2020年6月期 決算説明資料
株式会社ハウスドゥ【3457】
2020年8月12日
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INDEX
1. 会社概要
2. 2020年6月期 連結決算概要
3. 2020年6月期 セグメント別決算概要
4. 2021年6月期 年度計画及び中期計画
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会社概要
会社名 株式会社ハウスドゥ 東京本社
代表 代表取締役社長CEO 安藤 正弘
設立 2009年1月 （創業 1991年）
資本金 33億5,983万円
証券コード 3457
上場取引所 東京証券取引所市場第一部
売上 328.7億円（2020年6月期・グループ連結）
従業員数 783名（2020年6月現在）※グループ合計
本社 東京都千代田区丸の内1丁目8-1 丸の内トラストタワーＮ館17F
本店 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町670番地
事業内容 フランチャイズ事業、ハウス・リースバック事業、金融事業、
不動産売買事業、不動産流通事業、リフォーム事業
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企業理念・経営理念・ブランド理念
【企業理念】
お客様の豊かさ、社員の豊かさ、社会の豊かさを常に創造し、
末永い繁栄と更なる幸福を追求します。
【経営理念】
お客様から必要とされ、お客様へ尽くします。
【ブランド理念】
私たちは日本の住宅市場をオープンにし、
お客様のライフステージに即した理想の住宅を積極的に
住み替えたりできる「住まいの新しい流通システム」を築きます。
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会社沿革・事業展開
仲介・リフォーム・買取 5 Copy right(c)2020 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
ハウスドゥ！の強み
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ハウスドゥ！のビジョン
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事業領域：ビジネスモデル 事業シナジー
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INDEX
1. 会社概要
2. 2020年6月期 連結決算概要
3. 2020年6月期 セグメント別決算概要
4. 2021年6月期 年度計画及び中期計画
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2020年6月期 決算サマリー
2020年6月期 通期実績
■ 売 上 高 328.7億円 （前年同期比 : ＋4.2％）
営業利益 18.9億円 （ 〃 ：▲40.0％）
経常利益 17.1億円 （ 〃 ：▲42.8％）
■ フランチャイズ事業：累計加盟契約 643店舗・開店 556店舗
■ ハウス・リースバック事業：保有件数 217件・保有総額33.2億円
仕入契約件数 660件（前期比19.1％増）
■ 金融事業：不動産担保ローン残高 110.4億円
リバースモーゲージ保証残高 34.0億円
トピックス
■ 当初業績予想を下方修正
売上高：当初予想比88.3％ 経常利益：同52.0％
消費増税及び新型コロナウィルス感染症拡大により、業績に影響
配 当
■ 持続的な業容拡大と収益性向上による企業価値の向上
■ 期末配当金 1株当たり19円 （配当性向35.9％）
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2020年6月期 連結損益計算書概要
単位（百万円）
売上高 経常利益 2019/6期 2020/6期
（百万円） （百万円）
売上高 経常利益 （前年同期比較）
売上 売上 対前年
40,000 経常利益率 8,000
対比 対比 増減率
32,878 売上高 31,546 100.0% 32,878 100.0% + 4.2%
31,546
30,000 6,000
売上総利益 11,157 35.4% 11,646 35.4% + 4.4%
販売費及び
8,000 25.4% 9,752 29.7% + 21.9%
一般管理費
20,000 4,000
営業利益 3,156 10.0% 1,893 5.8% ▲ 40.0%
3,003
営業外収益 90 0.3% 195 0.6% + 115.2%
10,000 9.5% 1,716 2,000
営業外費用 244 0.8% 371 1.1% + 52.3%
5.2%
経常利益 3,003 9.5% 1,716 5.2% ▲ 42.8%
0 0
純利益 2,006 6.4% 1,030 3.1% ▲ 48.6%
2019/6期 2020/6期
2020/6期
■売上総利益：前年同期比 4.4％増 販管費：前年同期比 21.9％増
■収益面で消費増税及びコロナ禍の影響は受けるも、次期以降の成長を見据え、成長強化事業への
人財・広告宣伝費投資は継続
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2020年6月期 今期目標に対する進捗率
売上高 経常利益 単位（百万円）
（百万円） 売上高 経常利益 （百万円）
2020/6期 2020/6期 通期 2021/6期
実績 当初予想 進捗率 （予）
33,976
40,000
33,976
～37,532 8,000 33,976
売上高 32,878 37,221 88.3%
～37,532
32,878
2,713
営業利益 1,893 3,521 53.8%
～3,512
2,500 2,500
20,000 4,000
2,500
～3,300 経常利益 1,716 3,300 52.0%
～3,300
1,716 1,650
純利益 1,030 2,178 47.3%
～2,178
0 0 1株当たり純利益 84.68
52.94 112.08 －
2020/6期
2020/6期 2021/6期 （円） ～111.75
（予）
■ 売上高 328.7億円 ➡ 当初予想比88.3％ 経常利益 17.1億円 ➡ 同52.0％
■ 2021年6月期は、レンジ形式による業績予想
売上高 339.7億円～375.3億円（前期比+3.3％～+14.2％）
経常利益 25.0億円～33.0億円（前期比+45.7％～+92.2％）
