3393 スターティアHD 2021-11-12 15:00:00
2022年3月期 第2四半期 決算補足資料 [pdf]
スターティアホールディングス株式会社
(東証一部 3393)
2022年3月期 第2四半期 決算補足資料
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AGENDA
1. 会社概要
2. 2022年3月期 第2四半期 決算事業報告
セグメント別概況
通期業績見通し
3. Appendix
(1)トピックス資料
(2)Cloud CIRCUS プロダクト紹介
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会社概要
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会社概要
社 名 スターティアホールディングス株式会社
住 所 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス19階
設 立 1996年2月
上 場 東証一部(2014年2月28日)
東証マザーズ(2005年12月20日)
代 表 取 締 役 本郷 秀之
グ ル ー プ 会 社 連結子会社:9社、持分法適用関連会社:3社 ※2021年11月1日現在
代表取締役社長
従 業 員 連結768名(2021年9月30日現在)※取締役、監査役、派遣社員、アルバイト除く 兼 グループ最高経営責任者
本郷 秀之
決 算 3月31日 1966年5月生
1996年当社設立し現在に至る
資 本 金 8億2,431万円(2021年3月31日現在) (当社株式保有40.38%)
発 行 済 株 式 数 10,240,400株(2021年3月31日現在)
9.1% 1.5%
2021年3月末株主構成
株 主 数 2,876名(2021年3月31日現在) 6.8%
金融機関
7.2%
金融商品取引業者
75.3%
その他法人
外国法人等
個人その他
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売上高と営業利益の推移と予測
設立:1996年
単位:百万円
35,000 3,500
売上高 営業利益(右目盛り)
30,000 3,000
25,000 2,500
20,000 2,000
15,000 1,500
10,000 1,000
5,000 500
0 0
05.3期 06.3期 07.3期 08.3期 09.3期 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期 21.3期 22.3期 23.3期 24.3期 25.3期
※22.3期以降は計画
‘05年 ‘14年
東証マザーズ上場 東証第一部市場変更 中期経営計画
NEXT’S 2025
2005年〜 2010年〜 2015年〜 2020年〜
※2023年3月期以降の計画は、新型コロナウイルス感染症の影響が2020年9月頃を目途に収束することを前提に策定し、2020年5月15日に公表したものとなります。 5
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ストック型売上の推移
ストック型の売上の拡大に注力し、安定的かつ飛躍的成長を目指す
デジタルマーケティング事業 ARRを48億へ
ITインフラ事業 クロスセルを成長させる
デジタルマーケティング
2025年3月期
ARR※ 48億円
ITインフラ事業 ストック売上:43.8億円(2021年3月期)
デジタルマーケティング事業 ARR:16.5億円(2021年3月期)
【中期経営計画 NEXT’S 2025】
15/3月期 16/3月期 17/3月期 18/3月期 19/3月期 20/3月期 21/3月期 22/3月期 23/3月期 24/3月期 25/3月期
※ARR:2021年3月末MRR(月額サブスクリプション売上)×12か月
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コングロマリット・プレミアムへ
サブスクリプション収益モデルへの変革による高成長高収益化
デジタルマーケティング事業 マーケティング分野におけるDXを推進
新規出店、M&A、新商材提供による顧客層の拡大
ITインフラ事業 クロスセルにより成長速度UPと高収益化
2020年3月期 2025年3月期
※円の大きさは顧客数規模イメージ
営業利益 営業利益 事業相互の顧客基盤
を活かせる
デジタル 事業間の顧客クロス
IT
クロス マーケ セルによる成長
新規出店 M&A インフラ
ティング
IT
事業 シナジー
インフラ
事業
新商材による拡大 事業
デジタル
マーケティング サブスクリプション収益モデル
事業
転換による高成長
Small Middle Enterprise Small Middle Enterprise
顧客企業規模 顧客企業規模
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コングロマリット・プレミアム
当社グループの顧客は中堅・中小企業がターゲット
デジタルマーケティング事業・ITインフラ事業、それぞれ単独で進めるよりも、グループとして事業推進することがよりリターンが大きくなる
コングロマリット
プレミアム
事業相互の顧客基盤を活かせる
シナジー 事業間の顧客クロスセルによる成長
ITインフラ 全体最適 デジタル
ITインフラ事業 事業 クロスシナジー マーケティング デジタルマーケティング事業
300名以下の 事業 50名~1,000名以下の
中堅・中小企業が中心顧客 中堅・中小企業が中心顧客
シナジー
サブスクリプションモデル
転換による高成長
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主要事業紹介:デジタルマーケティング事業
デジタルマーケティングツール Cloud CIRCUS の提供
ARからMAまで、驚くほど簡単にマーケティング活動を楽しく、そして楽にしてくれるデジタルマーケティングツールの「Cloud CIRCUS」
5つの課題領域にアプローチすることで「顧客を増やす」を実現!
