3393 スターティアHD 2021-02-12 15:00:00
2021年3月期第3四半期決算補足資料 [pdf]

スターティアホールディングス株式会社
     (東証一部 3393)

2021年3月期 第3四半期 決算補足資料
         会社概要

                                                   2
©2021 Startia Holdings, Inc.ALL Rights Reserved.
         会社概要


    社                名 スターティアホールディングス株式会社
    住                所 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス19階
    設                立 1996年2月
    上                場 東証一部(2014年2月28日)
                       東証マザーズ(2005年12月20日)
    代 表 取 締 役 本郷 秀之
    グ ル ー プ 会 社 連結子会社:12社、持分法適用関連会社:2社
                                                                 代表取締役社長
    従        業       員 連結707名(2020年9月30日現在)                      兼 グループ最高経営責任者
                                                                 本郷 秀之
    決                算 3月31日                                     1966年5月生
                                                                 1996年当社設立し現在に至る
    資        本       金 8億2,431万円(2020年12月31日現在)                  (当社株式保有40.38%)

    発 行 済 株 式 数 10,240,400株(2020年12月31日現在)
                                                              2020年9月末株主構成   9.6%     1.9%
    株        主       数 3,363名(2020年9月30日現在)                                         9.5%
                                                   金融機関                               1.3%
                                                   金融商品取引業者
                                                   その他法人
                                                   外国法人等
                                                   個人その他
                                                                                         3
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                                                              77.6%
         売上高と営業利益の推移と予測

   設立:1996年
    単位:百万円

      35,000                                                                                                                                   3500

                         売上高      営業利益(右目盛り)
                                                                                                                                               3000
      30,000


                                                                                                                                               2500
      25,000

                                                                                                                                               2000
      20,000

                                                                                                                                               1500

      15,000
                                                                                                                                               1000

      10,000
                                                                                                                                               500


       5,000
                                                                                                                                               0


          0                                                                                                                                    -500
               05.3期 06.3期 07.3期 08.3期 09.3期 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期 21.3期 22.3期 23.3期 24.3期 25.3期

                  ‘05年                                                  ‘14年
                   東証マザーズ上場                                              東証第一部市場変更                                       中期経営計画
                                                                                                                        NEXT’S 2025

                2005年〜                        2010年〜                                                       2020年〜

                                                                                                                                                      4
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         ストックの売上の推移

                       ストック型の売上の拡大に注力し、安定的かつ飛躍的成長を目指す

                    デジタルマーケティングにおけるSaaS売上を5年で3.8倍に拡大
                    ITインフラ事業におけるストック売上はクロスセル売上を成長させる


                                                                          デジタルマーケティング
                                                                          ARR※   48億円

                   ITインフラ事業 ストック売上:40億円(2020年3月期)
                   デジタルマーケティング事業 ARR:12.7億円(2020年3月期)
                                                   【中期経営計画 NEXT’S 2025】


                                                                 ※ARR:年間のSaaSサブスクリプションにおける売上
                                                                                               5
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         主要事業紹介:デジタルマーケティング事業

  ・マーケティング活動におけるIT活用をサポート
  ・各種マーケティングツールの提供からコンサルティングまで対応
  ・企業が持っている情報をITサービスで最適化し、利益を上げる支援を行う
            「Cloud CIRCUS」とは
            「情報発信」「案件育成・顧客化」「解約防止・リピート」の課題解決を実行するSaaSツール群の総称ブランド
            (※集客・広告運用コンサル除く)                                     デジタルマーケティング事業
                                                                 売上高:1,778百万円
                                                                 全体売上構成比:19.1%
                           MA(マーケティングオートメーションツール)

                                                                                    デジタルM      ITインフラ

                                                                   電子ブック・動画共有
                                                                                                     その他売上

               ARアプリ                                                                                  3.3%
                                                                   CMS&オウンドメディア構築


               ウェブAR                                               アプリ運用

                                                                   データベース構築
                                                                                            SaaS売上
                                                                   スマホ用LP                   96.7%
  ※LAMPCHAT(チャットボットサービス)が21年1月より事業譲受にて加わっており、
            ※MA: マーケティングオートメーション SFA: セールスフォースオートメーション
   現在Cloud CIRCUSのプラットフォームとの連携開発を進めております                 CSM:カスタマーサクセスマネジメント                                   6
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         主要事業紹介:デジタルマーケティング事業 主なサービス


                                                                                                導入実績:2,000社以上
                         導入実績:5,000社以上
                                                                                                 COCOARアプリのダウンロード数
                                                                                                 240万突破
                         20年月11月時点
                         国内プロバイダ導入シェア                                        No.1
                                                                                                導入実績:2,500社以上
                                                                                                 70以上の業種・用途で活用
                                                                                                 250万ダウンロード実績

                                                                             BowNow


                                                                                                導入実績:1,600社以上
                                                                               国内No.1
                                                                                                有料CMSシェア率
                                                                                                国内第3位
                                 ※Data Source: DataSign社実施調査                                   ※Data Source: DataSign社実施調査
                                 約15万件(2020年11月末時点)を調査対象                                       DataSign Report 上場企業 CMS調査 2019年6月版 2019年6月24日
                                 https://datasign.jp/blog/datasign-report-docodoco-20201231/   https://datasign.jp/blog/datasign-report-cms_201906/