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経常利益増減要因内訳
■売上総利益（マージン）は前期比4.4%増
■成長強化事業（ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ、ﾊｳｽ・ﾘｰｽﾊﾞｯｸ、金融）への継続した投資により、
人件費、広告宣伝費等が増加
■その他販管費は、M&A関連費用や支払手数料、管理費等が増加
489 （百万円）
3,003
828 226 67 105 1,716
631 128
2 売 人 広 事 そ 営 営 2
0 0
1 上 件 告 務 の 業 業 2
9 総 費 宣 所 他 外 外 0
/ /
利 伝 維 販 収 費
6 6
益 費 持 売 益 用
経 経
（ 費 管
常 マ 常
理
利 ー 利
ジ 費
益 益
ン
）
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2020年6月期 セグメント売上高（事業別）
セグメント別売上高 セグメント別売上高推移グラフ
単位（百万円）
（百万円）
前年同期
(前年同期比較） 2019/6期 2020/6期 40,000
増減率
フランチャイズ事業 2,833 2,965 + 4.7% 4.2%増
ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業 14,001 15,213 + 8.7%
30,000
金融事業 810 1,077 + 32.9%
不動産売買事業 9,040 7,099 ▲ 21.5%
不動産流通事業 20,000
2,059 2,252 + 9.4%
リフォーム事業 3,099 2,631 ▲ 15.1%
小山建設グループ - 2,073 -
10,000
その他 30 13 ▲ 55.3%
調整額 ▲ 329 ▲ 448 -
合計 31,546 32,878 + 4.2% 0
2019/6期 2020/6期
2020/6期
■フランチャイズ事業：加盟店舗数の増加に伴い、売上高も伸長
■ハウス・リースバック事業：契約件数及び仕入の増加により売上高増加
■金融事業：リバースモーゲージの進捗は遅れつつも、保証残高の増加に伴い着実に積み上げ
■不動産流通を除く労働集約型事業は、コロナ禍の影響で集客の減少、引渡の延期等により下振れ
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2020年6月期 セグメント利益（事業別）
セグメント別利益 セグメント別利益推移グラフ
単位（百万円）
（百万円）
前年同期 6,000
(前年同期比較） 2019/6期 2020/6期
増減率 40.0%減
フランチャイズ事業 1,677 1,801 + 7.4% 5,000
ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業 2,074 1,968 ▲ 5.2%
4,000
金融事業 16 29 + 75.9%
不動産売買事業 778 336 ▲ 56.8% 3,000
不動産流通事業 491 574 + 16.9%
2,000
リフォーム事業 309 115 ▲ 62.7%
小山建設グループ - 104 -
1,000
その他 ▲ 27 ▲ 10 -
調整額 ▲ 2,166 ▲ 3,026 - 0
2019/6期 2020/6期
合計 3,156 1,893 ▲ 40.0%
■フランチャイズ事業：新規加盟獲得とオープン店舗数の増加により安定した利益確保
■ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業：継続した広告宣伝投資、人財投資による販管費増
■金融事業：残高の積み上げに伴い収益も増加
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2020年6月期 セグメント売上高・利益構成比
2020年6月期 売上高 2020年6月期 営業利益
6.2% 0.0% 8.9% 2.3% 2.1% ▲0.2%
2.4% 2.1% -0.2%
（－）
（+4.7%） （▲ 62.7%）
（－） 11.6%
7.9% 11.7%
（▲ 15.1%） （+16.9%）
6.8% 6.8% 36.6%
（+9.4%） （▲ 6.8%
56.8%）
（+7.4%）
0.6% 36.5%
32,878百万円 （+75.9%）
1,893百万円
（+4.2%） 0.6% （ ▲ 40.0%）
21.3%
（▲ 21.5%）
45.6% 40.0%
（+8.7%） （▲5.2%）
39.8%
3.2% （ ）は前期比
（+32.9%）
成長強化事業 57.8% 成長強化事業 77.2%
（ストックをベース）（前年同期 55.4%） （ストックをベース）（前年同期 70.8%）
フランチャイズ事業 ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業 金融事業 不動産流通事業
不動産売買事業 リフォーム事業 小山建設グループ その他
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INDEX
1. 会社概要
2. 2020年6月期 連結決算概要
3. 2020年6月期 セグメント別決算概要
4. 2021年6月期 年度計画及び中期計画
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フランチャイズ事業
売上高・営業利益推移 売上構成
その他 加盟金
備品売上 6.9% 13.2%
9.3%
対前年 2021/6期
2019/6期 2020/6期
増減率 （予）
月会費
広告分担金
25.8%
売上高（百万円） 27.6%
2,833 2,965 + 4.7% 3,368
システム料
営業利益（百万円） 1,677 1,801 + 7.4% 2,042 17.1%
750 加盟店舗数の推移
643
602
営業利益率（%） 59.2% 60.7% － 60.6% 600
543
468
450
377
累計加盟店舗数 602 643 － 756 312
300 269
241 254
189
累計開店店舗数 497 556 － 667 150 118 128 134
67
15
0
■新規加盟店舗数 133件 新規開店店舗数 140店舗 累計加盟店舗数 643店舗
■オンラインセミナーやWEB面談の活用等により生産性、効率性向上
■足元の反響は順調に推移、新規開拓と並行して加盟店向けサービス充実にも注力
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フランチャイズ事業
売上高推移
百万円
3,368
売上高
