3455 Ｒ－ＨＣＭ 2019-01-11 15:15:00
新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ [pdf]
2019 年１月 11 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区神田小川町三丁目３番地
ヘルスケア＆メディカル投資法人
代表者名 執行役員 吉岡 靖二
（ コ ー ド番 号 3455）
資産運用会社名
ヘルスケアアセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉岡 靖二
問合せ先 財務管理部長 木村 秀則
TEL:03-5282-2922
新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ
ヘルスケア＆メディカル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2019年１月11日開催の
本投資法人役員会において、新投資口発行及び投資口売出しに関し決議いたしましたので、下記のと
おりお知らせいたします。
記
１. 公募による新投資口発行（一般募集）
(1) 募 集 投 資 口 数 112,280口
(2) 払 込 金 額 未定
（ 発 行 価 額 ） 2019年１月22日（火）から2019年１月25日（金）までの間のいずれかの
日（以下「発行価格等決定日」といいます。）に開催する本投資法人役
員会において決定します。なお、払込金額（発行価額）とは、本投資法
人が１口当たりの新投資口払込金として受け取る金額をいいます。
(3) 払 込 金 額 未定
（発行価額）の総額
(4) 発 行 価 格 未定
（ 募 集 価 格 ） 発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」
といいます。）における本投資法人の投資口（以下「本投資口」といい
ます。）の普通取引の終値（当日に終値のない場合には、その日に先立
つ直近日の終値）から第８期（2019年１月期）に係る１口当たり予想分
配金（予想利益超過分配金を含みません。）2,773円及び予想利益超過
分配金327円を控除した金額に0.90～1.00を乗じた価格（１円未満切捨
て）を仮条件として需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決
定します。
(5) 募 集 方 法 一般募集とし、 ＳＭＢＣ日興証券株式会社及び野村證券株式会社を共同
主幹事会社とする引受団（以下「引受人」と総称します。）に一般募集
分の全投資口を買取引受けさせます。なお、ＳＭＢＣ日興証券株式会社
は一般募集の単独ブックランナーです。
(6) 引 受 契 約 の 内 容 引受人は、下記(9)記載の払込期日に払込金額（発行価額）の総額を本
投資法人に払い込み、発行価格（募集価格）の総額と払込金額（発行価
額）の総額との差額は、引受人の手取金となります。本投資法人は、引
受人に対して引受手数料を支払いません。
(7) 申 込 単 位 １口以上１口単位
(8) 申 込 期 間 発行価格等決定日の翌営業日から発行価格等決定日の２営業日後の日
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧
誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投
資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされ
るようにお願いいたします。
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まで
(9) 払 込 期 日 2019年２月１日（金）
(10) 受 渡 期 日 2019年２月４日（月）
(11) 払込金額（発行価額）、発行価格（募集価格）、その他この公募による新投資口発行に必要な
事項は、今後開催する本投資法人役員会において決定します。
(12) 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。
２. 投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）（下記＜ご参考＞「１．オーバーアロッ
トメントによる売出し等について」をご参照ください。）
(1) 売 出 投 資 口 数 5,614口
上記売出投資口数は、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上
で、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興
証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しの投資口数
の上限を示したものであります。上記売出投資口数は、一般募集の需要
状況等により減少し、 又はオーバーアロットメントによる売出しそのも
のが全く行われない場合があります。売出投資口数は、一般募集の需要
状況等を勘案した上で、 発行価格等決定日に開催する本投資法人役員会
において決定します。
(2) 売 出 人 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
(3) 売 出 価 格 未定
発行価格等決定日に決定します。なお、売出価格は、一般募集の発行価
格（募集価格）と同一とします。
(4) 売 出 価 額 の 総 額 未定
(5) 売 出 方 法 一般募集の需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、一般募集の
事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が本投資法人の投資
主であるシップヘルスケアホールディングス株式会社（以下「シップヘ
ルスケア」といいます。）、ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社
（以下「ＮＥＣキャピタル」といいます。）及び株式会社三井住友銀行
（以下「三井住友銀行」といいます。）から5,614口を上限として借り
入れる本投資口（以下「借入投資口」といいます。）の売出しを行いま
す。
(6) 申 込 単 位 １口以上１口単位
(7) 申 込 期 間 一般募集における申込期間と同一とします。
(8) 受 渡 期 日 2019年２月４日（月）
(9) 売出価格、 その他この投資口売出しに必要な事項は、 今後開催する本投資法人役員会において
決定します。
(10) 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。
３. 第三者割当による新投資口発行（下記＜ご参考＞「１．オーバーアロットメントによる売出し等
について」をご参照ください。）
(1) 募 集 投 資 口 数 5,614口
(2) 払 込 金 額 未定
（ 発 行 価 額 ） 発行価格等決定日に開催する本投資法人役員会において決定します。な
お、払込金額（発行価額）は、一般募集の払込金額（発行価額）と同一
とします。
(3) 払 込 金 額 未定
（発行価額）の総額
(4) 割 当 先 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧
誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投
資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされ
るようにお願いいたします。
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(5) 申 込 単 位 １口以上１口単位
(6) 申 込 期 間 2019年２月26日（火）
（ 申 込 期 日 ）
(7) 払 込 期 日 2019年２月27日（水）