Cloud CIRCUSは、顧客を増やす5つの課題領域
「情報発信」「集客」「顧客体験価値向上」「見込顧客育成と顧客化」「解約防止・リピート増」を実現する
SaaSツール群の総称ブランド デジタルマーケティング事業
売上高:2,580百万円
全体売上構成比:19%
デジタルM ITインフラ
その他売上
6.7%
Cloud CIRCUS関連売上
93.3%
※売上高は2021年3月期4月~3月累計を記載 9
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主要事業紹介:デジタルマーケティング事業 主なサービス
導入実績:2,700社以上
COCOARアプリのダウンロード数
320万突破
国内プロバイダ導入シェア No.1 導入実績:7,700社以上
70以上の業種・用途で活用
250万ダウンロード実績
BowNow
国内No.1 導入実績:1,800社以上
有料CMSシェア率
国内第3位
※Data Source: DataSign社実施調査 ※Data Source: DataSign社実施調査
約16万件(2021年6月末時点)を調査対象 DataSign Report 上場企業 CMS調査 2019年6月版 2019年6月24日
https://datasign.jp/blog/datasign-report-docodoco-20210731/ https://datasign.jp/blog/datasign-report-cms_201906/
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主要事業紹介:ITインフラ事業
中堅・中小企業の「情報システム部門」を請け負う事業
ITに関する課題解決、DXをワンストップで対応
情報システム部門の負担が高まっている中小企業のお客様に
オフィスに欠かせない基幹設備から事務サポートまでトータルソリューションを提供
ITインフラ事業
RPAやAIを活用、オフィス業務の自動化や効率化を実現 売上高:10,641百万円
【提供サービス例】 全体売上構成比:80%
複合機 クラウドファイルサーバ
デジタルM ITインフラ
機器・サービス 設置 ビジネスフォン RPA
の調達 各種設定
営業部門 総務部門 経営部門
クラウド・SI ビジ助でんき
ストック売上
ネットワーク構築・保守
経理部門 情報システム部門 フロー売上 41.2%
58.8%
運用・保守 データ消去 適性な処分 オフィスデザイン
※売上高は2021年3月期4月~3月累計を記載 11
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2022年3月期 第2四半期
決算事業報告
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2022年3月期 2Q ハイライト
売上高 営業利益 親会社株主に帰属する当期純利益
69.9 億円 34.4億円
全社ストック売上
1.2 億円 3.9 億円
前年同期比 +17.0% 前年同期比 +1,185.7% 前年同期比 ー
(前年同期差異 +1.1億円) (前年同期差異 +4.0億円)
売上CAGR 時価総額 ROE
17.0 158 8.4
2021年3月末
% 億円 127億円
%
※2021年3月期2Q~2022年3月期2Q ※2021年9月末終値ベース
前期末比 +24.1%
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デジタルマーケティング事業 2022年3月期 2Q ハイライト
売上高 セグメント利益 ARR
12.3 億円 △0.6 億円 18.7 億円
※本部経費控除前のセグメント利益 ※2021年9月末MRR×12
前年同期比 +9.3% 前年同期比 ー 前年同期比 +34.6%
(前年同期差異 △1.9億円)
ライセンス数 クロスセル社数 ARPU
5,093 件 812 社 43 千円
前年同期比 +14.4% 前年同期比 +21.9% 前年同期比 +19.4%
※ライセンス数、クロスセル数、ARPU:2021年9月末時点
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ITインフラ事業 2022年3月期 2Q ハイライト
売上高 セグメント利益
57.5 億円 6.6 億円
※本部経費控除前のセグメント利益
前年同期比 +19.4% 前年同期比 +88.9%
ストック契約社数 複数商材利用社数 営業1人当たり売上高
18,033 社 8,565 社 29.8 百万円
前年同期比 +3.9% 前年同期比 +6.9% 前年同期比 +12.2%
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2022年3月期 2Q 総括
前年同期比較で売上高、各利益において大幅な増加
親会社株主に属する四半期純損益において、営業利益、経常利益の増加に加え、
関係会社株式売却益416百万円および投資有価売却益148百万円の計上により増益。
8/25公表時
2021年3月期 2022年3月期
(単位:百万円) 2022年3月期 予想増減額 予想増減比 前年同期比
2Q実績 2Q実績
2Q予想
売上高 5,976 7,117 6,991 △126 △1.8% +17.0%
営業利益 9 △200 127 +327 - +1,185.7%
経常利益 31 △200 271 +471 - +749.0%
親会社株主に属する