2,965
2,495
2,833
+4.7％ 前期比
2,220
今期計画
+13.6％
2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期 2021/6期
（予）
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フランチャイズ事業
営業利益推移
百万円
営業利益 営業利益率 2,042
1,801
営業利益
1,677
1,476 +7.4％ 前期比
1,304
59.2% 60.7% 60.6%
58.8% 59.1%
今期計画
+13.4％
2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期 2021/6期
（予）
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フランチャイズ店舗数推移
2020年6月30日現在 643店舗 ※内準備中 87店舗
1,000
（レントドゥ！含む）
累計加盟数 オープン店舗数 756
643
602
4年で約２倍 543
667
468
556
377 497
312 441
254 269 378
241
189 317
128 134 235 265
118 208
67 180
157 109 132
89 104
42
2006/6 2007/6 2008/6 2009/6 2010/6 2011/6 2012/6 2013/6 2014/6 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 2021/6 2025
（計画）（計画）
サテライト店 買取専門店 住宅情報モール レントドゥ！ 合計
FC加盟店 458 113 3 44 618
直営店 11 8 4 2 25
合計 469 121 7 46 643
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ＦＣ店舗ネットワーク
サテライト + 住宅情報モール
（仲介専門店） （ロードサイド型大型店舗）
36／40
(2020年6月末日現在)
15／40
7／20 14／20
55／60
77／430
37／80
76／175 12／10
147／125
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ハウス・リースバック事業
売上高・営業利益推移 契約件数・物件取得数の推移
対前年 2021/6期 900 877
2019/6期 2020/6期 契約件数 物件取得数 900 877
～960 ～937
増減率 （予）
660 634
14,325 554 505
売上高（百万円） 14,001 15,213 + 8.7% ～15,297
2,127
営業利益（百万円） 2,074 1,968 ▲ 5.2% ～2,372
2019/6期 2020/6期 2021/6期 (予)
14.9%
営業利益率（%） 14.8% 12.9% － ～15.5%
保有物件数・総額の推移
900
契約件数 554 660 + 19.1% ～960
保有物件総額 累計保有件数
百万円 件 5,492
877
物件取得数 505 634 + 25.5% 5,672
～5,492
～937 5,177
369 3,329
累計保有件数 314 217 － ～379 369
369
314 ～379
保有物件総額 217
5,492
（百万円）
5,177 3,329 － ～5,672 2019/6期 2020/6期 2021/6期 (予)
■保有件数 217件・保有総額 33.2億円 契約件数 660件（ 月平均 55件）
■HLB6号ファンドへ売却 譲渡価格39.1億円
■契約件数の更なる増加に向け、対応エリア拡大 積極的な広告宣伝・人財投資は継続
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ハウス・リースバック事業（セグメント）
売上高推移
百万円
賃料収入等 手数料等 売却売上高 売上高
収益賃料等 収益売却 14,325
15,213
344
972
～15,297 +8.7％ 前期比
14,001
307 14,325 再売買、処分売却、
買取会社、ファンドへの売却
売却②
750件 売上高 139億19百万円
1,176
13,919
12,622
5,718
108 今期計画
2,807
399
29 4,235 ▲5.8％
1,713
170 254
～ +0.6％
139 400
527 780 777 548
2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期 2021/6期
（予）
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24
ハウス・リースバック事業（セグメント）
営業利益推移
百万円
2,127
営業利益 営業利益率 2,127
～2,372
営業利益
2,074
1,968
▲ 5.2％ 前期比
再売買、処分売却、
買取会社、ファンドへの売却
粗利 27億25百万円
788 今期計画
11.8%
330 13.8% 14.8%
12.9%
14.9%
～15.5%
+8.1％
～ +20.6％
2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期 2021/6期
（予）
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25
ハウス・リースバック事業（単独）
売上高 6,000
16,000
売上高 14,868 百万円
14,000 13,654 百万円 5,000
12,000
4,000
10,000
売却売上高
売却件数 750件 3,000
8,000 売却売上高 13,919
12,622 営業利益 営業利益
売却件数 751件
6,000 1,934 百万円 1,797 百万円 2,000
4,000
事務手数料等 事務手数料等
1,000
2,000 物件取得数 505件 物件取得数 634件
賃料収入 254 400
賃料収入
0 保有物件数 314件
777 保有物件数 217件 548 0
2019/6期 2020/6期
月平均
仕入契約件数 46.2件 55.0件 19.1%増
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保有総額・保有件数
保有総額 保有件数
（百万円） （件）
12,000 1,200
保有総額 保有件数
※保有総額：取得時価格の累計（未償却）
10,000 9,487 1,000