                                                                                                                                                      7
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         主要事業紹介:ITインフラ事業

 中小企業の「情報システム部門」を請け負う事業
 ITに関する課題解決、DXをワンストップで対応。
           情報システム部門の負担が高まっている中小企業のお客様に
  オフィスに欠かせない基幹設備から事務サポートまでトータルソリューションを提供


                                                                                               ITインフラ事業
          RPAやAIを活用、オフィス業務の自動化や効率化を実現                                                          売上高:7,478百万円
                                                                      【提供サービス例】
                                                                                               全体売上構成比:80.5%

                                                                    複合機          クラウドファイルサーバ
                                                                                               デジタルM       ITインフラ

  機器・サービス                    設置                                     ビジネスフォン          RPA
   の調達                      各種設定
                                       営業部門        総務部門      経営部門
                                                                    クラウド・SI      ビジ助でんき

                                                                                                           ストック売上
                                                                      ネットワーク構築・保守
                                              経理部門    情報システム部門                                    フロー売上     41.6%
                                                                                                   58.4%
                運用・保守                データ消去                 適性な処分          オフィスデザイン



                                                                                                                    8
©2021 Startia Holdings, Inc.ALL Rights Reserved.                                           ※売上高は2021年3月期4月~12月累計を記載
2021年3月期 第3四半期
事業報告

                 9
         2021年3月期 第3四半期 総括

         【第3四半期概況】
     グループ全社
     新型コロナウィルス感染症の影響を受けつつも、売上は順調に推移し、前年同期よりも成長。


     デジタルマーケティング事業                                  期初計画に対する進捗
      TVCMを中心にマーケティング活動を実施。
                                                             対通期計画:71.5%
      SaaSサブスクリプションにおけるクロスセルが順調に進み、MRRが順調に成長。
                                                               3Q売上:9,293
      ライセンス数も順調に増加。


                                                              3Q
                                                        2Q
     ITインフラ事業
      ストックにおける売上が前期よりも成長。
                                                   1Q    通期売上計画
      ストックにおける2商材以上の取引社数も増加。
      新型コロナウィルス感染症の影響が一時よりも小さくなったが、フローの売上が苦戦。
                                                        13,000
                                                                   (単位:百万円)




                                                                              10
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         2021年3月期 第3四半期 PLサマリー(前年同期比較)



         (単位:百万円)                         2021年3月期3Q       2020年3月期3Q   増減         前期比

         売上高                                       9,293        9,240        +52    +0.6%


         売上総利益                                     4,145        4,071        +73    +1.8%


         営業利益                                        12           355    △342      △96.4%


         経常利益                                        40           383    △342      △89.3%

         親会社株主に帰属する
         四半期純損失(△)                                  △63           193    △256            ー



                                                                                             11
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         2021年3月期 第3四半期 BSサマリー

                     【2020年3月末】                                    【2020年12月末】
                                                                                        (単位:百万円)
               資産合計               負債・純資産合計                       資産合計    負債・純資産合計
                7,910                 7,910                      7,399     7,399
                                                                                     1年内返済予定の長期借入金:
                                                   現金及び預金:                           41百万円減少
                                                   710百万円減少
                                      流動負債                                           未払法人税等:
                                       2,644       受取手形および売掛金:             流動負債
                                                                                     244百万円減少
                                                   236百万円減少                 2,308
               流動資産
                                   固定負債 564                      流動資産     固定負債 451   長期借入金:
                6,187                                                                135百万円減少
                                                                 5,341
                                    純資産合計                                   純資産
                                     4,701                                  4,638
                                                                                     その他有価証券評価差額金:
                                      株主資本         ソフトウエア:
                                                                           株主資本
                                                                                     61百万円増加
                                       4,607       318百万円増加                4,484
                                                                                     配当金支払い:92百万円
                                       その他         投資有価証券:
               固定資産                                              固定資産       その他
                                                   72百万円増加                           親会社株主に帰属する
                1,723                   93                                  153      四半期純損失:63百万円
                                                                 2,058      その他
                                                                             144
                資産の部              負債・純資産の部                       資産の部    負債・純資産の部

                                                                                                      12
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         四半期業績推移(連結売上高 累計期間)

                 新型コロナウィルス感染症の影響を受けたが、第3四半期は堅調に推移。
                                                                                                           (単位:百万円)

                 1Q                                 2Q                      3Q                        4Q


                                                                                                     12,778   13,000(予)
                                                                                            11,907


                                                                                    9,293
                                                                            9,240
                                                                    8,624


                                                    6,240   5,976
                                            5,731



      2,782     2,873     2,758




     19/3月期 20/3月期 21/3月期                 19/3月期 20/3月期 21/3月期      19/3月期 20/3月期 21/3月期    19/3月期 20/3月期 21/3月期

                                                                                                                      13
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         四半期業績推移(連結営業利益 累計期間)

   新型コロナウィルス感染症の影響を受けたが、営業利益も第3四半期は計画通りに推移。
                                                                                                  (単位:百万円)