四半期純損益 △15 △40 394 +434 - ※ +409
※前期がマイナス値のため、差異を表示 16
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予算と実績の差異について:売上高
予実比較 主な要因分析
単位:百万円 単位:百万円
新型コロナウィルスの影響&
7,117 △126 6,991 半導体不足によるビジネスフォンなど在庫不足
納品の期ズレ&
WEB制作等計画の未達
予算 実績
ITインフラ事業 デジタルM事業
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予算と実績の差異について:営業利益
予実比較 要因分析
単位:百万円
127 単位:百万円 オフィス造作費の圧縮
下期(10月)
への期ズレ
+327
システム利用の下期への期ズレ
交通費などの圧縮
退職の影響
採用計画の未達に
よる人材関連費用
の圧縮
WEB集客費の圧縮
△ 200
予算 実績
ITインフラ事業 デジタルM事業
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予算と実績の差異について:経常利益
予実比較 要因分析
単位:百万円 単位:百万円
271 投資事業運用益+54百万円
投資事業運用損△3百万円
+471 助成金+22百万円
受取配当金+12百万円など
△ 200
予算 実績
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2022年3月期 2Q BSサマリー
【2021年3月末】 【2021年9月末】
(単位:百万円)
資産合計 負債・純資産合計 資産合計 負債・純資産合計
8,790 8,790 8,814 8,814
買掛金:△43
現金及び預金:△65
1年内返済予定の
流動負債 受取手形、売掛金及び 長期借入金:△147
契約資産:△105
流動負債
未払法人税等:+414
3,075 棚卸資産:+180 3,239
賞与引当金:+26
その他(流動資産):△66
流動資産 流動資産 その他(流動負債):△74
6,469 固定負債 1,137 6,406 固定負債 782 長期借入金:△325
繰延税金負債:△42
純資産 純資産
4,577 4,791 自己株式:△18
株主資本 株主資本 その他有価証券評価差額金:
4,418 4,759 △126
ソフトウエア:+104 利益剰余金:+322
固定資産 その他 のれん:△7 固定資産 その他 親会社株主に帰属する四半期
158 投資有価証券:△46 31 純利益:+394
2,320 その他 2,407 その他
配当金の支払:△71
144 144
資産の部 負債・純資産の部 資産の部 負債・純資産の部
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四半期業績推移(連結売上高 累計期間)
デジタルマーケティング事業、ITインフラ事業ともに通期計画達成に向けて順調
(単位:百万円)
1Q 2Q 3Q 4Q
(計画)
14,750
13,324
12,778
9,293
9,240
6,991
6,240 5,976
3,433
2,873 2,758
20/3月期 21/3月期 22/3月期 20/3月期 21/3月期 22/3月期 20/3月期 21/3月期 22/3月期 20/3月期 21/3月期 22/3月期
※22/3月期3Qの計画は公表しておりません。 21
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四半期業績推移(連結営業利益 累計期間)
デジタルMの広告費の投資時期の四半期ズレもあり期初計画を上回る営業利益
(単位:百万円)
1Q 2Q 3Q 4Q
732
355
320
127
150(計画)
9 12 21
△2 △143 △39
20/3月期 21/3月期 22/3月期 20/3月期 21/3月期 22/3月期 20/3月期 21/3月期 22/3月期 20/3月期 21/3月期 22/3月期
※22/3月期3Qの計画は公表しておりません。 22
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セグメント別概況
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デジタルマーケティング事業 セグメント状況
売上 :SaaSサブスクリプションの売上において好調に推移し、ストック売上が成長。フローはWEB制作が未達
セグメント利益:開発費、広告費を予定通り大幅投資させている影響により前期からマイナス
(単位:百万円)
四半期業績比較
22/3月期 21/3月期 前年同期比
(単位:百万円) 増減
2Q 2Q (%) 売上高 セグメント損益
1,236
売上高 1,236 1,131 +105 +9.3 1,131
1,006
ストック売上 934 746 +188 +25.2
フロー売上 302 385 △83 △21.6
セグメント利益 △154 40 △195 - 149
117
本社経費等負担額 △93 △108 +14 -
△ 61
負担額控除前 20/3月期 21/3月期 22/3月期
セグメント利益
△61 149 △210 - 2Q 2Q 2Q
※グラフのセグメント利益は本社経費負担控除前
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Cloud CIRCUS
