3390 Ｊ－ＩＮＥＳＴ 2020-04-24 15:00:00
第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上償還に関するお知らせ [pdf]
各 位 2020 年４月 24 日
会 社 名 I N E S T 株 式 会 社
代 表 者 代表取締役社長 上村 陽介
(コード番号：3390 東証 JASDAQ）
問 合 先 常務取締役 管理本部長 片野 良太
（TEL：03-6894-6240）
第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上償還に関するお知らせ
第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上償還に関するお知らせ
転換社債型新株予約権付社債の繰上償還
当社は、2020 年４月 24 日開催の取締役会において、2018 年 12 月 26 日に発行した INEST 株式会社第１
回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本社債」といいます。)の未償還残高の全額を繰上償還する
ことについて決議いたしましたので、以下の通りお知らせいたします。
１．期限前償還を行う理由
2020 年４月 24 日公表の「株式交換による株式会社アイ・ステーションの完全子会社化及び定款一部変
更に関するお知らせ」I.１.(1)に記載の通り、当社グループの経営状況に鑑み、システム事業における当
社の連結子会社２社の株式譲渡及び広告ソリューション事業の終了に伴い、割当先と協議した結果、本社
債について期限前償還を行うことといたしました。なお、本社債は、本繰上償還前に普通株式への転換は
されない予定です。また、以下記載の通り、本繰上償還に係る原資として自己資金を充当する予定ですが、
本件が今後の当社の事業運営、連結業績に与える影響はございません。
２．繰上償還する本社債の概要
（１） 繰上償還する銘柄 INEST 株式会社第１回無担保転換社債型新株予約権付社債
（２） 転換請求期間満了日 2023 年 12 月 25 日
（３） 繰 上 償 還 日 2020 年６月 30 日まで(予定)
（４） 繰 上 償 還 金 額 額面 100 円につき金 100 円
（５） 利 率 年利 2.1%
（６） 償 還 資 金 自己資金により償還する予定です。
(ご参考) INEST 株式会社第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要
（１） 発 行 日 2018 年 12 月 26 日
（２） 発 行 総 額 500,000,000 円
（３） 未 償 還 残 高 500,000,000 円
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（４） 従 来 の 償 還 期 限 2023 年 12 月 25 日
（５） 利 率 年利 2.1%
（６） 転 換 価 格 １株当たり 74 円
（７） 割 当 先 SBI イノベーションファンド１号
以上
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