                 1Q                                2Q                    3Q                     4Q
                                                                                                732




                                                                                         517


                                                                  378
                                                                         355
                                                   320
                                             294




        37                                                9                      12
                 △2       △143                                                                         △200 (予)



     19/3月期 20/3月期 21/3月期                 19/3月期 20/3月期 21/3月期   19/3月期 20/3月期 21/3月期   19/3月期 20/3月期 21/3月期

                                                                                                               14
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         セグメント別ハイライト

                                                   15
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         デジタルマーケティング事業 3Q セグメント状況


                                                                  (単位:百万円)
                                                                                            四半期業績比較
                                21/3期         20/3期                 前期比
                                                         増減
                                  3Q            3Q                  (%)               売上高        セグメント損益

                                                                                                           1,778
      売上高                         1,778        1,540     +237       +15.4                    1,540
                                                                              1,482

         SaaS売上                   1,719             ー         ー         ー
         その他売上                        59            ー         ー         ー

      セグメント利益                      △69             △3    △65            ー
                                                                                      300
                                                                                                     187
                                                                                                                   82
      本社経費等負担額                    △151         △191      △40        △21.1

      負担額控除前                                                                   19/3期          20/3期        21/3月期
      セグメント利益
                                      82           187   △105       △56.3        3Q             3Q            3Q

      ※前年同期SaaS売上、その他売上においては、収益モデルがSaaSサブスクリプション型でないため記載しておりません。             ※グラフのセグメント利益は本社経費負担控除前



                                                                                                                        16
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         顧客区分ごとの戦略の第3四半期の進捗

                              顧客の販売形態ごとのマーケティングソリューションを提供
                       顧客区分                                            進捗

     BtoB企業の顧客                           3Qの評価
     企業向け事業を                                       ■SaaS事業の売上の約60%を占める。新規獲得及びクロスセルが
     営む企業                                  〇        堅調に推移し続け、当初の計画通りに進捗。


     BtoC企業の顧客                           3Qの評価
     消費者向け事業を                                      ■プロダクト開発および販売体制が整い始め、
     営む企業                                  ◎        新規獲得が順調に進み、当初の計画よりも大幅に純増。


     パートナー企業                             3Qの評価
     代理店                                           ■売り切り型からサブスクリプション型モデルへの移行が順調に進捗し、
     印刷会社等                                 ◎        特に新規獲得が順調に成長。さらに解約率も下がり、受注も好調。

                                                        ※3Q評価は期間内のSaaSサブスクリプションの純増した売上における予算達成率で評価   17
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         デジタルマーケティング事業 主要KPI(1)

                                                        顧客区分toC、toPにおいて、前四半期(2Q)と比較し、MRRが成長。
                      MRR                               また、全体的にクロスセルも順調に推移。

                                                                                                   366     BtoC
             (単位:百万円)                                                                        339           BtoP
                                                                                 316   325
                                                                     301   310                             BtoB
                                                         282   294
                                               276                                                         全顧客
                              265     271




                            19/3月期 19/3月期 19/3月期 19/3月期 20/3月期 20/3月期 20/3月期 20/3月期 21/3月期 21/3月期 21/3月期
                               1Q       2Q         3Q    4Q     1Q   2Q     3Q   4Q    1Q    2Q     3Q

                                                   ※2021年3月期より顧客区分を作成したため、2020年3月期まで全顧客で算出                        18
©2021 Startia Holdings, Inc.ALL Rights Reserved.   ※サブスクリプションの売上を四半期ごとに算出(例)1Q:4月~6月月次サブスクリプションの売上合計
         デジタルマーケティング事業 主要KPI(2)

                                                        1Qは新型コロナウィルスの影響を受け、一時ライセンス数が落ち込んだが、
                 ライセンス数                                 2Qより回復し始め増加傾向へ。


                                                                                                                 4,622

                                                                                                         4,450
                                                                                 4,389   4,388   4,372
                                                                         4,362
                                                         4,317   4,335
                                              4,288

                                     4,185
                            4,127




                          19/3月期 19/3月期 19/3月期 19/3月期 20/3月期 20/3月期 20/3月期 20/3月期 21/3月期 21/3月期 21/3月期
                             1Q        2Q          3Q     4Q      1Q      2Q      3Q      4Q      1Q      2Q      3Q

                                             ※ライセンス数:各四半期期末に売上が計上されたライセンス数をカウント
                                                                                                                         19
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      Cloud CIRCUS クロスセル戦略

            商品拡充し、顧客課題に応じた「商品購入・導入」が手軽に出来る強みを生かしたクロスセル戦略

                        「Cloud CIRCUS」とは
                        「情報発信」「案件育成・顧客化」「解約防止・リピート」の課題解決を実行するSaaSツール群の総称ブラン
                        (集客・広告運用コンサル除く)


                                                                MA(マーケティングオートメーションツール)
                                                                                                 :カスタマーサクセスマネジメント
   顧客が
   個別の課題に応じ
                                                                                                    電子ブック・動画共有
   手軽かつ
   自由に商品を                                          ARアプリ                                           CMS&オウンドメディア構築
   購入・導入
   出来るように                                          ウェブAR                                            アプリ運用

