3401 帝人 2021-07-15 11:00:00

公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ [pdf]

                                                          2021 年７月 15 日
各 位
                                                     会 社 名 帝人株式会社
                                       代表者名 代表取締役社長執行役員 鈴木 純
                                              （コード番号 3401 東証第一部）
                                               問合せ先 ＩＲ部長 鳥居 知子
                                                      （TEL 03-3506-4395）


      公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ

 当社は、2021 年６月 21 日付プレスリリース「公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ」
にてお知らせしました、公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付社債）
                                  （以下、本社債）の発行について、本日
下記の通り発行条件を決定しましたので、お知らせいたします。

                                  記


（１） 社債の名称         帝人株式会社
                  第１回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
（２） 社債総額          金 600 億円
（３） 当初利率          年 0.750％（注）
（４） 払込期日          2021 年７月 21 日
（５） 償還期限          2051 年７月 21 日
（６） 期限前償還         2028 年７月 21 日以降の各利払日、又は払込期日以降に税制事由もしくは資本性変
                  更事由が生じ、かつ継続している場合に、当社の選択により期限前償還可能
（７） 利払日           毎年１月 21 日及び７月 21 日
（８） 利払の任意停止       当社は、ある利払日において、その裁量により、本社債の利息の支払の一部又は全
                  部を繰り延べることができる
（９） 優先順位          本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する
（10） 取得格付         ＢＢＢ（株式会社格付投資情報センター）
（11） 資本性          「クラス３・資本性 50」
                              （株式会社格付投資情報センター）
（12） 発行形態         日本国内における公募形式
（13） 引受会社         野村證券株式会社（事務主幹事）
                                、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
                  （共同主幹事） みずほ証券株式会社
                        、          （共同主幹事） 大和証券株式会社
                                         、         （共同主幹
                  事）
                   、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（共同主幹事）
（14） 発行代理人、支払代理 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
      人及び財務代理人
（注） 2021 年７月 21 日の翌日から 2028 年７月 21 日までは固定利率、2028 年７月 21 日の翌日以降は変動利率
      （2028 年７月 21 日の翌日に金利のステップアップが発生）
                                     。


                                                                    以上




ご注意：このお知らせは、公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切
    の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。