商品拡充し、顧客課題に応じた「商品購入・導入」が手軽に出来る強みを生かしたクロスセル戦略
Cloud CIRCUSは、「情報発信」「集客」「顧客体験価値向上」「見込顧客育成と顧客化」「解約防止・リピート増」を実現する
SaaSツール群の総称ブランド
専用アプリ無しにARを楽しめる
コンテンツ作成が出来るサービス
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Cloud CIRCUS クロスセル戦略
Cloud CIRCUSのプロダクトによるクロスセルで成長を実現
【解決すべき顧客の課題】
ARR
クロスセルによる成長
アップセルによる成長
プロダクト単体の成長
有償
無償 無償化➡有償化へ
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全プロダクト導入件数(2017年4月~2021年9月)
累計24,000件以上の導入 ※フリーミアム含む
25,000
Fullstar
IZANAI
Plusdb
BowNow
20,000
BlueMonkey
creca
AppGoose
15,000
LESSAR
COCOAR
ActiBook
10,000
5,000
0
10月
11月
12月
10月
11月
12月
10月
11月
12月
10月
11月
12月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月
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顧客区分ごとの戦略の進捗と評価
パートナーセールス事業 △ BtoBマーケティング事業 ◎ BtoCマーケティング事業 〇
売り切り型からサブスクリプション型モデルへの移 約60%の売上比率を占め、新規獲得及びクロス プロダクト開発および販売体制が整い始め、解約
行が進んでいるものの、一部の商材の新規獲得 セルが堅調に推移し、順調にMRRが進捗 率が低く、MRRが順調に進捗
に伸び悩む
MarketingでCreativeの マーケティングの力で、 FUN MAKE FAN
価値を上げる 世の中をもっと楽しく!
クリエイティブ企業のデジタル化を支援 マーケティング×エンターテイメントを提供 支持され、愛され、長く売れ続けるために
ホームページ制作
記事作成
広告運用代行
リアル×デジタル SEO対策 SNS
ソリューション企画 コンテンツマーケティング支援 キャンペーン企画
SNSコンサルティング
ストック オンライン
Webコンサルティング
営業支援 MAコンサルティング イベント企画
カスタマーサクセス 営業支援コンサルティング リアル×デジタル
支援 カスタマーサクセスコンサルティング マーケティング支援
SaaS企業特化コンサルティング
インサイドセールス支援コンサルティング
インサイドセールスBPO
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デジタルマーケティング事業 主要KPI(1)
Cloud CIRCUSプロダクト 9月に一部の商材でクロスセルが伸び悩んだが、新規受注は順調に推移
MRR
147 151 155 156
137 142 145 +34.5%
(単位:百万円) 133
122 124 131 ※前年同月比
MRR
111 116 119
クロスセルMRR 110
107
+51.9%
79 83 82
72 75 77 ※前年同月比
66 66 70
57 59 61
49 50 52 54
2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
※クロスMRR:2商材以上契約のMRRを算出
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デジタルマーケティング事業 ARR推移と進捗
MRRが順調に積み上がり、ARRは通期計画通りに進捗見通し
2020年4月
積極投資 収益化
SaaS 単位:百万円
サブスクリプション型へ 成長速度を上げるため、開発、マーケティングへ
完全移行 積極投資を実行 4,800
ARR(通期計画)
2,660 3,630
ARR(実績) 2,178
前年同期比
+34.6%
2Q
1,650※1 1,874
※2
1,392
1,270 ※2
※1
20/3月期実績 21/3月期実績 22/3月期計画 23/3月期計画 24/3月期計画 25/3月期計画
※1 ARR:3月末MRR(サブスクリプション売上)×12 30
©2021 Startia Holdings, Inc.ALL Rights Reserved. ※2 ARR:9月末MRR(サブスクリプション売上)×12
デジタルマーケティング事業 主要KPI(2)
9月に一部の商材でクロスセルが伸び悩んだが、前期同期比+21.9%
2商材以上の取引社数 10月以降のクロスセルは順調に推移する予測
(社)
811 812
800
787 +21.9%
776
761 ※前年同月比
747
733 732
713
700
682
666
655
644
635
2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
※2商材以上を約している社数を算出
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デジタルマーケティング事業 主要KPI(3)
