3390 J-INEST 2021-06-30 16:45:00
株式会社光通信との資本業務提携契約の締結及び第三者割当により発行される第3回新株予約権の発行に関する補足説明資料 [pdf]
株 式 会 社 光 通 信 と の 資 本 業 務 提 携 契 約 の 締 結
及 び 第 3 回 新 株 予 約 権 の 発 行
補足説明資料
2021年6月30日
INEST株式会社 証券コード: 3390
株式会社光通信との資本業務提携の目的
“独占”業務受託
光通信グループは
当該フードデリバリーサービスの 他社に先駆けて当該フードデリバリーサービスに
日本初の一次取次店 係る本事業に取り組むことが可能
店舗
資本業務提携
フードデリバリーサービ
スをご利用される店舗 フードデリバ
を開拓する事業 リーサービス
のご紹介
新株予約権
の発行
資金使途
本事業が順調に拡大した場合には、 本事業における運転資金が安定的に
人件費や販売促進費等の運転資金が増加 確保されることは事業拡大のために有効
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第3回新株予約権の概要
第3回新株予約権
想定調達額 268,516,080円
新株予約権の個数 32,508個(新株予約権1個につき100株)
発行概要
潜在株式数/希薄化率 3,250,800株 / (発行済式総数に対する比率: 3.71%)
行使可能期間 約5年(2022年1月1日から2026年12月31日まで)
行使価額 81円、6月29日終値
2021年6月30日付にて当社が本新株予約権者と締結した資本業務提携契約が有効に存
条件1
続していること。
行使条件
前項に定める資本業務提携契約に基づき当社と本新株予約権者との間で行われる事業のい
条件2 ずれかにおいて、2以上の地域(都道府県、政令指定都市又は東京都特別区のいずれかを単
位とする地域をいう。)で当該事業が行われたこと又は現に行われていること。
資金使途 ①本事業における運転資金(人件費219百万円や販売促進費45百万等)
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本事業における今後の展開イメージ
全国展開を
目指します。
※ 上図はイメージであり、実際の展開地域を予想もしくは保証するものではありません。 Copyright ©2021 INEST, INC. All Rights Reserved 4
本資料に関するご注意
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本資料に記載の内容は、過去及び現在の事実に関するものを除き、当社が現時点で入手可能な情報及び仮説に基づいて判断されたものであり、当該
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「公表」されたものとみなされます。
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