                                                                                                    データベース構築

                                                                                                    スマホ用LP
                                                   ※LAMPCHAT(チャットボットサービス)が21年1月より事業譲受にて加わっており、
                                                    現在Cloud CIRCUSのプラットフォームとの連携開発を進めております
                                                                                                                    20
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       デジタルマーケティング事業 主要KPI(3)

                                          Cloud CIRCUSにおけるクロス戦略が順調に推移。
           クロスセルMRR


    (単位:百万円)
                                                                                             366
       MRR                                                                      325    339
                                                                         316
       クロスセルMRR                                                  310
                                                  294    301
                                   276    282
                    265    271


                                                                                             179
                                                                                       158
                                                                  128    135     147
                                                   115    121
                             101    103    106
                     100
                  19/3月期 19/3月期 19/3月期 19/3月期 20/3月期 20/3月期 20/3月期 20/3月期 21/3月期 21/3月期 21/3月期
                    1Q      2Q     3Q      4Q     1Q      2Q      3Q     4Q      1Q    2Q    3Q


                                            ※各四半期のクロスセルの合計値(例)1Q:4月~6月までのクロスセルの合計値                 21
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           デジタルマーケティング事業 主要KPI(4)


                     ARPU                               クロスセルが順調に成長し、ARPUも堅調に推移。

        (単位:千円)
       ※ARPU: 顧客平均単価
                                                                                         クロスセル ARPU

                                                                       36 37       単位:千円


                                               32 32 33 34                                                                  80   82
                                                                                                                                      86



           29 29 30
                                                                                                                  74   76
                                                                                                        69   71

     28 28                                                                          64   62   64   65




    19/3月期 19/3月期 19/3月期 19/3月期 20/3月期 20/3月期 20/3月期 20/3月期 21/3月期 21/3月期 21/3月期
      1Q       2Q      3Q       4Q      1Q         2Q   3Q   4Q   1Q   2Q   3Q

                     ※各四半期期末のサブスクリプションの売上/各四半期期末の契約社数

                                                                                                                                           22
©2021 Startia Holdings, Inc.ALL Rights Reserved.                                 ※各四半期クロスセル売上/各四半期期末の2商材以上契約している社数
         デジタルマーケティング事業 主要KPI(5)

                                                    Cloud CIRCUSの強みであるクロスセルが成長し、2商材以上の
        2商材以上の取引社数                                  購入社数は増加傾向。
                                                    前年同期比+22.1%(129社増)
                                                                                              713   (社)




                                                                                        655

                                                                                  621
                                                                            604
                                                                      584
                                                                574
                                                          560
                                              550   549
                            527      534



                          19/3月期19/3月期19/3月期19/3月期20/3月期20/3月期20/3月期20/3月期21/3月期21/3月期21/3月期
                             1Q       2Q       3Q   4Q    1Q    2Q    3Q    4Q    1Q    2Q    3Q
                                             ※各四半期期末における2商材以上を契約している社数を算出
                                                                                                          23
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         デジタルマーケティング事業 ARR推移と進捗


     新型コロナウィルス感染症の影響を受けつつも順調に積み上げ、通期計画を上回る進捗
                                                                                                   4,800   (単位:百万円)
                                            2020年4月
                                              SaaS
                                          サブスクリプション型へ               積極投資                  収益化
                                             完全移行
                                                          成長速度を上げるため、積極投資を実行            3,630
                                                           プロダクト開発投資
          ARR(通期計画)                                          マーケティング投資
                                                                               2,660
          ARR

                                                                    1,870
          クロスセルMRR

                                         1,270          1,370
                        1,096
                                                         1,031      4ー12月MRR

                             413              504             485    4ー12月クロスセルMRR

                       19/3月期            20/3月期     21/3月期          22/3月期     23/3月期   24/3月期    25/3月期
                                                                                          ※ARR:サブスクリプション年間売上          24
©2021 Startia Holdings, Inc.ALL Rights Reserved.                                          ※MRR:サブスクリプション月次売上
         デジタルマーケティング事業 投資活動進捗
 ■キャシュフローベースの投資費用内訳
                    広告費:マーケティング投資は11月にブランディング広告としてTVCMを実施
                    開発費:ほぼ予定通りに消化


                                                               1,650       (単位:百万円)

                                                       1,550
                                                                       広告費
                                                                       ブランディング+集客
      広告費の現状の消化進捗              1,200                                       サービス認知・利用意向・
                                                                            顧客獲得効率向上
      開発費の現状の消化進捗


                                           500百万円
                                 251       ※予定広告投資額
                              (50.2%)



                                                                       開発費
                                            700百万円      750
                                                                650    Cloud Circus構築
                                 520        ※予定開発投資額                       サービスラインナップの拡大
                              (74.2%)                                      外部ソリューションとの連携強化



                               21/3期                   22/3期   23/3期                          25
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           TVCM投下によるWEBサイト訪問数推移への影響

                             ブランドリニューアル・TVCM投下により、サイト訪問数は大幅に増加
(変化指数:10/1を1とした指数)                                                                                                                                               表示期間:2020/10/1 – 2021/2/8
  180.00                         ブランド                                                                                                                                                            169.71
                                                                                                  TVCM                                                                                                    TVCM
                                 リニューアル                                                          投下期間                                                                                                    投下期間
                                                                                                                                                                                    155.06                           500
  160.00                         リリース