ライセンス数 新規ライセンスが順調に推移し、増加傾向が続く
+14.4%
※前年同月比
5,093
5,067
5,044
4,949
4,927
4,873
4,775
4,737
4,719
4,622
4,554
4,506
4,450
4,380
4,372 4,386
2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
※ライセンス数:各四半期期末に売上が計上されたライセンス数をカウント
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デジタルマーケティング事業 主要KPI(4)
ARPU 新規ライセンスが増加し、安定的にARPUが推移
+19.4% ※前年同月比
(単位:千円) ※前年同月比
クロスセル ARPU
+23.2%
※ARPU: 顧客平均単価 43 43 43
42 102 101
41 41 (単位:千円)
99 99
40 94 95
96
39 39 39 90 91
38 86
37 84 85
36 80
82
35 35 78 78
34
2020年6月
2020年7月
2020年8月
2020年9月
2020年10月
2020年11月
2020年12月
2021年1月
2021年2月
2021年3月
2021年4月
2021年5月
2021年6月
2021年7月
2021年8月
2021年9月
2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
※MRR/月末契約社数
※クロスセルMRR/月末における2商材以上契約している社数
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デジタルマーケティング事業 投資進捗
開発のスピードを加速させる為、前期を大きく上回る開発投資
引き続きTVCMをはじめとする広告宣伝を強化
(単位:百万円)
1,650 ※20/5/15公表時
1,580 中計投資額
広告費
※800百万円
20/5/15公表時 広告費
開発費
670 中計投資額 ブランディング+集客
サービス認知・利用意向・
1,130(実績) 1,000
顧客獲得効率向上
2Q:276百万
※500百万円
(進捗度41.2%)
470 20/5/15公表時
中計投資額
910 ※750百万円
20/5/15公表時 開発費
※700百万円 中計投資額 Cloud Circus構築
660 サービスラインナップの拡大
20/5/15公表時 650
外部ソリューションとの連携強化
中計投資額 2Q:328百万
(進捗度36.0%)
21/3月期実績 22/3月期計画 23/3月期計画 34
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ブランド認知・興味ポジションの進捗
全国における認知×興味度
12.0
興味
Sansan
11.0
Marketo
10.0 Salesforce pardot
Mii Tel Oracle Eloqua
9.0
カスタマーリングス
Hubspot
8.0
COCOAR
7.0 SHANON Yappli
SATORI
MARKETING… Belface
6.0
List Finder
Cloud CIRCUS
BowNow b→dash
5.0 ActiBook
BlueMonkey ②Cloud CIRCUS
LESSAR
4.0
ferret one
①Cloud CIRCUS
3.0
5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0
認知
調査日21年7月5日-6日 N=10000 人に調査を実施し、N=8728人の会社員を調査母数とする
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「検索によるサイト表示数」推移
第3弾TVCMを6月12日~7月2日に関東・関西に、また全国放映も実施。
その後も検索時サイト表示数は大きく増加傾向
(GRP)
「Google検索結果のサイト表示数」と「TVCM投下量」 (表示数)
第1弾TVCM 第2弾TVCM 第3弾TVCM
11/1
11/8
11/15
11/22
11/29
12/6
12/13
12/20
12/27
1/3
1/10
1/17
1/24
1/31
2/7
2/14
2/21
2/28
3/7
3/14
3/21
3/28
4/4
4/11
4/18
4/25
5/2
5/9
5/16
5/23
5/30
6/6
6/13
6/20
6/27
7/4
7/11
7/18
7/25
8/1
8/8
8/15
8/22
8/29
9/5
9/12
9/19
9/26
関東 関西 福岡 全国 検索 36
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11/1
(GRP)
11/8
11/15
11/22
11/29
12/6
12/13
第1弾TVCM
12/20
12/27
1/3
1/10
1/17
1/24
1/31
2/7
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2/14
2/21
2/28
「サイト自然訪問数」推移
3/7
第2弾TVCM
3/14
関東
3/21
3/28
関西
4/4
4/11
4/18
福岡
4/25
5/2
5/9
全国
5/16
5/23
5/30
第3弾TVCM
Site訪問
