
返済 70％ ランク
スマホアプリ
「Ｄｏ！ＢＡＮＫ」 Ａ
ランク
◼ スマホで簡単査定 一般投資家
◼ 1日から借入可能
物件査定額
◼ 出し入れ自由
◼ 返済方法選択可能
◼ 物件査定額の70％程度を融資可能額として設定
・利払い ◼ 担保物件の格付けランキング
・元金均等 ◼ 銀行・一般投資家が担保物件に対して金利・融資
・元利金等 額を入札形式で設定する
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ビジョンとして
業界を変える！
〜お客様のための業界へ〜
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業界を変える！
～お客様のための業界へ～
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―将来見通しに関する注意事項―
本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」（forward-looking statements）
を含みます。これらは、現在における見込み、予測及びリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれ
らの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。
それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的な国内
及び国際的な経済状況が含まれます。
今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社グループは、本発表に含まれる「見通し情
報」の更新・修正を行う義務を負うものではありません。
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