(8) 上記（6）記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない投資口については、発行を打ち切
るものとします。
(9) 払込金額（発行価額）、その他この第三者割当による新投資口発行に必要な事項は、今後開催
する本投資法人役員会において決定します。
(10) 一般募集を中止した場合は、本第三者割当による新投資口の発行も中止します。
(11) 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。
<ご参考>
１. オーバーアロットメントによる売出し等について
一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事
会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が本投資法人の投資主であるシップヘルスケア、ＮＥＣキャ
ピタル及び三井住友銀行から5,614口を上限として借り入れる本投資口の売出し（オーバーアロット
メントによる売出し）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出投資口
数は上限の売出投資口数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売
出しそのものが全く行われない場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に借入投資
口の返還に必要な本投資口を取得させるために、本投資法人は、2019年１月11日（金）開催の本投
資法人の役員会において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする本投資口5,614口の第三者割当
による新投資口発行（以下「本第三者割当」といいます。）を、2019年２月27日（水）を払込期日
として行うことを決議しています。
また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込
期間の終了する日の翌日から2019年２月22日（金）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」
といいます。、借入投資口の返還を目的として、東京証券取引所においてオーバーアロットメント
）
による売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といい
ます。）を行う場合があります。ＳＭＢＣ日興証券株式会社がシンジケートカバー取引により買い付
けたすべての本投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間
内において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオー
バーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させ
る場合があります。
更に、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しに伴っ
て安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により買い付けた本投資口の全部又は一部
を借入投資口の返還に充当することがあります。
オーバーアロットメントによる売出しに係る口数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取
引によって買い付け、借入投資口の返還に充当する口数を減じた口数について、ＳＭＢＣ日興証券
株式会社は、本第三者割当に係る割当てに応じ、本投資口を取得する予定です。そのため本第三者
割当における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当
における最終的な発行数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによ
る売出しが行われる場合の売出投資口数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバー
アロットメントによる売出しが行われない場合は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社によるシップヘルス
ケア、ＮＥＣキャピタル及び三井住友銀行からの本投資口の借入れは行われません。したがって、
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、本第三者割当に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権
により本第三者割当における新投資口発行は全く行われません。また、東京証券取引所におけるシ
ンジケートカバー取引も行われません。
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧
誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投
資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされ
るようにお願いいたします。
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２. 今回の新投資口発行による発行済投資口総数の推移
現在の発行済投資口総数 193,107口
一般募集に係る新投資口発行による増加投資口数 112,280口
一般募集に係る新投資口発行後の発行済投資口総数 305,387口
本第三者割当に係る新投資口発行による増加投資口数 5,614口 （注）
本第三者割当に係る新投資口発行後の発行済投資口総数 311,001口 （注）
（注） 本第三者割当の募集投資口数の全口数に対しＳＭＢＣ日興証券株式会社から申込みがあり、発行が行わ
れた場合の口数を記載しています。
３. 発行の目的及び理由
本投資法人は、新たな不動産等資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第105条第１号
ヘにおける意味を有します。以下同じです。）の取得による資産規模の拡大と財務基盤の安定化を
図るため、市場の動向、１口当たり分配金の水準、及びＬＴＶの水準等に留意した上で検討を行っ
た結果、新投資口の発行を決定したものです。
（注） 新たに取得する不動産等資産の内容につきましては、本日付で公表の「資産の取得及び賃借に関するお
知らせ」をご参照ください。
４. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）
11,550,000,000円（上限）
（注） 一般募集における手取金 11,000,000,000 円及び本第三者割当による新投資口発行の手取金上限
550,000,000円を合計した金額を記載しています。また、上記金額は2018年12月19日（水）現在の東
京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。
(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
一般募集における手取金（11,000,000,000円）については、本日付で公表の「資産の取得及び
賃借に関するお知らせ」に記載の本投資法人が取得を予定している資産（以下「取得予定資産」
といいます。）の取得資金の一部に充当します。なお、一般募集と同日付をもって決議された本
第三者割当による新投資口発行の手取金上限（550,000,000円）については、本投資法人が当該
取得予定資産の取得資金として借り入れた借入金の返済へ充当又は手元資金として将来の特定