9,110 8,803
8,887 件
8,324
7,927 7,772
8,000 800
7,186
6,1356,386 6,274
674 5,757
6,000 600
5,138 626 613 5,314 5,300
595
564 559
4,487 543
513
3,913
4,000 445 3,410 400
2,977 397 397
332 343 330
314
1,912 274
2,000 228
200
217
167
123
0 0
2016/6 2016/6 2017/6 2017/6 2018/6 2018/6 2019/6 2019/6 2020/6 2020/6
2Q 4Q 2Q 4Q 2Q 4Q 2Q 4Q 2Q 4Q
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27
金融事業
売上高・営業利益推移 不動産担保融資残高の推移
対前年 2021/6期 百万円
2019/6期 2020/6期 9,145
増減率 （予） ～10,728
11,045 9,145
1,346 8,163
売上高（百万円） 810 1,077 + 32.9% ～1,453
216
営業利益（百万円） 16 29 + 75.9% ～323
2019/6期 2020/6期 2021/6期 (予)
16.1%
営業利益率（%） 2.1% 2.8% － ～22.2%
リバースモーゲージ保証残高の推移
不動産担保融資実行件数 186 207 + 11.3% 170 百万円 4,733
～6,433
4,730
不動産担保融資残高 9,145
（百万円）
8,163 11,045 － ～10,728
3,400
2,614
ﾘﾊﾞｰｽﾓｰｹﾞｰｼﾞ保証件数 129 145 + 12.4% 733
ﾘﾊﾞｰｽﾓｰｹﾞｰｼﾞ保証残高 4,730
（百万円）
2,614 3,400 － ～6,433 2019/6期 2020/6期 2021/6期 (予)
■不動産担保融資残高 370件 110.4億円
■リバースモーゲージ保証残高 362件 34.0億円 提携先金融機関拡大に注力
■残高積上げにより収益向上 資産効率の改善を図りつつ、更なる拡大を目指す
28 Copy right(c)2020 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
金融事業
売上高推移
百万円 1,346
1,453
～1,453
売上高
1,077 +32.9％ 前期比
810
529 今期計画
221
+25.0％
～ +34.9％
2020/6期
2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期 2021/6期
（予）
29 Copy right(c)2020 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
金融事業
営業利益推移
百万円
営業利益 営業利益率
216
～323
216 営業利益
+75.9％ 前期比
32.9% 111
今期計画
72
21.0%
16
29
16.1%
16.1%
+627.1％
2.1%
2020/6期
2.8%
～22.2%
～ +986.8％
2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期 2021/6期
（予）
30 Copy right(c)2020 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
金融事業
融資残高の推移
百万円
9,145 不動産担保融資残高
11,045 9,145
～10,728
110.4億円
8,163
5,587
今期計画
2,865 91.4億円
～ 107.2億円
2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期 2021/6期
2020/6期
（予）
31 Copy right(c)2020 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
ﾘﾊﾞｰｽﾓｰｹﾞｰｼﾞ保証累積件数・保証残高推移
累計保証残高
百万円
累計保証件数 4,730 4,730
～6,433 6,433
～
4,730 保証件数 362件
733 保証残高 34.0億円
13金融機関と提携 （2020年7月末現在）
3,400
3,347
3,110
2,919
2,614 362
2,380 333
2,034
2,211
263
237
290
今期計画
212
1,470 191
975 117
77
164
47.3億円
～ 64.3億円
274
14
2018/6 2018/6 2018/6 2019/6 2019/6 2019/6 2019/6 2020/6 2020/6 2020/6 2020/6 2021/6
2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q (予）
32 Copy right(c)2020 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
リバースモーゲージ保証事業提携金融機関
大光銀行
2018.9.21
大阪信用金庫
飯能信用金庫
2017.10.2
2018.5.31
大阪商工信用金庫 東栄信用金庫 NEW
2018.4.20 2020.7.29
足立成和信用金庫
2019.3.28
東京スター銀行
2019.9.20
さわやか信用金庫
愛媛銀行 尾西信用金庫 2020.3.16
2019.3.28 神奈川銀行
2019.8.16
2019.2.8
知多信用金庫 浜松磐田信用金庫
2018.9.19 2020.1.15
33 Copy right(c)2020 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
不動産売買事業
売上高・営業利益推移 たな卸資産の推移
百万円
12,024
10,180
対前年 2021/6期
2019/6期 2020/6期 7,149
増減率 （予）
6,938
売上高（百万円） 9,040 7,099 ▲ 21.5%
～9,134
2019/6期 2020/6期
2020/6期 2021/6期 (予)
493
営業利益（百万円） 778 336 ▲ 56.8% 取引件数の推移
～839 437
件
437
～556
7.1%
営業利益率（%） 8.6% 4.7% － 401
～9.2% 334
437
取引件数 401 334 ▲ 16.7%
～556
2019/6期 2020/6期
2020/6期 2021/6期 (予)