6/6
「サイト自然訪問数推移」と「TVCM投下量」
6/13
サイト自然訪問数の水準も継続して大きく引き上がっている
6/20
6/27
7/4
7/11
7/18
7/25
※広告・メール等からの流入除く
8/1
8/8
8/15
8/22
8/29
9/5
9/12
9/19
9/26
(訪問数)
37
ITインフラ事業 セグメント状況
売上 :和歌山コールセンターやカスタマーサクセス部門と営業との連携強化により、前期から大幅に増加
セグメント利益:退職の人件費圧縮影響やシステム関連費用など下期に後ずれした影響もあり営業利益が増加
(単位:百万円)
22/3月期 21/3月期 前年同期比 四半期業績比較
(単位:百万円) 増減
2Q 2Q (%) 売上高 セグメント損益
売上高 5,753 4,820 +933 +19.4 5,753
5,156
4,820
ストック売上 2,510 2,017 +493 +24.4
フロー売上 3,243 2,803 +440 +15.7
セグメント利益 343 △13 +357 ー
703 669
354
本社経費等負担額 △326 △368 +42 ー
負担額控除前 20/3月期 21/3月期 22/3月期
セグメント利益
669 354 +315 +88.9
2Q 2Q 2Q
※グラフのセグメント利益は本社経費負担控除前
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ITインフラ事業 主要KPI(1)
ストックにおける取扱社数は順調に増加
ストック契約・複数商材取引社数 複数商材取引社数割合 47.5%
+673社
(+3.9%)
※前年同期比
●:複数商材取引社数
17,577 17,723 17,862 18,033
16,920 17,009 17,124 17,202 17,313 17,360
+554社
(6.9%)
8,269 8,425 8,500 8,565 ※前年同月比
7,722 7,916 8,011
7,342 7,427 7,565
20/3月期 20/3月期 20/3月期 20/3月期 21/3月期 21/3月期 21/3月期 21/3月期 22/3月期 22/3月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
※四半期期末の取引社数と2商材以上を取引している社数を算出
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ITインフラ事業 主要KPI(2)
新型コロナウイルス感染症拡大前の水準超え
営業1人あたり売上高 営業一人あたりの売上高は増加
(単位:百万円)
29.8
28.6
26.6
20/3月期 21/3月期 22/3月期
2Q 2Q 2Q
売上高累計 /平均人員数※
※四半期の合計人員の平均 40
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2022年3月期
通期業績見通し
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2022年3月期 通期業績見通し
経常利益 :上期において営業利益の増加に加え、持分法会社の増益50百万円や
投資事業運用益54百万円の増収の影響
当期純利益:上期における関係株式会社の売却益416百万円や投資有価証券売却益148百万円の影響
8/25公表時 11/9公表
2021年3月期
(単位:百万円) 2022年3月期 2022年3月期 予想増減 予想増減比 前年同期比
実績
通期見通し 通期見通し
売上高 13,324 14,750 14,750 - +0% +10.7%
営業利益 21 150 150 - +0% +614.3%
経常利益 70 150 300 +150 +100.0% +328.6%
親会社株主に属する
当期純利益 △130 140 405 +265 +189.3% -
(損失△)
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Appendix
1.トピックス資料
2.Cloud CIRCUS プロダクト紹介
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2022年3月期 第2四半期 トピック
デジタルM スターティアラボ株式会社とMtame株式会社が合併及び商号変更し、クラウドサーカス株式会社としてスタート
7月
デジタルM クラウドサーカス社名変更キャンペーン(第1弾、第2弾)実施
コーポレート 2022年3月期第2四半期連結業績予想、並びに通期連結業績予想を修正
8月 ITインフラ スターティアレイズのRPA「RoboTANGO」、「Chatwork DX相談窓口」の提案サービスとして提供開始!
ITインフラ C-design、テレワーク推進キャンペーン開催。cocrea電子署名サービス、9月末まで無償提供
デジタルM まち歩き環境向上を図る熊本市の施策、99カ所の観光案内サインにクラウドサーカスのAR「COCOAR」が採用
ITインフラ C-designの業務支援プラットフォーム「cocrea」会員サイトをリニューアル、士業オンライン相談の機能拡充
9月 デジタルM クラウドサーカス、無料オンラインカンファレンス『Marketing CIRCUS DAY Autumn 2021』開催(9月15日)
クラウドサーカス、ABW(アクティビティー・ベースド・ワーキング)を取り入れて東京本社オフィスを刷新!
