3451 Ｒ－トーセイ・リート 2021-10-27 15:00:00

資金の借入れ（借換え）に関するお知らせ [pdf]

                                                          2021 年 10 月 27 日
各 位
                          不動産投資信託証券発行者名
                            東京都港区芝浦四丁目 5 番 4 号
                            ト ー セ イ ・ リ ー ト 投 資 法 人
                            代表者名   執 行 役 員              北 島  敬 義
                                                       （コード番号：3451）
                          資産運用会社名
                            トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社
                            代表者名 代 表 取 締 役 社 長     若 林           要
                            問合せ先  REIT 運用本部財務企画部長  宮 石       啓 司
                                                  （TEL. 03-5439-8721）

                      資金の借入れ（借換え）に関するお知らせ

 トーセイ・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、資金の借入れ（借換え）
                                             （以
下「本借入れ」といいます。
            ）を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                                    記

1．本借入れの内容
①タームローン（期間 5.6 年）
                          株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行、
（1）   借       入       先   株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社新生銀行、
                          株式会社あおぞら銀行、株式会社福岡銀行、株式会社千葉銀行
（2）   借   入       金   額   2,800 百万円
（3）   利       率（注 1）      0.84730％（固定金利）
（4）   借       入      日    2021 年 10 月 29 日
                          2021 年 11 月 30 日を初回とし、以降毎月末日及び最終弁済期日
（5）   利       払       日   （但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場
                          合には直前の営業日とします。       ）
（6）   借   入       方   法   上記借入先との間で 2021 年 10 月 27 日に個別貸付契約を締結
（7）   返   済       期   日   2027 年 5 月 31 日
（8）   返   済       方   法   最終弁済期日に一括して弁済する
（9）   担               保   無担保・無保証

②タームローン（期間 6.0 年） 2）
                 （注
 （1） 借    入       先 株式会社三菱ＵＦＪ銀行をアレンジャーとするシンジケート団
 （2） 借 入 予 定 金 額 2,200 百万円
 （3） 利    率（注 1）    未定（固定金利） 3）    （注
 （4） 借 入 予 定 日 2021 年 11 月 30 日
                    2021 年 12 月 30 日を初回とし、以降毎月末日及び最終弁済期日
 （5） 利    払       日 （但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場
                    合には直前の営業日とします。       ）
 （6） 借  入   方     法 上記借入先との間で 2021 年 11 月 26 日（予定）に個別貸付契約を締結
 （7） 返  済   期     日 2027 年 11 月 30 日
 （8） 返  済   方     法 最終弁済期日に一括して弁済する
 （9） 担            保 無担保・無保証
  （注 1）記載の内容には借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
  （注 2）借入先である金融機関による貸出審査手続きにおける決裁の完了を条件とします。
  （注 3）利率については決定した時点で、改めてお知らせいたします。


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2．本借入れの理由
 2021 年 10 月 29 日及び 2021 年 11 月 30 日に返済期限を迎える借入金の返済資金に充当するため。

3．調達する資金の額、使途及び支出時期
（1）調達する資金の額
   5,000 百万円

（2）調達する資金の具体的な使途
   2021 年 10 月 29 日に返済期限を迎える短期借入金 400 百万円及び長期借入金 2,400 百万円並びに 2021
   年 11 月 30 日に返済期限を迎える長期借入金 2,200 百万円の返済資金に充当する予定です。なお、当該
   借入れの概要については、2016 年 10 月 11 日、2017 年 10 月 13 日及び 2018 年 10 月 11 日付「資金の借
   入れに関するお知らせ」       、2016 年 10 月 11 日及び 2021 年 4 月 30 日付「資金の借入れ（借換え）に関す
   るお知らせ」における借入れの内容もご参照ください。

（3）支出予定時期
   2021 年 10 月 29 日及び 2021 年 11 月 30 日

4．本借入れ後の借入金等の状況
                                                                         （単位：百万円）
                                   実行前                       実行後
                                                                               増減
                           （2021 年 10 月 27 日時点）      （2021 年 11 月 30 日時点）
 短期借入金（注 1）                                    400                         0    -400
 長期借入金（注 1） 2）
          （注                                37,100                    37,500    +400
 借入金合計                                      37,500                    37,500       0
 投資法人債                                       1,000                     1,000       0
 借入金及び投資法人債の合計                              38,500                    38,500       0
   （注 1）
       「短期借入金」とは、借入期間が 1 年以内のものをいい、
                                  「長期借入金」とは、借入期間が 1 年超のものをいいます。
   （注 2）1 年以内返済予定の長期借入金を含めた数値を記載しています。


5．その他
 本借入れに関わるリスクについては、2021 年 7 月 30 日に提出した有価証券報告書の「第一部 ファンド情
報／第 1 ファンドの状況／3 投資リスク」に記載した内容のとおりです。

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 * 本投資法人のホームページアドレス：https://tosei-reit.co.jp




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