資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項における意味を有します。以下同じで
す。）の取得資金の一部に充当します。
（注） 本第三者割当により調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
５. 配分先の指定
該当事項はありません。
６. 今後の見通し
本日付で公表の「2019年７月期の運用状況の予想及び分配予想の修正並びに2020年１月期の運用
状況の予想及び分配予想に関するお知らせ」をご参照ください。
７. 最近３営業期間の運用状況及びエクイティ・ファイナンスの状況等
(1) 最近３営業期間の運用状況
2017年７月期 2018年１月期 2018年７月期
１口当たり当期純利益 2,704円 2,653円 2,698円
（注１）
１口当たり分配金 2,697円 2,653円 2,699円
実績配当性向（注２） 100.0％ 100.0％ 100.0％
１口当たり純資産 105,234円 105,190円 105,238円
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧
誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投
資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされ
るようにお願いいたします。
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（注１）１口当たり当期純利益については、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定
しています。
（注２）配当性向＝１口当たり分配金（利益超過分配金を含みません。）÷１口当たり当期純利益×100
なお、2017年７月期の配当性向については、期中に公募増資を行ったことにより、期中の投資口
数に変動が生じているため、以下の算式により算出しています（小数第１位未満を切り捨ててい
ます。）。
配当性向＝分配総額（利益超過分配金を含みません。）÷当期純利益×100
(2) 最近の投資口価格の状況
①最近３営業期間の状況
2017年７月期 2018年１月期 2018年７月期
始 値 103,000円 99,600円 106,400円
高 値 103,000円 110,800円 115,400円
安 値 96,300円 95,500円 101,000円
終 値 99,600円 107,000円 111,600円
（注）始値、高値、安値は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
②最近６か月間の状況
2018年 2019年
８月 ９月 10月 11月 12月 １月（注１）
始 値 110,300円 111,400円 115,800円 112,900円 113,000円 111,900円
高 値 112,500円 117,800円 116,600円 113,500円 114,700円 115,200円
安 値 110,000円 111,400円 111,500円 111,800円 109,500円 111,900円
終 値 111,300円 116,500円 113,000円 113,200円 112,700円 114,800円
（注１）2019年１月の投資口価格については、2019年１月10日（木）現在で記載しています。
（注２）始値、高値、安値は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
③発行決議日の前営業日における投資口価格
2019年１月10日
始 値 115,200円
高 値 115,700円
安 値 114,800円
終 値 114,800円
(3) 最近３営業期間のエクイティ・ファイナンスの状況
①公募増資
発行期日 2017年２月１日
調達資金の額 6,749,662,350円
払込金額（発行価額） 97,609円
募集時における発行済投資口総数 120,500口
当該募集による発行投資口数 69,150口
募集後における発行済投資口総数 189,650口
発行時における当初資金使途 本投資法人が取得予定している資産の取得資
金の一部に充当
発行時における支出予定時期 2017年２月
現時点における充当状況 上記支出予定時期に全額充当済み
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧
誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投
資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされ
るようにお願いいたします。
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②第三者割当増資
発行期日 2017年３月１日
調達資金の額 337,434,313円
払込金額（発行価額） 97,609円
募集時における発行済投資口総数 189,650口
当該募集による発行投資口数 3,457口
募集後における発行済投資口総数 193,107口
発行時における当初資金使途 取得予定資産の取得資金として借り入れた借
入金の返済へ充当又は手元資金として将来の
特定資産の取得資金の一部に充当
発行時における支出予定時期 2017年３月以降
現時点における充当状況 上記支出予定時期に全額充当済み
８. 売却・追加発行の制限
(1) 本投資法人の投資主であるシップヘルスケア、ＮＥＣキャピタル、三井住友銀行、三井住友フ
ァイナンス＆リース株式会社、株式会社陽栄、銀泉株式会社、神戸土地建物株式会社及び室町建
物株式会社は、一般募集に際し、ＳＭＢＣ日興証券株式会社との間で、発行価格等決定日から一
般募集の受渡期日以降180日を経過する日までの期間、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の事前の書面に
よる承諾を受けることなしに、本投資口の売却を行わない旨を合意しています。
上記の場合において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、その裁量で、当該制限の一部若しくは全
部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有しています。
(2) 本投資法人は、一般募集に際し、ＳＭＢＣ日興証券株式会社との間で、発行価格等決定日から
一般募集の受渡期日以降90日を経過する日までの期間、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の事前の書面
による承諾を受けることなしに、本投資口の発行（但し、本第三者割当及び投資口の分割による
本投資口の発行を除きます。）を行わない旨を合意しています。
上記の場合において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、その裁量で、当該制限の一部若しくは全
部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有しています。
以上
※本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
※本投資法人のホームページアドレス：http://www.hcm3455.co.jp/
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧
誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投
資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされ
るようにお願いいたします。
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