                                                                                                                                                                                                134.23
  140.00
                                                                                                                                                                                                                     400
  120.00
                                                                                                                                                                                104.03                   102.42
                                                                                                                                                                                   98.55
  100.00                                                                                                                                                                          89.03                              300
                                                                                                           78.03                                                                                    79.26 78.19
                                                                                                                                                                                           75.06 75.77
                                                                                                                                                                                          73.39
   80.00                                                                                                                                                                                                     70.84
                                                                                                          66.13                                         64.39
                                                                                                                                                       64.03                                 65.90
                                                                                                                                                     59.94
                                                                                                                                                    59.74                                     60.10
                                                                                                                                                                                                                     200
              Cloud CIRCUS                                                                                                                       52.29                        54.16
   60.00                                                                        50.13                         50.81                               50.94
                                                                                                                                               46.77                                    46.55                47.00

              サイト訪問数推移(セッション数)                                          40.23                                                                              41.77                                          39.52
                                                                                                                                           35.68             37.71      36.0338.32
                                                                                                                                         33.3234.16       34.74            32.23
   40.00                                                                              30.58              31.90
              20年10月1日を1とした際の推移                                                    29.58                    27.84                           30.35
                                                                                                                                        28.71                 26.94 29.19 30.55
                                                                                                                                                                       28.03
                                                                                 25.71 23.45 25.55
                                                                                24.94 22.87                                                                                     25.10                                100
                                                                                            21.29
                                                                                          20.7720.90 18.94      22.45 23.03                                                                          20.06
                                                                                                      17.77
                                                                                                  17.71                                                              19.52
                                                                              15.52                16.45 15.71      16.81
   20.00                                 10.06
                                           6.68
                                            5.32                   6.39     5.61
                                                                                             13.29      12.68
                                                                                                                      9.06 8.65
                                                                                                                   7.45
                                                                                                                                 12.32 10.68
                                                                                                                              12.29
                                                                                                                                11.90 10.06
                                                                                                                             10.00    8.84
                                                                                                                                   6.39
                                                                                                                                     5.68                                         CM投下
                            2.26 2.03 0.87
            0.52 1.42 1.58 1.52
          1.39 1.23 1.10 0.35   2.06 0.29        2.58 4.55 0.35 2.52 0.81 3.19
                                                   2.61 1.81 1.71 2.10 0.55
         1.00 0.42 1.29 0.55 1.87 0.42 1.68 1.16 1.81 0.58 0.55         2.42                                             4.45
                                                                                                                          3.45                                  4.39
                                                                                                                                                                 4.06
                                                                                                                                                                   3.48

    0.00
                                                0.84
                                                                                                                                                                                  量推移                                0




                                                             関東 CM投下GRP                 Cloud CIRCUS
                                                                                                                               ※TVCMについては2021/2/8以降の実施しているが、表示期間は2/8まで(資料作成段階まで)表示
                                                                                                                                TVCM投下を表すグラフは、関東地区のみを“単位無し”で、投下量推移を参考表示している
                                                                                                                                                                                                                           26
©2020 Startia Holdings, Inc.ALL Rights Reserved.
         TVCM投下によるブランド認知・興味への影響

              企業勤めの生活者全体における、ブランド認知・興味が大幅に引き上がった。

                                                                         全国における認知×興味MAP (N=8792)
                 興味 10.0

                      9.0                                                                                                                       Sansan

                      8.0
                                                                                                         Salesforce pardot

                      7.0                                      Hubspot
                                                     Oracle Eloqua
                                    COCOAR
                      6.0                              Forcas
                                    Marketo                                               SATORI
                      5.0                                                      Belface                                       ■調査概要
                                  List Finder                                                                                自社独自調査
                      4.0
                                  ferret one
                                                                                                                             調査手法
                                                                                                                             インターネットアンケート調査
                      3.0
                                  BowNow                                                      Cloud CIRCUS
                                                                                                                             調査時期
                                   MAJIN                                                  b→dash
                      2.0                                                                                                    2020年12月5日-7日
                                   MAPlus
                                                                 カスタマーリングス
                      1.0         Synergy!LEAD                                                                               調査母数
                                                                 SHANON MARKETING                                            N=8792人の会社員
                                           Demandbase                PLATFORM
                      0.0
                            0.0                2.0         4.0           6.0        8.0       10.0    12.0         14.0        16.0      18.0            20.0

                                                                                                                                                    認知
                                                                                                                                                                27
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         ITインフラ事業 3Qセグメント状況


                                                                (単位:百万円)
                                                                                          四半期業績比較
                                21/3期         20/3期               前期比
                                                         増減
                                  3Q            3Q                (%)                 売上高             セグメント損益
                                                                                            7,595          7,478
                                                                            7,032
      売上高                         7,478        7,595     △117      △1.5

         ストック売上                   3,112        3,039      +73      +2.4
         フロー売上                    4,366        4,556     △190      △4.2