デジタルM
ハイブリット型の勤務で、「働くに楽を。」の実現を目指す
事業譲受により顧客基盤拡大
ITインフラ
民事再生中の2社(宮城県、福島県を中心に全国約5,000社の顧客基盤を有する)より事業譲受
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Topic:デジタルマーケティング事業
まち歩き環境向上を図る熊本市の施策、
99カ所の観光案内サインにクラウドサーカスのAR「COCOAR」が採用
■活用内容
熊本城、水前寺成趣園周辺など、熊本市内に設
置されている99カ所の観光案内サイン「COCOAR」
が活用されています。仕組みは、COCOARアプリ(無
料)をダウンロードし、観光案内サインをかざすと、案
内サインに表示されている数カ所の行き先が画像と
紹介文(日本語・英語)でスライド式に表示されます。
また、熊本市の公式観光WEBサイト
URL:https://kumamoto-guide.jp/
のリンクが表示される仕組みになっています。
尚、本件は、熊本市内で主に看板制作をする株式
会社アートスペース(本社:熊本県、代表:村田洋)
にてデジタルマーケティングSaaS「Cloud CIRCUS」
のクリエイティング企業向けパック「Cloud CIRCUS
for Creative」をご導入いただき採用に至りました。
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Topic:ITインフラ事業
C-designの業務支援プラットフォーム「cocrea」会員サイトをリニューアル
士業オンライン相談の機能拡充
ユーザーの意見をもとに、使いやすい構成へ改善、中でも「士
業オンライン相談」はユーザーの利用頻度が高いことから重点
的に機能拡充しました
会員ページのリニューアル内容
① 1つの相談(質問)に対し、複数の士業からのコメント(回答)が可能に
② 全ての「士業オンライン相談」の履歴が閲覧可能に
③ 「士業オンライン相談」へベストアンサー機能を追加
■業務支援プラットフォーム「cocrea」について
「cocrea」は、経営課題を解決するコンテンツを集約した業務支援プラットフォーム
サービスです。ユーザーは、経営全般の課題やPCの利用方法など各分野の専門家
からサポートが受けられる他、共創パートナーを募集する自社PRやマッチング申請を
行うことができます。C-designが創業した2020年7月から提供開始し、スタート
アップ期から成熟期まで様々なステージの企業や個人事業主を中心に現在300以
上のユーザーにご利用いただいています。https://cocrea.design/about/
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Topic:デジタルマーケティング事業
クラウドサーカス、無料オンラインカンファレンス
『Marketing CIRCUS Day Autumn 2021』開催(9月15日)
『Marketing CIRCUS DAY Autumn 2021』は、Cloud CIRCUS(クラウドサーカス)が主催する、普段からマーケティングに取り組んで
いる・これから取り組もうとしている方へ、マーケティングに対する知識や課題解決のヒントを見つけていただけるオンラインカンファレンスです。
■『Marketing CIRCUS DAY Autumn 2021』概要
カンファレンス名 : Marketing CIRCUS DAY Autumn 2021
テーマ : 日本企業が実践し、成果に繋げる、デジタルマーケティング
主催 : クラウドサーカス
日時 : 2021年9月15日(水)11:00-18:25
開催方法 : オンライン開催
参加費 : 無料
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Topic:デジタルマーケティング事業
クラウドサーカス、ABW(アクティビティー・ベースド・ワーキング)を取り入れて東京本社オ
フィスを刷新!ハイブリット型の勤務で、「働くに楽を。」の実現を目指す
業務に応じて最適な場所が選べる ABW の思想に基づきオフィスを刷新しました。クラウドサーカスは、自社の働き方における変革も進めるこ
とで、本年7月の社名変更と共に掲げているリブランドメッセージ「働くに楽を。」の実現を目指して参ります。
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Topic:ITインフラ事業
事業譲受により顧客基盤拡大 民事再生中の2社(宮城県、福島県を中心に全国約
5,000社の顧客基盤を有する)より事業譲受
スターティアリード株式会社を譲受会社として、民事再生 名称 株式会社Sharp Document 21yoshida 株式会社吉田ストア
手続中の株式会社Sharp Document 21yoshida、 所在地 宮城県仙台市若林区卸町東2-2-2 福島県会津若松市川原町1-9
同じく民事再生手続中の株式会社吉田ストアの両社が 事業内容 複合機、ネットワーク機器等のオフィス機器の 同左
営むITインフラ関連事業を譲受。 販売及び保守、インターネット回線、クラウド
サービス等の提供
資本金 110百万円 12百万円
設立 2002年10月 1963年12月
決算期 9月 同左
売上高 2020年9月期 23億円 2020年9月期 3億円
本件事業譲受により、当社グループにおけるITインフラ関
連事業の売上拡大、顧客拡大、全国展開に加え、仕 当社との関係 資本関係、人的関係、取引関係はありませ
ん。
同左
入等コスト削減、リベート増加等が期待できる。 その他 2021年7月15日に仙台地方裁判所に民 2021年7月15日に福島地方裁判所
更には、デジタルマーケティング事業へのクロスセルも期待 事再生法の適用を申請し、同年8月10日
民事再生手続き開始決定を受けております。
会津若松支部に民事再生法の適用を
申請し、同年7月30日民事再生手続き
ができる。 また、2021年10月29日に仙台地方裁判 開始決定を受けております。
所より事業譲渡許可が下りております。 また、2021年10月21日に福島地方裁
判所会津若松支部より事業譲渡許可が
下りております。
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Cloud CIRCUS プロダクト紹介
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©2021 Startia Holdings, Inc.ALL Rights Reserved.
