3422 丸順 2020-09-30 16:00:00

（開示事項の経過）資金の借入れ（借換え）に関するお知らせ [pdf]

                                                          2020 年９月 30 日
 各   位
                          会 社 名    株        式       会      社    丸    順
                          代表者名     代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員        齊藤 浩
                                    （ コ ー ド 番 号   ３ ４ ２ ２  名 証 第 二 部 ）
                          問 合 せ先   取締役上席執行役員 企画管理本部長            棚橋哲郎
                                    （ Ｔ Ｅ Ｌ   ０ ５ ８ ４ － ４ ８ － ２ ８ ３ ２ ）


           （開示事項の経過）資金の借入れ（借換え）に関するお知らせ


当社は、資金の借入れ（借換え）について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                               記


１．本借入れの内容
 当社は、2017 年９月 26 日付「シンジケートローン契約の締結及び営業外費用の計上に関するお知らせ」にて公表
いたしましたとおり、シンジケートローン契約が 2020 年９月 30 日に満期日を迎えます。
 今般、金融機関と交渉の結果、2020 年９月 30 日時点の当社銀行借入金 11,193 百万円（短期借入金 3,326 百万
円、長期借入金 7,867 百万円）につきまして、本日付で下記のとおり借入契約を締結し、実行いたします。

２．本借入れの概要
（１）区分               短期借入金           長期借入金              無担保社債
（２）取引（引受）金融機関 株式会社三菱 UFJ 銀行、株式会社みずほ銀行、              株式会社三菱 UFJ 銀行
              三井住友信託銀行株式会社、株式会社大垣共立銀行、
              株式会社十六銀行、株式会社滋賀銀行
（３）総額         極度枠 5,000 百万円  5,700 百万円              1,500 百万円
（４）契約形態       各行との間で個別に当座 各行との間で個別に証書               ESG 経営支援私募債
              貸越契約           貸付契約 ※１※２
（５）資金使途       事業運転資金
（６）契約締結日      2020 年９月 30 日
（７）満期及び返済（償還） 契約締結日より１年以内 ７年完済ペースでの約定               2027 年９月 30 日満期一括
              （自動更新）         弁済                     償還
※１ 担保資産及びその対応債務は該当ありません。
※２ 期限の利益喪失となる財務制限条項は設定されておりません。

３．今後の見通し
 本件実行により、支払利息等全ての費用を含めた金融関連費用は、年間金利換算で５割程度減少する見通しで
す。これらにつきましては、営業外費用として 2021 年３月期の連結業績予想に一定額を織り込み済みであり、2020
年４月 30 日付で公表いたしました連結業績予想に変更はありません。


                                                                  以 上