      セグメント利益                       166            302   △135     △44.9
                                                                                    876             910            680

      本社経費等負担額                    △514         △608      △94      △15.5

      負担額控除前                                                                 19/3期           20/3期          21/3月期
      セグメント利益
                                    680            910   △229     △25.2        3Q              3Q             3Q

                                                                           ※グラフのセグメント利益は本社経費負担控除前



                                                                                                                         28
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         ITインフラ事業 主要KPI(1)


                                                                     ストックにおける取扱社数は堅調に増加
        ストック契約・複数商材取引社数                                              複数商材取引社数は前年同期比+9.3%(704社増)



                                                               17,124 17,202 17,313 17,360 17,577
                     16,295 16,361 16,556 16,748 16,920 17,009




                                                                                           7,916   8,011   8,269
                                                                                   7,722
                      6,853    6,983     7,130     7,213   7,342   7,427   7,565                                   ●:複数商材取引社数


                    19/3月期 19/3月期 19/3月期 19/3月期 20/3月期 20/3月期 20/3月期 20/3月期 21/3月期 21/3月期 21/3月期
                       1Q        2Q       3Q        4Q      1Q      2Q      3Q      4Q      1Q      2Q      3Q

                                                                    ※四半期期末の取引社数と2商材以上を取引している社数を算出
                                                                                                                            29
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         ITインフラ事業 主要KPI(2)


                                                        新型コロナウイルス感染症の影響を受け
         営業1人あたり売上高                                     営業一人あたりの売上高が減少。

                           単位:百万円
                                            40.2               41.1     39.3




                                             19/3月期            20/3月期   21/3月期
                                                   3Q            3Q       3Q
                                                        ※売上高累計 /平均人員
                                                                                 30
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         2021年3月期 通期事業計画

      デジタルマーケティング事業は好調に推移している一方、ITインフラ事業は新型コロナウィルス感染症および
      電力事業における電力調達コストの上昇により売上総利益に影響がでるものの、当初計画通りの予測。

       (単位:百万円)                                    2021年3月期計画    2020年3月期実績       前期比

       売上高                                              13,000         12,778       +1.7%


       営業利益                                              △200            732            ー


       経常利益                                              △200            771            ー

       親会社株主に帰属する
       当期純利益                                             △372            219            ー


       一株当たり       配当金(円)                                  10                 9    1円増配

                                                                                            31
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         Appendix

         トピックス資料

                                                   32
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         2021年3月期第3四半期 トピック

      10月      ITインフラ       C-design(シーデザイン)、ユースラッシュと業務提携

                            ニューノーマル時代の非接触型スタンプラリー企画を実現!
               デジタルM        エヴァンゲリオン×阪神高速コラボイベント「阪神高速2020計画」の ARスタンプラリーにARアプリ「COCOAR」が採用

               ITインフラ       クラウドストレージ 『セキュアSAMBA』、導入2,500社突破! テレワーク推進のため、最大3か月分の月額費用をキャッシュバック!

                            デジタルマーケ、SaaSサブスクリプション型モデルへ完全移行
               デジタルM        スターティアラボの総称サービス 『Cloud CIRCUS(クラウドサーカス)』を一新! ~ARからMAまで顧客課題に応じた商品導入が手軽にできるように~

      11月      ITインフラ       クラウドストレージ 『セキュアSAMBA』、テレワーク時のセキュリティ対策を強化、 未登録PC端末からアクセスを禁止、11月5日(木)から


               デジタルM        スターティアラボのデジタルマーケSaaS「Cloud CIRCUS」初のTVCMが11月14日(土)から放映開始


      12月      ITインフラ       C-design(シーデザイン)、法務や税務の専門家と連携、電子署名を12月7日(月)から提供開始 中小企業の脱ハンコ・ペーパレスでテレワークを推進


               デジタルM        当社連結子会社による事業譲受に関するお知らせ(株式会社Brocanteチャットボット事業を譲受)




                                                                                                            33
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         Topic:ITインフラ事業

    C-design(シーデザイン)、ユースラッシュと業務提携

    ① 「JUST FIT OFFICE」でシェアオフィスを利用する               ② シェアオフィス運営会社向け
      企業・個人向け
                                                    ユースラッシュのオフィス検索サービス「JUST FIT
         「JUST FIT OFFICE」を利用する企業、個人が特別             OFFICE」に掲載しているシェアオフィス運営会社が
         価格で「cocrea」を利用が可能に。また、様々な働き                「cocrea」を特別価格で施設利用者へ提供可能
         方を支援するためのITツールを提供。




    ③ 新たな協業サービスの検討
      各社の強みを活かした新たな協業サービスの開発を検討


                                                                                  34
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         Topic:デジタルマーケティング事業