■消費税増税後の影響に加え、新型コロナウィルス感染症拡大の影響による住宅設備品等の納期遅延、
引渡遅延等が業績に影響
■商品在庫は十分に積み上げ 仲介事業直営店とのシナジーを強化し、良質な物件を厳選した仕入に注力
34 Copy right(c)2020 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
不動産売買事業
売上高推移
百万円
6,938 売上高
9,040 6,938
～9,134
8,909
▲21.5％ 前期比
7,111 7,099 取引件数 334件
前年同期比 ▲16.7%
今期計画
▲2.3％
2020/6期
2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期 2021/6期
～ +28.7％
（予）
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35
不動産売買事業
営業利益推移
百万円
営業利益 営業利益率 493
493 営業利益
823 ～839
▲56.8％ 前期比
778
422
336
今期計画
9.2% 8.6%
7.1%
+46.5％
5.9% 7.1%
～+149.4％
4.7% ～9.2%
2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期 2021/6期
2020/6期
（予）
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36
不動産売買事業
たな卸資産推移
たな卸資産 （百万円）
販売用不動産+仕掛販売用不動産（件）
10,180
直営店とのシナジー
7,149 ➡仲介顧客ニーズに応じた
6,599
5,804
良質な物件を厳選
562
429
414
343
2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期
37 Copy right(c)2020 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
不動産流通事業（仲介）
売上高・営業利益推移 仲介件数・手数料率の推移
件
対前年 2021/6期 仲介件数 仲介手数料率
2019/6期 2020/6期
増減率 （予）
3,491
2,993 3,094
売上高（百万円） 2,059 2,252 + 9.4% 2,403
4.98% 5.04% 4.90%
営業利益（百万円） 491 574 + 16.9% 580
2019/6期 2020/6期
2020/6期 2021/6期 (予)
営業利益率（%） 23.9% 25.5% － 24.2%
仲介件数 2,993 3,094 + 3.4% 3,491
仲介手数料率 4.98% 5.04% － 4.90%
■仲介件数 前期比 3.4％増 コロナ禍でも前期比を上回る業績
■外出自粛要請により、集客に影響 ➡ 一時的な減少に留まる
■実需は引き続き堅調な動き ワンストップサービスの起点としてグループシナジーを効かせる
38 Copy right(c)2020 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
不動産流通事業（仲介）
売上高推移
百万円
3,000
仲介売上 その他紹介料
売上高
2,403 2,500
1,859
2,075 2,059
2,252
2,000
+9.4% 前期比
1,500
1,000 今期計画
500 +6.7％
・成長強化事業への人財シフトに
0
向け、若手育成にも注力
2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期 2021/6期
2020/6期
（予）
39 Copy right(c)2020 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
不動産流通事業（仲介）
営業利益推移
百万円
営業利益 営業利益率
574 580 営業利益
455
491 +16.9％ 前期比
373
今期計画
20.1% 21.9%
23.9% 25.5% 24.2%
+1.0％
2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期 2021/6期
2020/6期
（予）
40 Copy right(c)2020 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
不動産流通事業（仲介）
仲介件数・手数料率の推移
件
仲介件数 仲介手数料率
仲介件数
3,491
2,845
3,081 2,993 3,094
+3.4％ 前期比
4.96% 4.91% 4.98% 5.04% 4.90%
今期計画
+12.8％
2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期 2021/6期
2020/6期
（予）
41 Copy right(c)2020 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
リフォーム事業
売上高・営業利益推移 リフォーム契約件数の推移
件 2,743
2,195 1,679 1,850
～3,023
対前年 2021/6期
2019/6期 2020/6期
増減率 （予）
2,743
売上高（百万円） 3,099 2,631 ▲ 15.1%
～3,023 2019/6期 2020/6期
2020/6期 2021/6期 (予）
177
営業利益（百万円） 309 115 ▲ 62.7%
～278
リフォーム引渡件数の推移
6.5% 件 1,850
営業利益率（%） 10.0% 4.4% － 2,105
～1,762
～9.2% 1,750
2,040
1,850
ﾘﾌｫｰﾑ契約件数 2,195 1,679 ▲ 23.5%
～2,040
1,762
ﾘﾌｫｰﾑ引渡件数 2,105 1,750 ▲ 16.9%
～1,902
2019/6期 2020/6期
2020/6期 2021/6期 (予）
■消費増税後の影響に加え、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により集客の減少、住宅設備品等
の納期遅延等が発生
■仲介事業と連携し、中古住宅＋リフォームのワンストップによる受注に繋げる
42 Copy right(c)2020 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
リフォーム事業
売上高推移
百万円
リフォーム 新築 3,500
2,743 売上高
3,090 3,099 ～3,023