累積導入数
24,000以上
※2021年9月末時点
©Cloud CIRCUS Inc, All Rights Reserved. | 51
10のSaaSプロダクト Cloud CIRCUS(クラウドサーカス)10商材
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©Cloud CIRCUS Inc, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL 52
Cloud CIRCUSが解決する“マーケティングに取り組むうえで立ちはだかる3大障壁”
“ 安価で/簡単に(誰でも運用者になれる)/使いこなせる(充実したサポート)に使える
マーケティングSaaSがあれば、多くの企業が抱える3大障壁を払拭できる。
3大障壁 Solution!
1.コストの高さ
安価で、簡単に、使いこなせる、
2.運用人材不足 統合的なマーケティングSaaS
3.専門知識不足
©Cloud CIRCUS Inc, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL 53
Cloud CIRCUSの特徴① オールインワンで手軽に無料で始められる。
“ 無料 で Cloud CIRCUS(クラウドサーカス)の
各機能のほとんどが無料で始められます。
始められる ※一部サービスはフリーミアム無し 自社の課題に応じて自由に商品を利用することが可能。
必要な分だけ後から課金。 プラン名 フリー エントリー ライト スタンダード
ずっと無料で使える 月額費用 ¥0 ¥5,000 ¥20,000 ¥30,000
リード数 1,000 1,000 3,000 5,000
ex1 マーケティングオート
メーション(MA)ツール PV数 ~50,000まで ~50,000まで ~50,000まで ~50,000まで
PV超過後は情報が取得出来なくなります PV超過後は別途費用が発生します PV超過後は別途費用が発生します PV超過後は別途費用が発生します
〇
企業ログ 〇 〇 〇
1か月間
〇
ユーザーログ 〇 〇 〇
1か月間
メール配信 × × 〇 〇
フォーム 1フォーム 1フォーム 無制限 無制限
添付項目使用不可 添付項目使用可 添付項目使用可 添付項目使用可
登録ドメイン数 1ドメイン 1ドメイン 無制限 無制限
ファイル登録 100MB 100MB 1GB 1GB
※ 詳しくはお問合せ又は概要資料を
Cookie取得一覧表示 × × × 〇
ご確認ください
©Cloud CIRCUS Inc, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL 54
Cloud CIRCUSの特徴② 誰でも簡単に使いこなせる
“ 誰でも Cloud CIRCUS(クラウドサーカス)なら、
デジタルマーケティング初心者の方をはじめ、
驚くほど 簡単 に 専門知識がない方でも、誰でも簡単に利用することができます。
テキストの打ち変えは見たまま編集可能なWEBサイトツール テンプレート機能ですぐに導入、誰でも使いこなせる機能
ex1 Webサイト構築ツール(CMS) ex2 マーケティングオートメーション(MA)ツール
編集画面
公開画面
©Cloud CIRCUS Inc, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL 55
Cloud CIRCUSの特徴③ 充実したサポート体制
“ 絶対に使いこなせる 導入前から導入後まで、
絶対に使いこなせる為の、
サポート体制 手厚いサポート体制を用意。
導入前 本格始動後 困ったとき
導入支援サポート 売上UPサポート 電話・メール個別相談
導入支援 有料
専任 無料訪問 無料 コール インフォ
コンサル コンサル
アドバイザー サポート セミナー センター メーション
ティング ティング
専任アドバイザーから 無料オンライン 有料コンサルティング 困ったときもコールセンターや
レクチャー サポートで解決 で安心 インフォメーションで問題解決
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10の主要プロダクト詳細
©Cloud CIRCUS Inc, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL 57
(バウナウ) マーケティングオートメーション(MA)ツール
“ 無料で、簡単に、導入後すぐ、プロ仕様設定で使えるマーケティングオートメーション。
国産MAツール
シェア
No.1 MAで使いこなせてない機能はなんですか?
スコアリング 99
多くの顧客がMAの不必要
シナリオ設計 90
メール送信 87
な高機能が多く使いこなせ
ログ活用 81 ない。そして導入までの時
セグメントメール 71 間がかかる。
フォーム作成 56
7,500社以上
リード登録 55
導入社数
SNS連携 54
LP作成
テンプレート機能で、すぐ
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