    エヴァンゲリオン×阪神高速コラボイベント「阪神高速2020計画」のARスタンプラリーに
    ARアプリ「COCOAR」が採用
                            ニューノーマル時代の非接触型スタンプラリー企画を実現!
                                                   イベント「阪神高速2020計画」は、『エヴァンゲリオン』の新劇場版シリーズ完結編の上映と阪
                                                   神高速6号大和川線全線開通がともに2020年に行われることを記念したコラボイベントで、阪
                                                   神高速道路株式会社としては、アニメ作品を起用した広報はこれまでにない試みです。「阪神
                                                   高速2020計画ARスタンプラリー」は阪神高速道路の各パーキングエリアなど 5 カ所に設置され
                                                   たキャラクターパネルのステッカーにARアプリ「COCOAR2」をかざすと、スマートフォン上にスタンプ
                                                   が貯まる仕組みで、人が触れるスタンプや台紙を使用することなく、スマートフォン等のアプリ
                                                   上のみでの実施できるため、新型コロナウイルス感染症対策に考慮したスタンプラリーを実現
                                                   しました。なお、ARスタンプを 2 個集めて応募すると抽選で限定オリジナルグッズ(非売品)が
                                                   当たります。ARスタンプラリーと同時に、抽選で限定オリジナルグッズ(非売品)が当たるリツイート
                                                   キャンペーンやエヴァンゲリオン仕様パーキングエリアの登場、イベント限定グッズの販売も企画さ
                                                   れており、スタンプラリーでエリアを回りながら『エヴァンゲリオン』の作品の世界を楽しむことができる
                                                   ようになっています。
    ■イベント概要
    実施期間:ARスタンプラリー 2020年10月6日(火)~2021年1月31日(日)/ エヴァンゲリオン仕様パーキングエリア 2020年10月6日(火)~2021年1月31日(日)
          リツイートキャンペーン 第1弾 2020年10月6日(火)~2020年10月26日(月)(第2弾・第3弾近日公開予定)
    主   催:阪神高速道路株式会社
    イベント公式サイト:https://www.hanshin-exp.co.jp/eva-yamatogawa2020/
                                                                                                        35
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         Topic:ITインフラ事業

    クラウドストレージ 『セキュアSAMBA』、導入2,500社突破!
    中小企業のテレワーク推進のため、2020年10月14日(水)~12月29日(火)の期間にご契約いただいた企業を対象に、
    最大3か月分の月額費用をキャッシュバック!

    【業界別、セキュアSAMBAの導入事例・効果】
      サービス業:本社や店舗間でのファイル共有
      印刷、出版業:クライアントごとのサーバーに対するコストや管理工数を削減
      公共団体:郵送や直接の受け渡しで行っていた大容量データの共有
      医療、福祉業:情報資産の共有と閲覧履歴の管理
      情報、通信業:外出先からの共有データの閲覧
      製造業:本社・直営店・加盟店で分け、社内外の情報共有ツール
      不動産業:ペーパレス化

    ■セキュアSAMBAについて
     スターティアレイズが提供する法人に特化したクラウドストレージサービスです。デス
    クトップアプリ、ブラウザ、スマートデバイスからアクセス可能で、他拠点や自宅・お取
    引先とも簡単にファイルの共有・交換を行うことができます。高セキュリティはもちろん
    のこと、簡単操作できめ細かなアクセス制限ができ、低価格でお客様の用途に合わ
    せて容量をカスタマイズすることができます。
    https://securesamba.com/


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         Topic:デジタルマーケティング事業

    デジタルマーケティングSaaSツールの総称サービス
    『Cloud CIRCUS(クラウドサーカス)』を一新!
                    ~ARからMAまで顧客課題に応じた商品導入が手軽にできるように~
    【背景と目的】
     スターティアラボは2009年4月創業、「世界標準のマーケティングエコシステム」を創ることをビジョンに、デジタルマーケティング事業として、情報
     発信ツール(電子ブック、CMS、AR、スマホLP、スマホアプリ、商品DB)と、集客や見込み顧客を獲得するためのツール(Webサイト制作、
     マーケティングコンサル、広告運用、MA)で企業の情報を最適化、収益拡大の支援を行って参りました。これまでは各種パッケージソフトとして
     フロー型販売を中心で行って参りましたが、デジタルマーケティングのSaaSビジネスへのニーズの高まりと、デジタルシフトの推進から、2020年4
     月より、SaaS型のサブスクリプションモデル(継続課金型)へ大きく舵を切り、スターティアラボのSaaSサービスを総称するCloud CIRCUS(クラ
     ウドサーカス)に注力して、マーケティングプロセスの上流から下流までオールインワンでサポートする方針へ転換いたしました。今回、Cloud
     CIRCUS(クラウドサーカス)のサイトとロゴを一新することで、ブランドイメージ刷新とスターティアラボのデジタルマーケティングクラウドサービスの更
     なる成長を目指して参ります。

    【リニューアルしたロゴについて】
     スターティアラボが提供する計8つの商材ロゴは、各機能の特徴や商材名を連想させる動物をモチーフにしております。例えば、電子ブック作成
     ソフト「ActiBook(アクティブック)」は、紙を電子化する商材ということで“紙を食べるヤギ”がモチーフに、WEBサイト運用ツール「Blue
     Monkey」は、商材名から“青い猿”が商材ロゴになっております。今回のリニューアルでは、従来の商材ロゴの動物を活かしつつ、SaaS商材の
     総称Cloud CIRCUS(クラウドサーカス)を主軸に全体のサイズやフォントを統一し、すべて透き通った配色で色とりどりな商材の豊かな個性を
     表現しております。その個性溢れるサービス群が人間(企業)を支援してくれる、「サーカスのようなクラウドサービス」をイメージしてデザインしてお
     ります。



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         Topic:ITインフラ事業

    クラウドストレージ 『セキュアSAMBA』、テレワーク時のセキュリティ対策を強化
    テレワーク時のセキュリティ対策の強化を目的に、登録されていないPC端末からのアクセスを禁止するなど新たな機能を追加し、
    11月5日(木)より提供開始!

