3451 Ｒ－トーセイ・リート 2020-05-13 15:00:00

資金の借入れに関するお知らせ [pdf]

                                                          2020 年 5 月 13 日
各 位
                          不動産投資信託証券発行者名
                             東京都港区虎ノ門四丁目 2 番 3 号
                             ト ー セ イ ・ リ ー ト 投 資 法 人
                             代表者名   執 行 役 員            北 島   敬 義
                                                       （コード番号：3451）
                          資産運用会社名
                             トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社
                             代表者名 代 表 取 締 役 社 長       若 林           要
                             問合せ先 R E I T 運用本部 財務企画部長 宮 石         啓 司
                                                       （TEL. 03-3433-6320）

                            資金の借入れに関するお知らせ

 トーセイ・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。
                            ）は、本日、資金の借入れ（以下「本借入れ」
といいます。
     ）を行うことについて決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                                          記
1． 本借入れの内容
タームローン（期間 1.0 年） 1）
                （注
 （1）  借   入    先            株式会社みずほ銀行
 （2）  借 入 予 定 金 額           400 百万円
 （3）  利        率（注 2）       基準金利（全銀協 1 か月日本円 TIBOR） 3）＋年率 0.200％
                                                     （注
 （4）  借 入 予 定 日             2020 年 5 月 29 日
                            2020 年 6 月 30 日を初回とし、以降毎月末日及び最終弁済期日
（5）    利    払     日         （但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる
                            場合には直前の営業日とします。       ）
（6）    借 入 方 法              上記借入先との間で 2020 年 5 月 27 日（予定）に個別貸付契約を締結
（7）    返 済 期 日              2021 年 5 月 31 日
（8）    返 済 方 法              最終弁済期日に一括して弁済する
（9）    担     保              無担保
  （注 1） 本借入れは、借入先である金融機関による貸出審査手続きにおける決裁の完了等に加え、別途定められる貸出前提条件を
       全て充足することを条件とします。したがって、実際に本借入れが行われることは保証されているものではなく、また、
       実際の借入実行日や借入条件も変更されることがあります。
  （注 2） 記載の内容には借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
  （注 3） 各利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払日（第 1 回の利息計算期間については借入実行日）
       の 2 営業日前に決定します。全銀協日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ
       （http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認いただけます。




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2．本借入れの理由
  本日公表の「国内不動産信託受益権の取得及びこれに伴う貸借の開始に関するお知らせ（八王子トーセイビ
ル） 」において「取得予定資産」として記載した不動産信託受益権（八王子トーセイビル） （取得予定価格
1,600 百万円）の取得資金及び関連費用の一部に充当するため。

3．調達する資金の額、使途及び支出予定時期
（1）調達する資金の額
   400 百万円
（2）調達する資金の具体的な使途
   前記の不動産信託受益権（八王子トーセイビル）の取得資金及び関連費用の一部に充当します。
（3）支出予定時期
   2020 年 5 月 29 日

4．本借入れ後の借入金等の状況（2020 年 5 月 29 日時点）
                                                                       （単位：百万円）
                                   実行前                実行後                増減
短期借入金（注 1）                                    0                400          ＋400
長期借入金（注 1） 2）
         （注                              35,500             35,500             0
借入金合計                                    35,500             35,900          ＋400
投資法人債                                        －                  －             －
借入金及び投資法人債の合計                            35,500             35,900          ＋400
   （注 1） 「短期借入金」とは、借入期間が 1 年以内のものをいい、
                                    「長期借入金」とは、借入期間が 1 年超のものをいいます。
   （注 2） 本日から 1 年以内に返済予定の長期借入金を含めた数値を記載しています。




5．今後の見通し
  本借入れの実行予定日は 2020 年 5 月 29 日であり、本投資法人の 2020 年 4 月期（第 11 期）            （2019 年 11 月 1
日～2020 年 4 月 30 日）の運用状況の予想に変更はありません。本借入れの実行を踏まえた 2020 年 10 月期
（第 12 期）（2020 年 5 月 1 日～2020 年 10 月 31 日）の運用状況の見通しについては、2020 年 6 月 15 日に公表
予定の「2020 年 4 月期決算短信（ＲＥＩＴ）          」にて 2021 年 4 月期（第 13 期）
                                                         （2020 年 11 月 1 日～2021 年 4 月
30 日）の運用状況の予想及び分配予想とともに、お知らせいたします。

6．その他
 本借入れに関わるリスクについては、2020 年 1 月 30 日に提出した有価証券報告書の「第一部 ファンド情
報／第 1 ファンドの状況／3 投資リスク」に記載した内容のとおりです。

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 * 本投資法人ホームページアドレス：http://www.tosei-reit.co.jp/




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