3382 ７＆ｉＨＤ 2020-11-27 11:30:00
無担保社債発行に関するお知らせ [pdf]
2020 年 11 月 27 日
各 位
会 社 名 株式会社セブン&アイ・ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 井阪 隆一
（コード番号 3382 東証第一部）
問合せ先 取締役 常務執行役員 伊藤 順朗
（TEL．03－6238－3000）
無担保社債発行に関するお知らせ
当社は、2020年9月3日開催の当社取締役会決議に基づき、第13回・第14回・第15回無担保
社債の発行を決定いたしましたので、その概要について下記のとおりお知らせいたします。
記
株式会社セブン&アイ・ 株式会社セブン&アイ・ 株式会社セブン&アイ・
ホールディングス第 13 ホールディングス第 14 ホールディングス第 15
1.社債の名称
回無担保社債（社債間限 回無担保社債（社債間限 回無担保社債（社債間限
定同順位特約付） 定同順位特約付） 定同順位特約付）
2.社債の総額 金 1,300 億円 金 1,800 億円 金 400 億円
3.各社債の金額 金 1 億円
4.社債等振替法の適用 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受けるものとする。
5.払込金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
6.償還金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
7.利率 年 0.060％ 年 0.190％ 年 0.280％
8.償還期限 2023 年 12 月 20 日 2025 年 12 月 19 日 2027 年 12 月 20 日
9.募集期間 2020 年 11 月 27 日
10.払込期日 2020 年 12 月 14 日
11.募集方法 一般募集
（1）最終償還：本社債の元金は、償還期限にその総額を償還する。
12.償還の方法 （2）買入消却：本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを
行うことができる。
本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に担保に
13.担保
留保されている資産はない。
14.財務上の特約 担保提供制限条項が付されている。
15.利払日 毎年 6 月 20 日および 12 月 20 日
（1）株式会社格付投資情報センター
ＡＡ （格下げ方向でレーティング・モニター中）
16.取得格付
（2）株式会社日本格付研究所
ＡＡ＋（格下げ方向でクレジット・モニター指定中）
野村證券株式会社、SMBC 日興証券株式会社、三菱 UFJ モルガン・スタンレ
17.引受会社
ー証券株式会社、みずほ証券株式会社
18.振替機関 株式会社証券保管振替機構
19.財務代理人、発行代理
株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社三井住友銀行
人および支払代理人
以 上