3451 Ｒ－トーセイ・リート 2019-10-23 17:00:00
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2019 年 10 月 23 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東 京 都 港 区 虎 ノ 門 四 丁 目 2 番 3 号
ト ー セ イ ・ リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執 行 役 員 北 島 敬 義
（コード番号：3451）
資産運用会社名
トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 藤 永 明 彦
問合せ先 REIT 運用本部財務企画部長 宮 石 啓 司
（TEL. 03-3433-6320）
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ
トーセイ・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2019 年 10 月 10 日開催の本投資
法人役員会において決議いたしました新投資口発行及び投資口売出しに関し、本日開催の本投資法人役
員会において、発行価格及び売出価格等を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1．公募による新投資口発行（一般募集）
（1） 払 込 金 額 1 口当たり 132,511 円
（ 発 行 価 額 ）
（2） 払 込 金 額 6,890,572,000 円
（発行価額）の総額
（3） 発 行 価 格 1 口当たり 137,299 円
（ 募 集 価 格 ）
（4） 発 行 価 格 7,139,548,000 円
（募集価格）の総額
（5） 申 込 期 間 2019 年 10 月 24 日（木）から 2019 年 10 月 25 日（金）まで
（6） 払 込 期 日 2019 年 11 月 1 日（金）
（7） 受 渡 期 日 2019 年 11 月 5 日（火）
（注）引受人は払込金額（発行価額）で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
2．投資口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
（1） 売 出 投 資 口 数 2,600 口
（2） 売 出 価 格 1 口当たり 137,299 円
（3） 売 出 価 額 の 総 額 356,977,400 円
（4） 申 込 期 間 2019 年 10 月 24 日（木）から 2019 年 10 月 25 日（金）まで
（5） 受 渡 期 日 2019 年 11 月 5 日（火）
＜ご注意＞この文書は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘
を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論
見書並びにその訂正事項分をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。
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3．第三者割当による新投資口発行
（1） 払 込 金 額 1 口当たり 132,511 円
（ 発 行 価 額 ）
（2） 払 込 金 額 344,528,600 円（上限）
（発行価額）の総額
（3） 申 込 期 間 2019 年 11 月 26 日（火）
（ 申 込 期 日 ）
（4） 払 込 期 日 2019 年 11 月 27 日（水）
（注）上記（3）に記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない投資口については、発行を打ち切るものとします。
＜ご参考＞
1．発行価格及び売出価格の算定
（1） 算 定 基 準 日 2019 年 10 月 23 日（水） 144,300 円
及 び そ の 価 格
（2） デ ィ ス カ ウ ン ト 率 2.50％
（注）発行価格（募集価格）及び売出価格は、算定基準日の投資口価格（株式会社東京証券取引所における本投資法人の投
資口の普通取引の終値）から 2019 年 10 月期に係る 1 口当たりの予想分配金 3,480 円を控除した上、上記のディス
カウント率にて算定しています。
2．シンジケートカバー取引期間
2019 年 10 月 26 日（土）から 2019 年 11 月 22 日（金）まで
3．今回の調達資金の使途
一般募集における手取金 6,890,572,000 円については、本投資法人が取得を予定している特定資産
（投資信託及び投資法人に関する法律（昭和 26 年法律第 198 号。その後の改正を含みます。）第 2 条
第 1 項における意味を有します。以下同じです。また、当該特定資産を以下個別に又は総称して「取
得予定資産」といいます。）の取得資金及び取得に関連する諸費用の一部に充当する予定です。なお、
残余が生じた場合には、第三者割当による新投資口発行の手取金上限 344,528,600 円と併せて、手元
資金とし、将来の特定資産の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当します。
取得予定資産の詳細については、2019 年 10 月 10 日公表の「国内不動産信託受益権の取得及びこれ
に伴う貸借の開始に関するお知らせ（合計 12 物件）」をご参照ください。
（注）調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
以 上
* 本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
* 本投資法人のホームページアドレス：http://www.tosei-reit.co.jp/
＜ご注意＞この文書は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘
を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論
見書並びにその訂正事項分をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。
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