3,023
▲15.1％ 前期比
2,944
2,631 3,000
2,500 今期計画
+4.2％
2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期 2021/6期
2,000
～ +14.9％
（予）
Copy right(c)2020 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
43
リフォーム事業
営業利益推移
百万円
営業利益 営業利益率
309
営業利益
177
177
284
▲62.7％前期比
～278
212
115 今期計画
7.2%
9.2% 10.0%
6.5%
6.5%
+ 53.3％
～+140.7％
4.4% ～9.2%
2020/6期
2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期 2021/6期
（予）
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44
小山建設グループ
売上高・営業利益推移 売上高推移
百万円
+57.0％
3,254
対前年 2021/6期
2019/6期 2020/6期 2,073
増減率 （予）
売上高（百万円） － 2,073 － 3,254
2020/6期 2021/6期 (予)
営業利益（百万円） － 104 － 253 営業利益推移
百万円
+143.5％
営業利益率（%） － 5.0% － 7.8% 253
104
管理戸数 － 5,800 － 5,887
2020/6期 2021/6期 (予)
■賃貸管理及び収益不動産の安定収入+付随収益に加え、売買事業の仕入・販売に注力
■ハウスドゥ！ブランドでの店舗展開により売買仲介強化 既存事業の地域密着の強みと
シナジーを効かせ、ワンストップサービスによる収益拡大を図る
45 Copy right(c)2020 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
販売費及び一般管理費の内訳
（百万円）
2019/6期 2020/6期
対前年
売上 売上
増減率
対比 対比
販売費及び
一般管理費
8,000 25.4% 9,752 29.7% + 21.9%
人件費 3,616 11.5% 4,444 13.5% + 22.9%
広告宣伝費 1,305 4.1% 1,531 4.7% + 17.3%
事務所維持費 317 1.0% 384 1.2% + 21.1%
その他販売管理費 2,760 8.8% 3,392 10.3% + 22.9%
(売上総利益 11,157 35.4% 11,646 35.4% ）
■売上高販管費率 前年同期 25.4％ → 29.7％に増加
■成長強化事業の収益拡大に向け、広告宣伝費及び人財に継続して投資
■その他販管費の増加は、M&A関連費用や支払手数料、管理費等が増加
46 Copy right(c)2020 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
連結貸借対照表
（百万円） （百万円）
2019/6期 2020/6期 増減 2019/6期 2020/6期 増減
流動資産 28,351 41,505 + 13,153 負債 29,123 42,664 + 13,541
現金及び預金 12,444 19,274 + 6,830 流動負債 18,441 21,432 + 2,990
たな卸資産 7,149 10,685 + 3,535 固定負債 10,681 21,232 + 10,551
その他 8,758 11,545 + 2,787
固定資産 12,034 12,737 + 702 純資産 11,263 11,578 + 314
有形固定資産 10,173 9,184 ▲ 988 株主資本 11,263 11,600 + 336
無形固定資産 121 897 + 775 その他包括利益累計 ▲ 32 ▲ 56 ▲ 23
投資その他の資産 1,740 2,655 + 915 新株予約権 32 35 －
資産合計 40,386 54,243 + 13,856 負債純資産合計 40,386 54,243 + 13,856
自己資本比率 27.8% 21.3%
■十分な手元流動性確保のため現金及び預金増加 ■流動負債の増加は、短期借入金及び1年内返済
■たな卸資産の増加は、販売用不動産の増加等に 予定の長期借入金の増加等によるもの
よるもの ■固定負債の増加は、長期借入金の増加等によ
■流動資産その他の増加は、営業貸付金の増加等 るもの
によるもの ■株主資本の増加は、当期純利益の計上に伴う
■有形固定資産の減少は、ハウス・リースバック 利益剰余金の増加及び配当金支払いに伴う減
物件の流動化等によるもの 少によるもの
■無形固定資産の増加は、のれん償却費の増加等
によるもの 47 Copy right(c)2020 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
たな卸資産・固定資産の推移
2021/6期
2018/6期 2019/6期 2020/6期 単位（百万円）
（予）
たな卸資産 6,599 7,149 10,685 12,524
固定資産（建物・土地） 13,046 10,112 9,145 10,492
内ハウス・リースバック 8,004 5,177 3,329 5,492
内その他 5,042 4,935 5,815 5,000
ハウス・リースバック
559 314 217 369
累計保有件数
（百万円）30,000
内その他 内ハウス・リースバック たな卸資産 ハウス・リースバック
ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ保有件数
累計保有件数
（件）
600
20,000
300
10,000
0
2018/6期 2019/6期 2020/6期 2021/6期（予）
■たな卸資産は、売買事業の商品在庫
直営店とシナジーを効かせ、仲介ニーズに応じた仕入れを継続。在庫の回転率を注視
■小山建設グループの取得により、たな卸資産、固定資産も増加
■固定資産は、ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業のストックにより増加
48 Copy right(c)2020 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
株主配当について
■持続的な業容拡大と収益性向上により企業価値を向上
■将来の成長投資と内部留保の充実及び株主への利益還元とのバランスを
勘案し、配当性向30％以上を基本水準に
