3455 Ｒ－ＨＣＭ 2019-01-22 16:30:00
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2019 年１月 22 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区神田小川町三丁目３番地
ヘルスケア＆メディカル投資法人
代表者名 執行役員 吉岡 靖二
（ コ ー ド番 号 3455）
資産運用会社名
ヘルスケアアセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉岡 靖二
問合せ先 財務管理部長 木村 秀則
TEL:03-5282-2922
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ
ヘルスケア＆メディカル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2019年１月11日開催の
本投資法人役員会において決議いたしました新投資口発行及び投資口売出しに関し、本日開催の本投
資法人役員会において、発行価格及び売出価格等を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせい
たします。
記
１. 公募による新投資口発行（一般募集）
(1) 募 集 投 資 口 数 112,280口
(2) 払 込 金 額 １口当たり金107,555円
（ 発 行 価 額 ）
(3) 払 込 金 額 12,076,275,400円
（発行価額）の総額
(4) 発 行 価 格 １口当たり金111,442円
（ 募 集 価 格 ）
(5) 発 行 価 格 12,512,707,760円
（募集価格）の総額
(6) 申 込 期 間 2019年１月23日（水）から2019年１月24日（木）まで
(7) 払 込 期 日 2019年２月１日（金）
(8) 受 渡 期 日 2019年２月４日（月）
(注)引受人は払込金額 （発行価額） で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
２. 投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(1) 売 出 投 資 口 数 5,614口
(2) 売 出 価 格 １口当たり金111,442円
(3) 売 出 価 額 の 総 額 625,635,388円
(4) 申 込 期 間 2019年１月23日（水）から2019年１月24日（木）まで
(5) 受 渡 期 日 2019年２月４日（月）
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧
誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投
資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされ
るようにお願いいたします。
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３. 第三者割当による新投資口発行（本第三者割当）
(1) 払 込 金 額 １口当たり金107,555円
（ 発 行 価 額 ）
(2) 払 込 金 額 上限603,813,770円
（発行価額）の総額
(3) 申 込 期 間 2019年２月26日（火）
（ 申 込 期 日 ）
(4) 払 込 期 日 2019年２月27日（水）
(注)上記(3)に記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない投資口については、発行を打ち切
るものとします。
＜ご参考＞
１. 発行価格及び売出価格の算定
(1) 算定基準日及びその価格 2019年１月22日（火） 117,400円
(2) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 2.5％
(注) 算定基準日現在の株式会社東京証券取引所における本投資法人の投資口の普通取引の終値から第８期
（2019年１月期）に係る１口当たりの予想分配金（予想利益超過分配金を含みません。）2,773円及び
予想利益超過分配金327円を控除した上で算出しています。
２. シンジケートカバー取引期間
2019年１月25日（金）から2019年２月22日（金）まで
３.今回の調達資金の使途
一般募集における手取金（12,076,275,400円）については、2019年１月11日付で公表の「資産の
取得及び賃貸に関するお知らせ」に記載の本投資法人が取得を予定している資産（以下「取得予定
資産」といいます。）の取得資金の一部に充当します。なお、一般募集と同日付をもって決議され
た本第三者割当による新投資口発行の手取金上限（603,813,770円）については、本投資法人が当
該取得予定資産の取得資金として借り入れた借入金の返済へ充当又は手元資金として将来の特定
資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項における意味を有します。）の取得資金の
一部に充当します。
(注) 本第三者割当により調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
以上
※本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
※本投資法人のホームページアドレス：http://www.hcm3455.co.jp/
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧
誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投
資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされ
るようにお願いいたします。
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