    今回の機能拡充は、テレワークによるセキュリティ脅威増加への対応として、セキュリ
    ティ対策機能の強化と 生産性向上の観点でWindowsアプリケーションソフトのU
    I改善です。そのためテレワークで作業をする際の情報漏洩リスクを軽減することが
    でき、作業効率を落とすことなく、柔軟な働き方が実現できるようになります。その他、
    お客様から多数要望をいただき、シェアとお気に入り設定がフォルダでも可能になりま
    した。
    今後も、クラウドストレージやRPAのサービス拡充および拡販を進め、企業の業務
    効率化と生産性向上の支援を行い、日本のテレワークの推進や働き方改革へ貢
    献して参ります。
    ■セキュアSAMBAについて
     スターティアレイズが提供する法人に特化したクラウドストレージサービスです。デス
    クトップアプリ、ブラウザ、スマートデバイスからアクセス可能で、他拠点や自宅・お取
    引先とも簡単にファイルの共有・交換を行うことができます。高セキュリティはもちろん       (画像: 端末設定する際のセキュアSAMBA管理画面)
    のこと、簡単操作できめ細かなアクセス制限ができ、低価格でお客様の用途に合わ
    せて容量をカスタマイズすることができます。
    https://securesamba.com/

                                                                                 38
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         Topic:デジタルマーケティング事業

    サーカス団長になった指原莉乃さんが愉快な仲間たちと軽快なダンスで魅せる
    スターティアラボのデジタルマーケSaaS「Cloud CIRCUS」初のTVCM
    「やってみなサーカス」篇が11月14日(土)から放映開始
           TVCM 動画URL:https://youtu.be/Te8pjfBvLrE




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         Topic:ITインフラ事業

    C-design(シーデザイン)株式会社
    法務や税務の専門家と連携、電子署名を12月7日(月)から提供開始
    【背景と概要】
    昨今、働き方改革や新型コロナウイルス感染拡大を機に、テレワークが推進される中、紙とハンコを使用したビジネスプロセスは、業務の円滑な遂行を妨げており、
    政府によるデジタル化普及にむけた見解と相まって、国内の電子契約の普及は加速し続けています。そこでC-designでは、契約書の署名や捺印・受け渡し・保
    管などをクラウド上で完結する、電子署名ツールを取り扱い、当社の業務支援プラットフォーム「cocrea(コクリエ)」の士業オンライン相談を連携させて、契約におけ
    る法的面のサポート体制のもと文書の電子化ができるサービスを提供するに至りました。
    尚、お客様のニーズに合わせて、過去の文書管理も一括で行うためのスキャン代行サービスもオプションで提供いたします。C-designは、本サービスで中小企業や
    シェアオフィス利用者が文書の電子化による成功体験を早期に感じていただけるよう支援すると同時に、デジタル技術を活用して新たな価値を創造するデジタルト
    ランスフォーメーション(DX)を後押ししてまいります。
    電子署名サービスのサイトページ▼https://c-designinc.jp/service/contract/




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         Topic:デジタルマーケティング事業

    株式会社Brocanteのチャットボット事業を譲受
    Cloud CIRCUSのコミュニケーション機能が向上!

    【背景と目的】
     株式会社Brocanteのチャットボット事業(製品名:LAMPCHAT(ランプチャット))は、スターティアラボのもつSaaSモデルである「Cloud CIRCUS(クラウドサーカス)」と統合することで、
     顧客とのコミュニケーションを向上させ、機能強化を図ることが可能となります。



                                                                                        【譲渡会社の概要】
                                                                                        名称       株式会社Brocante
                                                                                        所在地      東京都渋谷区元代々木町
                                                                                                 25-6グランクリーク207
                                                                                        代表者      代表取締役社長 笠間 涼
                                                                                        事業内容     チャットボット構築クラウド
                                                                                                 「LAMPCHAT(ランプチャッ
                                                                                                 ト)」、
                                                                                                 フリーランス向け案件サイト「フ
                                                                                                 リーランススタート」
                                                                                        URL      https://brocante-
                                                                                                 inc.com/
                                                                                        資本金      300万円
                                                                                        設立年月日    2017年10月
                                                                                        当社との関係   資本関係、人的関係、取引
                                                                                                 関係はありません。




                                                                                                                     41
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                                  スターティアホールディングス株式会社 IR窓口

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                                  IR情報ホームページ https://www.startiaholdings.com/ir.html



           当資料は、当社の現状をご理解いただくために当社が作成したものです。当資料に含まれる情報は当社内の知見及び当社が入手可能な公開情報等から引用した
           ものであり、これらの正確性について当社は保証しません。また、当社の実際の業績は今後の様々な要因によって異なる可能性があります。


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