2020年6月期 1株当たり 19円（配当性向35.9％）
2019年6月期 2020年6月期
（普通配当34円
1株当たり配当額（円） +記念配当3円） 37.0 19.0
配当総額（百万円） 719 370
1株当たり利益（円） 103.38 52.94
配当性向（％） 35.8% 35.9%
※2020年6月期の期末配当金については、2020年9月開催予定の定時株主総会に付議予定。
49 Copy right(c)2020 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
2020年6月期 主なＩＲ・ＰＲ情報
日付 リリース内容
6/15 ハウス・リースバック資産の流動化に関するお知らせ
6/24 （開示事項の経過）ハウス・リースバック資産の流動化完了のお知らせ
詳細は弊社コーポレートサイト（ https://www.housedo.co.jp/）でご覧ください。
50 Copy right(c)2020 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
INDEX
1. 会社概要
2. 2020年6月期 連結決算概要
3. 2020年6月期 セグメント別決算概要
4. 2021年6月期 年度計画及び中期計画
51 Copy right(c)2020 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
2020年6月期の新型コロナウィルス感染症拡大による影響
影響度 ：小 ：大
セグメント 影響度 概要
■出展イベントの中止やセミナー集客が一時的に影響を
フランチャイズ 受けるも、IT活用により集客回復、営業効率向上
■月額ロイヤリティ等の安定収入が下支え
■緊急事態宣言下では、営業活動及び反響に影響受ける
ハウス・リースバック も限定的➡足元は回復
■資産の流動化はコロナ禍でも実施完了
■残高積上げにより収益は増加
金融 ■金融機関のコロナ関連融資対応により、リバースモー
ゲージ提携の進捗に影響
■消費増税後の回復前にコロナ禍の影響
不動産売買 ■住宅設備品等の納期遅延及びそれに伴う引渡遅延
■仕入の下振れ影響無し、次期に向け商品在庫は増加
■緊急事態宣言下で集客減少も、影響は限定的
不動産流通（仲介） ■足元も実需は引き続き堅調な動き
■集客イベントの自粛、外出自粛要請により集客減少、
リフォーム 住宅設備品等の納期遅延及び引渡遅延が発生
■徐々に需要は回復傾向、自粛反動も注視
■不動産売買、リフォームセグメント同様の影響あり
小山建設グループ ■ハウスドゥ！店舗展開での仲介及びワンストップサー
ビス強化
52 Copy right(c)2020 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
2021年6月期計画：連結業績予想
■新型コロナウィルス感染症拡大の影響は徐々に回復を見込むが、先行きが
不透明であることを踏まえ、レンジ形式による通期業績予想で開示
■コロナ禍の影響縮減及び各事業の巡航速度への早期回復、各種取り組みの
効果を想定し、上限値を設定
2020/6期 2021/6期 対前年 単位（百万円）
実績 （予） 増減率
33,976 +3.3%
売上高 32,878 ～ ～
37,532 +14.2%
2,713 +43.3%
営業利益 1,893 ～ ～
3,512 +85.5%
2,500 +45.7%
経常利益 1,716 ～ ～
3,300 +92.2%
1,650 +60.1%
純利益 1,030 ～ ～
2,178 +111.3%
※業績の見通しは、発表日現在で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、様々な要因に
より、実際の業績と異なる場合がありま す。
53 Copy right(c)2020 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
2021年6月期計画：セグメント別売上高・営業利益
売上高 増減率 営業利益 増減率
フランチャイズ事業 3,368 +13.6% 2,042 +13.4%
14,325 ▲5.8% 2,127 +8.1%
ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業
～15,297 ～+0.6% ～2,372 ～+20.6%
1,346 +25.0% 216 +627.1%
金融事業
～1,453 ～+34.9% ～323 ～+986.8%
6,938 ▲2.3% 493 +46.5%
不動産売買事業
～9,134 ～+28.7% ～839 ～+149.4%
不動産流通事業 2,403 +6.7% 580 +1.0%
2,743 +4.2% 177 +53.3%
ﾘﾌｫｰﾑ事業
～3,023 ～+14.9% ～278 ～+140.7%
小山建設グループ 3,254 +57.0% 253 +143.5％
調整額 ▲403 ▲3,178 ―
33,976 +3.3% 2,713 +43.3%
合計
～37,532 ～+14.2% ～3,512 ～+85.5%
54 Copy right(c)2020 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
新中期経営計画（～2022年6月期）
■基本方針（成長強化事業への積極投資継続による収益拡大）に変更は無し
売上高 ■最終年度の数値目標見直しの必要性は、今後の状況の変化も踏まえ精査 経常利益
（億円） （億円）
中期経営計画
500 120
百
2019/6期→2022/6期
売上高 経常利益 437.6
売上高 339.7
400 ～375.3
+38.7％ 前中期経営計画
328.7
315.4 80
300 経常利益
+49.8％ 225.1
45.0
200
172.7 168.4 25.0
145.7 ～33.0 40
133.0 30.0
100 82.5 19.0 17.1
11.8 11.0
5.1
1.1 2.0
0 0
2013/6期 2014/6期 2015/6期 2016/6期 2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期 2021/6期 2022/6期
（予） （予）
55 Copy right(c)2020 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
株主還元について
■株主様に対する利益還元を重要な経営課題とし、安定的かつ継続的な配当を実施
■配当性向30％以上を基本水準と定め、実施予定
2021年6月期 2022年6月期
2019年6月期 2020年6月期
（予） （予）
