3451 Ｒ－トーセイ・リート 2020-11-25 15:00:00
資金の借入れ（借換え）に関するお知らせ [pdf]
2020 年 11 月 25 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都港区虎ノ門四丁目 2 番 3 号
ト ー セ イ ・ リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執 行 役 員 北 島 敬 義
（コード番号：3451）
資産運用会社名
トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 若 林 要
問合せ先 REIT 運用本部財務企画部長 宮 石 啓 司
（TEL. 03-3433-6320）
資金の借入れ（借換え）に関するお知らせ
トーセイ・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、資金の借入れ（借換え）
（以
下「本借入れ」といいます。
）を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1．本借入れの内容
タームローン（期間 5.0 年） 1）
（注
（1） 借 入 先 株式会社三菱ＵＦＪ銀行をアレンジャーとするシンジケート団
（2） 借 入 予 定 金 額 2,000 百万円
（3） 利 率（注 2） 未定（固定金利）(注 3)
（4） 借 入 予 定 日 2020 年 11 月 30 日
2020 年 12 月 30 日を初回とし、以降毎月末日及び最終弁済期日
（5） 利 払 日 （但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場
合には直前の営業日とします。 ）
（6） 借 入 方 法 上記借入先との間で 2020 年 11 月 26 日（予定）に個別貸付契約を締結
（7） 返 済 期 日 2025 年 11 月 28 日
（8） 返 済 方 法 最終弁済期日に一括して弁済する
（9） 担 保 無担保
（注 1）本借入れは、シンジケート団を構成する金融機関による貸出審査手続きにおける決裁の完了等に加え、別途定められる貸出
前提条件を全て充足することを条件とします。
（注 2）記載の内容には借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
（注 3）利率については決定した時点で、改めてお知らせいたします。
2．本借入れの理由
2020 年 11 月 30 日に返済期限を迎える借入金の返済資金に充当するため。
3．調達する資金の額、使途及び支出時期
（1）調達する資金の額
2,000 百万円
（2）調達する資金の具体的な使途
2020 年 11 月 30 日に返済期限を迎える長期借入金 2,000 百万円の返済資金に充当する予定です。なお、
当該借入れの概要については、2015 年 10 月 28 日付「資金の借入れに関するお知らせ」及び 2016 年 10
月 11 日付「資金の借入れ（借換え）に関するお知らせ」における借入れの内容もご参照ください。
（3）支出予定時期
2020 年 11 月 30 日
1
4．本借入れ後の借入金等の状況（2020 年 11 月 30 日時点）
（単位：百万円）
実行前 実行後 増減
短期借入金（注 1） 400 400 0
長期借入金（注 1） 2）
（注 35,100 35,100 0
借入金合計 35,500 35,500 0
投資法人債 － － －
借入金及び投資法人債の合計 35,500 35,500 0
（注 1）
「短期借入金」とは、借入期間が 1 年以内のものをいい、
「長期借入金」とは、借入期間が 1 年超のものをいいます。
（注 2）本日から 1 年以内返済予定の長期借入金を含めた数値を記載しています。
5．その他
本借入れに関わるリスクについては、2020 年 7 月 31 日に提出した有価証券報告書の「第一部 ファンド情
報／第 1 ファンドの状況／3 投資リスク」に記載した内容のとおりです。
以 上
* 本投資法人のホームページアドレス：http://www.tosei-reit.co.jp/
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