2,500
経常利益（百万円） 3,003 1,716 4,500
～3,300
1,650
当期純利益（百万円） 2,006 1,030 2,970
～2,178
配当性向（％） 35.8% 35.9% 30％以上
56 Copy right(c)2020 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
3ヵ年計画のポイント
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、変更がある場合は
速やかにお知らせします。
57 Copy right(c)2020 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
新型コロナウィルス感染症拡大防止への取り組み
■IT活用によりデジタル化を推進
■お客様の安全を第一に配慮し、実店舗における衛生管理を徹底
58 Copy right(c)2020 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
【外部環境①】
中古戸建住宅新規登録平均価格
新型コロナウィルス感染症拡大後も
（価格：万円）
中古戸建市場には大きな変動現れず
5,000
首都圏
近畿圏
4,000
3,000
2,000
1,000
0
出所：マンスリーレポート ダイジェスト 2020 年 7 月号 –
近畿レインズ、首都圏 東日本レインズ – 季報 Market Watch
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【外部環境②】
将来推計人口推移
高齢者マーケットが拡大➡「創る」から「活用・処分」へ
（単位：千人）
買い市場 実績 推計 売り市場
140,000 （買いがテーマ） （売りがテーマ）
120,000 65歳以上
100,000
80,000
60,000
15～64歳
40,000
20,000 0～14歳
0
1995
2005
2008
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
2000
2004
2006
2007
2009
2010
2011
2012
2013
2015
2020
2025
2030
2035
2045
2055
2065
2075
2085
2095
2105
0～14歳 15～64歳 65歳以上 出所：2015年総務省統計局データより作成
60 Copy right(c)2020 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
【外部環境③】
空家数・空家率 推移
空家数・空家率は今後も増加傾向
1,000 13.1% 13.5% 13.6% 14%
12.2%
11.5% 846
820
757
750 9.4% 9.8%
8.6% 659
9%
空 7.6% 576
空
家 家
数 500 5.5% 448 率
(
万 394
( )
％
戸 4.0% 330
)
4%
2.5% 268
250
172
103
52
0 -1%
1963年 1968年 1973年 1978年 1983年 1988年 1993年 1998年 2003年 2008年 2013年 2018年
空家数 空家率
出所：総務省統計局「平成 30 年住宅・土地統計調査」より
61 Copy right(c)2020 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
【外部環境④】
高齢者世帯(二人以上の世帯)の貯蓄現在高階級別世帯分布（2018年）
高齢者の60％以上の貯蓄は2,000万円未満
20%
<貯蓄保有世帯(※)の中央値> 標準級間隔：200万円
1,515万円
標
準 15% (※)貯蓄ゼロの世帯を除いた世帯
級
間 12.4
隔 <平均値>
に
お 10% 2,284万円
け 7.9
る 6.7
世 6.0 6.1
帯 5.4
割 5% 4.6 4.3
合 3.7
3.0 7.6 5.8 9.9 16.6
0%
200 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000～ 2,500～ 3,000～ 4,000万円
万円以上 2,500万円 3,000万円 4,000万円 以上
万
円 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～
未 出所： 総務省統計局「家計調査」より
満 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000
万円未満 62 Copy right(c)2020 HOUSE DO Co., Ltd. All rights reserved
【外部環境⑤】
高齢無職世帯(二人以上の世帯)の種類別貯蓄現在高 推移
高齢者の貯蓄は近年減少傾向
3,000 金融機関外 有価証券 生命保険等 定期性貯金 通貨性預貯金
2,500
427 436 463 461
2,000
496 518
貯
蓄
高 1,500
1,085 1,105
(
万 1,113 1,078 1,056
円 983
)
1,000
424 405 417 409 408 387
500
420 408 431 405 380 381
0
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
出所： 総務省統計局「家計調査」より
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不動産サービスメーカーとして
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ワンストップサービス=顧客生涯価値の最大化
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10年ビジョン
ハウスドゥ！の強みを最大限に活かし、業界改革
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必要なこと
不動産の活用＝不動産の流動化
高齢化・貸金業者激減・資金供給不足
資産を活かし ⇒ 資金を供給
日本経済活性化
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ハウスドゥ！グループの「不動産＋金融」
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ビジョンとして
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